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百家争鸣,ADC洗牌在即
2024-02-22
·
CPHI制药在线
抗体药物偶联物
临床3期
临床2期
申请上市
引进/卖出
关注并星标CPHI制药在线ADC赛道既有靶点“百花齐放、yao”向荣景象,也有双抗ADC的重磅亮相。国产ADC接住了多起重量级授权交易的“泼天富贵”。与此同时,随着ADC药物研发进度加快,ADC领域展开了激烈的角逐,谁将成为下一个领头羊?01超百项在研,ADC洗牌在即ADC研发有多火热,从丰富多样的靶点可窥见一斑。根据民生证券研报显示,
HER2
、
TROP2
和
CLDN18.2
是国内ADC研发聚焦的热门靶点,其次为
B7-H3
、
Nectin-4
、
HER3
、
FRα
和
EGFR
;此外,靶向
c-MET
、FIII和
CD79B
等新兴靶点的新一代ADC,也进入了临床阶段。图片来源:民生证券研报在ADC赛道中,
HER2
ADC无疑是最内卷、竞争最激烈的细分领域。在全球已获批上市的15款ADC药物中,有3款是靶向
HER2
,分别为
罗氏
的
Kadcyla
、
第一三共
/
阿斯利康
的Euhertu(
DS
-8201)、
荣昌生物
的
维迪西妥单抗
。由于
DS-8201
DS
-8201“猛虎”在前,
HER2
ADC“后来者们”若想虎口夺食,拼的不仅仅是速度,还有差异化适应症、同类最优或至少与
DS-8201
DS
-8201相媲美的疗效。目前,临床进度靠前的国产在研
HER2
ADC,包括
科伦博泰
A166
、
恒瑞医药
SHR-A1811
、
复星医药
FS-1502
、
石药集团
DP303C
、
康宁杰瑞
JSKN003
和
乐普生物
MRG002
等,其中除
A166
已申报上市外,其余药物均在开展Ⅲ期试验,竞争激烈。
A166
三线治疗
HER2+乳腺癌
HER2
+乳腺癌适应症已于2023年5月提交上市申请;
SHR-A1811
已有4项适应症被纳入突破性治疗名单;
JSKN003
为
HER2
双抗ADC药物,与
DS-8201
DS
-8201等多款竞品相比,疗效非劣且安全性优势大。图片来源:西南证券研报
TROP2
ADC方面,目前全球仅有
吉利德科学
的
Trodelvy
获批上市。2023年,
Trodelvy
以10.63亿美元的销售额成为“重磅炸弹”,同比增长56%。“后来者们”也在加速追赶,当前已进入临床阶段的
TROP2
ADC药物,包括
阿斯利康
/
第一三共
DS
-1062(Dato-DXd)、
默沙东
向
科伦博泰
引进的
SKB264
、
翰森制药
HS-20105
HS
-20105、
恒瑞医药
SHR-A1921
、
百利天恒
BL-M02D1
和
迈威生物
9MW2921
。2023年11月,
科伦博泰
公布了
SKB264
单药用于经过多线治疗的
转移性三阴乳腺癌(mTNBC)
Ⅱ期研究数据,中位总生存期(mOS)长达16.8个月,有望成为潜在BIC。图片来源:东海证券研报另外,IO+ADC联合疗法也是ADC药物开发的“重头戏”。例如,
默沙东
正在开展
SKB264
联合2023年度“药王”K药对比K药单药一线治疗
PD-L1
高表达(TPS≥50%)转移性NSCLC的III期研究,而且给予了ADC联用方案很高的市场预期,“将以ADC为代表的新型
肿瘤
治疗产品组合2030年收入预期上调至超过200亿美金”。近年来,国产ADC对外授权交易金额纪录一再被刷新,迎来了“泼天富贵”,其中以
CLDN18.2 ADC
CLDN18.2
ADC达成海外授权最多,目前已有5款,包括
礼新医药
LM-302
、
石药集团
SYSA1801
、
科伦博泰
SKB315
、
康诺亚
/
乐普生物
CMG901
和
恒瑞医药
SHR-A1904
,研发进度处于临床Ⅰ期或Ⅱ期。从进度上看,全球首款启动Ⅲ期临床的
CLDN18.2
ADC来自
信达生物
,已于2024年2月启动了
IBI343
治疗
CLDN18.2阳性、HER2阴性的胃或胃食管交界处腺癌
CLDN18.2
阳性、
HER2
阴性的胃或胃食管交界处腺癌患者Ⅲ期试验,预计2026年5月初步完成。图片来源:广发证券研报02下一代ADC奔涌,等待破局者除热门靶点
HER2
、
TROP2
和
CLDN18.2
外,也有一些靶点通过授权交易频频亮相,包括
B7-H3
/
B7-H4
、
Nectin-4
、
HER3
、
FRα
和
EGFR
。
B7-H3 ADC
的闪亮登场,源于2023年两项重磅对外授权交易:10月,
默沙东
斥资220亿美元总交易金额引进了
第一三共
3项ADC,其中就包括
B7-H3 ADC
药物
DS
-7300(I-DXd);12月,
翰森制药
将
HS20093
授权给
GSK
,将获得1.85亿美元首付款,以及15.25亿美元的未来里程碑付款。此外,
翰森制药
还授予了
GSK
靶向B7-H4的ADC药物
HS
-20089,将获得8500万美元首付款,以及最高可达14.85亿美元的里程碑付款。资料显示,B7家族为重要免疫调节蛋白,拥有许多成员,其中
B7-H1
(即
PD-L1
抑制剂)已经成药,
B7-H3
、
B7-H4
也广泛表达于多个
实体瘤
中,是新兴的免疫治疗靶点。目前,国内进入临床阶段的
