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JPM24:中国药企的声音
2024-01-13
·
药时代
抗体药物偶联物
引进/卖出
并购
细胞疗法
医药出海
▎
Armstrong
此次JPM大会,有400多家药企参加,其中近30家中国药企,包括一众传统药企和生物技术公司。CDMO:
药明
、
金斯瑞
1.药明三兄弟
药明康德
、
药明生物
、药明合联都在JPM会议上做了报告。
药明康德
预计2023年收入400亿元左右,同比增长25-26%。美国业务增长最为迅猛,占到总收入的接近一半。多肽业务快速放量,估计是抓住了GLP-1的大机会。横向对比,Catalent也受GLP-1的影响,投资超5亿美元,预计未来带来数十亿美元的业绩。2014年开始组建的国内新药研发服务部(DDSU),整合了各个子平台,提供新药研发一站式服务,2023年开始有收入,未来将成为又一个重要的业绩增长点。
药明生物
此前受一级市场融资放缓影响冲击,新增项目数放缓,不过四季度开始业务强劲恢复,中国区新增项目数大幅反弹至25%。横向对比,
三星生物
2023年业绩增速也显著放缓,从2022年的翻倍增长回落到2023年略超20%的增速。商业化项目未来将贡献更多收入。微生物平台项目快速增长。
药明生物
建立了特色的
CD3
双抗,赋能开发更好的
CD3
双抗分子。JPM会议期间,
药明生物
与
BioNTech
达成两款单抗药物研究服务协议,后者支付2000万美元预付款,以及额外的里程碑和销售分成。
药明生物
今日股价大涨10%。
药明合联
刚刚在港股上市不久,其业绩增长受ADC蓬勃发展影响也十分亮眼。ADC出海热潮中,许多项目背后都有药明合联的赋能。2.金斯瑞金斯瑞的业绩保持了高速增长,子公司
传奇生物
的Carvykti更是成为创新药出海的标杆,商业上也不断取得新的突破。
金斯瑞
四大业务已经逐渐成熟,
高瓴资本
全都重仓参与。传统药企:
恒瑞
、
翰森
、
中生制药
、
三生制药
、
海思科
3.
恒瑞医药
恒瑞医药
创新转型坚决,同时布局10种新药物形式。ADC为
恒瑞医药
在优势
肿瘤
领域最为重要的布局。
恒瑞医药
累计15款新药获批上市。
肿瘤
领域40款创新药在临床阶段。近年来,
恒瑞医药
积极拓展慢病领域,合计也有45款创新药在临床阶段。
恒瑞医药
此次JPM会议重点介绍了
KRAS G12D
抑制剂、
GLP-1
小分子两款创新药。在出海合作方面,也开始取得突破,前不久与德国默克达成14亿欧元合作。此次JPM期间,
恒瑞
长效TSLP抗体授权的
Aiolos
被
葛兰素史克
14亿美元收购。4.
翰森制药
翰森制药
的报告没有公开,其授权给
葛兰素史克
的
B7H3
ADC、
B7H4
ADC成为后者拓展
肿瘤
领域的重要切入点之一。5.
中生制药
中生制药
是中国最大的处方药企业,2022年收入290亿元,净利润50亿元。
中生制药
预计2023年创新药收入近百亿元,预计达到2030年达到500亿元左右。
肿瘤
领域创新药,
中生制药
重点介绍了
艾贝格司亭
(
亿帆医药
引进)、
CDK2/4/6抑制剂
、
KRAS G12C
抑制剂(
益方生物
引进)等。
中生制药
在BD方面极为积极,包括历经波折成功收购海外biotech公司
F-star
。
中生制药
有国内最大的商业化团队,因此在引进产品方面尤为积极。6.
三生制药
三生制药
特比澳创收能力强大,收购
国健
后重点扩展布局自免领域。自免的重磅靶点几乎全覆盖。其他早期管线如下,包括多款双抗。7.
海思科
海思科
的明星药物
环泊酚(HSK3486)
2022年销售额7000万美元,2023年前11个月销售额1.2亿美元。研发管线如下。生物技术公司为主流8.
百济神州
百济神州
积极布局不同药物形式。
百济神州
是国际化最为成功的中国药企,自主完成
泽布替尼
在美国的临床开发与商业化,并成为业绩增长绝对核心。
百济神州
不断强化
血液瘤
优势地位,并积极向
实体瘤
扩展。临床开发管线如下。9.
科伦博泰
科伦博泰
为国内第三代ADC技术的先驱,并与
默沙东
达成重磅合作。2023年底,
SKB264
已经递交上市申请,
科伦博泰
已经着手建立创新药营销团队和体系,开始从Biotech向Biopharma的转型。
默沙东
将
SKB264
作为其核心管线,已经密集启动三项国际三期临床。10.
诺诚健华
奥布替尼
奠定
血液瘤
地位,后续不断扩展,同时积极布局
实体瘤
。
肿瘤
领域之外,
诺诚健华
围绕
BTK
抑制剂进行自免领域的全面拓展,后续的
TYK2
抑制剂也进入二期临床阶段等。2024年将迎来多个里程碑。11.
