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百济神州
总雇员过万,
康方生物
员工数大增18.7%,港股创新药企还有谁在“屯兵”?
2024-05-15
·
交易
·
医药魔方
疫苗
财报
引进/卖出
港股48家创新药企2023年年报已经披露完毕:24家企业总雇员或/和研发人员减少,“降本增效”似乎成为众多企业面向2024的一致方向。但在趋冷的大环境下,仍有创新药企在逆势“屯兵”。注:“港股创新药企”指以创新药、创新疫苗为主要业务,以及有研发管线的CXO企业。综合制药企业不包含在内。该表以研发人员2023年同比增幅排序,仅披露总雇员数的企业则按总雇员数增幅排序。这些“屯兵”或减员的创新药企境况,也显现出泾渭分明的“分水岭”:那些已经有产品上市初具规模规模的biopharma及准biopharma,已经从生存进阶到发展阶段;而尚处于研发阶段的Biotech,面对的现实则更加残忍——现金为王,剩者为王。人才是创新的第一生产力,无论对于研发还是商业化环节。这些创新药“排头兵”人才的变化与流向,无论对于创新药产业整体还是其中的个体而言,都有启示作用。研发向左,商业化向右2023年港股创新药企中,
百济神州
、
信达生物
、
复宏汉霖
、
荣昌生物
、
康方生物
、
君实生物
、
再鼎医药
雇员总数超过2000人。其中,
百济神州
、
荣昌生物
、
康方生物
雇员总数和研发人员总数同步增加,
复宏汉霖
和
再鼎医药
在总雇员增加的同时减少了研发人员。
百济神州
2023年手握近39亿美元现金、现金等价物及受限现金,3款已上市产品全年营收22亿美元,同比增长74.54%,
百悦泽
®更大卖约13亿美元,成为首个国产“十亿美元分子”。凭此,
百济神州
在2023年持续扩张,雇员总数突破1万人,研发人员同比增长26%至4100余人,同时增加临床及临床前候选药物,全年内部研发费用达到11亿美元,同比增长12.3%。这七家企业中,
康方生物
和
复宏汉霖
是唯二在2023年实现盈利的。总雇员数同样增长背后,两家企业人员调整的不同倾向,显示出创新药企迈向商业化阶段的不同路径。2023年,
康方生物
总雇员数达2778人,较2022年同比增长18.67%,研发人员增长近200人至999人,增幅仅次于
百济神州
。其中,临床前研发人员由275人增长至320人,同比增长16.36%,临床人员由532名增至679名,同比增长27.63%,是
康方生物
各部门中人员涨幅最大的部门。这是
康方生物
“乘胜追击”的直接体现。就凭借
开坦尼
®贡献的13.6亿元收入以及
依沃西
的29.23亿元授权许可首付款,
康方生物
选择加快两款基石产品在不同适应症的布局。具体而言,2023年,
康方生物
累计有50多个在研项目,相较2022年增长了约20个。其中,
开坦尼
®及联合疗法新增6项临床试验至22项,依沃西及联合疗法新增10项临床试验至24项,均涵盖
消化道肿瘤
、
肝细胞癌
、
结直肠癌
等16个适应症,依沃西尤其全面布局
肺癌
各患者人群。
复宏汉霖
更看重市场化。2023年,
复宏汉霖
总收入达53.95亿元,5款商业化产品中,
汉曲优
®(
曲妥珠单抗
)和
汉斯状
®(
斯鲁利单抗
)这两款其自建商业化团队主导推广和销售的产品贡献最大,前者营收26.44亿元,后者销售11.20亿元。其年报表示,2024年将持续基于
汉曲优
®的国际品质和双规格优势,深挖各层级市场潜力;以及进一步扩大汉斯状®的销售队伍,并针对近期获批上市的
食管鳞状细胞癌
适应症组建
消化道肿瘤
销售专队。体现在人员变动上,2023年,
复宏汉霖
总雇员增长231人至3637人,研发及技术人员由1130人减少至1035人,占比28.46%,商业运营团队则大增400人至1445人,占比39.73%。注:2022年开始,
复宏汉霖
“研发”、“质量及技术支持”、“临床医学事务”团队合并为“研发及技术”团队。拉长时间来看,2021年至2023年,首款生物类似药上市到首款自研创新药上市,
复宏汉霖
商业运营与研发及技术人员于总雇员的占比也已然翻转,标志着
复宏汉霖
发展重心向商业化转移。这种研发与商业化职能人员占比的翻转,在以
再鼎医药
、
云顶新耀
为代表的以license-in模式运作的创新药企的发展中更加明显。
再鼎医药
和
云顶新耀
目前已有商业化产品均由国内外药企授权许可而来。2023年,
再鼎医药
5款商业化产品全年营收2.67亿美元(约合19.26亿元),同比增长25%。
云顶新耀
首款商业化产品
依嘉
®上市5个月营收1.26亿元;其全球唯一获批对因治疗
IgA肾病
的药物
耐赋康
®也计划于2024年上市。两家企业都计划在2025年实现现金盈亏或整体盈利。2023年,两家企业总雇员增长的背后,都是商业化团队增员、研发团队减员。
再鼎医药
商业团队由965人增长至1138人,增幅17.93%,而研发团队由832人降至764人,降幅8.90%。
云顶新耀
