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2023年制药巨头失败临床研究
2024-01-20
·
医药魔方
临床3期
临床失败
抗体药物偶联物
失败,是新药研发的常态。在漫长的研发历程中,早期研究阶段的曲折探索通常隐于“水面”下,秘而不宣。更为人所知的是各种临床试验失利的消息。实际上,能够挺进临床环节的分子已是百里挑一,然而这些“种子选手”折戟的概率仍很高,常因有效性或安全性问题沦为试错的成本。2023年,制药巨头也经历了不少临床试验失败的失意时刻。据不完全统计,K药在这一年中有13项研究接连宣告失败;在小分子
GLP-1R
激动剂的排位战中,
辉瑞
连失
lotiglipron
和
danuglipron
两子,
阿斯利康
也腰斩了
AZD0186
;
礼来
的
阿尔茨海默病
候选药物
solanezumab
20年的研发之路行至尽头;
赛诺菲
放弃唯一一款处于临床阶段的ADC……2023年制药巨头失败临床研究风浪越大鱼越贵,正是这些惊心动魄的失败案例烘托出创新的来之不易。这也提示我们,对创新要保持敬畏之心。真正的创新不是站在巨人的肩膀上便能唾手可得的胜利果实,而是需要身先士卒,千锤百炼才能造就。王牌产品的失利K药的荣耀与伤痕,在2023年显露无疑。不出意外,K药将问鼎新一代“药王”,同时面临着来自
司美格鲁肽
的猛烈攻势,两者的季度销售额差距已越来越小。不仅是外部竞争日益白热化,K药的内忧也很明显——临床研究屡屡遇挫,不管是单药还是联合治疗的表现都有不尽人意之处,后续开疆拓土已越来越难。曾经光芒万丈的“可乐组合”(K药+
仑伐替尼
)也败绩累累。2023年4月,该组合一线治疗
黑色素瘤
的III期LEAP-003研究未达总生存期(OS)的共同主要终点之一,其治疗
结直肠癌
的III期LEAP-017研究也未达到OS主要终点。之后的几个月里,坏消息仍不断。第二次分析中,该组合一线治疗肿瘤表达
PD-L1的头颈部鳞状细胞癌
PD-L1
的头颈部鳞状细胞癌的LEAP-010研究未显示OS改善。此外,一线治疗
非鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)
的III期LEAP-006研究,另一项治疗
NSCLC
的III期LEAP-008研究,以及一线治疗
子宫内膜癌
的III期LEAP-001研究则均未达到OS和无进展生存期(PFS)双终点。截至目前,“可乐组合”已失败9项III期LEAP系列研究,仅在
肾细胞癌
和
子宫内膜癌
这两个适应症上拿到了FDA的通行证。“可乐组合”已失败的9项III期LEAP研究“可乐组合”还有一些底牌未揭晓,LEAP-012、LEAP-014和LEAP-015这3项正在进行的III期系列研究分别瞄准
肝癌
和
消化道癌
两大领域。不过,预计这些研究的主要完成时间大约都在两年后了。“可乐组合”正在进行的3项III期LEAP研究在联合之路上,K药与
PARP抑制剂奥拉帕利
PARP
抑制剂奥拉帕利的败北也令人惋惜。2023年12月,
默沙东
宣布终止其治疗鳞状NSCLC的KEYLYNK-008研究;2022年3月,其用于转
移性去势抵抗性前列腺癌(mCRPC)
的KEYLYNK-010研究也已画上休止符。
前列腺癌
领域,K药屡战屡败。除了KEYLYNK-010研究,还有KEYNOTE-921、KEYNOTE-991和KEYNOTE-641共4项III期研究均以失败告终。在
前列腺癌
免疫治疗领域遭遇滑铁卢的不止K药。CheckMate-7DX研究中,O药未能攻克一线治疗
转移性去势抵抗性前列腺癌
阵地。值得一提的是,
阿替利珠单抗
联合
酪氨酸激酶抑制剂卡博替尼
二线治疗mCRPC的III期CONTACT-02研究已在2023年8月收获初步的积极结果,达到PFS主要终点,OS等待下一次分析。而
阿替利珠单抗
+
卡博替尼
的组合也非所向披靡,其针对
NSCLC
的CONTACT-01研究和
肾细胞癌
的CONTACT-03研究已双双失败。再来看
阿替利珠单抗
与
贝伐珠单抗
(T+A疗法)这一实力搭档在
非鳞状NSCLC
领域也遭遇了滑铁卢。2023 WCLC大会上,中国III期IMpower151研究揭开数据面纱,未达到研究者(INV)评估的PFS,或是由于入组患者中驱动基因阳性人群占比较高使其无法复制全球IMpower150研究的成功。
NSCLC
一直是各个玩家布局最广的
肿瘤
领域之一,也是临床试验失败的重灾区。2023年6月,
奥希替尼
的一项II期研究失利。7月,
莫博赛替尼
一线治疗
EGFR
