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GLP-1
首入TOP10,
恒瑞
成本土“销冠”,
拜耳
消失三生上位,2023Q3院内用药风云再起!
2024-04-17
·
E药经理人
专利到期
带量采购
当
扬子
江加罗宁跌出院内用药前三,
拜耳
在院内TOP10身影不复,“制药一哥”
恒瑞
终摘本土药企院内份额第一,
石药
携恩必普登顶,特比澳加持下的
三生制药
成“黑马”,2024年,院内用药市场风云再起。撰文| Erin 润屿编辑| 彡氜风又再起。公开数据显示,仅2024年1至2月,
司美格鲁肽
在全国医保报销就超过了70万人次。从中国医院药品情况来看,
司美格鲁肽
已在去年Q3以一骑绝尘的增长速度,“杀”进榜单前十。(
艾昆纬
IQVIA数据)沿着
艾昆纬
中国医院药品统计报告,E药经理人发现,中国院内市场“药王们”的更迭速度快得可怕,“新将崛起、老将迟暮”分化愈发明显。2023年唯一扛住了残酷波动的,是
辉瑞
舒普深。在
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠
被纳入八批集采后,原研
舒普深
仍以14.2%的增速稳居院内第二大品种,可见
辉瑞
的市场耕耘之深厚。本土药企正在加速抢占外资企业空间。2023年之前,以
阿斯利康(AZ)
、
辉瑞
为首,跨国药企常年与本土药企在院内TOP10几乎“平分天下”,到了2023年Q3,当
科伦
重回前十,本土药企的席位已经超过外资。“制药一哥”
恒瑞
更是成本土“销冠”,超越
扬子江
。▲MAT(滚动全年数据):指定时间点往前追溯12个月的数据总和,此处指2022年第四季度到2023年第三季度的销售额。本土创新药放量也正在狂“拼”速度,
恩必普
、
特比澳
两大本土小分子、大分子创新药代表,其销售额领衔了大部分传统产品和专利到期原研药。总的来看,药企排位、院内畅销药变化的背后,是市场激烈竞争、浮沉带来的紧张感。数据来源:IQVIA艾昆纬中国医院药品统计报告(≥100张床位)
拜耳
、
赛诺菲
等集采前的十大供应商“常客”已经落寞,AZ在经历几年“猛涨”后也要面临增长困境,而
辉瑞
在全球虽然已经暂离“霸主”地位,但在中国市场依旧坚挺;在本土药企层面,
恒瑞
、
正大天晴
、
三生
地位的稳固与攀升也在验证,创新药越来越成为决定本土药企排位的中坚力量。本土药企:
石药
掉出前五,
恒瑞
成本土第一,三生成“黑马”本土药企的排名整体来看并未发生显著变化,但在变化的时代,能守住自身的“一方天地”相当难得。尤其创新药产品,越来越成为决定本土药企排位的中坚力量。具体来看,常驻嘉宾
恒瑞
、
扬子江
、
石药
、
齐鲁
、
正大天晴
依旧位列前十,在老牌跨国药企
拜耳
业绩疲软导致排名下滑后,
科伦
成功回归,进入前十榜单。如果将目光放到前二十的排位中,本土药企其实呈现出强劲实力,
丽珠
、
人福
、
三生
不仅排名上浮,MAT销售额增长也高于市场整体水平。药企排名浮动的背后,其实是产品销售额的变化。并且,这也在一定程度上意味着,经过多年深耕,创新药收入终于成为影响本土药企排位的决定性力量。
石药
作为排名下滑最多的本土药企,院内销售额也相应下滑了8.9%,对应的其实是大品种
恩必普(丁苯酞)
的销售额增长放缓。事实上,国谈持续降价似乎让
恩必普
再无法回归曾经高达30%增速的时代,2022年也成为
恩必普
保持高速增长的最后年份。自2023年第二季度以来,
恩必普
深陷增长乏力困境,2023年Q2还能维持9.8%的增速,到了Q3仅收获0.4%的同比增长。不过,从
石药
的年报情况来看,公司整体也在面临转型挑战,2023年总营收314.5亿元,占比最高的成药业务收入256.4亿元,但二者双双个位数增长。虽然
