2023跨国药企财报：一个时代的落幕狂欢
财报专利到期并购生物类似药疫苗
头部跨国药企2023财报季已基本结束，在过去的12个月里：强生重回MNCs制药收入榜首；随着新冠疫情的逐渐平息，蝉联两年的销冠Comirnaty让出“药王”宝座；全球销售额排名前20的重磅药品，有一半专利（美国）将于2028年到期，催生企业频繁交易，以寻找新的重磅候选药；GLP-1RAGLP-1RAGLP-1RAGLP-1RAGLP-1RAGLP-1RAGLP-1RAGLP-1RA成为新宠，推动企业市值飙升；中国市场收入默沙东夺魁；产能成为新的关注焦点。GBI对各大跨国药企2023年财报进行了综合分析比较，扫码即获完整版报告。扫码立即获取完整财报分析“收入之冠”易主，强生取缔辉瑞在新冠疫苗的收入不佳之后，美国巨头强生于2023年重回榜首。2023年全年，强生制药部门收入同比增长4.8%，达547.6亿美元的销售额。如果把合作产品计算在内，强生产品在全球销量前20中占据4个。公司产品组合以自身免疫性疾病药物喜达诺（乌司奴单抗）为首，该药在2023年销售额达108.5亿美元，同比增长9%，但在2024年将面临其首个生物类似药竞争对手（2024年1月在欧洲获批的首个生物仿制药）。用于治疗多发性骨髓瘤（MM）的抗CD38抗体兆珂（达雷妥尤单抗）CD38抗体兆珂（达雷妥尤单抗）销售额达97.4亿美元，同比增长22.2%，并在2029年之前保持市场独占性。“药王”易主，可瑞达首次问鼎在美国获批40余项适应证、中国获批13项适应证的可瑞达（帕博利珠单抗）毫无疑问成为新的药王，默沙东2023年全年536亿美元美元，仅帕博利珠单抗就贡献了250亿美元，同比增长21%。有两款PD-1单抗全球销售额进入前20，除了可瑞达，还有全球首个PD-1单抗欧狄沃（纳武利尤单抗）PD-1单抗欧狄沃（纳武利尤单抗），由于欧狄沃获批适应证数量不如可瑞达，欧狄沃销售额仅100亿美元出头，排名第九（按商品名计，下同）。原药王Comirnaty随着新冠疫情紧急状态结束，销售持续下降，全年销售额同比下滑70%，排名滑至第七。由于新冠管线迅速下滑，近期，辉瑞表示正把赌注押在抗癌药物上，以帮助公司重新站稳脚跟。扫码立即获取完整财报分析过半重磅药品专利将到期通过梳理美国专利数据，销售排名前20名的重磅药物，有一半专利将于2028年到期。而企业基本都预判了这种情况，在新冠之后行业还没有完全恢复的档口，已经开始大幅开展收购交易等活动，以期尽快找到下一个重磅产品。根据GBI SOURCE数据，2023年，本报告中MNCs许可交易高达近百笔，总金额近1000亿美元。收购的产品一大半集中在肿瘤领域。减肥药大放异彩，推动企业市值新高司美格鲁肽的异军突起堪称2023年的重磅事件，该药由此引发了GLP-1制剂和其他类别减肥药跟风研发的热潮。诺和诺德司美格鲁肽原研厂家，在发稿前的市值已接近6000亿美元；礼来拥有同样重磅减肥药替尔泊肽，市值攀升更甚，已超过6600亿美元，远超其他企业。根据GBI数据库，司美格鲁肽用于肥胖管理的适应证将于今年内在中国获批。而司美格鲁肽在美国市场获批其他适应证，用于降低患有心血管疾病（CVD）的超重或肥胖成年人发生重大心血管不良事件（MACE）的风险。有业内人士推测，司美格鲁肽将在2024年超过K药成为新一代药王。跨国药企中国表现，默沙东居榜首2023年，默沙东的中国市场收入高达67.1亿美元，同比增长32%，无论收入和涨幅都超过其他跨国企业。除了在全球市场最畅销的帕博利珠单抗之外，在中国市场最受欢迎的是宫颈癌疫苗佳达修/佳达修9。宫颈癌疫苗全球销售额接近90亿美元，同比增长29%，主要来自中国市场的推动。在财报电话会议上，默沙东首席执行官Rob Davis表示：“佳达修仍是中国业绩增长关键驱动力，对公司保持“私营市场绝大多数份额”的能力充满信心。尽管佳达修在中国市场上已有其他产品的竞争，但由于大多数国产竞品的目标是基层城市和不同的人群，默沙东仍然看好佳达修在中国的前景。默沙东去年年底还提交了佳达修在男性受试者中的数据，并可能在今年晚些时候获得批准，用于这部分新的市场群体。扫码立即获取完整财报分析重磅产品的产能成为新关注点2024年2月，诺和诺德宣布斥资165亿美元收购合同开发和制造组织（CDMO）康泰伦特（Catalent），这引发了礼来高管的担忧。如果交易完成，诺和诺德将通过获得康泰伦特位于比利时、意大利和美国的三家灌装-成品基地，以提高旗下重磅药物GLP-1受体激动剂诺和泰（降糖用司美格鲁肽注射液）和Wegovy（减肥用司美格鲁肽注射液）的产能。“ 礼来表示，公司也有产品在康泰伦特工厂生产，担心这笔收购如果达成，会影响自身产品的持续供应。公司已经意识到提升自身产能的重要性。”2024年1月，美国国会提案对药明系公司和华大基因进行制裁，对“中国在生物技术领域获得主导地位”表示担忧。药明作为CRO公司，美国市场是其更大的收入组成，如果提案最终通过，美国本土公司面临的产能问题或将进一步恶化。\ | /★联 系 我 们投稿 | 发稿 | 媒体合作▶ sylvia.hua@generalbiologic.com数据库 | 咨询服务 | 资讯追踪▶ 点击左下“阅读原文”完成表单填写点击 阅读原文 获取完整报告
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