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惊悚的开年。生物科技走到一个空前严峻的时刻,企业大面积接受命运拷问,药明生物由盛入衰,微创医疗灯枯油尽,启明医疗停牌生死未卜,诺辉健康停牌疑云重重……全球生物科技本来周期同步,自从脱钩阴云弥漫,命运开始分岔,国内企业不同程度面临投融资、支付、入院、脱钩的四重考验。需要重新思考企业内在的经营能力和抗周期能力。国内生物科技刚刚起步,这一轮周期底部积累的经验教训,可以滋养未来长远的发展。恺佧生物创始人兼CEO王刚过去2个月在国内参加了不少市场会议和拜访客户。最大的感受是“从去年开始行业的红利没了,需求缩量,而供求端同质化产能严重过剩。前几年能看到的周围人的成功,分析下来根本原因还是踩对了过去数十年的 beta行业红利,创业者无论勤奋还是佛系,激进还是稳健,睿智还是平庸,粗放还是精细,专注还是多元化,身处增量需求巨大的beta红利上行电梯中结果都不会太差。而现在以及未来几年beta红利没了,面对停滞甚至缩量市场,只能比拼alpha(公司自身的核心竞争力)和效率生存和发展。经营者最怕是以前 Beta红利下的成功经验,在比拼Alpha年代继续原有的思路和打法,某种程度就是企业发展中巨大风险。人要对自己有客观的认知和反省太难了,我们绝大多数人都会陷入在成功路径依赖而不自知……”药明生物2023年收入地域分布01 CXO今年的命运CXO是创新药产业链的中枢环节,是整个医药板块最重要的风向标,其趋势值得持续跟踪。国内市场无论体量还是增速都很弱小,CXO产能是为全球医药产业配置的,特别是CDMO生存空间仍将主要依靠海外市场。药明康德2023年境内收入占比18.19%,收入同比增长1.07%,其中国内新药研发服务(DDSU)收入同比下降25.08%。药明生物2023年中国市场收入占比仅18.3%,收入同比下降16.1%,主要受到中国生物技术融资放缓的影响。凯莱英2023年境内(中国大陆地区)收入占比18.93%,收入同比下降5.31%。康龙化成2023年国内收入占比17.12%,收入同比增长5.02%。以上CXO国内收入增速均低于海外。预计今年CDMO将处于竞争优势与脱钩天灾的反复拉扯中。CDMO的技术、成本优势并没有在下行周期被摧毁或弱化,国内每年生物医药毕业生为行业提供充裕的专业技术人才来源,这在全球都无法替代。CDMO交付的可靠性、性价比(行业平均薪酬是海外同行一半左右,服务收费仅为发达国家30%-60%)对海外仍有吸引力。同时,美国大选之年,脱钩阴云将贯穿始终,彻底脱钩是不可能的,但任何模型都无法预测脱钩到什么程度,有不确定性,主动权在美方手里。面对天灾,局部努力没有放弃。药明生物并没有收缩,2023年底员工总数12740人,比2023H1增加343人,2024年资本开支预计约为人民币50亿元,比2023年增加9亿元,将加快海外(德国、美国和新加坡)产能建设。预计2024年将实现5%-10%收入增长,非新冠收入预计增长8%-14%,业绩指引偏于乐观,关键是要确保完成,避免再度出现预期混乱的情况。欧洲成为CXO四巨头增速最快的市场,虽然欧洲药企主要市场也在美国,不能完全隔离脱钩风险。2023年,药明康德来自欧洲客户收入同比增长12%,药明生物欧洲市场收入同比增长101.9%,占公司收入比例提升至30.2%(2022年为16.7%),凯莱英来自欧洲市场客户收入同比增长57.11%,康龙化成来自欧洲客户(含英国)的收入同比增长 24.35%。康龙化成体现出最强的抗周期能力,与地缘政策关联度低的长尾客户占比较大。2023年,来自于全球前 20大制药企业客户的收入同比增长14.90%,占营业收入14.93%,来自于其它客户的收入同比增长11.96%,占营业收入85.07%。药明康德坚持长尾战略,长尾客户对小分子和新分子种类相关的药物发现服务需求持续增长,新增客户同比增加12%。