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50亿“单品之王”落选,90%原研撤退!这20个原研药,终端竞争格局如何?
2023-03-30
·
药智网
带量采购
万众瞩目的第八批国采,在美丽的海南岛开标,有人欢喜,有人愁。第八批国采,共涉及40个药品品种,除了
左炔诺孕酮
片落标外,剩余39个品种中选,品种中选率高达97.5%。本次参加申报的企业共有251家,共计366个产品,其中174家企业的252个产品获得拟中选资格,投标企业中选比例约70%。而与火热的国内中标药企形成鲜明对比的是,原研/进口企业的落选。据统计,本次国采涉及原研/进口20个品种,其中18个落选,2个中标。50亿“单品之王”落选,90%原研撤退!这20个原研药,终端竞争格局如何?50亿“单品之王”落选,90%原研撤退据网上公开信息整理,本次40个药品品种中,共有20个品种涉及原研/进口企业。在本轮国采中,仅有2家原研企业拟中标,分别为
Organon
的
米氮平片
和
Alfasigma
的
左卡尼汀注射液
。以涉及原研/进口企业品种中标情况测算,仅10%的原研中标,低得可怜。大部分的原研/进口企业虽然参与投标却落选,与国内企业热切的参与度形成鲜明的对比。表1 原研/进口产品在第八批国采的中标情况分析(根据网传信息手工整理,如有错漏以官方为准)是因为原研产品在中国公立医院市场已经被蚕食了吗?还是产品的市场份额可有可无?我们从中国城市公立医院终端竞争格局逐个分析。对
阿加曲班注射液
而言,竞争格局不算激烈。
田边三菱制药
仅占2.3%的市场份额,市场基本是被
天津药物研究院药业
占领,落标可以理解。表2 中国公立医院
阿加曲班
品牌年度销售格局(单位:万元)对
醋酸阿托西班注射液
而言,
辉凌医药
的市场霸主地位虽然已易主,但是仍然占据26.7%的市场份额,妥妥的3亿元大品种,落选实属可惜。表3 中国公立医院
阿托西班
品牌年度销售格局(单位:万元)对
丙氨酰谷氨酰胺注射液
而言,
费森尤斯卡比华瑞制药
依旧手握市场份额的No.1,超过4亿元的大品种,难道有其他路径可以保持销售屹立不倒?表4 中国公立医院
丙氨酰谷氨酰胺
品牌年度销售格局(单位:万元)对非洛地平缓释片而言,
阿斯利康
拥有着绝对的优势碾压着一众国产仿制企业,接近13亿的超级大品种,超过70%的市场份额,却静默错过本轮次的集采,实属难以理解。表5 中国公立医院非洛地平品牌年度销售格局(单位:万元)对骨化三醇软胶囊而言,
罗氏
屈居第二,市场份额被
正大制药
超过,但是市场上基本呈现也就是双雄争霸的局面,本次
罗氏
的“冷眼相看”,难道是要低下高贵的头颅服软?表6 中国公立医院骨化三醇品牌年度销售格局(单位:万元)对
甲钴胺注射液
而言,
卫材
手握7亿的销售额,“一览众山小”,但是对于这个魅力无限的大品种,已有接近20家过评,难保后续20家的追兵的追堵围击。表7 中国公立医院
甲钴胺
品牌年度销售格局(单位:万元)对
磷酸奥司他韦
干混悬剂而言,
流感
神药的故事始终占据着热点,
东阳光
又笑傲群雄,对于供不应求的大单品而言,
罗氏
进可攻退可守,策略不足为奇。表8 中国公立医院
奥司他韦
品牌年度销售格局(单位:万元)对
氯沙坦钾氢氯噻嗪片
而言,
默沙东
和
北京福元医药
不相伯仲,任何一点风吹草动,都可能成为霸主之争的胜负手。本次
默沙东
的失标,有可能让
北京福元医药
拉开差距。表9 中国公立医院
氯沙坦钾氢氯噻嗪片
品牌年度销售格局(单位:万元)对米氮平而言,虽然不算是一个超大品种,但是Organon为了保住榜首的地位,选择了中标,也感受到原研企业为保住过亿元品种的决心。表10 中国公立医院米氮平品牌年度销售格局(单位:万元)对
那屈肝素钙注射液
而言,作为首次纳入国采的肝素品种,Aspen占据将近一半公立医院销售的市场份额,依旧没有表现出很热切维护市场地位的决心。表11 中国公立医院
那屈肝素钙注射液
品牌年度销售格局(单位:万元)对于
注射用生长抑素
而言,又是一个黄金大单品,原研
默克
手握8亿元的“蛋糕”,本次并没有选择通过国采放量拉动量价齐升。表12 中国公立医院
注射用生长抑素
品牌年度销售格局(单位:万元)对于熊去氧胆酸而言,Dr.Falk Pharma GmbH一骑红尘,虽然入局者多,但原研始终把握着市场的主导权。作为第八批国采中,原研药品在公立医院为数不多超10亿元的黄金大单品,Dr.Falk的选择让人有点摸不着头脑。“光脚企业”一定会趁机而上。表13 中国公立医院熊去氧胆酸品牌年度销售格局(单位:万元)对于
依诺肝素钠注射液
而言,
赛诺菲
拥有着绝对的优势,占据了半壁江山,接近14亿元的大品种,也默默退出国采的竞争行列。要依靠品牌和推广维持被抢夺的市场,
赛诺菲
要做出更大的努力。表14 中国公立医院依诺
肝素钠注射液
品牌年度销售格局(单位:万元)对于
左卡尼汀注射液
而言,
