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肿瘤
、代谢、免疫,三分天下之势已定
2024-06-11
·
CPHI制药在线
疫苗
免疫疗法
财报
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关注并星标CPHI制药在线 全球药物销售趋势怎样?不同适应症的市场表现最近几年出现了怎样的变化趋势?从有销售额统计的完整两年,即2022和2023年的数据来看,我们可能会发现出一些规律。 以销售量排名前50的药物角度来评估,2023年的TOP 50药物总销售量相对于2022年出现大幅下降。2022年50强药物销售额总量为3808亿美元,而2023年下降到了3352亿美元(48款产品),下降率高达12%。背后的部分原因与
Comirnaty
为首的Covid-19疫苗和疗法销售额暴跌相关联。
Comirnaty
2022年销售额559亿美元,2023年则骤降至153亿美元,下降73%。
莫德纳
的Spikevax疫苗则从2022年的185亿美元下降到2023年的67亿美元。单这两款疫苗就造成了524亿美元的亏空,这已经超过了2023年和2022年的总销售额下降体量(456亿美元)。因此排除了与
Covid-19
相关的产品,2023年重磅产品的销售额总量相对于2022年实现了略微的上涨。 表1. 2023年销售前48名药物明细 在
Covid-19
产品式微的同时,以
Mounjaro
,
Wegovy
,
Skyrizi
,
Dupixent
为代表的代谢和炎症/免疫类疾病的销售额实现了大幅增长。其中
Mounjaro
在2023年收获了51.63亿美元的销售额和969%的同比增长率(Moujaro 2022年中上市,因此2022年只有两个季度的销售数据)。而
修美乐
的"后辈"Skyrizi则在2023年收获了77.6亿美元,同比增长50%。 从适应症角度看,
肿瘤
药物仍然在畅销药物排行榜上占据主导地位,但以
2型糖尿病
和
肥胖症
为代表的
代谢疾病
的市场得到了大幅度的开发(图1)。
默沙东
的
Keytruda
在2023年登上了药王宝座,其全年销售额达到了250 亿美元,较 2022 年增长 19%。其他
肿瘤
治疗药物,如
Darzalex
(97.44亿美元)、
Opdivo
(90.09亿美元,9.21%)和
Tagrisso
(57.99亿美元,6.52%)也都经历了大幅成长。
炎症
及免疫疾病是位列
癌症
之后的销售额第二大板块。尽管老药王
修美乐
2023年销售额(114.04亿美元)相对于2022年(212.37亿美元)大幅下降了32%,但东边日出西边雨,同属
艾伯维
阵营的免疫学产品
Skyrizi
异军突起,2023年收获了77.6亿美元,同比增长50.3%。
赛诺菲
的
Dupixent
也在2023年收获115.9亿美元,在免疫药物板块中仅次于
修美乐
位列第二。相对于
癌症
领域(12款)5款销售率下降的现象,同为12款产品的免疫阵营中只有
修美乐
和
安进
的
Enbrel
2023年的年销售额同比下降。 图1. 2023年全球top 50药物销售额适应症分类图 (图片来源:Drug Discovery & Development) 尽管
癌症
疗法仍然是医疗领域最火热的开发领域,但从发展趋势来看,
代谢疾病
和
炎症
/免疫疾病的市场表现已经逐渐逼近肿瘤学。如果按照全年销售额前30名的药品为分析对象,我们就能明显地看出这个趋势。2022年全球销售额排名前三十的药物中有8款是肿瘤学产品,总销售额为729.6亿美元,远远领先
代谢疾病
(3款,163.4亿美元)和
炎症
/免疫疾病(6款554.2亿美元)。然而2023年,肿瘤学产品在前30名的榜单中的数量降到7款,总销售额也降至657.54亿美元。反观
代谢疾病
和
炎症
/免疫疾病,其数量和销售额都得到了显著的提高。5款
代谢疾病
药物收获了403.05亿美元的收入,而7款
炎症
/免疫产品的销售总额则达到了600.2亿美元(图2)。 出现这种情况的原因,除了几款重磅肿瘤学产品销售额降低(
Revlimid
:-38.9%,
Imbruvica
:-56.94%,跌出前30名;)导致前30名中肿瘤学产品绝对数量降低之外,免疫学产品中除了榜首的
修美乐
销售额因为生物类似药的竞争而暴跌32%之外,包括
Dupixent (dupilumab)
,
Stelara (ustekinumab)
,Skyrizi (risankizumab-rzaa),
Ocrevus (ocrelizumab)
,Cosentyx (secukinumab)和
Privigen
在内的多款
炎症