凯莱英做广中小客户,2023年来自中小制药公司收入28.37亿元,占营业收入36.26%。虽然国内市场整体拉垮,但临床外包服务韧性较足。泰格医药2023年境内主营业务收同比增长17.51%,境外主营业务收入同比下降 9.62%。康龙化成各大业务板块中,立足于内需的临床研究服务2023年增速最快,同比增长24.66%。药明康德2023年临床CRO及SMO业务收入同比增长11.8%。CXO今年细分趋势已经明朗。多肽、ADC是唯二高景气赛道,生命周期自成小气候,将复刻2017-2022年CXO的高光时刻。药明合联2023年营收21.24亿元,同比增长114.4%,东曜药业CDMO 2023年收入1.4亿元,同比增长94%,验证ADC翻倍增速的逻辑。临床CRO主要立足于内需,等待国内投融资出现边际改善信号。CDMO受到地缘风险影响,波动性极高,适合博弈风格。微创医疗2021年各业务线收入情况(上图),2023年各业务线收入情况(下图)02 微创系的谜团微创医疗高层是默默注视着美元可转债灰犀牛,裹挟着尘埃奔跑而来,还是转头不顾?我们已无从知晓。微创医疗的业务短板、管理缺陷、财务弱点,不再是当前思考的重点,这一切问题,即使外行也早就洞若观火(《微创医疗差一个库克》2021年10月、《至死是少年》2023年3月)。我们普通人存在认知局限,在2021年上半年还以为微创医疗将成为第二个迈瑞医疗,但随着问题暴露,对公司的观点逐步纠正。我们普通人都能看到的问题,为何精英管理层在长达两三年的时间内却不去解决?是什么让微创管理层动弹不得,这可能是中国创新器械史上最大的谜团。时间回到2021年6月,微创医疗正处于巅峰时刻,没有选择在千亿市值高位配股筹资,而是发行美元可转债,为今日偿债危机埋下伏笔。正当中国生物科技步入下行周期,微创医疗却加大加快现金消耗力度。2021年9月,以人民币1.11亿元跨界收购科瑞药业45%股权。2021年10月,以最高不超过1.23亿欧元总价全资收购德国公司Hemovent GmbH,获得ECMO(体外膜式氧合系统),以人民币6.5亿元收购上海浦东新区物业,以人民币3.72亿元交易对价收购阿格斯医疗38.33%股权。最难以理解的是,以5.9亿元入股上海华瑞银行。2021年这一系列操作,只是让微创医疗看上去 “不太聪明的样子”,我们不能以后视镜的眼光去苛求管理层及时识别周期转换。但对比2021年和2023年经营状况,不能是说一模一样,简直是越亏越多。9大业务线6个亏损,仅有心脉医疗、微创脑科学是亮点,心脏支架业务集采后不死不活,这些都没有变化。传统亏损大户骨科、心律管理没有任何起色,亏损分别扩大到7985万美元、1.03亿美元,新亏损大户心脏瓣膜、手术机器人、外科做大做亏,亏损分别扩大到6683万美元、1.45亿美元、1.3亿美元。美元可转债到期是可预计的事件,但至今悬而未决。不能说微创医疗无所作为,但反向操作充满喜感。截至2023年底,为取得账面值1.208亿美元的银行贷款,微创医疗已将持有自用的生产楼宇和土地使用权抵押;为取得账面值为1.681亿美元的银行收购或出资贷款,微创医疗以持有的苏州微创阿格斯医疗、上海寰博数码科技有限公司、微创视神医疗、科瑞药业及Hemovent GmbH的股权作为抵押。原来当初溢价收购,是为今日抵押解困。医疗器械出海逻辑走得比创新药更顺。2023年我国医疗器械出口以欧洲和北美为主,分别占比26%和28%,成为对冲国内控费压力的出路。但微创医疗骨科、心律管理海外业务一直做不起来,估计以后也希望渺茫。微创医疗为2023年业绩登场极尽渲染,发了4次巨亏预告,更新之后甚至多亏7000万美元,折射出财务管理混乱。直到2023年报正式披露,结果还有一个惊悚,被毕马威出具非标报告,持续经营存在重大不确定性因素。2023年亏损净额6.49亿美元,经营现金流出净额2.32亿美元,现金储备12.45亿美元。2024年6月到期赎回可转债金额为4.48亿美元,2024年到期偿还的短期计息借贷为2.95亿美元。