石药
的年报中并未详细披露
恩必普
的销售额,但其神经系统领域的全年销售额达到了90.89亿元,同比增长12.1%。不过,面对
恩必普
的专利到期,
石药
也做了两手准备,一方面通过继续研发
恩必普
的新适应证,延长
恩必普
的生命周期;另一方面,推动收购而来的
明复乐
(
注射用重组人TNK组织型纤溶酶原激活剂
)高速增长,维持
石药
在心脑血管领域的竞争实力。
扬子江
的加罗宁(地佐辛注射液)虽然仍保持在MAT医院用药十大主要产品之列,但在2023年Q3销售额继续呈现两位数下滑,早已不复往日TOP3品种的“风光”。
齐鲁
、
三生
的增长则呈现出不一样的趋势,
安可达(贝伐珠单抗生物类似药)
、
特比澳(重组人血小板生成素注射液)
成为两家企业排位上升的主要拉动力。
齐鲁
的
安可达
在2023年初经历短暂的小幅度下滑后,2023年Q3又重回14.3%的两位数增长。而
特比澳
已经替代曾经的“常客”加罗宁,冲进MAT医院用药十大主要产品前三。按照特比澳的增速,未来或许也存在登顶的潜力。而
三生制药
本身,也借此进入到了院内销售额前二十的企业行列。值得注意的是,根据
三生制药
2023年财报披露,
特比澳
全年销售额超42亿元,同比增长23.8%。并且,
特比澳
在国内
血小板减少症
市场市场份额高达65%,是占比第一的品种,不仅如此,
特比澳
还是国内大分子药物销售额第一的品种。除了目前已经进入医保的两项适应证——用于治疗化疗引起的
血小板减少症
及治疗
免疫性血小板减少症
,在本月还获批了用于治疗儿童或青少年的
持续性或慢性原发免疫性血小板减少症
。不过也有特殊例子,从排位上看,
正大天晴
在Q3略微下滑一名,销售额同比下滑6%,但根据其母公司
中国生物制药
的财报,创新产品收入已经提升至98.9亿元,占总收入比重也达到了37.8%。其核心产品
福可维(安罗替尼)
成为拉动创新药收入增长的主要动力之一,有公开数据显示,
安罗替尼
的年销售额已经超过40亿元。 推荐阅读 *
默沙东
反超AZ终摘冠!
诺华
增速最快,
诺和诺德
、
礼来
回归增长,MNC中国区业绩大比拼!*
石药
恩必普
“登顶”,跨国药企整体“疲软”,
齐鲁
贝伐珠单抗
再涨。2022Q2销量TOP10品种出炉!跨国药企:AZ成最焦虑“销冠”;
辉瑞
炼出最强“财富密码”那一年,从
赛诺菲
波立维“消失”、
阿斯利康
泰瑞沙来势汹汹开始,“新王”换“旧王”的戏码,开始在进口药及跨国药企中激烈上演,更迭速度快到可怕。于外,政策“杀价”作用明显,集采、国谈倒逼MNC向院外市场扩张,如果踩点失速,雷霆万钧之威力可能瞬间倾覆。于内,本身增长后劲缺乏。资源雄厚,不代表重磅炸弹可以随时接续,较长的“过渡期”总是伴随着反复调整,失意与落寞穿梭其中。好几家跨国药企增势堪忧;有几家企业表现有一定提升,典例如2023年反超AZ、挣得成中国区业绩第一的
默沙东
;不过,唯两家企业携强劲产品,带来了强烈的兴奋感。一是稳定发挥、甚至愈发突出的代表:
辉瑞
舒普深强大得可怕,
头孢哌酮钠舒巴坦钠
进国采前后销售额都很可观。即使在直接受到八批集采结果执行的2023年Q3,
舒普深
仍然在MAT医院用药十大主要产品中排名第二,两位数的MAT增长率一如既往稳定,足以佐证
辉瑞
的前期市场推广策略和执行效果之扎实。得益于此,
辉瑞
在2023年Q3同样维持了高增长,且凭超过20%的增长率冲到了第四。近期,从浙江省《入库金额排名前200名产品》中可以看到,
舒普深
仍稳居第一。二是新一任冲劲最猛的代表:诺和泰(司美格鲁肽注射液)注定要上演一段传奇。
艾昆纬
提供一则关键数据:2023年Q3,
诺和泰
以250.8%的MAT同比增长率强势冲进十大医院用药榜单。2021年,
