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全球制药企业TOP50公布,4家中国药企上榜
2024-06-17
·
赛柏蓝
并购
信使RNA
疫苗
财报
抗体药物偶联物
编者按:本文来自
药智
头条,作者在水;赛柏蓝授权转载,编辑凯西 近日,美国《制药经理人》杂志(Pharm Exec)官网公布了2024年全球制药企业TOP50榜单。 01 4家中国企业上榜 2024年Pharm Exec 50 榜单基于全球药企处方药销售额的最新排名,结合了Evaluate Pharma 网站发布的2023年全球畅销药品收入数据,该榜单还涵盖了各企业2023年畅销药销售额以及全年研发投入数据。 从总体上看,全球bigpharma仍然保持着强劲和稳定的发展势头,今年Top 10依旧是全球第一梯队企业间的角逐。由于
新冠
相关产品营收大跳水,
辉瑞
结束了连续两年的“领头羊”地位,全球排名从榜首跌至第六位。
强生
则得益于其多样化的产品组合推动,以534.6亿美元的处方药销售额登顶Top 1宝座。 此外,纵观榜单,有4家中国企业上榜,排名最高的为
云南白药
,位列第33位,
中国生物制药
位于第38位,
上海医药
排名第42位,而
恒瑞医药
则排在第48位。 落榜两年后,
云南白药
重新回归,且在中国药企中排名第一。2023年,
云南白药
实现了391.11亿元的营收,同比增长7.19%,扣非净利润达到37.64亿元,同比增长16.45%,创下了同期的历史新高。
中国生物制药
连续第六年上榜,且排名稳步上升,全球排名第38位。 2023年,中国生物制药研发投入达44亿元,占比达到16.8%。其中,创新药投入占总研发费用的77%。全年创新产品收入达98.9亿元,创新产品数量由2015年的2个快速攀升至2023年末的11个,创新收入占比从11%迅速提升至38%。 虽排名较去年下降一位,但今年
上海医药
连续第五年上榜,同
中国生物制药
排名稳定。2023年,上海医药医药工业板块营收超260亿元,主要得益于
参麦注射液
、
丹参酮ⅡA磺酸钠注射液
和
硫酸羟氯喹片
等产品的贡献。
恒瑞医药
今年的排名也略有下滑,从2023年第43位降至第48位。值得注意的是,2023年还入围榜单的
石药集团
,在本年度未能继续入围。 02 新冠泡沫重塑竞争格局 今年的榜单数据中最引人注目的莫过于
辉瑞
结束了两年的榜首蝉联,遗憾跌出前五。 随着 COVID-19 疫苗和疗法需求的急剧下降,2023 年
辉瑞
处方药收入骤降47.2%。尽管其mRNA疫苗
Comirnaty
的总收入仍达到112亿美元,但与2022年的峰值相比大幅下滑了70.3%,而其抗病毒药物
Paxlovid
在2022年创造了189.3亿美元的收入后,2023年也出现了大幅下滑。 不过,
辉瑞
在 2023 年 12 月以 430 亿美元的价格完成了对ADC先驱
Seagen
的收购,有望使得
辉瑞
在2025年排名中略有上升。此外,
辉瑞
高管曾公开表示,到 2030 年公司将至少开发出八种抗癌新药。 而其他以 COVID 产品为核心的企业也面临同样的命运。如
Moderna
,该公司的排名从去年的第 18 位下降到了今年的第 29 位,
COVID-19 疫苗Spikevax
COVID-19
疫苗Spikevax 销售额下降了 63. 8%。
辉瑞
Comirnaty
合作伙伴
BioNTech
今年更是退出了50 强,2023年曾排名第 47 位。 曾凭借
新冠疫苗
自救的
Novavax
公司2023年成功占据最后一席,但今年同样无缘榜单。 此外,
阿斯利康
于 5 月初宣布在全球范围内撤出其 COVID 疫苗,不过此举可能不会对其未来的发展产生太大影响,今年的排名与去年持平,依旧稳居第八位。 凭借其多样化产品组合的亮眼表现,
强生
今年取代
辉瑞
一举夺魁。2023年处方药销售额达 534.6 亿美元,其中有两种治疗药物跻身2023年畅销药Top 10,包括需长期使用的
IL-12/23
