Hydroxychloroquine Sulfate

编者按：本文来自药智头条，作者在水；赛柏蓝授权转载，编辑凯西 近日，美国《制药经理人》杂志（Pharm Exec）官网公布了2024年全球制药企业TOP50榜单。 01 4家中国企业上榜 2024年Pharm Exec 50 榜单基于全球药企处方药销售额的最新排名，结合了Evaluate Pharma 网站发布的2023年全球畅销药品收入数据，该榜单还涵盖了各企业2023年畅销药销售额以及全年研发投入数据。 从总体上看，全球bigpharma仍然保持着强劲和稳定的发展势头，今年Top 10依旧是全球第一梯队企业间的角逐。由于新冠相关产品营收大跳水，辉瑞结束了连续两年的“领头羊”地位，全球排名从榜首跌至第六位。强生则得益于其多样化的产品组合推动，以534.6亿美元的处方药销售额登顶Top 1宝座。 此外，纵观榜单，有4家中国企业上榜，排名最高的为云南白药，位列第33位，中国生物制药位于第38位，上海医药排名第42位，而恒瑞医药则排在第48位。 落榜两年后，云南白药重新回归，且在中国药企中排名第一。2023年，云南白药实现了391.11亿元的营收，同比增长7.19%，扣非净利润达到37.64亿元，同比增长16.45%，创下了同期的历史新高。 中国生物制药连续第六年上榜，且排名稳步上升，全球排名第38位。 2023年，中国生物制药研发投入达44亿元，占比达到16.8%。其中，创新药投入占总研发费用的77%。全年创新产品收入达98.9亿元，创新产品数量由2015年的2个快速攀升至2023年末的11个，创新收入占比从11%迅速提升至38%。 虽排名较去年下降一位，但今年上海医药连续第五年上榜，同中国生物制药排名稳定。2023年，上海医药医药工业板块营收超260亿元，主要得益于参麦注射液、丹参酮ⅡA磺酸钠注射液和硫酸羟氯喹片等产品的贡献。 恒瑞医药今年的排名也略有下滑，从2023年第43位降至第48位。值得注意的是，2023年还入围榜单的石药集团，在本年度未能继续入围。 02 新冠泡沫重塑竞争格局 今年的榜单数据中最引人注目的莫过于辉瑞结束了两年的榜首蝉联，遗憾跌出前五。 随着 COVID-19 疫苗和疗法需求的急剧下降，2023 年辉瑞处方药收入骤降47.2%。尽管其mRNA疫苗Comirnaty的总收入仍达到112亿美元，但与2022年的峰值相比大幅下滑了70.3%，而其抗病毒药物Paxlovid在2022年创造了189.3亿美元的收入后，2023年也出现了大幅下滑。 不过，辉瑞在 2023 年 12 月以 430 亿美元的价格完成了对ADC先驱 Seagen 的收购，有望使得辉瑞在2025年排名中略有上升。此外，辉瑞高管曾公开表示，到 2030 年公司将至少开发出八种抗癌新药。 而其他以 COVID 产品为核心的企业也面临同样的命运。如 Moderna，该公司的排名从去年的第 18 位下降到了今年的第 29 位，COVID-19 疫苗Spikevax 销售额下降了 63. 8%。 辉瑞 Comirnaty 合作伙伴 BioNTech今年更是退出了50 强，2023年曾排名第 47 位。 曾凭借新冠疫苗自救的Novavax 公司2023年成功占据最后一席，但今年同样无缘榜单。 此外，阿斯利康于 5 月初宣布在全球范围内撤出其 COVID 疫苗，不过此举可能不会对其未来的发展产生太大影响，今年的排名与去年持平，依旧稳居第八位。 凭借其多样化产品组合的亮眼表现，强生今年取代辉瑞一举夺魁。2023年处方药销售额达 534.6 亿美元，其中有两种治疗药物跻身2023年畅销药Top 10，包括需长期使用的IL-12/23抑制剂 Stelara，该药专利已于2023年过期，不过直到 2025 年才会在市场上面临与生物类似药展开竞争；另一款为单克隆抗体 Darzalex，该药的销售额飙升了 39.7%，巩固了该药在多发性骨髓瘤领域的地位。 艾伯维再次蝉联第二，尽管销售额下降了6.1%，降至 527.3 亿美元。全年销售额的下降反映了美国市场推出的 Humira 生物类似药所带来的影响。尽管两款接力产品Skyrizi和Rinvoq继续保持良好表现，分别增长了50.3%和57.4%，但原研药的销售额还是下降了32.2%，使得艾伯维在连续数年蝉联全球第一后丢掉了第一的宝座。 