司美格鲁肽
在中国获批两大适应证,当年即通过谈判纳入国家医保目录,价格不到美国的十分之一。有关统计数据显示,仅2024年1-2月,
司美格鲁肽
在全国医保报销就超过了70万人次。2023年全年,
诺和诺德
GLP-1
产品在中国大卖62.08亿丹麦克朗。不过,同在2023年Q3,
诺和诺德
在中国医药市场的整体销售额却是负增长,主要受国内胰岛素集采影响,对应产品在这一季度既失了“量”,又没保住“价”。胰岛素是
诺和诺德
国际业务中很重要的细分市场,然而近两年在中国的表现持续下降。财报显示,2023年,
诺和诺德
胰岛素
在中国区的销售额为88.48亿丹麦克朗,远远跌出百亿门槛,尤其是
门冬胰岛素
(
诺和锐
) 逐年下滑厉害。然而,
诺和诺德
的“重头戏”
GLP-1
产品正陆续在中国市场放大招。公开数据显示,2023年前三季度,
诺和诺德
在中国
GLP-1
市场处于领先地位,市场份额高达74.6%。AZ仍是销冠,然而与
拜耳
一同成为了两家销售增长情况最不乐观的外资企业。AZ的降糖药
安达唐(达格列净)
曾因在医保谈判中价格从5.62元砍至全球最低价4.36元而出圈,2023Q3的增长还算强劲(26.3%),不过已不抵2022年Q3“黑马”一般的势头(59.5%)。更为严峻的是AZ在国内的第一大产品
泰瑞沙(奥希替尼)
,愈发成为医保后销售上升未能“反哺”到销售额的典例。2018年通过谈判降价79%进入医保目录后,
奥希替尼
在院内市场增长近10倍。到了2020年Q1,该产品跻身医院十大用药之列,增长率高达463.5%,这样的增幅很难见到。但其销售额拐点很快出现,2021年,
奥希替尼
以超过50%的降幅续约进入医保目录,此后院内市场季度销售增长情况并不稳定,到了2023年Q3,该产品MAT同比增长率为-4.6%,是十大医院用药产品中唯一负增长的进口药。
拜耳
是另一家销售呈现负增长的外资企业,且在整体医药市场前20大集团中降幅最厉害。2022年Q3时,
拜耳
在中国市场上销售最强劲的产品之一——降压药
拜新同(硝苯地平控释片)
,就已跌出医院十大用药榜单。在最近,从浙江省《入库金额排名前200名产品》文件中同样也可以窥见一角:2022年时,拜新同排名还在前5,但2023年已跌落至第36名。
罗氏
的下滑,仍然是“三价马车”被生物类似药猛烈冲击的影响。
贝伐珠单抗
已成为国产替代现象最为明显的品种,
齐鲁
安可达“瞄准时机”进入市场后快速放量,替代
罗氏
原研产品成为市场份额最大的企业。
美罗华(利妥昔单抗)
市场份额受到
复宏汉霖生物
类似药汉利康冲击,两年前就与前者市场份额不相上下。 注:销售额:百张床位以上医院销售额,以医院采购价计算,下同。MAT(滚动全年数据):指定时间点往前追溯12个月的数据总和,此处指2022年第四季度到2023年第三季度的销售额。回复“CXO”,了解电子期刊详情精彩推荐CM10 | 集采 | 国谈 | 医保动态 | 药审 | 人才 | 薪资 | 榜单 | CAR-T |
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机构
江苏恒瑞医药股份有限公司
Bayer AG
山东扬子生物科技有限公司
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适应症
血小板减少症
特发性血小板减少性紫癜
靶点
glucagon
药物
Glucagon-Like-Peptide-1(Original Biomedicals)
司美格鲁肽 (诺和诺德)
头孢哌酮钠/舒巴坦钠
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