exon20ins突变NSCLC的III期EXCLAIM-2确证性试验因疗效不足而终止,其后
武田
主动发起该药物退市。11月,
度伐利尤单抗
同步放化疗的III期PACIFIC-2研究也在此败北。这一年来,曾风光无限的四大免疫抑制剂都蒙受了不同程度的打击。而K药之所以有高达13项研究失败,也无不与
默沙东
大开大合的临床策略有关,围绕K药所开展的临床试验数量远超同类。福兮祸所依,K药也倚仗全面的开发计划在许多领域拔得头筹,比如携手
nectin-4 ADC维恩妥尤单抗
nectin-4
ADC维恩妥尤单抗敲开了IO+ADC的时代大门。除
PD-(L)1
抑制剂外,重量级产品未能通过III期验证的例子还有很多,即便有制药巨头强强联合、保驾护航,也难幸免。因SHINE和SELENE研究结果不佳,
艾伯维
/
强生
于2023年4月共同宣布在美国撤回
伊布替尼
的两项适应症批准。
赛诺菲
/
再生元
旗下的
度普利尤单抗
一项
慢性诱导性寒冷性荨麻疹
研究不及疗效终点。9月,
艾伯维
与
罗氏
的合作产品
维奈克拉
的CANOVA研究在
t(11;14)阳性多发性骨髓瘤
人群中铩羽而归……明日之星的陨落不单有已上市产品的失利,2023年还见证了不少潜在重磅新药的陨落。在素有研发黑洞之称的
阿尔兹海默病(AD)
领域,
礼来
于2000年代初期就开始了Aβ单抗solanezumab的研发,投入数十亿美金,然而EXPEDITION-1/2/3和EXPEDITION-EXT等多项III期研究都相继失败了。A4研究是全球首个
AD
二级预防(临床前期)试验,也是
礼来
押注在
solanezumab
上的最后一搏,遗憾的是既未达主要终点,又错过关键次要终点。虽然
solanezumab
苦苦挣扎二十年难逃沉没的命运,但是
礼来
在
AD
领域倾注的心血没有白费,
pGlu3-Aβ
单抗donanemab于2023年取得了重大突破,III期TRAILBLAZER-ALZ 2研究成功,在中美两地均已进入上市申报阶段。此外,下一代
pGlu3-Aβ
单抗remternetug已进入III期临床阶段。相比快要杀出重围的
礼来
,
默沙东
在
AD
领域的经历则没那么幸运。2023年10月,出于对肝毒性的担忧,
默沙东
自愿终止了小分子新药
MK-1942
辅助治疗
轻度至中度阿尔茨海默病
痴呆患者的一项II期研究。MK-1942靶点不明,或有可能是一种迷幻化合物。
默沙东
一直尝试从不同的作用机制出发来寻找
AD
治疗的答案,包括
PDE4
抑制剂MK-0952、
M1
receptor正向变构调节剂MK-7622和
BACE1
抑制剂verubecestat(MK-8931)等,但均未见成效。再来看
肥胖
及代谢领域,过去一年各类
GLP-1
药物争奇斗艳,好不热闹。聚光灯下,
诺和诺德
和
礼来
两大玩家自是春风得意,
安进
、
信达
等新秀也不甘落后,而亦有一些药企黯然神伤。因安全性风险,
辉瑞
断舍离了
lotiglipron
与
danuglipron
,在口服小分子
GLP-1R
激动剂的比拼中错失先机。
阿斯利康
在剔除GLP-1R/GCGR双重激动剂cotadutide管线后,又因数据不具备超越当前标准的差异性,淘汰了小分子
GLP-1R
激动剂AZD0186。
诺华
试图以
GDF15
激动剂MBL949另辟蹊径。2023Q2财报显示,这个被其首席执行官Vas Narasimhan视为“高风险、高回报”的项目因疗效不足止步II期。愈挫愈勇是
辉瑞
和
阿斯利康
面对千亿美元减肥市场共同的态度,而且两者都极其看好口服小分子
GLP-1R
激动剂的未来。
辉瑞
的打法是继续开发
danuglipron
的改良缓释版本,其给药次数将从每日2次减少为每日1次。
辉瑞
研发部首席科学官Mikael Dolsten信心十足地表示:“我们相信,改进后的
danuglipron
制剂可在
肥胖
治疗范式中发挥重要作用。”
阿斯利康
选择通过外部创新提高竞争力,以20亿美元的总额引进
诚益生物
的临床早期资产ECC5004,这笔交易也成为了
阿斯利康
助力中国创新走向全球的又一典范。自免领域,
赛诺菲
近年来扩大布局的意图很明显,其中遇到的阻力也不小,尤其是在
BTK
抑制剂(
BTKi)
BTKi
)的自免之路上遭遇重创。
赛诺菲
拥有
rilzabrutinib
、
tolebrutinib
和
atuzabrutinib
这3款收购而来的
BTKi
资产。坎坷从2021年开始,
rilzabrutinib
治疗
天疱疮
的III期PEGASUS研究失败。2022年,鉴于数例药物相关的
肝损伤
事件,
tolebrutinib
用于
多发性硬化症 (MS)
和