现金流命悬一线,主要取决于2024年6月前能否获得外部融资,以及银行、财团能否伸出援手。但非标报告可能对再融资产生影响。出售子公司股权还债成为一种选项。但微创医疗前首席技术官罗七一曾说:“微创从成立之初就想得很明白,我们要做的是一个长期的事,只要能够生存,就想把有限的盈利投入到无限的研发中。“割舍亲儿子,滴血又滴泪。微创的企业文化基因确实强大。目前医疗耗材国产替代逻辑兑现最明显的是电生理和IVD,但微电生理(微创医疗参股公司)的创新强势并未体现为业绩强势,2023Q4营收9312万元,环比微降,处于成长期的创新企业盈利状况不太重要,但收入停止环比爬坡比较危险。訾振军在1998年硕士毕业后,第一份工作是在微创医疗任首位研发经理,成为中国第一代冠状动脉球囊、冠脉支架、主动脉瘤覆膜支架的主要设计者。他创立的启明医疗在创新方面也是遥遥领先:国内首个上市的TAVR(经导管主动脉瓣置换术),国内及欧洲首个上市的自膨胀式TPVR(经导管人工肺动脉瓣膜系统),心脏瓣膜介入赛道国内份额第一、出海进度第一。然而,没有意义(《Biotech可以犯几次错?》2023年7月)。启明医疗2023年亏损7.21亿元,计息银行借款 7.06亿元,现金及现金等价物7.74亿元,面临生存危机。2023年两个关键财务指标是否有改善?销售费用率:2023年61%,2022年64%,2021年52%,2020年49%,2019年53%其他开支:2023年3.14亿元,2022年5.58亿元、2021年3.89亿元、2020年1.22亿元、2019年0.45亿元销售费用率维持高位,没有本质变化。其他开支同比减少43.7%,但仍然分别高于销售费用、管理费用。其他开支是个筐,所有烂账都往里面装,其透明度不够,连年大额支出影响公司业绩的可预期性,也增加投资者误判的概率。启明医疗以上两个财务指标,折射公司治理及运营问题由来已久,至今仍未扭转。2020年4月至2023年5月,共有约18.5亿元从启明医疗转账至訾振军、曾敏手中,是对自己的公司和赛道有多不看好,才会下这么大的决心?海外及国内生物科技的各种事故警醒我们,不要迷信精英管理层的决策能力和道德水平,并且一家公司的调性很难改变。研发创新只是基本面的一半,现金流、公司治理则是基本面的另外一半。
作为席卷全球的新概念ESG近来真的是火爆了整个医药圈...其已然成为当前行业关注的最热风口特别是随着政策要求各大公司强制披露ESG报告“ESG岗位月薪炒到15万”的话题更是不绝于耳更是带来了巨大的市场和岗位需求“ESG拯救天坑行业”甚至在医药圈成为大佬们的热门话题...当前医药行业裁员又降薪下大家还是多留一手准备冲一冲这个新兴领域01 ESG为什么重要?在双碳的大背景下,ESG已然成为了各个行业关注的发展重点战略板块。无论是科技企业还是金融、医药、互联网、环保、咨询、法律、建筑、化工、财会审计等等各个行业都在加紧布局,ESG定会成为下一个重要的就业风口。ESG岗位到底有多火爆?作为行业新风口,ESG几乎席卷和覆盖了各大领域!近些年,ESG在医药行业被重点关注,良好的ESG表现目助力企获得长期资本的认可及提升市场竞争力。包括中康控股、业聚医疗、诺辉健康、三生制药、瀚森制药等多所上市医药企业坡露了其ESG管理实践。各大药企纷纷布局ESG,作为行业翘楚复兴医药积极推动全产业ESG可持续发展,更是获得优异ESG评级!从招聘网站我们可以看到目前ESG方面的人才需求量呈现急剧增长!ESG岗位一度被企业炒到了15万月薪,疯狂招人!猎聘《ESG 人才吸引力洞察报告 2023 》大数据显示,近一年 ESG 新发职位同比增长超 60%,招聘平均年薪超 31 万!ESG 热潮兴起,互联网、金融领先布局,企业产生了巨大的 ESG 人才需求!医药行业遭遇寒冬,未来如何破解【20年医药行业】老炮分享:“面对困境,医药行业+ESG才是正解,注定迎来春天!我建了一个专门的ESG行业学习资源分享群!汇集众多医药人!