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辉瑞
收购
Seagen
后,如何布局
肿瘤
赛道
2024-03-04
·
交易
·
同写意
抗体药物偶联物
临床3期
并购
引进/卖出
蛋白降解靶向嵌合体
自2016年至今,同写意医药项目合作与交易论坛和估值班已举办多次,被业界誉为国内“医药BD黄埔军校”。应业界人士的要求,今年3月,同写意BD俱乐部将邀请专业导师、实战派总裁就医药BD交易与并购的新逻辑、新策略、新方法进行系统和全面分析与讲解。2024年2月29日,
辉瑞
在对外举办的Innovation Day上,CEO Albert Bourla和首席
肿瘤
学研发官和执行副总裁Chris Boshoff阐述了
辉瑞
在
肿瘤
赛道的雄心壮志。
辉瑞
CEO Albert Bourla
辉瑞
肿瘤
将专注于三种核心科学模式和四种
肿瘤
类型,到2030年,实现覆盖患者460万,至少推出8个
肿瘤
重磅产品,实现
肿瘤
业务贡献65%。三种核心科学模式:主要集中在小分子、抗体偶联药物(ADC)、双特异性抗体研发;四种主要类型的
癌症
:主要集中
乳腺癌
、
泌尿系统肿瘤
(包括
前列腺癌
、
尿路上皮癌
)、
血液肿瘤
(包括
多发性骨髓瘤
、
淋巴瘤
,如
霍奇金病
)、
胸部肿瘤
(包括
肺癌
、
头颈癌
);在
乳腺癌
领域,并购
Seagen
带来的资产有靶向
HER2
的ADC药物
维迪西妥单抗(Disitamab vedotin)
和酪氨酸激酶抑制剂Tukysa。为了延续CDK4/6抑制剂Ibrance的在
激素受体阳性乳腺癌
领域的优势和缓解竞争产品
礼来
Verzenio
的冲击,
辉瑞
正在开发
CDK4
抑制剂Aitrmociclib,Aitrmociclib在二线
HR
+/
HER2-乳腺癌
HER2
-乳腺癌的III期临床试验正在进行,定位一线的III期临床试验计划于今年下半年开始。其他管线有Vepdegestrant (PROTAC ER degrader) 、
Felmetatug vedotin (B7H4)
、
KAT6抑制剂 (PF-07248144)
和
CDK2
抑制剂(
PF-07104091
)。
Ibrance
在美国的专利成功延期4年至2027年3月5日,根据
辉瑞
最新财报显示,
Ibrance
2023年全年营收47.53亿美元,同比下降7%,面对
Ibrance
的专利悬崖,
辉瑞
预计到2030年,
乳腺癌
对
肿瘤
总销售额的贡献将从2023年的40%降至10%左右。
泌尿系统肿瘤
领域,预计将成为
辉瑞
肿瘤
领域最大的营收部分,贡献约35%,包括
膀胱癌
和
前列腺癌
产品组合。已经批准上市的产品有
PADCEV
、
TALZENNA
和
XTANDI
,重点开发的管线产品有
Sasanlimab (PD-1)
PD-1
) 、
Disitamab vedotin (HER2)
HER2
) 和
Mevrometostat (EZH2抑制剂)
EZH2
抑制剂)。2023年12月,FDA已批准
Padcev
和
默沙东
的
Keytruda
联合用于治疗
局部晚期或转移性尿路上皮癌(la/mUC)
,将成为一线
膀胱癌
治疗的新标准。此外,已经由
荣昌生物
在中国销售的
维迪西妥单抗
也正在与
Keytruda
一起进行III期试验,用于
HER2阳性膀胱癌
HER2
阳性膀胱癌的一线治疗。2021年8月,
Seagen
以26亿美元获得
荣昌生物
的
维迪西妥单抗
在亚洲区(除日本、新加坡外)以外的全球开发和商业权益。针对
前列腺癌
的管线,
辉瑞
计划今年晚些时候对III期临床研究TALAPRO-2的总生存期数据进行更长的随访,希望将
PARP
抑制剂Talzenna和
恩扎卢胺
(
Xtandi
)的联合用药的适应症扩展到更广泛的
前列腺癌
人群。并且,今年将启动两项针对
转移性去势抵抗性前列腺癌
的Mevrometostat的III期临床试验。在
血液肿瘤
领域,去年8月,美国FDA批准双抗药物
Elrexfio
上市,用于治疗既往接受过至少4种治疗(包括蛋白酶体抑制剂、免疫调节剂和抗
CD38
抗体)的
复发或难治性多发性骨髓瘤
成年患者。至此,
辉瑞
开始进军
血液肿瘤
领域,目前,
多发性骨髓瘤
治疗的多个III期临床试验正在进行中,包括两项针对新诊断患者的试验,一项是作为移植后维持治疗,另一项是用于不适合移植的患者。此外,
Seagen
还有一个治疗
血液肿瘤
的重磅产品
Adcetris
,自2011年获批上市,已围绕治疗
经典霍奇金淋巴瘤(cHL)
和
系统性间变性大细胞淋巴瘤(sALCL)
获批了6个适应症,销售额逐年飙升,2023年年销售16.50亿美元,同比增长12%。2009年
武田
与
Seagen
达成授权协议,获得了该药在除美国和加拿大之外全球其他国家的商业化权利。2020年5月中国国家药品监督管理局(NMPA)批准
安适利
(
Adcetris
,通用名:
brentuximab vedotin
,
注射用维布妥昔单抗
),用于治疗
复发或难治性系统性间变性大细胞淋巴瘤(sALCL)
或
CD30阳性霍奇金淋巴瘤(HL)
CD30
阳性霍奇金淋巴瘤(HL)成人患者。在
胸部肿瘤
领域,
辉瑞
目前在该领域的份额相对较小。在
肺癌
方面,
辉瑞
有两款
ALK抑制剂克唑替尼
ALK
抑制剂克唑替尼和
劳拉替尼
,由于
劳拉替尼
优良的临床数据,
辉瑞
将重点投入,使其成为
ALK阳性NSCLC
ALK
阳性NSCLC的新治疗标准。整合素β-6定向ADC药物Sigvotatug vedotin在2-3线未经
紫杉醇
治疗的
非鳞状非小细胞肺癌
人群的III期临床试验正在进行,预计在2026年或2027年左右公布结果。总体上,2023年,
辉瑞
的
肿瘤
领域销售额为116.27亿美元,同比下降3%,尽管Seagen产品在2023年的最后几天贡献了一小部分,但Ibrance和
Xtandi
收入的下降推动了整体下降。2014年至2023年十年间,
肿瘤
业务保持了19%的增长率,高于业界
肿瘤
业务平均10%的增长率。短期内,
辉瑞
肿瘤
管线又将迎来怎样的变化,根据
辉瑞
预计,到2025年上半年将迎来4个新适应症的获批、7项III期临床研究报告数据、6项研究即将启动III期临床、7个或更多新分子候选药物即将进入首例临床研究。Albert Bourla在总结时称“我们的目标,正如您所听到的,是到2030年将接受我们
癌症
药物治疗的患者人数翻倍。我们正从一个强势的位置出发,以实现这一目标。‘’更多优质内容,欢迎关注↓↓↓
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机构
Pfizer Inc.
Seagen Inc.
Eli Lilly & Co.
[+3]
适应症
癌症
乳腺癌
泌尿系统肿瘤
[+16]
靶点
HER2
CDK4
lysine-specific demethylase hairless
[+7]
药物
维迪西妥单抗
阿贝西利
Felmetatug vedotin
[+14]
标准版
¥
16800
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