商业化团队由31人扩张近7倍至209人,临床开发团队减员过半至60人。不过,近两年
云顶新耀
的新药发现人员维持在30余人,计划加大自主研发创新,以
肿瘤
治疗性疫苗为未来重点。
康诺亚生物
也开始“屯兵”以迎接商业化元年。2023年底,
康诺亚生物
申报首个药品上市许可申请——
司普奇拜单抗注射液
治疗成人
中重度特应性皮炎
,并被
CDE
纳入优先审评审批程序。这也是首款国内自主研发的
IL-4Rα
单抗。2023年,
康诺亚生物
总雇员数增长46.33%至897人,增幅为港股创新药企之首。其年报称已快速搭建起商业化核心团队,预计到2024年底规模有望突破250人。小步慢跑,保持节奏在研发人员增长的几家企业中,
诺诚健华
、
亚盛医药
、
博安生物
、
和誉医药
四家创新药企规模较小,但近三年临床候选药物和管线数量相对稳定,总雇员和研发人员保持增加态势,稳中求进。2023年,
诺诚健华
总雇员数突破1000人,研发人员由418人增至474人,增幅仅次于
百济神州
和
康方生物
。稳步扩张的背后,离不开“钱”的支持。
诺诚健华
核心产品
宜诺凯
®2023年销售6.71亿元,三年累计营收近15亿元,还有82.25亿元现金及银行结余。临床开发策略上,
诺诚健华
以
BTK抑制剂奥布替尼
BTK
抑制剂奥布替尼(宜诺凯®)为核心推进
血液瘤
、自免、
实体瘤
领域的布局,同时探索其他有潜力的候选药物。2023年,
诺诚健华
研发开支增加17.5%至7.51亿元,财报说明“主要是由于临床试验开支增加,多个在研产品取得重大进步,对有望成为未来资产的早期候选药物进行战略投资”。
和誉医药
则是典型的“小而美”。管线维持在15种候选药物、10余项临床试验,近三年研发开支分别为2.26亿元、3.79亿元、4.34亿元,算得上“轻装前进”,加上20余亿元现金及银行结余“家底”,让
和誉医药
能够在尚无商业化产品及收入的情况下心无旁骛地推进研发。2021年至2023年,
和誉医药
研发人员分别有111人、200人、218人,分别占总雇员的69.38%、85.47%、84.50%,将biotech“专注”的特点发挥到极致。相较于这两家企业,
亚盛医药
和
博安生物
的“现金焦虑”更明显,人员增幅也相对较小。
亚盛医药
目前唯一一款商业化产品
耐立克
®(
奥雷巴替尼
)于2021年11月获批上市,截至2023年末累计销售3.62亿元。期间两年,
亚盛医药
的研发开支均在7亿元左右,现金及银行结余则从17.44亿元减少至10.94亿元。在年报中,
亚盛医药
表示将“继续提升商业化能力,推动
耐立克
®的报销范围”以及“加快
奥雷巴替尼
,
lisaftoclax
及其他领先资产的全球临床开发”。不过从人员组成来看,
亚盛医药
仍然聚焦于研发。近两年,
亚盛医药
的研发人员由2022年的392人稍微回增至401人,其占总雇员的比重保持在70%上下,以支持其40余项在中国、美国、澳洲及欧洲开展的I/II期临床试验。在逆势增员的几家企业中,
博安生物
是上市最晚、募资净额最少(仅1.53亿港元)的一家,2023年末其现金及银行结余仅有2.02亿元。近两年,
博安生物
的经营资金主要来自于其两款已上市的生物类似药
博优诺
®(
贝伐珠单抗注射液
)和
博优倍
®(
地舒单抗注射液
)。2023年,这两款产品贡献总计6.18亿元收入,较2022年同比增长19.8%。造血能力出色的同时,
博安生物
目前将资源主要分配至有望获批并开始的商业化的候选药物,同时提升管理效能。2023年,其总雇员由745人增加至813人,研发人员由285人增加至303人,而其销售、研发及管理费用三项费用率合计同比下降47.9%。开源节流,让
博安生物
在2023年的艰难之中仍然实现了经营性现金流流入和流出基本持平,且于2023年下半年首次扭亏为盈。综合来看,如
百济神州
、
康方生物
、
诺诚健华
、
亚盛医药
、
和誉医药
这样的创新药企,不论有无商业化产品以及销售额怎样,可以看出企业整体重心仍在于研发,加之现金充足或至少尚能维系,研发人员增长也就是应然之事。而
复宏汉霖
、
再鼎医药
、
云顶新耀
将“凭借产品实现盈利”放在最优先的位置,已经迈入商业化阶段,希望早日实现自主造血——对于
博安生物
这样现金紧张的企业来说,这就不是选择,而是燃眉之急。研发固然是创新药企的灵魂,但企业任何发展的前提都是“活下来”。这不仅是环境所迫、市场所向,更是对企业是否能够把握时机、平衡资源与战略的考验。推荐阅读
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机构
BeiGene Ltd.
中山康方生物医药有限公司
Innovent Biologics, Inc.
[+13]
适应症
胃肠道肿瘤
肝细胞癌
结直肠癌
[+7]
靶点
IL-4Rα
BTK
药物
泽布替尼
卡度尼利单抗
依沃西单抗
[+13]
标准版
¥
16800
元/账号/年
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