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3款ADC药物有望2024年上市
2023-12-27
·
药智网
抗体药物偶联物
临床3期
临床2期
申请上市
上市批准
严格意义上讲,ADC“魔法子弹”的概念早在100多年前就已被提出,直至2000年才有首款ADC获批上市,截止目前全球已有15款ADC新药上市,ADC技术更是被多项Nature等国际期刊誉为新药研发的“破竹之势”。全球ADC获批新药一览从数据上来讲,2019年至2021年间是ADC领域获批数量最集中的时段,期间不仅有
Enhertu
这样迄今公认的
乳腺癌
领域最具突破性的药物诞生,更罕见的出现“三代ADC药物齐聚一堂”的情况,即第一代ADC药物
Mylotarg
、第二代ADC药物
Adcetris
与第三代ADC药物
Besponsa
与
Enhertu
同时在售,这也符合了后续根据ADC药物获批时间将其划分的三个阶段。3个阶段揭示ADC崛起路径纵览ADC发展历史,回顾上述15款ADC新药获批时间,上市药品方面,根据每年获批上市ADC新药的数量与集中程度,在资本市场大力推动下,可将ADC获批分为三个阶段,即崭露头角期、积蓄期与爆发期。崭露头角期:即2000至2016期间,是ADC领域从无到有的阶段,
辉瑞
、
武田
、
罗氏
三家跨国药企分别携
Mylotarg
、Adcetris、
Kadcyla
亮相全球,为ADC领域的后续研究提供了重要的模板。积蓄期:即2017与2018期间,先后有
辉瑞
的Besponsa与
阿斯利康
的
Lumoxiti
获批,并伴随全球大量ADC管线进入临床阶段,为ADC领域后续的爆发进行了初步的铺垫。爆发期:即2019年至2021年间,ADC领域正式迎来爆发,三年先后有9款ADC新药获批,史无前例。更重要的是,原研企业不再局限于传统MNC企业,而是逐渐由
Seagen
、
吉利德
、lmmunomedics等创新biotech企业主导(9款新药中有5款存在biotech企业的身影)。而在研管线方面,据
Informa database
统计,截止2023年12月21日,全球共开发过1166条ADC管线,在研管线524条,大基数的在研管线与近两年获批的ADC新药数量形成了鲜明对比,加之领域内处于临床III期的管线数量增多,某种意义上或许意味着ADC新药将在2024年进入新一轮的“爆发期”?3款新药2024年有望获批据药智数据显示,目前全球ADC 领域临床III期项目共计23个,时间跨度从2016到2023年,横跨8年。并且随着资本市场对ADC领域的重视程度越来越高,累计进入临床III期的ADC项目数量还在继续增加。而根据
BIO
与QLS Advisors曾联合发布的《Clinical Development Success Rates and Contributing Factors 2011-2020》中显示,FDA对新药的批准上市平均耗时中,III期临床平均3.3 年,审批阶段平均1.3年。按照这个规律,在现有III期ADC临床项目中,部分管线显然已具备了在2024年上市的前提,即2021前后进入临床三期或当前临床III期数据已达到临床终点。初步筛选下,23个III期项目中有3款新药最有希望2024年上市,7款ADC新药终止临床,2款ADC新药处于非活跃状态(3年内无研究进展),11款ADC新药进入临床III期时间较短(2022年/2023年),而三款有望2024年上市的ADC新药分别是
阿斯利康
/
第一三共
的
Ds-1062
Ds
-1062、
艾伯维
的
ABBV-399
、
美雅珂生物
MRG002。药品名称靶点原研单位进入III期临床时间管线状态MRG002HER2
上海美雅珂生物技术有限责任公司
2021-05-31活跃DS-1062Topo I;
TACSTD2
第一三共株式会社;
阿斯利康
2020-11-19活跃ABBV-399MET
艾伯维
2018-10-11活跃数据来源:药智数据
阿斯利康
/
第一三共
(
Ds-1062
):新ADC药王继任者?继
DS8201
之后,由
阿斯利康
和
第一三共株式会社
联合开发的又一种人源化、靶向Trop2的单克隆抗体DS1062或许有望成为了其新的“药王”。首先技术层面,作为
第一三共
三架ADC马车之一,
DS8201
与
DS1062
同属DXd-ADC技术平台,前者属于
HER2
靶向药,主攻
乳腺癌
方向。后者属于
TROP2
的ADC,广谱属性强,被认为是最有市场前景的ADC药物方向之一,但为了有效避开与
吉利德
TROP2-ADC
TROP2
-ADC(
乳腺癌
+
尿路上皮癌
)竞争,
第一三共
选择主攻
肺癌
适应症(7项Ⅲ期临床试验中,4项针对
肺癌
),其目前可能是
肺癌
适应症ADC上进度最快的管线,这也是
Ds-1062
Ds
-1062最大的特点之一。全球临床III期“
非小细胞肺癌