重症肌无力
的III期研究遭FDA部分暂停。之后,
赛诺菲
停止
tolebrutinib
用于
重症肌无力
的III期临床。在2023Q1财报中,因疗效和药代动力学结果不理想,
赛诺菲
表示结束
atuzabrutinib
的开发。Q3财报中,
赛诺菲
分别透露了
rilzabrutinib
的一个好消息和一个坏消息:其治疗
特应性皮炎
的II期研究未达到主要终点,II期
中重度慢性自发性荨麻疹
研究成功,II期
中重度哮喘
研究正在进行中。
Tolebrutinib
治疗
MS
的4项III期研究预计都将于2024年完成。
Tolebrutinib
治疗
MS
的4项III期研究
MS
赛道上的BTKi候选者似乎都各有伤痛,饱受“肝损伤风险”困扰。
罗氏
非共价
BTK
抑制剂fenebrutinib虽在2023年5月迎来了II期FENopta研究告捷,但后于11月其在美国的
MS
临床开发项目被FDA部分暂停,原因是在III期FENhance研究中观察到了两例肝转氨酶(肝酶)升高并伴有胆红素升高的病例。几天后,在治疗
复发性多发性硬化症(RMS)
的两项III期EVOLUTION研究中,
默克
的
evobrutinib
输给了
特立氟胺
,未达到降低年化复发率的主要终点。值得注意的是,
evobrutinib
曾因两例
肝损伤
病例,于2023年4月被FDA部分暂停。无独有偶。2022年12月,
渤健
和
诺诚健华
联合开发的
奥布替尼
也被FDA按下暂停键,还是因为药物引起的
肝损伤
。2023年2月,
渤健
退还
奥布替尼
海外权益。
诺诚健华
曾在公告中表示:“
奥布替尼
治疗
MS
的II期临床研究仍在进行中,预计2023年Q2公布中期分析结果。”目前,这一结果的谜底仍未揭开。
肿瘤
领域,
TIGIT
和
CD47
两大明星赛道遇冷。先来看
TIGIT
赛道,2023年3月,
默沙东
公布
PD-1
+
TIGIT
复方制剂MK-7684A治疗
NSCLC
的II期KeyVibe-002研究的最新结果。开放标签部分显示,
MK-7684A
单独治疗的效果不如
多西他赛
。12月,
默沙东
更新结果,
MK-7684A
联合
多西他赛
相较于单用
多西他赛
有改善PFS和OS的趋势,但无统计学意义。近日,
罗氏
TIGIT
单抗Tiragolumab联合疗法一线治疗
食管鳞状细胞癌(ESCC)
的III期SKYSCRAPER-08研究达到了双重主要终点,但该研究的对照组是安慰剂+化疗,而非包含免疫抑制剂的目前护理标准,因此并未提振市场情绪。再把时间线倒退几日,
君实
的
TIGIT
单抗JS006海外合作无疾而终。
诺华
和
BMS
已在更早的时候或从
TIGIT
赛道抽身而去,或减少筹码。
BMS
在砍掉一条
TIGIT
管线
BMS-986207
的同时,还果断放弃了一款
CD47
/
CD20
双抗。实际上,
CD47
赛道也是险象环生。领头羊
吉利德
于2023年7月宣布,
magrolimab
联合治疗
高风险骨髓增生异常综合征(MDS)
的III期ENHANCE研究因计划分析结果无效而终止;9月,
magrolimab
用于
TP53突变急性髓系白血病(AML)
TP53
突变急性髓系白血病(AML)的ENHANCE-2研究因疗效问题而终止,系列III期研究仅剩下一线治疗
AML
的ENHANCE-3。巨大的不确定性笼罩下,
艾伯维
退回了
天境生物
来佐利单抗的全球权益。总结在残酷的创新药竞赛中,谁都没有主角光环,胜败也实乃兵家常事。对于失败,我们不妨宽容些。毕竟新药研发之路处处存在反转,只要一息尚存,就有赢的可能。Copyright © 2024 PHARMCUBE. All Rights Reserved.欢迎转发分享及合理引用,引用时请在显要位置标明文章来源;如需转载,请给微信公众号后台留言或发送消息,并注明公众号名称及ID。免责申明:本微信文章中的信息仅供一般参考之用,不可直接作为决策内容,医药魔方不对任何主体因使用本文内容而导致的任何损失承担责任。
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机构
Pfizer Inc.
AstraZeneca PLC
Eli Lilly & Co.
[+19]
适应症
阿尔茨海默症
黑色素瘤
结直肠癌
[+23]
靶点
GLP-1R
PDL1
PARP
[+15]
药物
Lotiglipron
Danuglipron
AZD-0186
[+26]
标准版
¥
16800
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