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辉瑞
“硬刚”
肿瘤
五霸,
BMS
大裁员,
罗氏
再砍管线,Q1营收TOP10药企仍在阵痛中…
2024-05-06
·
E药经理人
财报
疫苗
高管变更
跨国药企一切“省钱”调整背后,都是为了更好的“花钱”。撰文| Qsher 润屿编辑| 顿河 Erin最新出炉的跨国药企2024年Q1财报,营收TOP10排名大变。最值得一提的莫过于
诺和诺德
,挤掉
GSK
,首次闯进榜单,位列跨国药企Q1营收TOP10第10位。背后最大功臣当属
司美格鲁肽
的强势增长,直接在第一季度翻番,这使得
诺和诺德
业绩增速也是一骑绝尘,成为营收增长率唯一超20%的选手。
阿斯利康(AZ)
以营收增长19%位列第5。不过,AZ重申2024财年的业绩指引,预计总营收、核心每股收益将为个位数增长,这不免为其接下来三个季度的业绩发展蒙上一层纱。此前霸榜前三的
强生
、
罗氏
、
辉瑞
,前两者营收仅增长2%,而
辉瑞
成为TOP10中唯一一家营收负增长的跨国药企,滑到第四位。业绩变化背后,更有一条主线贯穿:在一项项成本削减计划中,裁员与砍管线齐飞,管线取舍与企业新战略、行业新趋势并存。2024年的制药行业,钱更难赚了,效率已取代规模,成为时下核心命题。跨国药企必须聚焦在高增长领域,才能彻底适应行业底层逻辑的骤变。裁员与成本削减计划
齐飞
在跨国药企竞相公布的成本削减计划中,裁员是“省钱”的关键一环。纵观2024年Q1营收TOP10跨国药企中,超一半药企“无奈”减员,背后关键原因则直指战略调整。2024年,率先开启裁员计划的是“宇宙大药厂”
辉瑞
。1月,
辉瑞
宣布将位于纽约的疫苗研发基地将裁员285人。业绩大幅下滑是直接触因。背景众所周知,受
新冠
产品影响,
辉瑞
业绩下滑严重,2023年净利润下滑超9成。实际上,这仅是自2023年10月
辉瑞
宣布的“成本调整计划”一环。彼时,这一计划声称,预计将实现至少35亿美元的节省目标,其中10亿美元预计在2023年实现,另外25亿美元预计在2024年实现。由此,
辉瑞
展开了系列裁员计划,且全公司或都将受到波及。在成本计划公布不久后,
辉瑞
再次宣布在新泽西州格拉德斯通裁员791人;随着中国市场疫苗线解散,也裁撤了约400人。而成本削减计划似乎也略有成效,2024年Q1营收149亿美元,虽然仍然同比下滑,但比起昔日市场预估的139.1亿美元高了近10亿美元,股价在业绩发布当日也实现了微涨。同样制定了重大成本削减计划的跨国药企还有
百时美施贵宝(BMS)
。与发布Q1业绩近乎同步,
BMS
首席执行官Christopher Boerner在一份重组声明中表示:公司计划在2025年前削减15亿美元成本,其中重要一步即“将裁员2200人”,约占全球员工的6%,包括精简管理层在内。背后原因不难理解。
BMS
虽然维持了增长,但新药表现尚不够理想,尤其是心脏药物
Camzyos
(
Mavacamten)
、
银屑病
药物
Sotyktu(氘代来昔替尼)
和CAR-T疗法
Abecma
的销售额均低于早前预期。由此,该公司的“成本削减计划”中格外提及,节省下来的资金将用于投资潜在重磅产品,特别关注潜在投资回报率最高的研发项目,以扶持创新,着眼于长期增长。
赛诺菲
正试图蜕变为“新”
赛诺菲
。它在2024年延续了裁员态势,通过加强对生物制药业务需求的资本重新配置,进一步优化成本结构。近日,
赛诺菲
宣布关停此前收购的NK细胞疗法公司,并将于6月3日从旧金山的一家工厂裁员100人。实际上,这或也与其战略成本计划不无相关。去年10月底,