跻身Top 5行列的还有诺华、默沙东和罗氏。诺华名次较2023年上升一位，位列探花之位；默沙东也取得了2.5%的总体增长，其PD-1抗体Keytruda（已获批用于治疗17种癌症）销售额增长了19.5%，从Humira手中抢走了药王的衣钵。 排在辉瑞之后的第7位是百时美施贵宝，阿斯利康排在第8位，赛诺菲和葛兰素史克分别位列第9和第10位。 03 GLP-1继续搅动风云 Pharm Exec 在2023年发布榜单报告时就曾指出，诺和诺德和礼来在GLP-1 受体激动剂千亿蓝海展开了强强对决，并成为全球市值最高的两大药企，在今年的50强榜单中排名也有所提升。 诺和诺德2023年处方药销售额激增 32.8%，达到 337 亿美元，其排名从第 13 位跃升至第 11 位。Ozempic（司美格鲁肽降糖注射版）已获批用于治疗2型糖尿病，2023年销售额飙升62.1%，达到139亿美元，成功跻身百亿美元药物的行列。Wegovy（司美格鲁肽减重注射版）于2021年6月获准用于治疗肥胖症，2023年营收达到45.5亿美元。 礼来虽然排名落后于诺和诺德，但今年排名依旧上升一位，升至第 12 位，2023年产品销售额猛增 25.2%，高达319亿美元。 同为GLP-1 受体激动剂的Mounjaro（替尔泊肽）于 2022 年 5 月获得 FDA 批准用于治疗糖尿病，并于 2023 年 11 月获得批准用于减肥（品牌名称为 Zepbound），上市后的第一个完整年度就创造了 52 亿美元的销售额，并迅速成长为礼来第二大畅销药。据Evaluate Pharma网站预测，到 2028 年，替尔泊肽的总销售额将达到 170 亿美元。 虽然准入、报销和供应问题在一定程度上给GLP-1产品市场蒙上了阴影，但Wegovy和Zepbound在减肥领域如日中天的崛起和吸收率却有目共睹。 据报道，基于这两款药物在呼吸系统疾病、心力衰竭和睡眠呼吸暂停等一系列其他适应症上的前景，以及其他新一代 GLP-1 激动剂的潜力，部分专家预测，到 2030 年代初，这些疗法的全球销售额将达到约 1500 亿美元。 同时，预计该领域的合作和交易活动也将升温。 在《通货膨胀削减法》，药品定价审查、供应链中断和畅销药专利到期，以及生物类似药竞争等多重因素影响下，2024的Top 50排名经历了大洗牌。无论是实力强大的big pharma还是迅速崛起的潜力biotech，都需要采取新的战略决策和行动应对挑战。 附：2023年全球畅销药Top 10 附2024年全球制药企业Top 50 END 内容沟通：13810174402 医药代表交流群 扫描下方二维码加入 银发经济市场机遇交流群 扫描下方二维码加入 左下角「关注账号」，右下角「在看」，防止失联

IRA，药品定价审查；供应链中断；数字化监管，合规审查；专利到期，生物仿制药竞争强劲威胁……种种因素影响下，全球制药50强遇到了前所未有的挑战，其支撑、拓展业务的节奏与方式，已经不同往常。 撰文| 润屿 编辑| 顿河 今日，美国《制药经理人》杂志（PharmExec）发布了2024年全球制药企业TOP50榜单，这已是该榜单连续第24次发布。以全球医药市场研究机构Evaluate Pharma数据为基础，榜单包含了过去一年全球50强药企在处方药业务上的销售收入、年度研发投入以及核心产品收入。 榜单最受关注的两点，莫过于10家头部药企排名变化，以及上榜的中国药企情况。 TOP10最大的变数在于辉瑞。以一骑绝尘优势连续当了两年霸主后，这一次辉瑞排名跌至第6名，新霸主变成了强生，其后依次是艾伯维、诺华、默沙东和罗氏。对于7个月削减3次成本、暂停大额并购的辉瑞来说，内部调整能否使明年排名回升，还极具不确定性。而TOP10中其余MNC排名虽无太大变化，但无一没有陷入整合、裁员重组、调整产品优先级或并购与BD的急躁当中。除此之外，排名分别升到第11名、第12名的诺和诺德和礼来，有可能在明年冲入前10。 此次上榜的中国药企共有4家：云南白药（33名），中国生物制药（38名），上海医药（42名），以及恒瑞医药（48名）。 “消失”两年后，云南白药重新回归全球制药50强，且是几家中国公司中排名最靠前的。中国生物制药和上海医药表现最稳，前者是连续第6年上榜，后者是第5年上榜，两者排名变化不大。 稳定在榜者其实还有恒瑞。