抑制剂 Stelara,该药专利已于2023年过期,不过直到 2025 年才会在市场上面临与生物类似药展开竞争;另一款为单克隆抗体
Darzalex
,该药的销售额飙升了 39.7%,巩固了该药在
多发性骨髓瘤
领域的地位。
艾伯维
再次蝉联第二,尽管销售额下降了6.1%,降至 527.3 亿美元。全年销售额的下降反映了美国市场推出的
Humira 生物类似药
所带来的影响。尽管两款接力产品
Skyrizi
和
Rinvoq
继续保持良好表现,分别增长了50.3%和57.4%,但原研药的销售额还是下降了32.2%,使得
艾伯维
在连续数年蝉联全球第一后丢掉了第一的宝座。 跻身Top 5行列的还有
诺华
、
默沙东
和
罗氏
。
诺华
名次较2023年上升一位,位列探花之位;
默沙东
也取得了2.5%的总体增长,其
PD-1抗体Keytruda
PD-1
抗体Keytruda(已获批用于治疗17种
癌症
)销售额增长了19.5%,从
Humira
手中抢走了药王的衣钵。 排在
辉瑞
之后的第7位是
百时美施贵宝
,
阿斯利康
排在第8位,
赛诺菲
和
葛兰素史克
分别位列第9和第10位。 03
GLP-1
继续搅动风云
Pharm Exec
在2023年发布榜单报告时就曾指出,
诺和诺德
和
礼来
在
GLP-1 受体激动剂
千亿蓝海展开了强强对决,并成为全球市值最高的两大药企,在今年的50强榜单中排名也有所提升。
诺和诺德
2023年处方药销售额激增 32.8%,达到 337 亿美元,其排名从第 13 位跃升至第 11 位。
Ozempic(司美格鲁肽降糖注射版)
已获批用于治疗
2型糖尿病
,2023年销售额飙升62.1%,达到139亿美元,成功跻身百亿美元药物的行列。
Wegovy(司美格鲁肽减重注射版)
于2021年6月获准用于治疗
肥胖症
,2023年营收达到45.5亿美元。
礼来
虽然排名落后于
诺和诺德
,但今年排名依旧上升一位,升至第 12 位,2023年产品销售额猛增 25.2%,高达319亿美元。 同为
GLP-1 受体激动剂
的
Mounjaro(替尔泊肽)
于 2022 年 5 月获得
FDA
批准用于治疗
糖尿病
,并于 2023 年 11 月获得批准用于减肥(品牌名称为
Zepbound
),上市后的第一个完整年度就创造了 52 亿美元的销售额,并迅速成长为
礼来
第二大畅销药。据Evaluate Pharma网站预测,到 2028 年,
替尔泊肽
的总销售额将达到 170 亿美元。 虽然准入、报销和供应问题在一定程度上给
GLP-1
产品市场蒙上了阴影,但
Wegovy
和
Zepbound
在减肥领域如日中天的崛起和吸收率却有目共睹。 据报道,基于这两款药物在
呼吸系统疾病
、
心力衰竭
和
睡眠呼吸暂停
等一系列其他适应症上的前景,以及其他新一代 GLP-1 激动剂的潜力,部分专家预测,到 2030 年代初,这些疗法的全球销售额将达到约 1500 亿美元。 同时,预计该领域的合作和交易活动也将升温。 在《通货膨胀削减法》,药品定价审查、供应链中断和畅销药专利到期,以及生物类似药竞争等多重因素影响下,2024的Top 50排名经历了大洗牌。无论是实力强大的big pharma还是迅速崛起的潜力biotech,都需要采取新的战略决策和行动应对挑战。 附:2023年全球畅销药Top 10 附2024年全球制药企业Top 50 END 内容沟通:13810174402 医药代表交流群 扫描下方二维码加入 银发经济市场机遇交流群 扫描下方二维码加入 左下角「关注账号」,右下角「在看」,防止失联
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机构
深圳市药智生物科技有限公司
Pfizer Inc.
Johnson & Johnson
[+21]
适应症
新型冠状病毒感染
多发性骨髓瘤
肿瘤
[+6]
靶点
IL-23
PD-1
药物
参麦
丹参酮ⅡA磺酸钠
硫酸羟氯喹
[+13]
标准版
¥
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