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药企观察 | 收购失败、临床失利,
赛诺菲
的焦虑何解?
2024-01-09
·
CPHI制药在线
并购
临床3期
抗体药物偶联物
引进/卖出
临床失败
关注并星标CPHI制药在线 不久前,
赛诺菲
宣布终止其新药
tusamitamab ravtansine(SAR408701)
的开发。
tusamitamab ravtansine
是一款靶向CEACAM5(癌胚抗原相关细胞黏附分子5)的ADC新药。
CEACAM5
是一种细胞表面糖蛋白,在
非小细胞肺癌
、
胃癌
、
结直肠癌
、
胰腺癌
、
乳腺癌
等多种
实体瘤
中高表达。
赛诺菲
的这一决定主要基于
tusamitamab ravtansine
二线治疗
CEACAM5阳性转移性非鳞状非小细胞肺癌(nsqNSCLC)
CEACAM5
阳性转移性非鳞状非小细胞肺癌(nsqNSCLC)的III期
CARMEN
-LC03研究中期分析数据。 结果显示,与
多西他赛
相比,
tusamitamab ravtansine
作为单一疗法虽然总生存期 (OS) 趋势有所改善,但未达到无进展生存期(PFS)的双重主要终点。 由于
tusamitamab ravtansine
前期临床试验结果不俗,因此此次III期临床失败,对
赛诺菲
来说打击很大。 不过
赛诺菲
并未彻底放弃,其公开表示,将继续探索基于tusamitamab抗体的ADC和靶向
CEACAM5
研究在几种
癌症
中的潜力。目前,
赛诺菲
还有一款与
Seagen
合作开发的
CEACAM5 ADC
CEACAM5
ADC产品
SGN-CEACAM5C
在研。 对
赛诺菲
来说,此次失败只是冰山一角。那么
赛诺菲
目前面临哪些困境?又将如何缓解这一困局? 研发、并购不力,业绩不达预期 凭借
Lantus
(
甘精胰岛素
,商品名:来得时),
赛诺菲
曾经是
糖尿病
领域不可或缺的存在。但是在后来的
SGLT-2
、
GLP-1
开发竞速赛中,
赛诺菲
由于未能抓住机遇,使得在
糖尿病
领域逐渐失去地位。另外,目前
赛诺菲
虽然有靶向
IL-4R
的重磅单抗药物
Dupixent
(
度普利尤单抗
,商品名:
达必妥
),但是后续管线青黄不接。为了寻找新的重磅产品,
赛诺菲
开始了积极的并购之路,但并不顺利。 2023年12月11日,
赛诺菲
决定放弃半年前跟
Maze Therapeutics
达成的在研新药合作,原因是美国联邦贸易委员会(FTC)的阻止,理由是垄断威胁。 在这场交易中,
赛诺菲
承诺1.5亿美元的预付款和未来股权投资,外加成功商业化后高达6亿美元的里程碑款等费用。交易围绕的
MZE001
是一款
GYS1
抑制剂,通过选择性抑制
GYS1
,
MZE001
可限制致病肝糖积聚,实现对罕见病
庞贝病
的治疗。 对此,
FTC
以3比0的投票结果提出行政申诉,并向联邦地区法院寻求临时限制令和初步禁令。
赛诺菲
虽然失望地对
FTC
的否决意见提出反对,但最终不得不放弃此次收购计划。 在新药开发方面,近两年进展也不顺利。2021年9月,
赛诺菲
宣布其
布鲁顿氏酪氨酸激酶(BTK)
抑制剂rilzabrutinib在治疗
中重度天疱疮
的III期临床试验中,未达到主要或关键次要终点,
赛诺菲
终止了该药物针对
天疱疮
适应症的开发。
Rilzabrutinib
是
赛诺菲
于2020年8月以36.8亿美元收购
Principia Biopharma
而来。 2022年6月,FDA暂停了
赛诺菲
的重磅药物
tolebrutinib
针对
多发性硬化(MS)
和
重症肌无力
的III期研究,原因为在临床研究中发现了数例药物治疗相关
肝损伤
病例。今年2月,
赛诺菲
彻底放弃了
tolebrutinib
的III期临床研究。 另外在2022年初,
赛诺菲
/
再生元
主动撤回了
PD-1药物Libtayo(西米普利单抗)
PD-1
药物Libtayo(西米普利单抗)二线治疗
晚期宫颈癌
的sBLA。同年6月,
赛诺菲
以11亿美元将
Libtayo
的全球开发、商业化权益等退还给再生元,彻底放弃了
Libtayo
。 2022年8月,
赛诺菲
开发的口服
SERD amcenestrant
接连在II期和III期临床研究中失利。
