生物医药系列产品
数据
资源
版本对比
免费注册
预约演示
免费注册
跨国药企2023年中国业绩出炉!回归增长的背后,巨头做对了什么?
2024-02-09
·
交易
·
医药魔方
疫苗
并购
财报
2023年,中国医药市场可谓风云变幻。MNC也深刻感受到了这种激变,纷纷改写手中的剧本,各自以更灵活的策略、更开放的姿态适应着中国市场的规则。最终的业绩印证了这些动作变化的卓有成效,7家MNC的中国区收入清一色实现增长。
默沙东
更是以67.10亿美元的营收问鼎,还有
诺华
、
诺和诺德
与
礼来
均实现双位数增长。从占比上来看,
阿斯利康
仍是中国业绩占全球营收比重最高的MNC。2023年7家MNC中国区营收及占比(亿美元)注:1)
默沙东
和
罗氏
的营收只包含制药业务;2)2023年平均汇率:1欧元=1.0935美元,1瑞士法郎=1.1177美元,1丹麦克朗=0.1454美元;3)增幅按固定汇率(CER)计算把时间线拉长来看,一个不争的事实正在浮出水面——尽管上述制药巨头的中国业绩在2023年均取得增长,但除
默沙东
外,多数玩家的增长势头已没有那么迅猛。2019-2023年7家MNC中国区营收(亿美元)过去5年,
阿斯利康
中国区业绩对于其全球营收的加成也在减弱,
诺和诺德
亦是如此;
默沙东
中国业绩占比呈现上升趋势,其他MNC中国区收入占比趋稳,维持在5-10%。2019-2023年7家MNC中国区营收占比(%)这背后相对应的是,面对行业的起伏变化,制药巨头们也要不断调整其在中国的发展模式,找出更适合自己、更适应本土市场的路径,组织架构和业务线也因此产生了不同程度的变动,而整合重构注定需要经历阵痛期。与此同时,随着中国创新生态系统的迭代进化,跨国药企对于中国区的定位也在改变。在它们眼中,中国已不止是一个关键的消费市场,也逐渐成为重要的创新策源地。一方面,巨擘们一步步深化全球同步研发策略,力争新药“零时差”落地中国,甚至是中国首发;另一方面,通过BD、股权投资甚至全资收购等形式,它们不断吸纳中国创新,进而赋能全球创新。产品是立身之本
默沙东
交出的成绩单格外闪亮。其制药业务收入535.83亿美元,中国区贡献67.1亿美元,占据12.5%的份额,同比增长32%,当仁不让成为2023年中国业绩表现最好的跨国药企。
默沙东
能获此殊荣,离不开
HPV疫苗Gardasil
/Gardail9这一王炸产品的助力。
Gardasil
/Gardail9产品的全球销售额已达88.86亿美元,增速也居高不下,达29%。
默沙东
提及这尤其得益于中国地区强劲的需求。根据医药魔方数据库,国内获批上市的
HPV疫苗
共5款,分别为
默沙东
的
Gardasil
(4价,2014)和Gardail9(9价,2018),
GSK
的
Cervarix
(2价,2016),
万泰生物
的
馨可宁
(2价,2019)和
泽润生物
的
沃泽惠
(2价,2022)。Gardail9从16-26岁扩龄至9-45岁后,已有国内疫苗企业感受到
默沙东
的威压。近期,
万泰生物
发布了一则2023年业绩预减公告,表示受9价宫颈癌疫苗扩龄影响等因素影响,其2价宫颈癌疫苗收入同比下降约42亿元。Gardail9还在2024年1月获得中国国家药品监督管理局(NMPA)批准,新增9-14岁女性二剂次接种程序。
默沙东
的Gardail9在国内主要公立医院的接种费用为1331元/针。与3针相比,2针接种对受众来说无疑是个更经济便捷的选择,降低了其接种成本,也有利于
默沙东
加快抢占国内
HPV疫苗
市场。
默沙东
掌门人Robert M. Davis表示,中国
HPV疫苗
市场很大,估计目前符合接种条件的城市女性还有约1.2-1.3亿。再加上本土竞争者大都是进入末线城市,目标人群与其不同,因此他认为未来
Gardasil
/Gardail9仍将在中国市场取得长期增长。不过,一个不容忽视的变量是,多款国产9价
HPV疫苗
已进入III期临床阶段,或将在明后年加入市场争夺战。虽然
阿斯利康
在业绩比拼上输给了
默沙东
,但它仍是中国业绩占全球营收比重最高的MNC,而且
阿斯利康
2023年在华获批的新药数量也是最多的,共有
Enhertu(德曲妥珠单抗)
、
Calquence(阿可替尼)
、
Koselugo(司美替尼)
和Xigduo XR(达格列净二甲双胍片)和
Beyfortus(尼塞韦单抗)
