数据
资源
版本对比
免费注册
预约演示
免费注册
152亿!
强生
“提刀”杀入“自免一哥”抢位赛!与诺华赛诺菲艾伯维相互“围剿”,谁赢?
2024-06-03
·
E药经理人
并购
免疫疗法
细胞疗法
专利到期
当下,自身免疫赛道成为了商业化端群雄逐鹿、研发端龙争虎斗的新高地。 撰文| 润屿 撰文| 顿河 芳晨 刚过去的5月,数笔大并购带来了一个极为关键的信号:药企“诸神之战”,已正式转移至了自免领域。 全球营收NO.1的
强生
“提刀”杀入,不到半个月时间狂掷152亿收购自免资产。
渤健
完成超10亿美元并购,目的在于用一个在
肿瘤
界必争的靶点
CD38
,去开发自免适应证。 2023年畅销药TOP10排位赛上,销售额排名前六的产品中,有一半来自自免领域,
强生
、
赛诺菲
与
艾伯维
之间暗流涌动。
礼来
等MNC正探索
PD-1
在自免领域的价值,CAR-T也开始拥抱自免赛道、“自免CAR-T第一股”已以较大募资规模登陆纳斯达克…… 从MNC的明争暗逐,到资本的看好,自免已成为众兵家必争之地。而在这场大战中,最精彩的莫过于:
艾伯维
、
赛诺菲
、
强生
、
诺华
都在称自己为“自免一哥”。 到底谁是真正的“一哥”?“四强”纷纷把拿手好戏搬上了舞台。 “一哥”之辩 自免舞台,“四强”登场,率先开启了一场口头上的“博弈”。 刚刚先后以8.5亿美元现金和12.5亿美元收购了两家自免Biotech的
强生
,直接点燃导火索,称最新收购的自免产品与
赛诺菲
/
再生元
的
度普利尤单抗
,以及与
艾伯维
乌帕替尼
比起来,或更具独特优势,且能治疗更多适应证。
赛诺菲
、
艾伯维
表面淡定,但或许内心在想:你的自免业务只是曾经辉煌,但现在,请在自免板块收入上先打败我再说。 谈到自免领域收入,
艾伯维
率先会心一笑。即使药王
修美乐
专利到期,但2023年仍旧无人超越它在自免领域的吸金能力。
艾伯维
的“出战”语录是:请记住,我只培养冠军。曾经的
修美乐
可以统领一个时代,现在的
Skyrizi(瑞莎珠单抗)
和
乌帕替尼
,是绝对的种子选手。“自免一哥”非我莫属。 但听到
艾伯维
的这一番发言,
赛诺菲
不干了:别老药新药一起算,全球
TNF-α
抑制剂整体销售已经疲软,
度普利尤单抗
才是自免新靶点核心药物中最畅销的。而且不是我骄傲,
度普利尤单抗
是我们推出的第一个免疫学药物,如此成绩,不配一个“一哥”头衔? 这时,在一角坐观竞争的
诺华
站了起来:能担“一哥”者,考验的是破冰的胆量和能力。
司库奇尤单抗
一路用“头对头”试验,PK掉了其他
银屑病
玩家。关键是,我还能在一度“冰封”的中国自免创新药市场,把这一产品卖到最好,让中国的自免赛道被点燃。前者
修美乐
没能做起来,而后续进入中国的自免新药复刻我的曲线。另外,我们的自免管线数量布局,也是数一数二的。 整体来看,
艾伯维
、
强生
、
诺华
、
赛诺菲
的强劲增长动力,均以自免药物为支撑,而四家MNC在自免领域各有优势。 但从自免业务收入、上市药物销售额、研发布局力度和丰富度、以及技术积累与积淀等各个细分维度来看,“自免一哥”在各自的语境里,早已称王。 难分伯仲 论当下自免业务整体收入,
艾伯维
还是妥妥的“一哥”。2023年,一款老药
修美乐
,加上“双子星”——
乌帕替尼
和
Skyrizi
,三个产品创造了260亿美元的营收。即使
赛诺菲
和
诺华
两者自免业务(按主要产品来算)合力对打还是打不过。 但论单个产品收入,最亮眼的不是
艾伯维
,反倒是
赛诺菲
。
赛诺菲
IL-4R
产品度普利尤单抗,是全球首个治疗
中重度特应性皮炎(AD)
的生物制剂。2023年,
度普利尤单抗
大卖115.57亿美元,在十大畅销药中排名第五。这款药的存在,首先证明了
IL-4Rα
单抗在
中重度AD
系统治疗靶向药中最具综合优势,无论是能覆盖的人群、
2型炎症
,还是安全性;再是凭一举之力奠定了
赛诺菲
在自免领域的地位。最关键的,这款药是新靶点自免药物中,目前最畅销的一款。 论积淀,