B7-H4 ADC
较少,入局者有
翰森制药
和
阿斯利康
,而
B7-H3 ADC
竞争较为激烈,除
翰森制药
外,已开展临床试验的还有
迈威生物
、
百奥泰
、
宜联生物
和
映恩生物
等,且临床进度相差不大。图片来源:太平洋证券研报
Nectin-4 ADC
Nectin-4
ADC方面,全球仅有
Seagen
研发的
Padcev
获批上市,用于治疗
尿路上皮癌
。2023年4月,FDA加速批准了
Padcev
联合K药用于治疗
顺铂不耐受的局部晚期或转移性尿路上皮癌
的成年患者。
迈威生物
9MW2821紧随其后,
尿路上皮癌
适应症已挺进Ⅲ期,进度上国内第一、全球第二,且
宫颈癌
及其他适应症已开展Ⅱ期试验,并在
宫颈癌
适应症中读出初步临床数据:在II期临床研究推荐剂量(RP2D),6例
宫颈癌
肿评受试者中,ORR达50%,DCR达100%。另外,也有少数药企布局的
Nectin-4 ADC
Nectin-4
ADC进入临床阶段,包括
恒瑞医药
、
科伦药业
、
百奥泰
和
石药集团
。
HER3
高表达于
非小细胞肺癌
、
乳腺癌
等多个癌种,市场潜力巨大,但由于生物活性不足,一直未有靶向药物成功上市,目前布局
HER3
ADC的国内药企也较少。不过,随着靶向
HER3
的ADC药物接连达成BD交易,研发热情或将被点燃。FRαADC方面,全球仅有
ImmunoGen
开发的
Elahere(索米妥昔单抗)
获批上市,用于治疗
卵巢癌
,
华东医药
拥有大中华区权益,且提交的上市申请已于2023年10月获NMPA受理,有望于2024年在国内获批上市。当前,国内进入临床阶段的FRαADC较少,入局者包括
天士力
、
百奥泰
、
普方生物
等,但多处于临床早期阶段。
EGFR
是成熟靶点,已获批的靶向药物主要为小分子抑制剂和单抗,但在
EGFR ADC
EGFR
ADC药物类型上,全球仅有乐天医疗开发的
Akalux
获批上市,于2020年9月获日本厚生劳动省批准治疗
头颈癌
。这也是全球首款光免疫疗法ADC,治疗时需要与BioBlade激光系统联合使用。目前,国内已进入临床阶段的
EGFR ADC
EGFR
ADC较少,包括美雅珂(乐普生物)MRG003、
百力司康
BB-1705
和
百利天恒
BL-B01D1
(
HER3
/
EGFR
双抗ADC)。其中,
MRG003
读出了亮眼的临床数据,治疗
鼻咽癌
、
头颈鳞癌
Ⅱ期临床试验的ORR分别达到55.2%、40%,较于同类产品具备疗效优势。图片来源:银河证券研报03后来居上,新一代ADC初登舞台ADC领域的火热,不仅有热门靶点研发的如火如荼,还有一些新兴靶点开始登上舞台,包括
c-MET
、FIII和
CD79B
等。
c-MET
是受体酪氨酸激酶家族成员,在
非小细胞肺癌
、
胃癌
和
肝癌
等多种
癌症
中均存在
c-Met
信号通路异常的现象。目前,已成功上市的
c-Met
靶向药物主要为小分子抑制剂,单抗路线暂未见成药,双抗和ADC备受期待。其中,全球进展最快的c-Met ADC是
艾伯维
的潜在首创ABBV-399(Telisotuzumab vedotin),正在开展III期试验。另外,
再生元
、
荣昌生物
、
阿斯利康
和
恒瑞医药
等布局的
c-Met
ADC,均已进入临床阶段,适应症也主要针对
非小细胞肺癌
。图片来源:中信建投证券研报
CD79B
ADC方面,全球仅有
罗氏
开发的
Polivy(维泊妥珠单抗)
获批上市,用于治疗
弥漫性大B细胞淋巴瘤(DLBCL)
。
DLBCL
是
非霍奇金淋巴瘤(NHL)
中最常见的亚型,此前一线治疗以R-CHOP化疗及局部放疗为主,但疗效欠佳,直到
Polivy
获批上市,实现了新的突破。再加上,
Polivy
安全性和疗效俱佳,自2019年上市以来,销售额保持稳步上升态势,2023年销售额达到8.37亿瑞士法郎,同比上涨108%。当前布局
CD79B
ADC的国内药企较少,仅有
恒瑞医药
SHR-A1912
、
新港生物
NBT508
(由
东曜药业
提供CDMO)等少数几款进入临床阶段。参考资料:1.各家公司财报、公告、官网2.《20231227-医药生物行业:从ADC到XDC,靶向化疗迈入新时代》,银河证券3.民生证券、西南证券、东海证券、广发证券、太平洋证券银河证券、中信建投证券研报【智药研习社近期课程预告】来源:药智网声明:本文仅代表作者观点,并不代表制药在线立场。本网站内容仅出于传递更多信息之目的。如需转载,请务必注明文章来源和作者。投稿邮箱:Kelly.Xiao@imsinoexpo.com▼更多制药资讯,请关注CPHI制药在线▼点击阅读原文,进入智药研习社~、
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机构
Roche Holding AG
Daiichi Sankyo Co., Ltd.
AstraZeneca PLC
[+30]
适应症
乳腺癌
肿瘤
胃食管交界处腺癌
[+13]
靶点
HER2
Trop-2
CLDN18.2
[+11]
药物
恩美曲妥珠单抗
维迪西妥单抗
德曲妥珠单抗
[+33]
标准版
¥
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