5款新药获NMPA批准上市。
Enhertu
是ADC赛道的高山灯塔,也是
乳腺癌
领域的颠覆者。
阿斯利康
对其寄予厚望。2023年,
Enhertu
接连在中国斩获
HER2阳性晚期乳腺癌
HER2
阳性晚期乳腺癌二线治疗和
HER2低表达晚期乳腺癌
HER2
低表达晚期乳腺癌两大适应症。
阿斯利康
在财报中表示,在获批这两个适应症后,
Enhertu
在中国的需求实现了强劲增长。全球范围,
Enhertu
一路高歌猛进,年度销售额翻番达3438亿日元(约24.56亿美元)。聚焦中国,
诺华
已立下清晰的目标——做到市场TOP3。最新的布局策略中,
诺华
已将中国拔高到与美国、德国和日本同等级别的优先发展地区。之所以作出这一决策,自然是因为持续增长的业绩,
诺华
中国区营收从2019年的22.14亿美元大增至2023年的32.67亿美元,占全球营收的比重也从4.7%提升为7.2%。
诺华
的门面担当
Entresto(沙库巴曲缬沙坦钠)
在全球取得销量突破,年度销售额超60亿美元。在中国,
诺华
也开拓了
Entresto
的一方市场,2023年其增量主要受益于
心力衰竭
和
高血压
领域渗透率提高。值得注意的是,
Entresto
在中国的核心专利将于2026年到期。
方生和
/
复星
的
沙库巴曲缬沙坦钠片
已通过创新晶型突破原研专利壁垒成功进入市场。后起之秀
Leqvio
(英克司兰)正在加强进攻力度,稳固
诺华
心血管领域的地位。这款降脂siRNA新药已在包括中国(2023年8月)在内的94个国家获得批准,全球销售额较去年大涨217%至3.55亿美元。
诺华
在年报中透露,
Leqvio
在中国自费市场实现了早期稳健增长。
赛诺菲
的中国业绩在2023Q4同比增长19%至6.44亿欧元,全年收入29.12亿欧元(约31.84亿美元)。Q4中国区的强劲增长,
Dupixent(度普利尤单抗)
功不可没。事实上,它不仅是
赛诺菲
最有力的业绩支柱,全球大卖107.15亿欧元(约117.17亿美元),也是它进击“免疫巨头”王座的底气所在。在中国,
Dupixent
已覆盖6个月及以上婴幼儿到成人全人群的
中重度特应性皮炎
、成人
中重度结节性痒疹
、12岁及以上青少年和成人
哮喘
等多个适应症。突破还在继续,
赛诺菲
已向NPMA递交了
Dupixent
用于
慢性阻塞性肺病(COPD)
的新适应症上市申请。
罗氏
在中国构筑的产品线主打多元化,
Polivy(维泊妥珠单抗)
、
Tecentriq(阿替利珠单抗)
、
Perjeta(帕妥珠单抗)
、
Kadcyla(恩美曲妥珠单抗)
和
Evrysdi(利司扑兰)
从激烈的市场竞争中杀出一条生路,2023年在中国的销售额均取得增长。
流感
高发期下,
Tamiflu(奥司他韦)
和
Xofluza(玛巴洛沙韦)
实现大卖。深耕中国的故事里,
罗氏
一直在源源不断地输出创新成果。2023年11月,
格菲妥单抗(Columvi)
在华获批,开启中国
淋巴瘤
双抗治疗新纪元;12月,
罗氏
又迎来了
法瑞西单抗(Vabysmo)
的获批,为中国千万眼底病患者带来首个双通路治疗药物。
诺和诺德
的
司美格鲁肽
充分诠释了大单品有多能打。司美格鲁肽皮下注射制剂(
Ozempic
,
诺和
诺和泰
)在中国的销售额已达48.21亿丹麦克朗(1丹麦克朗= 1.0246元人民币,约49.40亿元人民币)。在中国上市还未满两年,
Ozempic
展现出的市场竞争力令人惊叹,对同类产品形成碾压性优势。在
Ozempic
的加成下,
诺和诺德
的
GLP-1
产品在中国的营收同比增长79%至62.08亿丹麦克朗(约63.61亿元人民币),吞食中国
GLP-1
市场77%的份额。从这个数据也可反推,截至2023年11月,国内
GLP-1
市场规模总体已超80亿元。因带量采购,
诺和诺德
的胰岛素类产品国内销售额下滑,为88.48亿丹麦克朗(约90.66亿元人民币),不过还是占据了40%的市场份额。整体上,
糖尿病
业务在中国总共收入159.48亿丹麦克朗(约63.61亿元人民币),占中国
糖尿病
市场32%的份额。近期,
诺和诺德
在中国的产品阵容再添一员大将。
司美格鲁肽片
(
Rybelsus
,
诺和忻
)已获批上市。作为唯一一款口服的GLP-1产品,
Rybelsus
或将驱动
诺和诺德