强生
是 “老大哥”。手握四张“王牌”的
强生
,其自免创新产品商业化之旅比
艾伯维
早了好几年。
TNF-a抑制剂英夫利昔单抗
TNF-a
抑制剂英夫利昔单抗是全球上市最早的两大自免产品之一,另外,还有百亿美元炸弹
乌司奴单抗
、
Tremfya(古塞奇尤单抗)
和
Simponi(戈利木单抗)
三大自免产品。2023年,尽管
强生
最大的产品亮点已转移至
肿瘤
领域,然而从营收贡献来看,自免仍是其第一大业务板块,总收入在180亿美元。 论自免领域研发战略布局最妥当、产品接力节奏最为紧密的,是
诺华
。 在全球,
诺华
司库奇尤单抗
是销售额达50亿美元的重磅炸弹,在
银屑病
治疗领域,该产品通过一连串的“头对头”临床试验,PK掉了一众对手。海外多项头对头临床试验数据显示,
IL-17 单抗产品司库奇尤单抗
IL-17
单抗产品司库奇尤单抗,优于
辉瑞
/
安进
的
依那西普(TNF-α 单抗)
TNF
-α 单抗)和
强生
乌司奴单抗
(
IL-12/23
单抗)。 目前,
司库奇尤单抗
治疗
化脓性汗腺炎(HS)
HS
)适应证在美国FDA及欧盟均已获批;重磅在研
BTK
抑制剂remibrutinib关于治疗
慢性自发性荨麻疹(CSU)
患者的III期临床试验在近日公布了积极数据,
诺华
打算自今年下半年开始向全球监管单位提交
remibrutinib
用于CSU的批准申请;在
干燥综合征
领域,
诺华
抗
B细胞活化因子受体
(BAFF-R)全人源单克隆抗体
Ianalumab(VAY736)
也是目前全球进展最快,且唯一进入临床III期的靶向
BAFF-R
抑制剂。 而论管线布局,“自免”标签最鲜明的,是
艾伯维
和
赛诺菲
。前者梦想囊获自免多个子赛道“大满贯”,后者紧握手里的自免王牌,正在筹谋一盘自免大棋。 但两者夯实自免领域实力的路径和阶段都不一样。
艾伯维
继续坚持采用“爆款策略”,当
修美乐
遭遇专利悬崖危机时,已巧妙找到了接下来的高增长引擎:口服
JAK1抑制剂乌帕替尼
JAK1
抑制剂乌帕替尼和
IL-23单抗Skyrizi(瑞莎珠单抗)
IL-23
单抗Skyrizi(瑞莎珠单抗),
艾伯维
预计两者2027年合计收入将达到270亿美元。尤其是
Skyrizi
,有望成为第二个百亿“药王”,自2019年全球首次获批之后,基本上以50%左右的年增长率迅速放量。两大产品的适应证布局与拓展之快,而且
艾伯维
对其进行了
银屑病
和
特应性皮炎
等多个大适应证的“头对头”研究,并挑战成功。
赛诺菲
尚且还在
度普利尤单抗
大单品“上分”时代。但2024年及未来,
赛诺菲
将聚焦于自免领域展开布局版图。 “一哥”之战背后 产品PK,市场之争,“一哥”之战背后,整个自免赛道被赋予了前所未有的“生命力”。 2023年,从所有畅销药营收来看,自免领域创新药的销售体量,已十分接近于
肿瘤
领域。但不论从患者规模、用药周期,还是从渗透率来讲,自免都还是一个等待被挖掘的超级蓝海赛道,有着广泛未被激活的市场需求,这一赛道几乎占据了所有能够诞生重磅炸弹药物的必备因素:患者基数大、生存期长、用药时间长,一个领域包含百余种不同疾病。 而且难得的是,尽管TNF-α抑制剂一类自免药物销售增速集体趋缓,但近7年,以
IL-23
、
IL-17
、
JAK
、IL4/13 等新靶点重磅药物,其销售集体以高增长态势,展现出了自免赛道独特的“魅力”,且为中国的自免市场引入活力与生机。 典型如
诺华
的
司库奇尤单抗
。兴业证券显示,
司库奇尤单抗
在
诺华
的强力推动下,在国内2020年、2021年、2022年的销售额分别约5亿元、15亿元和45亿元,占据了国内
银屑病
生物制剂的主要市场份额,国内银屑患者对于
IL-17
单抗熟悉度最高。 而“自免四强”在激烈竞争过程中,其实机遇和危机并存,“青黄不接”等风险正倒逼他们通过并购、BD等方式,打造更多自免后备军和全新想象力,这再度为自免行业的快速发展,带来了“刺激”。