群内可以了解最新的ESG资讯、上市公司ESG报告、ESG行业大咖直播课等;涵盖金融、互联网、新能源、智能汽车、咨询行业、建筑、环保等。全网24小时热门报告,均是最新最全的PDF格式。为ESG精英人群提供ESG资讯、行业资料、ESG行业大咖资源等。不仅能了解和学习ESG行业的相关知识,还能扩大自己的交际和人脉圈!长按识别二维码立即进群02 ESG是什么,如何入行ESG?一句话介绍什么是ESG?ESG是一种关注企业环境(Environmental)、社会(Social)、治理(Governance)绩效!按照阿里巴巴前董事会主席张勇的话说:大家以后认识和了解阿里巴巴,只需要两份报告:一份是财报,一份是ESG报告!ESG,关乎企业长期效益ESG和公司的长期收益密切相关。一旦公司在ESG方面表现不好,就很有可能面临被监管处罚,导致股票大幅下跌,投资人分红就会受影响。*贵州茅台就曾因下调ESG评级导致其股票大幅波动影响投资人分红!正因如此,对求职者来说,ESG领域的未来发展也很明朗。ESG如此火爆,如何入局?目前,ESG在国内还是相对新颖的概念,学校教育无法提供充分的知识储备,短期内也无法输出相关人才,因此针对ESG人才的培训课程和资质认证热度开始迅速提升。为了积极配合国内对ESG人才的需求,中国工商联人才交流服务中心和中国科技金融促进会于今年正式推出了国内的ESG证书,也是中文版的ESG证书,即注册ESG分析师。在工商联官网,品职是官方的线上代理合作机构,官方授权!03 注册ESG分析师,值得考吗?双碳趋势下,ESG评级正在成为上市公司中长期评价的重要依据,越来越多的企业希望高薪引进ESG相关人才,帮助企业建立起自身的ESG管理体系。另外,从招聘平台发布的信息可以看到,除了上市公司,咨询公司、会计师事务所以及金融机构、律师事务所等等也纷纷抛出了橄榄枝招聘该领域人才,具体岗位包括ESG研究员、ESG咨询顾问、ESG项目经理等。据数据分析,ESG在未来将创造更多岗位,到2030年,碳中和带动的清洁能源投资将创造1400万个岗位,并在建筑节能改造、新能源汽车等领域额外创造1600万个工作机会。在招聘薪资上,国内相关知名企业所招聘的ESG岗位给员工提供30-60k的月薪。据媒体统计,ESG行业平均年薪为25.3万元,月均薪资超过2万元,超过了基金/证券/期货/投资行业。如果你对注册ESG分析师证书了解不够,品职为大家准备了《注册ESG分析师资料包》里面包含注册ESG分析师中级课程讲义、证书的报考条件、报考规则和流程、备考资料以及考试大纲等进群免费领取注册ESG分析师资料包长按识别二维码进群领取04 注册ESG分析师,好考吗?✨中文考试,难度降低与其他ESG证书相比,中文考试难度大大降低,备考起来也容易很多。担心英语水平影响考证的小伙伴儿,国内的注册ESG分析师证书就再合适不过了,在题意理解上没有什么阻碍,把知识学好学透即可。✨官方认证注册ESG分析师是由全国工商联人才交流服务中心、中国科技金融促进会共同指导,结业颁发全国工商联人才交流服务中心和中国科技金融促进会共同盖章的《注册ESG分析师》认证证书。✨线上考试,快速拿证官网线上机考,全程摄像头监控,考完当场出成绩,成绩合格的话,预计30个工作日左右可以下载电子版证书,45个工作日左右邮寄纸质版证书。而且考试时间灵活,平均备考时间一个半月,目前每个月都有考试安排,具体时间可咨询老师。通过率高。考试通过率95%!目前考试仅开放第三方机构代理报名权限,如:上海品职教育科技有限公司等第三方授权机构。(进群即可了解)✨考试体系完善,实用性强,考三个级别!《注册ESG分析师》初级、中级、高级三个级别,分别侧重于对:ESG入门、ESG核心知识架构、ESG业务应用的考核。注册分析师中级课程侧重于介绍ESG的前世今生的背景、相关政策,帮助你了解ESG的发展和现状;而高级课程侧重于ESG报告编写的步骤、评级机构方法、投资实践等,干货满满,具有实用性。所以考试要趁早,千万别等它变难了、考试的人多了再考。