的中国区业绩进一步跃升。
礼来
亦不甘示弱,
替尔泊肽
如今的放量速度远超同期的
司美格鲁肽
。2023年,也就是
替尔泊肽
上市的第2年,其全球销售额便达51.63亿美元。手握这么一款重量级产品,
礼来
也希望将其打入潜力无限的中国市场,其用于降糖和减重的适应症已获NMPA受理。大热的
脱发
和
阿尔茨海默病(AD)
领域,
礼来
作了诸般谋划,早早卡住身位。
巴瑞替尼
是国内首个且唯一用于系统性治疗
重度斑秃
的创新靶向药物;
AD
新药
donanemab
已于2023年10月在华申报上市,下一代N3pG淀粉样蛋白抗体remternetug治疗
AD
也获得了NMPA授予的突破性疗法认定,未来可期。变革重塑未来随着中国创新生态系统的迭代进化,越来越多的制药巨头的视线被崛起的本土创新所吸引,它们不约而同来淘金。而且,相比确定性更高的后期资产,这些巨头现阶段似乎更偏爱押注早期创新。
阿斯利康
姿态开放,眼光独到,坚定看好本土创新力。过去一年,它先后押注了
康诺亚
/
乐普生物
的
Claudin18.2
ADC药物CMG901、
礼新医药
的
GPRC5D
ADC药物
LM-305
、
珂阑医药
的
高胆固醇血症
和
代谢性疾病
创新项目、
诚益生物
的口服GLP-1受体激动剂ECC5004、
祐森健恒
的
KRAS G12D
抑制剂UA022、
西比曼生物科技
的新型
GPC3
装甲型CAR-T疗法
C-CAR031
和
安锐生物
的
EGFR L858R
变构抑制剂。这些合作项目有一个共性,几乎都处于临床前或I期临床阶段。近一年
阿斯利康
引进的中国项目其中,
珂阑医药
和
西比曼生物科技
还是
阿斯利康
中金医疗基金参投的企业,这支基金由
阿斯利康
与
中金资本
在2021年联合打造。通过产业基金投资的方式,
阿斯利康
希望给创新生态圈的合作伙伴带去更多的资源与机遇。不止如此,
阿斯利康
还以12亿美元收购了
亘喜生物
。这笔开创性、历史性的交易开启了
MNC
完整并购中国Biotech的先河,不仅代表着
阿斯利康
在华发展策略的又一次重要探索,对其他MNC在华经营模式起到带头作用,也为中国Biotech打通了一条体面退出的新路径。继
阿斯利康
之后,
诺华
也下场收购了一家中国Biotech——
信瑞诺医药
,该企业拥有
atrasentan
和
zigakibart
这2个针对
免疫球蛋白A肾病(IgAN)
创新药项目在中国和新加坡的独家权益。
诺华
收购
信瑞诺
的意图简单明了,即加强
肾病
领域的竞争力,此次交易也凸显了中国在全球肾科领域中的巨大市场潜力。转身纯粹的创新药企业后,
诺华
重新明确了4大核心的布局领域,分别为心血管-肾脏-代谢、免疫学、神经科学和肿瘤学,突出了肾脏代谢领域的重要地位。而中国
肾病
患者群体广泛,尤其是
IgAN
患者很大程度上集中在中国,相信
诺华
必会瞄准中国
肾病
市场大展拳脚。在前沿技术赛道,
诺华
也察觉了本土创新药企的潜能。凭借一笔总价值高达41.65亿美元的交易,
诺华
将
舶望制药
多款siRNA新药收入囊中,强势扩容其心血管领域管线。
诺华
还以11.1亿美元获得传奇生物
LB2102
的全球权益,该DLL3 CAR-T疗法正在
小细胞肺癌(SCLC)
和
肺神经内分泌肿瘤
患者中开展I期研究。CAR-T赛道,
诺华
是当之无愧的先驱者。它在2017年便上市了全球首款CAR-T疗法
Kymriah
,但首个的光环并没有为其带来可观的销售增量。2023年,
Kymriah
的销售额下滑至5亿美元左右。如果
LB2102
成功开发了SCLC的差异化适应症,那么
诺华
此举无疑抓住了一款潜在的重磅炸弹。
罗氏
与中国药企的“牵手”次数也不少。2023年5月,
罗氏
以7000万美元预付款,6.1亿美元里程碑金额和一定比例的销售分成的价格,拿到了
赞荣医药
口服小分子
HER2
抑制剂ZN-A-1041的全球权益,目前处于I期临床阶段。虽然
罗氏
已经拥有多款
HER2
单抗和ADC的产品组合,但
Enhertu
的存在已经动摇了其在
乳腺癌
领域的霸主地位,而该小分子的补充或可为
HER2阳性乳腺癌
HER2
阳性乳腺癌患者,特别是脑转移患者,带来新的治疗方案。2024年1月,
罗氏
又与
宜联生物
就一款临床前
c-MET
ADC药物
YL211
达成超10亿美元的合作。事实上,除了上述提及的
阿斯利康