”ADC研发进度药品名称原研企业临床阶段阶段时间维特立妥组单抗 telisotuzumab vedotin(ABBV-399)
艾伯维
临床Ⅲ期2018/10/11德达博妥单抗 datopotamab deruxtecan第一三共株式会社;
阿斯利康
临床Ⅲ期(已达主要临床终点)2020/11/19戈沙妥珠单抗 sacituzumab govitecanImmunomedics Inc临床Ⅲ期2021/10/11
patritumab deuxtecan
第一三共株式会社;
阿斯利康
临床Ⅲ期2022/4/14德帕曲妥尤单抗 patritumab deruxtecan第一三共株式会社;
默沙东
临床Ⅲ期2022/6/17SGN-B6ASeagen Inc临床Ⅲ期2023/8/21SKB264
科伦博泰
临床Ⅲ期2023/10/3德曲妥珠单抗 trastuzumab deruxtecan第一三共株式会社;
阿斯利康
临床Ⅲ期2023/10/23研究进展上,2023年9月23日,
DS1062
最新
乳腺癌
3期临床试验中,已达主要临床终点,目前
阿斯利康
和
第一三共株式会社
表示,正计划在全球范围内提交新药上市申请,按照以往FDA审批效率,极可能在2024年成功上市。很明显,
阿斯利康
在ADC领域与
第一三共
的合作只是开始,在经历了
DS8201
的成功之后,60亿美元引进
DS-1062
DS
-1062的非日本权益对于
阿斯利康
只是开胃菜,今年2月再次以11亿美元引进
乐普生物
Claudin18.2
-ADC药物CMG901;5月以6亿美元与
礼新医药
达成GPRC5D-ADC药物
LM-305
的交易;都可以看出
阿斯利康
在ADC领中势在必得的气势,
DS1062
或许只是
阿斯利康
手中众多“王炸”之一。而另一方面,对于国内药企而言,与
DS1062
处于同一
TROP2
领域的ADC已超过10款,有望同台竞技。
艾伯维
(
ABBV-399
):重拾ADC的关键转折
艾伯维
试图以ADC技术突围,但
ABBV-414
、
ABBV-221
和
ABBV-321
等多项资产不幸成为其试错的垫脚石,
ABBV-399
已成为了
艾伯维
重拾ADC的关键转折。技术层面上,
ABBV-399
作为一款
艾伯维
自主研发的
c-Met ADC
,不仅是其目前ADC管线中进展最快的项目,也是目前全球唯一一款进入III期临床阶段的
c-Met ADC
,领先
阿斯利康
、
再生元
等竞争对手一个身位,于2022年1月被FDA授予了突破性疗法资格。研究进度方面,2022 ASCO年会上,对外披露的II期LUMINOSITY研究显示其结果良好,2023年11月29日,最新一项基于Ⅱ临床LUMINOSITY顶线数据结果,总响应率(ORR)、中位缓解持续时间(mDOR)与中位总生存期(m OS)表现俱佳,治疗
NSCLC
患者的III期临床研究也在持续推进,场面一度大好。而与
ABBV-399
的积极结果向对应,
艾伯维
101亿美元收购
ImmunoGen
,不仅将ELAHERE收入麾下,在
实体瘤
领域有了一款重磅产品,更重要的是,在研管线方面也与自身ADC管线形成了高度互补,有望让
艾伯维
在ADC这个久攻不克的领域带来突破。目前
艾伯维
的ADC管线中已包含cMet、
SEZ6
、
PSMA STEAP1
与
CD123
等多项前沿靶点。如今,
艾伯维
将其首款ADC药物
ABBV-399
上市提上日程,但具体时间还要看具体临床实验的结果与企业战略层面的规划,大概率会在2024与2025年间。
美雅珂生物
(
MRG002
):自主ADC的荣光
MRG002
是由
美雅珂生物
研发的一个全新靶向
HER2
的ADC药物。是目前三款有望上市的ADC新药中唯一一款中国自主研发ADC药物。机构上,
MRG002
的结构由
糖修饰曲妥珠单抗
通过可酶切vc链接子与小分子毒素MMAE偶联而成,通过独特设计及创新改良
曲妥珠单抗
,在保证增强抗
肿瘤
疗效的同时提高患者安全性及耐受性。从其布局的适应症上看,主要集中在
乳腺癌
、
尿路上皮癌
与
胃癌
,海外竞争对手主要是
阿斯利康
和
第一三共
的
DS-8201
DS
-8201,而国内方面,
MRG002
主要的竞争对手是
荣昌生物
的
RC48
,
MRG002
药物设计上拥有了更稳定的linker,可以保证更稳定的体循环效应,降低脱靶效应。进度上,
MRG002
目前已处了
尿路上皮癌
的III期临床,正在推进
MRG002
与研究者选择的化疗方案在治疗
HER2
阳性、不可切除的局部晚期或转移性UC患者中的对比研究。前期临床数据显示其安全性较可靠。此外,
MRG002
的
HER2过表达晚期乳腺癌
HER2
过表达晚期乳腺癌合并肝转移的单臂注册性临床也达到了临床终点,目前其已经在准备进行NDA申请,有望在2024年上市。ADC海内外之争中国ADC产业未来突破何在?如果说2019年的
DS-8201
DS