已考证学员反馈(放一些提前考证同学们的好评给大家看看) 长按识别二维码加入注册ESG分析师学习交流群【免责声明】1.“药闻康策”部分文章信息来源于网络转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对内容有疑议,请及时与我司联系。2.“药闻康策”致力于提供合理、准确、完整的资讯信息,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。3.“药闻康策”所有信息仅供参考,不做任何商业交易或医疗服务的根据,如自行使用“药闻康策”内容发生偏差,我司不承担任何责任,包括但不限于法律责任,赔偿责任。
一种紧迫感正在越来越多的医疗创新企业中出现。“这几年,行业越来越卷,我们的压力也越来越大。”一位深耕医药领域15年的药企市场总监范陵鑫告诉动脉网,“一方面,国内药企药管线同质化非常严重,竞争激烈;另一方面,药械产品进入医保集采后,价格大幅下降,企业利润承压。”面对挑战,众多医疗创新企业开始把业绩增长的希望寄托于出海。境外市场有多诱人?以PD-1为例,某国内厂商PD-1药品年销售额在6亿美元左右,已是该产品管线最高业绩水平;但是默克的K药一年销售额则达到140亿美元。两者差距足足有20多倍。巨大的市场增量让医疗创新企业们看到了一个性感商业故事的雏形。正如夏尔巴资本创始管理合伙人蔡大庆一次会议中所说,出海是不管生物医药还是医疗器械企业都需要十分重视的战略举措。但要意识到的是,出海不是把产品从国内卖向国外这么简单,它更需要择机、择地、择时。“前几年,出海东南亚如火如荼;而这两年,出海中东适逢其时。”行业投资人孙迎学表示,“我经常给我们被投企业讲,再不出海中东,就晚了。”中东,为何会成为当下医疗创新企业出海最新的热土?出海中东爆火,医疗创新企业要抓紧目的地的选择一直是医疗创新企业出海的难题。无论是欧美发达市场,还是东南亚、中东等新兴市场,由于各地不同的政策文化和经济水平,导致各地的出海难度不同。比如作为“一带一路”沿线国家聚集地,东南亚拥有距离较短、交通便利、风俗相近的优势,但目前医药产业链尚不完整。“一旦选错目的地,对企业来说影响很大。这不仅会导致花出去的钱打水漂,甚至还会动摇企业整体的战略。”上述药企市场总监范陵鑫表示。因此,在过去相当长一段时间,中东市场鲜有国内企业关注。“中东给人固有的印象就是传统能源、宗教色彩,以及战乱等,过去到中东做生意的企业主要以国有企业为主,业务也很传统,主要是搞基建、做地产。”范陵鑫补充道。那中东又是如何一夜之间火起来,让医疗创新企业趋之若鹜的呢?“据我观察,国内医健企业纷纷出海中东是在2020、2021年起步的。其中一个代表是华大基因。彼时在疫情影响下,由政府部门牵头,华大基因帮助当地设立了大量核酸基础检测设施及相关实验室,帮助中东地区度过了困难时期。”健商出海(Meddcom)执行董事Shawn Choi告诉动脉网。随后在2023年年初,中东主权基金在中国陆续设立办公室,提供了接触中东的新渠道。与此同时,中国资本开始前往中东募资,加深了两地产业间的交流。对此,动脉网在《中东资本“钱进”中国医疗,二级市场疯狂扫货、一级市场押注未来》一文中有详尽分析。除了上述疫情期间的合作,以及近年产业、资本加深互动的因素外,一个更为关键的信号是,中东地区开始大力发展医疗创新产业,并频频发布相关政策。这让一众医疗创新企业嗅到了机会。以该地区的沙特为例,2017年开始,沙特阿拉伯医疗保健领域向外国投资者放开持股限制;2020年,沙特阿拉伯政府预算拨款约合445亿美元,以在2030年实现295家医院私有化,以及改善医学教育和推动患者病历数字化……与此同时,中东地区多个国家制定了快速审批、注册及本地产药品价格优惠等多项措施来鼓励制药业本地化。不仅如此,该地区相关国家还提供大量激励措施,以促进跨国药企与本地制造商合作建立合资企业。