赛诺菲
CEO
Paul Hudson
公布了其“Play to Win”战略全面更新,包括重新调整公司研发管线重点,聚焦更多创新,目标是在总计20亿欧元的成本节约工作中节省约7亿欧元。对于
赛诺菲
而言,正面临着一个关键的窗口期。从当下到2030年,亟需把握机会,抓紧研发更多创新药上市,迅速占领市场。在2024年第一季度,营收增长较为强劲的
诺华
同样宣布了调整计划。
诺华
宣布,计划在未来两到三年内调整其全球研发部门,将裁减约680个职位。其中,将在瑞士裁减约440个研发岗位,在美国最多裁减240个岗位,以最大限度地发挥产品组合和先进技术平台的价值。而营收实现微弱上涨的
罗氏
,选择削减制药产品开发部门的部分职位,计划在产品开发团队中裁员数百人。另外,
罗氏
旗下子公司
基因泰克
同样再人员上进行了大幅调整,裁掉了超400名员工,还在年初进行了一场管理层变动调整,随着Alexander Hardy的卸任,前美国商业投资组合主管Ashley Magargee于2024年1月正式接任首席执行官一职,他此前在基因泰克工作了近20年。格外值得一提的是,过往营收TOP10常客GSK此次掉落了榜单,同样也在人员架构上进行了“洗牌”和调整。今年3月,
GSK
证实,在该制药公司去年夏天斥资20亿美元收购加拿大
Bellus Health
后,将有数目不详的员工失去工作。更早之前如2023年9月,
GSK
则剑指了自身研发部门。随着高级副总裁兼研发主管John Lepore的离任,
GSK
将其研发部门划分为与核心治疗部门更加紧密结合的三个团队:呼吸和免疫学、疫苗和传染病以及肿瘤学。其中,新加入的Kaivan Khavandi将会领导
GSK
重组的呼吸和免疫学部门。业绩表现好的,居安思危,想要更上一层楼;业绩表现欠佳者,则需要力挽狂澜。在环环相扣的战略调整中,裁员重组是一面,优化管线则是另一面。不过,省钱最终都是为了更好的“花钱”。 推荐阅读 * 全球TOP10药物大变!K药最"短命",
罗氏
砍8大项目,AZ 、
辉瑞
停GLP-1,
默沙东
研发费用300亿……* 中国赢麻了!
恒瑞
自研资产全球第一!
中生
、
复星
、
石药
四君冲锋,全球6124家药企研发盘点管线取舍与新战略、新趋势并存MNC砍管线并不是一件新鲜事,每一季度都在绝大部分MNC身上上演。但在历经了一段剧烈调整期后,MNC在对管线取与舍的考量上,结合新的企业战略,有了更加坚定的准则。如
吉利德
痛定思痛、彻底放弃
CD47
;
BMS
开始聚焦于最具潜力的单品,计划在2025年前削减12条研发管线……
诺华
、AZ、
赛诺菲
也有个位数的管线被放弃。其中,最值得关注的两家MNC是
罗氏
和
辉瑞
,作为业内两家研发管线规模最大的公司,他们对研发管线的取舍之道,印证了这个行业的大趋势。趋势一,时代变了,挑战变了,效率已经取代规模称王,钱更难“赚”,对应地,MNC必须聚焦在高增长领域。对此,
罗氏
将重心逐一从
肿瘤
领域扩大至了神经科学和眼科领域,目前成效不错,尤其是眼科双抗药物
Vabysmo
的高速增长已经有目共睹。而
辉瑞
的策略是,立志成为“
肿瘤
领域领导者”,尤其聚焦于
乳腺癌
、
泌尿生殖系统肿瘤
、
血液瘤
和
胸部癌症
药物的研发,但距离其成“王”之路,似乎还有很长一段路要走。趋势二,“弱化”内部研发,从外延并购中“抄近路”获取重磅药物,砍掉冗余管线,优化产品矩阵,以彻底适应行业底层逻辑的骤变。
辉瑞
收购
Seagen
虽然花了“血本”,但后者足够成为布局
肿瘤
药的重要抓手;
罗氏