-8201为全球ADC产业打开了全新的一扇门,让ADC药物所处位置更清晰,也为更多后续ADC管线的研究提供了方向。那么,在经历了2019年至今的ADC快速发展期,以目前ADC在研管线的整体数量,以及2024年有望上市的4款ADC新药的技术路线区别,中国创新药企又可以从哪些方面与之竞争?在冯振卿《抗体偶联药物的创新与未来》一文中,其表示ADCs的分子设计及作用机制上的整合式创新将会持续驱动ADC的研发升级,未来ADC的研发可从研究非内化抗原靶点、新的抗体形式、新的传递系统、新的细胞毒性药物、位点特异性生物偶联方法、免疫刺激型ADC、拓展ADC非癌适应证等方面来促进ADC的创新发展。且不谈新的抗体形式、新的传递系统、新的细胞毒性药物,或许由单抗向双抗的转变、由“脱靶毒性”向“靶向毒性”的升级以及ADC的药物联用对于国内ADC企业会是几个重点的方向。双抗:12月11日,
百利天恒
与
BMS
达成合作,
BMS
以8亿美元的首付款,附加5亿美金有条件近期付款,总价高达84亿美金的代价获得
百利天恒
把旗下双抗ADC产品
BL-B01D1
,创出国内创新药出海授权的最高金额。而其中,促使这桩大额交易的核心原因就在于“双抗”二字,毕竟面对如今成百上千的ADC研发管线而言,双抗可更特异性地靶向
肿瘤
细胞,克服耐药性的同时,增加了药物安全性,理论上可以达到更好的治疗效果,可谓ADC的下一个风口。而针对不同的靶点,又可将双抗分为双靶点ADC与双表位ADC,前者目前多以
EGFR
和其他靶点组合,以达到更强的特异性与安全性,并有望覆盖更广泛的人群;后者则多以
Her2
双表位、Met双表位和
FRα
双表位为主,目的是为了提高总体的内化效率,克服受体表达下降带来的耐药问题。相较单靶点ADC领域上,海内外研发进度上的差距,双抗ADC最吸引国内药企的一点,就在于目前全球领域内的相关研究多处于临床前期,这也是促成
百利天恒
与
BMS
合作的最大原因之一,是国内药企与海外药企同台竞技的绝佳机会。靶毒性:据资料11的内容描述,现阶段绝大多数现有ADC药物不良反应的主要原因均为ADC药物的脱靶毒性,而ADC偶联物的不稳定性与载药本身的药物毒性为最主要的两点,目前药企克服靶毒性的思路主要围绕着ADC的分子结构设计将更合理,体内稳定性持续改善,从而达到降低毒副作用、提高药效活性的作用。但未来随着相关技术的进步,由脱靶毒性(off-target toxicity)转向在靶毒性(on-target toxicity)的研究必将成为了未来ADC的主要研究方向,例如解决了
HER2
药物的心脏毒性,那么
DS-8201
DS
-8201某种程度上必将在适应症扩张方面表现出绝佳的优势,这也会成为未来ADC药物的主要研究方向。联用:纵然理论上来讲,ADC号称可以适用于所有
肿瘤
,但实际上同一ADC在同靶点的不同适应症中也存在疗效差异,未来ADC的“药物联用”或将成为研发主线之一。12月15日,
默沙东
宣布FDA提前批准了K药(帕博利珠单抗)联合Nection-4 ADC(Padcev)一线治疗
局部晚期或转移性尿路上皮癌
,这是全球首个获批的“
PD-1
+ADC”组合疗法。其关键三临床数据异常优秀,OS与PFS近乎翻倍增长,且患者死亡风险降低53%。这项获批背后,虽说是
默沙东
试图用ADC技术来延长其成熟产品K药的生命周期的无奈之举,但却也的确几乎终结了
PD-1
单药治疗的时代,同时另一方面还证实了IO(
肿瘤
免疫疗法)+ADC有望成为未来5-10年
肿瘤
免疫的主线,对于ADC而言又何尝不意味着“联用”将大有可为?小结其实,随着ADC领域对新靶标、新作用机制与新ADC形式的探索加深,其未来的发展路径肯定会越来越宽,越来越长,别看2023年无一款ADC获批,2024年只有3款新药有望上市,但对于2025年、2035年,或许这个数字还将扩大十倍、百倍不止。彼时,或许才是真正属于ADC的时代。来源 | 博药(药智网获取授权转载)撰稿 | 头孢责任编辑 | 八角声明:本文系药智网转载内容,图片、文字版权归原作者所有,转载目的在于传递更多信息,并不代表本平台观点。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在本平台留言,我们将在第一时间删除。商务合作 | 张武龙 13368443108(同微信) 阅读原文,是昨天最受欢迎的文章哦
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机构
Pfizer Inc.
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.
Roche Holding AG
[+17]
适应症
肺癌
实体瘤
肿瘤
[+6]
靶点
DS
Trop-2
HER2
[+7]
药物
德曲妥珠单抗
吉妥珠单抗
维布妥昔单抗
[+17]
标准版
¥
16800
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