/免疫学产品的销售额都实现了高位增长。尤其是
艾伯维
的
Skyrizi
销售额同比增长50.3%,成为了
艾伯维
继
修美乐
之后又一款值得倚重的重磅免疫学产品。
赛诺菲
的Dupxient和
强生
的
Stelara
在2023年的销售额也首次冲上了100亿美元,极大地增加了这个阵营的销售总收入。 图2. 2022、2023年全球销售额前30名药物
肿瘤
、
代谢疾病
和
炎症
/免疫疾病对比图 (数据来源:Drug Discovery & Development)
代谢疾病
方面,
Ozempic
的大幅上扬带动了这个板块的整体走高。
Ozempic
在2023年实现了139亿美元的销售额,比2022年的101亿美元同比增长38.1%。
勃林格殷格翰
的
Jardiance
系列产品2023年也给出了优异的表现,在2022年64亿美元的基础上增长到81.2亿美元。
礼来
的
Mounjaro
也首次在2023年以51.6亿美元的成绩跻身TOP 30榜单。 根据Evaluate Pharma对2024年和2025年全球药物销售排行榜前十的预测,
代谢疾病
药物将在今明两年仍然迅猛增长(图3)。2024年Top 10榜中有2款超重磅肿瘤学产品
Keytruda
(283亿)和
Opdivo
(109亿),2款
代谢疾病
产品
Ozempic
(174亿)和
Jardiance
(102亿),以及3款
炎症
/免疫产品
Dupixent
(142亿),
Stelara
(114亿)和
Skyrizi
(106亿)。2025年Top 10榜的
癌症
产品将是
Keytruda
(305亿)和
Darzalex
(132亿),后者取代了退榜的
Opdivo
。
代谢疾病
板块中减肥产品
Wegovy
(128亿)上榜;
Ozempic
(205亿)和
Jardiance
(116亿)仍然位居前十。
炎症
和免疫学产品中,
Stelara
因为2023年到期的专利而将于2025年退出Top 10榜,因此榜单上只留下
Dupixent
(161亿)和
Skyrizi
(132亿)。 图3. 2024、2025年预测全球销售额前10名药物
肿瘤
、
代谢疾病
和
炎症
/免疫疾病对比图 (数据来源:Evaluate Pharma) 总结 从2022年与2023年两个完整年份的药物销售数据来看,
肿瘤
学仍然是医药开发最热门的领域,2023年全球TOP 50药物销售额中,
肿瘤
产品占据了将近29%。
炎症
/免疫和代谢疗法销售将在未来今年内实现快速增长。以
GLP-1
为代表的代谢疗法不仅在
2型糖尿病
和
肥胖症
上大获成功,与代谢紊乱相关联的适应症领域,包括
心血管疾病
和
代谢相关性脂肪性肝炎
有望为此类产品带来更丰厚的回报。而随着
修美乐
的逐渐式微和
Skyrizi
日益走红,
炎症
和免疫疾病疗法的开发也将迎来突飞猛进,尤其是CAR-T等肿瘤学资产相继转移至免疫疾病,这个拥有庞大适应症的领域将迎来科学与商业化的齐头并进。 Ref. Buntz, B. Best-selling pharmaceuticals of 2023 reveal a shift in pharma landscape. Drug Discovery & Development. 21. 05. 2024. Buntz, B. The 50 best-selling pharmaceuticals of 2022: COVID-19 vaccines poised to take a step back. Drug Discovery & Development. 18. 04. 2023. 2024 Preview: Are We There Yet? Evaluate. 17. 01. 2024. 【企业推荐】 【智药研习社直播预告】 来源:CPHI制药在线 声明:本文仅代表作者观点,并不代表制药在线立场。本网站内容仅出于传递更多信息之目的。如需转载,请务必注明文章来源和作者。 投稿邮箱:Kelly.Xiao@imsinoexpo.com ▼更多制药资讯,请关注CPHI制药在线▼ 点击阅读原文,进入智药研习社~
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机构
Moderna, Inc.
Merck Sharp & Dohme Corp.
艾伯维(天津)生物科技有限公司
[+5]
适应症
癌症
新型冠状病毒感染
2型糖尿病
[+5]
靶点
-
药物
复必泰
替尔泊肽
司美格鲁肽 (诺和诺德)
[+15]
标准版
¥
16800
元/账号/年
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