政策开闸后,巨大的需求被释放,据IQVIA报告统计,预计全球医药市场到2027年将以3%—6%的年复合增长率增至约1.9万亿美元。其中,中东和北非地区预计未来五年的支出增长将达到35%—55%不等,远高于全球平均水平。 (IQVIA报告:未来五年中东地区医疗支出增速高于全球平均水平)强有力的政策支持,高增长潜力的市场空间,让中东的生意充满了想象。“不过,到底选哪个地方作为出海目的地,是需要企业对当地有足够的了解才能决定的。这需要大量的时间调研和深入交流。”范陵鑫表示,“所以要在中东找机会,得抓紧。当大家都走过一遍后,机会就少了。”从行业情况来看,已经有众多企业马不停蹄地去了解中东市场。去年5月,毕马威中国带着由14家中国生物科技创新企业组成的24人代表团到中东交流;同年9月,阿斯利康和君联资本共同支持的中国医疗企业代表团(包括康希诺、绿叶制药、艾德生物、长春高新、信达生物、博安生物、诺辉健康、Innomind、康联达、Etana、伯杰医疗、医渡科技等企业)考察了中东地区……毫无疑问,一个崭新的出海机会已经向医疗创新企业们徐徐展开。中东很热,但并不适合所有企业尽管中东火了,但并不是所有企业都适合将其选为出海目的地。“目前行业有个误解,把中东类比为东南亚或者我国2000年初的情况,其实当地很富裕;另外,不少人都受过国际教育,具备全球视野;成本投入方面,当地建厂的基建成本非常高。”行业投资人孙迎学表示,“所以医疗创新企业要到中东出海,就要把这些要素都考虑进去。”健商出海(Meddcom)执行董事Shawn Choi也持相似观点,他向动脉网对比了当下各主流出海目的地的基本市场情况,以及各地适合的企业类型。首先是中东,该地区受地缘政治因素影响,期望与美国等欧美国家脱钩,完成自身医药全产业链的打造,完成生物技术产业链本土化。因此,中东地区不单是有对产品的上游需求,更希望引进技术对当地产业链进行升级,完成从上游到下游的端到端产业结构搭建。此外,中东市场也有着市场风险,企业最好具备一定的其他海外市场运营经验,处于特别早期的创新企业不建议过早进入到中东市场中。“无论是从进入中东的时间点来看、还是从当地的市场份额来看,其实中国药械企业都不太具备先发优势。这是诸多中国企业当前面临的问题。”Shawn Choi补充道,“但国内企业优势在于,可以配合政府的一些举措来达成一些合作,这本身意味着机会均等。以沙特阿拉伯为例,民间的经营活动本身需要跟随政府发展的战略。我们在国际关系方面更具备优势,且通过医药产业巨头实现生态合作落地。今年Q4我们也会和一家在过去一年已经在出海方面有诸多前瞻性布局的MNC达成合作伙伴关系,带领更多中国医健企业出海中东。另外,中东地区更喜欢大品牌,企业落地最好选择和跨国药企合作或者有政府及商会牵头。”然后看欧洲,这部分地区的市场制度完善,药品定价高,但竞争激烈,几乎全球的药械企业都以能在欧美市场产品上市作为重要的里程碑,所以是“头部玩家的乐园”。再者是东南亚,该地区覆盖6亿人口,医药企业众多,每个国家都有几百家医药企业,但以仿制药为主,急需产业升级。“当地各国本土制药业普遍不发达,虽然监管政策、支付体系灵活,但药品监管体系的建设还相对薄弱,无论是GCP、GMP检查,还是许可批准均会参考或者依赖其他国家的监管决策结果。”Shawn Choi表示。不难发现,由于各地情况不一,医疗创新企业更要审慎:不能因为中东眼下很热,就盲目选择出海中东。另外,由于中东地区涉及范围较广,具体国家和地区的选择也应该有所差异。作为中东地区最火的目的地之一,沙特阿拉伯的医疗市场属于高端市场,但由于当地医药、器械行业并不发达,因此更多依赖进口药械产品,涉及美国、德国、日本等头部的企业,这对高端设备厂商和创新药企是一个机会。不过,由于中国企业的品牌认知在当地尚不成熟,在方法上,中国医疗创新企业最好能与当地渠道和代理商合作,并在进入市场时,提供完整的临床解决方案,成功概率更高。阿联酋同为火热出海目的地,因为当地相关展会较多且具有较高影响力,该地亦成为国内医疗创新企业“初次亮相中东”或“秀肌肉”的地方。