Alfasigma
随保持着领先的位置,但优势并不明显,后面的
东北制药
在奋起直追,所以本轮次国采中,
Alfasigma
作为唯二的原研企业,选择中标来深化竞争优势。表15 中国公立医院
左卡尼汀注射液
品牌年度销售格局(单位:万元)对于
注射用氨曲南
而言,
BMS
在中国公立医院中早已经不见了踪迹了,原研反而成了“光脚企业”,但是
BMS
却没有作为“光脚企业”的勇气。表16 中国公立医院
注射用氨曲南
品牌年度销售格局(单位:万元)对于
甲硝唑氯化钠注射液
而言,
Baxter(百特)
Baxter
(百特)早已被挤到三甲开外,仅维持了2000万元的销售规模,有点“食之无味,落之可惜”的意味,
Baxter
的选择也就没那么惊奇。表17 中国公立医院
甲硝唑氯化钠注射液
品牌年度销售格局(单位:万元)对于
注射用达托霉素
而言,
默沙东
早已不见踪迹,已经失去的市场,也就不再回首,也不想重新出发。表18 中国公立医院注
射用达托霉素
品牌年度销售格局(单位:万元)对于
注射用伏立康唑
而言,又是属于为数不多原研企业超10亿元的黄金超级大单品,而且拥有着相对的市场优势。可能是
辉瑞
对自身实力的信心,可以在不参加国采的前提下,继续维持该霸主地位。表19 中国公立医院注
射用伏立康唑
品牌年度销售格局(单位:万元)对于
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠
而言,这是一块“香饽饽”抗
感染
复方大品种,是多家企业的拳头大产品。本轮次中惠氏制药早已失去争夺市场的雄心。表20 中国公立医院注
射用哌拉西林钠他唑巴坦钠
品牌年度销售格局(单位:万元)对于
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠
而言,
辉瑞
公司“了不得”,单品超过50亿元,是第八批国采当之无愧的单品之王。别说仿制药了,创新药要实现年销售超50亿元都不容易。就是这么一个拥有着绝对市场优势的产品,
辉瑞
不屑于入局国采打价格战进行竞争,也就为其他“光脚企业”创造蚕食市场的良机。表21 中国公立医院
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠
品牌年度销售格局(单位:万元)为何手握大市场的原研在国采落选?本轮集采中,大部分原研/进口企业均是手握市场大筹码,仅有个别是被仿制药企反超逐渐退出竞争舞台。但是,他们纷纷“撤退”,意欲何为?难道让大市场拱手让人?原因中,除了行业流传已久的,外资药企需要权衡药物国内外定价差异,总部很难授权其开极低的价格竞争集采,降价幅度无法与国内企业保持一致这个原因外,好像也没有特别合理的解释。如果说由于其强势的市场地位确让其在失去集采市场后能支撑一段时间,而非像很多国内企业一样不进集采就是死局,但是每一轮次的集采,周期基本是3年,3年之久,足以发生很多故事,支撑不住的时候,难道就放弃这块市场?也有人说,对于这些外企巨头而言,集采品种都是专利过期原研药,基本属于其存量市场,降价入选即使保住了市场份额,但是利润仍然大幅降低。他们更看重的是利润指标,因为利润指标关乎着他们股市价格的晴雨表。还有最后一个可能性,这些外企巨头整体的成本,确实不如国内企业。国内企业这些年的发展,已然建立完善的产业链,具备较强硬的价格话语权。呈现出的效果,就有点像印度的仿制药企在美国犹如“秋风扫落叶”。展望无论参与与否,国采的洪流奔流不息,医保局的意志不容置疑。原研企业的撤退,可能是国内企业实现进口替代的一个契机。至于要不要抓住,能不能抓住,就看每一家企业的魄力了。PS:药智网公众号【ID:yaozh008】后台回复【第八批国采】,即可获取本文图表excel格式文档注:数据来源网络,手动统计难免有误,欢迎大家留言指正。声明:本内容为作者独立观点,不代表药智网立场。如需转载,请务必注明文章作者和来源。对本文有异议或投诉,请联系maxuelian@yaozh.com。责任编辑 | 茴香转载开白 | 马老师 18996384680(同微信)商务合作 | 张武龙 13368443108(同微信) 阅读原文,是昨天最受欢迎的文章哦
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机构
Roche Holding AG
Bristol Myers Squibb Co.
天津医药集团太平医药有限公司
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适应症
流感病毒感染
感染
靶点
-
药物
左炔诺孕酮
米氮平
左卡尼汀
[+17]
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16800
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