作为昔日的“研投大王”,在自去年以来狂砍费力不讨好的项目,同时从外部引进了
高血压
、
炎症性肠病
、
肥胖
等领域具有高价值的创新资产。不过,引领这一趋势的代表性MNC必定是
诺华
。近两年,走“聚焦”策略的
诺华
有了三大布局侧重点:RDC、小核酸和CGT,其增长引擎又从内部研发开始转向了外部创新,两大拳头产品
Leqvio
和
Lutathera
皆是外部并购而来。不久前,
诺华
再次加码核药领域,用超17亿美元金额收购了
Mariana Oncology
。回到
罗氏
和
辉瑞
两家公司身上。
罗氏
已经成为“果断断舍离、提高创新效率”的实践代表。具体动作体现在,卖工厂(今年3月出售
Vacaville
生物制剂生产工厂),优化市场以卖好产品,以及优化管线布局。虽仍是业内妥妥的管线规模一哥,但
罗氏
同时也是停管线数量最多的公司。Q1作为一年伊始,
罗氏
在上一年裁撤6条管线,今年Q1再次停掉6大研发项目,在年初就接连终止了两大合作企业的产品,包括两款“死磕”多年却数次历经打击的
阿尔茨海默病
药物。此外,
罗氏
还停掉了
IL-6单抗产品萨特利珠单抗
IL-6
单抗产品萨特利珠单抗治疗
全身型重症肌无力
的III期研究(结果未达预期),以及一款基因疗法。在Q1业绩电话会议上,
罗氏
表示过去连续三个季度已经砍掉了20%的新分子实体研发。而
辉瑞
的2024年,已经锁定了头等大事:成为
肿瘤
领域领导者。从去年最痛苦的时期中走出来,
辉瑞
已经坚定锚定破局方向:
肿瘤
。为此,
辉瑞
率先定下长远目标:到2030年拥有至少8种
肿瘤
重磅药物。研发策略上聚焦小分子、ADC和双抗产品的研发。而对应地,组织配合上也快速调整到位:成立新的
肿瘤
业务部门,将
肿瘤
商业化和研发业务整合。为了把钱花在刀刃上,
辉瑞
沿袭2023年频发做减法、降成本的动作,在今年Q1终止了4个研发项目。但波折的
辉瑞
还处于艰难的调整时期,目前是营收TOP10中唯一一家营收呈负增长的公司。然而不能忽略的是,今年Q1,
辉瑞
抗
肿瘤
领域的收入却同比增长了19%,表现十分亮眼。
辉瑞
还在Q1业绩电话会上强调,由收购
Seagen
而获得的4种产品,带来了重磅增长潜力。此外,今年Q1
辉瑞
还启动了三项关键的III期研究,包括选择性
CDK4
抑制剂atirmociclib的首次III期试验,以及
Elrexfio
用于治疗
多发性骨髓瘤
的第四次III期临床试验。但距离成为
肿瘤
领域的“领导者”,还要努力多久?这仍是悬在
辉瑞
头上的一个大问题。过去很长一段时间,
辉瑞
肿瘤
管线丰富,但缺乏爆款。然而,成为
肿瘤
领域的“领导者”,
辉瑞
要面对的是“环伺”在其周围的
肿瘤
“五霸”:
默沙东
、
BMS
、
罗氏
、AZ以及
强生
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恒瑞
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机构
Pfizer Inc.
Bristol Myers Squibb Co.
Roche Holding AG
[+45]
适应症
肿瘤
新型冠状病毒感染
银屑病
[+10]
靶点
CD47
IL-6
CDK4
药物
司美格鲁肽 (诺和诺德)
玛伐凯泰
氘可来昔替尼
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标准版
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