Amcenestrant
可与
乳腺癌
细胞中的
雌激素受体(ER)
结合,抑制其正常功能并引发降解,达到阻止
肿瘤
增殖的目的。
赛诺菲
曾对这款药物抱有很大期待,并曾预测
amcenestrant
的市场将在2026年达到10亿美元。然而在
amcenestrant
联合
哌柏西利
治疗
ER
+/
HER2-晚期乳腺癌
HER2
-晚期乳腺癌的III期AMEERA-5研究中,未达到主要终点。因此,
赛诺菲
将停止
amcenestrant
的全球临床开发计划。 至此,
赛诺菲
后期临床管线中所剩产品寥寥无几,同时业绩也面临严峻考验。去年10月,
赛诺菲
公布了2023 Q3业绩,Q3营收119.64亿欧元,同比增长3.2%,前三个季度总营收321.51亿欧元,同比增长约3.9%。虽然整体营收有所增长,但是
赛诺菲
每股收益(EPS)没有达到预期,预期EPS为2.26$,实际EPS为1.39$,受此消息影响,
赛诺菲
美股盘前股价大跌约16%。 面对如此境况,
赛诺菲
采取了哪些业务调整措施? 剥离非核心资产 2023年10月27日,
赛诺菲
宣布计划剥离其消费者健康部门,并重新调整公司的研发工作重点。公司计划最早在2024年第4季度通过创建总部位于法国的上市公司来分离该消费者保健业务。 2023年9月18日,
赛诺菲
宣布将11种中枢神经系统药物出售给英国制药公司
Pharmanovia
,此次出售的产品涵盖精神治疗、抗
焦虑
、抗
癫痫
和抗
精神病
等四个治疗领域。交易中涉及的药物包括
Frisium
、Sentil、
Urbanyl
、Urbinil、
Urbanol
、Urbadan、Noiafren、Castilium、Gardenal、
Tercian
和Stemetil。 另外在2022年7月,
赛诺菲
还将15种中枢神经系统产品剥离给
Neuraxpharm
,这些药物包括用于
中枢神经系统疾病
、
疼痛
和
血管疾病
的产品组合。 不断并购,聚焦核心业务 在剥离非核心资产的同时,
赛诺菲
也在聚焦核心业务。2023年3月,
赛诺菲
以29亿美元收购了
Provention Bio
,将
1型糖尿病(T1D)
的治疗药物
Tzield(teplizumab-mzwv)
添加到其产品组合中。 2022年8月,
赛诺菲
溢价20%入股
信达生物
;2021年8月,
赛诺菲
还以32亿美元收购mRNA开发企业TranslateBio。
赛诺菲
的新战略还包括增加对其实验药物管道的投资,预计在未来两年释放20亿欧元的成本削减措施,并将在公司内部重新分配。 经过业务调整并为创新注入新活力的
赛诺菲
,能重回辉煌吗?我们拭目以待。 主要参考资料: 1、The 2023 winners and losers list: Who was up and who was down in biopharma. 2、Harnessing the potential of mRNA to overcome major healthcare challenges (sanofi.com). 3、https://www.sanofi.com/assets/dotcom/pressreleases/2023/2023-07-28-05-30-00-2712863-en.pdf.来源:CPHI制药在线声明:本文仅代表作者观点,并不代表制药在线立场。本网站内容仅出于传递更多信息之目的。如需转载,请务必注明文章来源和作者。投稿邮箱:Kelly.Xiao@imsinoexpo.com▼更多制药资讯,请关注CPHI制药在线▼点击阅读原文,进入智药研习社~
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机构
Principia Biopharma, Inc.
Innovent Biologics, Inc.
Focus Treatment Centers
[+7]
适应症
非小细胞肺癌
胃癌
结直肠癌
[+20]
靶点
CEACAM5
SGLT2
glucagon
[+6]
药物
Tusamitamab ravtansine
盐酸乐卡地平
多西他赛
[+13]
标准版
¥
16800
元/账号/年
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