然而，自2022年起，恒瑞的排名在3年里持续下滑，从32位，下滑到43位，再跌至今天的48位。此外，创新转型“三剑客”之一石药，排名已在连年下滑后，正式“出局”。 几家中国公司，孰升孰降，孰消失？ 4家跻身全球制药50强阵营的中国企业，分别是行业熟知的中药企业代表，超千亿营收医药流通巨头，以及两家处于本土创新转型第一梯队的Pharma。 排名最靠前的是云南白药。近年来，云南白药只要一入榜单，其排名都是中国区第一，只不过在2022年和2023年并未上榜。此次杀回该榜单，其排名还刷新了自身记录，冲至第33名。 2023年，云南白药营收为391.11亿元，同比增长7.19%；扣非净利润37.64亿元，同比增长16.45%，创同期历史新高。对应几大业务板块，其收入在2023年分别有不同程度的增长：药品事业群主营业务收入达64.81亿元，同期实现了单个数的增长；中药资源事业群板块，实现对外收入17.1亿元，同比增长约22%；医药流通业务上，省医药公司实现主营业务收入约245亿元，同比增长5.63%。 在今年4月召开的股东大会中，云南白药提出了一个雄心勃勃的目标：未来十年内，要实现1000亿元营收，市值达1000亿美元。 在榜单中连年发挥最稳定的是上海医药，以及中国生物制药。 上海医药关于医药工业板块的收入，在2023年超过了260亿元。据美国《制药经理人》统计信息，参麦注射液、丹参酮Ⅱ A磺酸钠注射液以及硫酸羟氯喹片是上海医药三大畅销药。 中国生物制药在2023年总收入约260亿元，销售最为火热的药物包括安罗替尼（福可维）、异甘草酸镁注射液（天晴甘美）。值得一提的是，去年，中国生物制药创新产品收入同比增加13.3%至98.9亿元，即将冲破百亿大关，同期创新收入占比从2015年的11%提升至了38%，创新药数量从2个变为11个。 2025年，中国生物制药创新产品数量有望达20个，近半的收入来自创新产品。 而除了中国生物制药，创新转型”三剑客“中的恒瑞与石药，在制药50强榜单中的表现很是波动。 此次不在榜单中的石药，于2023年遇到了一些关卡，首现近五年增收不增利的情况，在其主要业务板块中，成药业务板块中的抗肿瘤、心血管治疗领域业绩出现了下滑。 而排名在近三年连续下滑的恒瑞，在被市场赋予了极较高期待的眼神中，背负着一定压力。2023年，恒瑞营收规模近230亿元，经营性现金流净额为76.44亿元，同比大增504.12%，业绩回归增长轨道，三大畅销药分别为艾瑞卡、艾坦和吡咯替尼。但面对此番业绩，资本市场却“不买账”，业绩发布后连续两天股价下跌，背后暗含了投资者对于一哥的期待更高、以及研发费用资本化的担忧。 但自2023年以来，恒瑞有3大亮点颇值得关注。 其一，创新药收入冲破了百亿元大关，占总营收的46.6%；其二，国际化上大步推进，2023年共达成了总交易金额超40亿美元的5项授权合作。接着在今年5月，恒瑞将3款GLP-1产品的海外开发、生产和商业化有偿许可给海外公司，交易总金额高达60亿美元。其三，研投水平高。2023年，恒瑞累计研发投入超60亿元，研发管线数量处于全球第8的水平，且超九成的研发管线为自主研发。 MNC们：集体陷入”失焦“时刻 并购有罪，无罪？该快速砸钱购买哪条赛道的C位？该如何制定重组计划，裁多少人，关多少工厂？ 这一次，制药50强里的“巨无霸”们，集体被这动荡不安的内外形势所中伤，各自弊端与短处在2023年至今一一显现。面对下一步选择，有的MNC甚至无法坚定回答是对是错。 如果只看排名变化，那么辉瑞的“大起大落”，最为直观，其最大的问题在于，早期研发能力不足，并购后期管线管理上存有一定顽疾。 囿于自研能力，辉瑞了错过太多站稳新兴技术市场的机遇，典型的，CAR-T是一个，GLP-1也是一个（去年二度在口服GLP-1R激动剂上折戟）。几天前，辉瑞还宣布其杜氏肌营养不良症（DMD）基因疗法PF-06939926的III期临床失败消息。 而除了新冠疫苗和口服药两款产品，2023年辉瑞超10亿美元销售额的80%产品，都来自于2010年之前的外部收购或BD。排名在最前面的三大畅销药（Comirnaty ，Prevnar 13和Ibrance），一个在新冠大流行结束后彻底落寞，一个市场垄断地位早已不再，一个表现不如”后来者“。 