康诺亚
康诺亚
IL-4R已经递交上市申请,围绕自免和
肿瘤
构建了丰富且具特色的研发管线。
CMG901
为全球首款
Claudin18.2
ADC,安斯泰来单抗因生产问题收到CRL,给后来者更多缩小差距的机会。
康诺亚
还建立了新型
CD3
双抗技术平台。12.
传奇生物
Carvykti
的商业化表现不断取得突破。
Carvykti
上市后放量速度一再超出预期,改变了整个CAR-T领域的格局。
DLL3 CAR-T
DLL3
CAR-T授权给
诺华
,标志着
实体瘤
领域的重要进展。13.
康方生物
康方生物
重点介绍了
PD-1
/
CTLA-4
、
PD-1
/
VEGF
两款双抗和
CD47
抗体的进展。合作伙伴
Summit
积极推动
Ivonescimab
的国际三期临床。国际三期临床HARMONi预计2024年底前完成最后一例患者入组。未来一年将迎来多个里程碑进展。14.
亚盛医药
亚盛医药
研发管线如下。
奥雷巴替尼
不断巩固BIC地位。
Lisaftoclax
有望成为最优
Bcl-2
抑制剂。后续全球新管线有望进一步巩固行业地位。2024年将迎来多个重要里程碑,包括
奥雷巴替尼
获批开展美国注册临床,
Lisaftoclax
递交上市申请,
奥雷巴替尼
医保覆盖范围拓展等。15.
映恩生物
映恩生物
与
BioNTech
、
百济神州
、
Adcendo
达成授权合作,首发管线
HER2
ADC治疗
子宫内膜癌
已经获得FDA的突破疗法认证。
映恩生物
同时布局更创新的ADC技术平台,包括双毒素的DUPAC、双抗ADC平台DIBAC、自免ADC平台DIMAC。16.
宜联生物
宜联生物
的报告没有公开,JPM会议前刚刚与
罗氏
达成合作,cMET ADC授权给后者,获得5000万美元预付款,近10亿美元里程碑和一定比例的销售分成。17.
百利天恒
百利天恒
重点介绍了3个技术平台,双抗SEBA,ADC平台HIRE,四抗平台GNC。围绕三个技术平台搭建起下面的研发管线。
EGFR
/
HER3
双抗ADC与
BMS
达成84亿美元合作。 初步临床数据已经在ESMO会议上报告过。18.
信念医药
信念医药
为国内AAV基因治疗先驱,累计融资2.7亿美元,与
武田
达成合作。研发管线如下。
BBM-H901
有望成为最优
B型血友病
基因疗法。已经建成亚洲最大的AAV商业化生产基地。19.
再鼎医药
再鼎医药
2023年取得一系列临床进展。未来五年将有多款重磅产品获批上市。8款后期阶段重要资产支撑业绩增长。20.
君实生物
君实生物
积极布局多种新药物形式。覆盖不同治疗领域。特瑞普利美国获批,标志着一个里程碑。多款项目进行海外临床开发,不过
TIGIT
抗体刚刚被
Coherus
退回。
BTLA
抗体全力推进临床开发。后续多款双抗,包括
CD3
/
CD20
、
PD-1
/
VEGF
等。
JS401
为ANGPTL3 siRNA。21.
原启生物
原启生物
聚焦
实体瘤
CAR-T,研发管线如下。预计未来一年内完成授权出海合作,2025-2026年IPO上市。22.
荣昌生物
荣昌生物
研发管线如下。
泰它西普
积极拓展多个自免适应症,目标是成为B细胞介导自免疾病的领先药物。
纬迪西妥单抗
临床开发管线如下。此外还有
诺辉健康
、
微创
、
保瑞药业
、
艾迪康
、新风天域、
爱康国宾
等做了报告。总结除了上述在大会上作报告的国内药企外,还有更多国内药企参与JPM大会各种活动,寻求合作。JPM会议前后,还有多个授权出海合作,如
诺华
与
舶望制药
达成41.65亿美元siRNA药物开发合作,
安锐生物
两款小分子完成授权出海合作交易等。资本寒冬之下,中国生物医药行业经历了深刻的结构调整,药企主动或被动地追求原创的、差异化的、具有全球IP及竞争潜力的创新药,这些产品也成为
MNC
买进优质资产的重要目标。与此同时,授权出海合作也从Fast Follow晚期品种转向更早期的创新、差异化品种,从单纯产品转向产品和技术平台并重,也意味着中国创新药越来越获得全球认可,并更加深入地融入国际化。封面图来源:123rfJPM周上演“榜下捉婿”,资本寒冬将要过去?JPM大会|
再鼎医药
高成长性头部biopharma,争取2025 整体盈利全球最强医药倒爷现世,被“割”的只有
恒瑞
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机构
Armstrong World Industries, Inc.
Ascentage Pharma Group International
Hainan Zhongsheng Pharmaceutical Co., Ltd.
[+48]
适应症
肿瘤
血液肿瘤
实体瘤
[+2]
靶点
CD3
KRAS G12D
CD276
[+17]
药物
Glucagon-Like-Peptide-1(Original Biomedicals)
艾贝格司亭α
CDK2/4/6抑制剂(盛世泰科)
[+14]
标准版
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