强生
是最典型的例子,作为业内“老大哥”,他同时面临着核心产品专利到期、FIC产品在遭遇“头对头”挑战后棋逢对手等问题。但在本月,
强生
已经在焦虑之下,彰显了大闯自免新路的决心。 2023年,
强生
自免板块业务占比有所下滑。
英夫利昔单抗
销售额降幅尤其严重;
古赛奇尤单抗
身处于
IL-23
抑制剂这一天花板自免赛道,但作为全球首款
IL-23
单抗药物,其在2023年增速放缓;
乌司奴单抗
终于突破百亿美元门槛,但其在美国的主要专利正式在2023年到期。 作为核心自免上市产品最丰富、积淀最深的MNC,
强生
有些急于找回自免高地。于是,2024年,
强生
的新突破口,定在了进军
中重度特应性皮炎
和
中重度哮喘
治疗领域,同时,发挥其打造双抗产品的优势。 5月17日,
强生
收购自免双抗疗法公司
Proteologix
,囊获一款靶向
IL-13
和
TSLP
的双抗,用于治疗
中重度特应性皮炎
和
中重度哮喘
,以及另一款靶向
IL-13
和
IL-22
的双抗产品,也用于治疗
中重度特应性皮炎
。5 月 28 日,
强生
再度宣布收购另一家自免Biotech,后者的核心资产仍旧双抗药物,适应证同样面向
特应性皮炎
。 但双抗自免产品,能行吗?还需要最终验证。 另外,努力打造下一个“药王”的
艾伯维
,同样也有些焦虑。
艾伯维
营收主要来源于五大疾病领域,但自免占据了绝对的收入大头。虽然
Skyrizi
和
乌帕替尼
大有
修美乐
接班者之势,但要实现自免“全满贯”,还得继续填补后备力量,同时坚守好爆款专利。 今年以来,
艾伯维
不止一次与免疫治疗公司达成合作,寻找FIC产品。 回复“V”,了解电子期刊详情 精彩推荐 CM10 | 集采 | 国谈 | 医保动态 | 药审 | 人才 | 薪资 | 榜单 | CAR-T |
PD-1
| mRNA | 单抗 | 商业化 | 国际化 | 猎药人系列专题 | 出海 启思会 | 声音·责任 | 创百汇 | E药经理人理事会 | 微解药直播 | 大国新药 | 营销硬观点 | 投资人去哪儿 | 分析师看赛道 | 药事每周谈 | 医药界·E药经理人 | 中国医药手册 创新100强榜单 |
恒瑞
|
中国生物制药
|
百济
|
石药
|
信达
|
君实
|
复宏汉霖
|
翰森
|
康方生物
|
上海医药
|
和黄医药
|
东阳光药
|
荣昌
|
亚盛医药
|
齐鲁制药
|
康宁杰瑞
|
贝达药业
|
微芯生物
|
复星医药
|
再鼎医药
|
亚虹医药
跨国药企50强榜单 |
辉瑞
|
艾伯维
|
诺华
|
强生
|
罗氏
|
BMS
|
默克
|
赛诺菲
| AZ |
GSK
|
武田
|
吉利德科学
|
礼来
|
安进
|
诺和诺德
|
拜耳
|
莫德纳
| BI |
晖致
|
再生
元
更多内容,
请访问原始网站
文中所述内容并不反映新药情报库及其所属公司任何意见及观点,如有版权侵扰或错误之处,请及时联系我们,我们会在24小时内配合处理。
机构
Johnson & Johnson
Biogen, Inc.
Sanofi
[+39]
适应症
肿瘤
银屑病
特应性皮炎
[+5]
靶点
CD38
PD-1
TNF-α
[+12]
药物
度普利尤单抗
乌帕替尼
阿达木单抗
[+12]
标准版
¥
16800
元/账号/年
新药情报库 | 省钱又好用!
立即使用
热门报告
全球潜力靶点及FIC产品研究调研报告
智慧芽生物医药
肿瘤领域药物开发早期热门靶点研究报告(AACR 2023-2024)
智慧芽生物医药
siRNA药物Amvuttra专利调研实务指南
智慧芽生物医药
立即开始免费试用!
智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。
开始免费试用
立即开始数据试用!
智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。
试用数据服务