、
罗氏
,
GSK
、
BMS
、
默克
和
默沙东
等MNC均有入手国产ADC。一方面,MNC迫切寻找高价值的创新,为下一轮业绩增长早做打算;另一方面,行业周期的大背景下,它们也面临着前所未有的压力,降本增效也成为其统一的关键词。中国区的变革不时发生,不少MNC将部分产品线的商业化推广委托本土合作伙伴,组织架构重组也屡见不鲜。
默沙东
能问鼎今年的中国区业绩TOP1,背后也有
智飞生物
的一份功劳在。自2011年起,
默沙东
就将疫苗产品的市场推广交与
智飞生物
负责。2023年1月,双方就
HPV疫苗
、五价轮状病毒疫苗等5款疫苗产品续签合作。之后,
GSK
和
辉瑞
也意识到,将疫苗交给本土企业代理似乎是个更高效的选择,分别敲定了
智飞生物
和
科园信海
为合作伙伴。毕竟,在中国疫苗销售需要通过一系列的渠道分销才能到达终端用户,对企业的下沉销售能力要求较高。处在变化之中的还有
赛诺菲
。2023年9月,
赛诺菲
更新中国区组织架构,直接设立
赛诺菲
大中华区总裁、中国研发负责人、中国制造与供应链负责人三个新的全球管理职位。这些人事变动释放出的信号很明显,中国市场在
赛诺菲
的全球版图中占据的地位已越来越重要。10月,
赛诺菲
又在公司整体战略上作了大调整,进入“Play to Win”战略新篇章,具体举措包括启动战略成本计划,将大部分节省的资金重新分配给创新和增长动力。在中国市场,
赛诺菲
也朝着这一大方向前进。12月,
赛诺菲
与
上药控股
宣布在重点疾病领域进行全渠道的合作,这是近年来医药产业工商之间规模最大、范围最广、程度最深的战略合作之一。有了
上药
在商业化上的助力,
赛诺菲
就可以把更多资源腾挪到创新开发上,这种市场模式灵活地平衡了“创新与效率”。类似的,
罗氏
和
诺华
均与
国药控股
升级了合作,以加快产品的市场准入,深度拓展本土医疗健康生态圈。频繁的人事变动和业务架构调整也在MNC涌动着。
诺华
中国总裁已履新,张颖接力贝德年。
礼来
中国换帅的频率更高些,贝栎铭担任
礼来中国
总裁兼总经理一年多后又离任,继任者为Huzur Devletsah,她也是
礼来
中国首位女性掌门人。
阿斯利康
中国区成立中国生物制药业务,由林骁负责。
辉瑞中国
在裁撤疫苗线后,迎来肿瘤事业部总经理王玉……总结2023年度的MNC中国业绩比拼虽落下帷幕,但新一轮竞赛又拉开帷幕,或许明年的排名又是另一番景象。风云变幻,竞争永不止息。唯一可以肯定的一点是,在不停的洗牌与变革之中,MNC与中国市场的融合已越来越深,逐渐密不可分。Copyright © 2024 PHARMCUBE. All Rights Reserved.欢迎转发分享及合理引用,引用时请在显要位置标明文章来源;如需转载,请给微信公众号后台留言或发送消息,并注明公众号名称及ID。免责申明:本微信文章中的信息仅供一般参考之用,不可直接作为决策内容,医药魔方不对任何主体因使用本文内容而导致的任何损失承担责任。
更多内容,
请访问原始网站
文中所述内容并不反映新药情报库及其所属公司任何意见及观点,如有版权侵扰或错误之处,请及时联系我们,我们会在24小时内配合处理。
机构
上海舶望制药有限公司
Bristol Myers Squibb Co.
康诺亚生物医药科技(成都)有限公司
[+35]
适应症
乳腺癌
HER2阳性乳腺癌
晚期乳腺癌
[+18]
靶点
HER2
glucagon
CLDN18.2
[+5]
药物
四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母)
HPV疫苗 (R-Pharm)
双价人乳头瘤病毒吸附疫苗(GlaxoSmithKline Plc)
[+30]
标准版
¥
16800
元/账号/年
新药情报库 | 省钱又好用!
立即使用
来和芽仔聊天吧
热门报告
特应性皮炎深度解析:药物开发、专利分析与风险评估
智慧芽生物医药
2024年7月全球首批及特殊审评药物报告
智慧芽生物医药
GPRC5D靶点专利调研报告
智慧芽生物医药
立即开始免费试用!
智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。
开始免费试用
立即开始数据试用!
智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。
试用数据服务