比如今年1 月29日, 在第49届阿拉伯国际医疗器械展览会(Arab Health 2024)上,迈瑞医疗、海信医疗、联影医疗、怡和嘉业、鱼跃医疗、艾瑞特医疗、硅基仿生、安保医疗、理邦超声、万脉医疗、普爱医疗、康源医疗、戴维医疗、伟晴大健康、振海医疗等纷纷亮相。据悉,Arab Health是中东北非地区医疗展览规模最大、展品最全的专业医疗博览会,在中东北非享有盛誉。另一中东目的地土耳其,在心血管疾病、器官移植、眼科、口腔、医美整形、癌症治疗(肿瘤学)、医疗旅游等领域比较成熟,市场替代机会较大,且当地对政府集采的价格十分敏感,高性价比医疗产品进入当地市场会更容易。在地域之外,一些细分赛道也有较显著的机会。“目前中国创新药械正在从Fast Follow朝First Class过渡,产品本身具备实力;从企业投入产出来看,很多产品管线回本周期虽然很长,但是相对于中东地区国内生产成本较低。伊斯兰国家面临更强的伦理、监管等问题,当地多中心实验成本会更高。”在健商出海(Meddcom)执行董事Shawn Choi看来,仿制药和血制品在中东地区也许存在较大的机会。“国内充分竞争的环境下带来的上下游产业链的完备,在去往中东市场时,产品往往能够很好地满足当地需求。”不仅如此,中东当地居民因饮食习惯等原因,肥胖、糖尿病、男性脱发等问题频发,加之当地特殊的疾病谱系,IVD及糖尿病关联的企业在出海中东方面更具优势。当然,在出海的过程中,安全合规、风险评估、风俗文化等因素不可避免地会成为企业面临的挑战,出海中东尤其如是。因此,医疗创新企业要做好充分的市场调研,选择合适的合作伙伴和投资者,适应当地的法律法规和消费习惯,要通过差异化来打造自身优势。热潮下的冷思考当出海成为众多医疗创新企业的选择时,不少行业人士也提出了一些“冷思考”。“要出海,就要做好亏两三年的准备。”行业投资人孙迎学告诉动脉网,“据我们观察,出海其实短期内很难拿到一个大结果。有一家创新器械企业,出海中东已经接近两年了,到目前为止尚未看到赚钱可能。所以这是一个需要长线投入的事情,要有心理预期。”除了盈利有较长的回报时间周期外,本身出海的动因也值得再反思。杭州嘉因生物科技有限公司董事长吴振华在第十届国际生物药大会暨展览会上指出:“要区分被动出海和主动出海,很多出海都是被动式的,是为了解决企业的生存问题。中国的生物医药行业从2022年开始就进入了寒冬,这个寒冬比任何人想象的都冷,我们先要解决好中国医药市场容量急剧减小的问题,再考虑出海。”美国生物技术公司 Hopewell Therapeutics首席科学官(CSO)张晓葵在上述大会上也表示,出海似乎是个伪命题。“不少人认为国内的集采等措施打压了企业创新积极性,只能寻求国外市场,出海成了唯一出路,但这似乎有点本末倒置。企业要回答的核心问题是企业的产品能解决什么问题?一个医药项目最初的立足点是什么?是对适应证的创新,还是在原有基础上对技术的改进?在出海前,先要解决好这些问题。”这背后,本质是医疗创新企业们不能把出海当作业务收缩后的救命稻草,而应该是企业做大做强必经的过程,且出海的产品一定要满足当地人民的真实需求。也就是说,真正具有创新力、满足临床需求的产品才是出海牌桌上最重要的筹码。(应受访者要求,范陵鑫、孙迎学为化名)* 参考资料:《前瞻2027:未来5年全球医药市场趋势与展望》——IQVIA《药企“出海”:非美国不可?何不先在国内站稳脚跟?》——澎湃新闻*封面图片来源:pexels文|胡煊微信|hx937106103添加时请注明:姓名-公司-职位网站、公众号等转载请联系授权:Rekkiiie近期推荐声明:动脉网所刊载内容之知识产权为动脉网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。动脉网,未来医疗服务平台
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