近两年，辉瑞仍旧靠疯狂大额并购的方式来做产品布局，但当业绩大跌、甚至开始出现季度性负增长，股价也开始剧烈波动，辉瑞痛定思痛，开始止损，今年来先是宣布40亿美元“成本调整计划”，又在不久前宣布一项新的“销售成本削减计划”，到2027年底前节省约15亿美元。在近日，辉瑞又再度强调，暂停大额并购。 与辉瑞不得已“收紧”并购的态度相反的是BMS。这家MNC明确表示，接下来，如果有合适的并购目标，会持有开发态度。 然而，2023年来，各种大额收购（如KRAS抑制剂公司Mirati ，持有精神分裂资产的Karuna和核药公司RayzeBio），导致BMS债务水平创下了新高。 但最近几笔大型收购，所含核心产品未来皆具不确定性。以收购核药资产为例，近期，BMS表示目前已经暂停了核药RYZ101的III期试验的新患者招募，原因是同位素供应短缺问题。 此外，当来那度胺这一产品专利到期后，其市场萎缩速度大超预估。然而，BMS大型收购的“消化”能力与效率亟需改善，能接续的新”重磅炸弹“产品亟待哺育。从今年Q1表现来看，BMS的新药表现尚不够理想，尤其是心脏药物Camzyos（Mavacamten)、银屑病药物Sotyktu（氘代来昔替尼）和CAR-T疗法Abecma的销售额集体低于早前预期。值得注意的是，今年Q1，BMS净亏损高达119亿美元。 对此，BMS首席执行官Christopher Boerner在一份重组声明中表示：计划在2025年前削减15亿美元成本，其中重要一步即“裁员2200人”，约占全球员工的6%，包括精简管理层在内。 今年以来，不止是辉瑞、BMS，事实上前20强制药企业中，约7成药企都在进行调整。 诺华（第3名）宣布调整计划，计划在未来两到三年内调整其全球研发部门，将裁减约680个职位。 罗氏（第5名）选择削减制药产品开发部门的部分职位，计划在产品开发团队中裁员数百人。旗下子公司基因泰克同样再人员上进行了大幅调整，裁掉了超400名员工，还在年初进行了一场管理层变动调整。 赛诺菲（第9名）在“Play to Win”战略下，于今年延续裁员态势，加强对生物制药业务需求的资本重新配置，进一步优化成本结构。如关停此前收购的NK细胞疗法公司，并在本月从旧金山的一家工厂裁员100人。 GSK（第10名）在人员架构上进行“洗牌”和调整，今年3月，GSK证实在去年夏天斥资20亿美元收购加拿大Bellus Health后，将有数目不详的员工失去工作。 拜耳（第17名）在今年Q1透露了关于重组计划的情况，前三个月，拜耳裁减了1500名全职员工，其中约三分之二是管理职位。几天前，据行业媒体报道，拜耳高级副总裁兼全球生物技术负责人Jens Vogel在组织架构调整之际离职。 武田（第13名）为了应对利润骤降的情况，计划投入1400 亿日元（约9亿美元）进行全公司重组活动，目标是从2025年起每年将核心营业利润率提高1%至2.5%。 通货膨胀削减法案（IRA），药品定价审查；供应链中断；数字化监管，合规审查；畅销药专利到期，生物仿制药竞争强劲威胁……种种因素影响下，全球制药50强遇到了前所未有的挑战，其支撑、拓展业务的节奏与方式，已经不同往常。在MNC环环相扣的战略调整中，裁员重组是一面，优化管线则是另一面。不过，省钱最终都是为了更好的“花钱”。 回复“V”，了解电子期刊详情 精彩推荐 CM10 | 集采 | 国谈 | 医保动态 | 药审 | 人才 | 薪资 | 榜单 | CAR-T | PD-1 | mRNA | 单抗 | 商业化 | 国际化 ｜ 猎药人系列专题 | 出海 启思会 | 声音·责任 | 创百汇 | E药经理人理事会 | 微解药直播 | 大国新药 | 营销硬观点 | 投资人去哪儿 | 分析师看赛道 | 药事每周谈 | 医药界·E药经理人 | 中国医药手册 创新100强榜单 | 恒瑞 | 中国生物制药 | 百济 | 石药 | 信达 | 君实 | 复宏汉霖 ｜翰森 | 康方生物 | 上海医药 | 和黄医药 | 东阳光药 |  荣昌 | 亚盛医药 | 齐鲁制药 | 康宁杰瑞 | 贝达药业 | 微芯生物 | 复星医药 ｜再鼎医药｜亚虹医药 跨国药企50强榜单 | 辉瑞 | 艾伯维 | 诺华 | 强生 | 罗氏 | BMS | 默克 | 赛诺菲 | AZ | GSK | 武田 | 吉利德科学 | 礼来 | 安进 | 诺和诺德 | 拜耳 | 莫德纳 | BI | 晖致 | 再生元