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大药企为哪些中国新药一掷千金?| 年度
2024-01-09
·
研发客
抗体药物偶联物
免疫疗法
引进/卖出
细胞疗法
并购
// 什么是真正具有全球潜力的新药?这是中国药企在创新药出海的热潮中,需要思考的问题。 2023年共宣布对外授权许可交易73笔,交易总金额425.28亿美元,相对于前一年上涨了63.32%。2023年是中国创新药出海爆发的一年。据研发客统计,全年共宣布对外授权许可(out-licensing)交易73笔(详见文末表格),交易总金额425.28亿美元,相对于前一年上涨了63.32%。与此同时,2023年新药初创公司的融资额仅为47.61亿美元,下降了41.22%。在融资难的情况下,越来越多的中国药企将资产权益出售给外资药企,成为获得资金来源的另一个方式。此前,研发客在与生物药企
Galapagos
的CEO、原
强生
首席科学官Paul Stoffels交流时,他反复提到“global potential”(全球的潜力)。Paul认为,新药开发成本高昂,因此必须获得资金支持。而要获得所需的资金,药企必须要有全球化的思维,开发出真正具有全球潜力的产品,并将产品提供给全球的患者,在全球产生影响力。拓展阅读有40亿美元想买中国项目,还拥有七天生产CAR-T的技术 | 买家那么,什么样的创新药具有全球潜力?在本篇年度总结里,我们基于2023年达成的出海交易的首付款,来看看海外大药企花大钱购买了哪些中国新药。香饽饽:ADC2023年12月12日,来自四川的生物药企
百利天恒
宣布,与
BMS
就
EGFR×HER3双抗ADC BL-B01D1
EGFR
×
HER3
双抗ADC BL-B01D1达成了总价值高达84亿美元的高额交易,交易首付款高达8亿美元,创下了中国创新药出海首付款的新纪录。三天后,
和铂医药
子公司
诺纳生物
以5300万预付款、总额10.5亿美元的高价,将基于和铂平台开发的
MSLN
ADC HBM9033,授权给被
辉瑞
收购的
Seagen
。一周后,又一项首付款超过1亿美元的高额交易达成:
翰森制药
将其一款B7-H3靶向的ADC
HS
-200093的中国区以外权益授权给
GSK
,交易额包括1.85亿美元的首付款和15.25亿美元的里程金。这也是
翰森
和
GSK
在两个月里达成的第二项授权协议。两个月前,两家公司就另一款B7-H3靶向的ADC
HS
-20089已经达成交易,
翰森
将收到8500万美元的首付款和最高达15亿美元的里程金。ADC药物同时具备了抗体的高靶向性和小分子药物的高活性,在
肿瘤
治疗中展现了很好的疗效,近年来日益受到大药企的关注。
辉瑞
、
强生
、
艾伯维
、
礼来
等都在该领域达成交易,以获取相关技术和候选药物。ADC也是中国新药出海的主力。过去三年,国内药企已经达成了超过20项涉及ADC药物的对外授权协议,其中14项发生在2023年,且不乏大交易。2023年4月,
映恩生物
将两款ADC授权给
BioNTech
,首付款高达1.7亿美元。10月,
GSK
以8500万美元的首付款获得了
翰森制药
2期临床阶段的B7-H4 ADC
HS
-20089。
康诺亚
、
启德生物
和
礼新医药
2023年达成的ADC出海交易首付款也都超过了1000万美元。此外,
恒瑞
与德国默克就第二代
PRAP1
抑制剂HRS-1167达成的交易中,还包括有
Claudin-18.2
ADC药物SHR-A1904的独家选择权。这个交易的首付款达到了1.6亿美元。新猎物:CAR-T2023年底,首个跨国药企收购中国生物技术公司的交易传出:
阿斯利康
以总价12亿美元收购CAR-T疗法公司
亘喜生物
,凸显出CAR-T细胞疗法对大药企的吸引力。
强生
在CAR-T领域则有更早的动作。
传奇生物
的
BCMA CAR-T
BCMA
CAR-T疗法Caryvykti凭借与
强生
的合作,于2022年先后登陆美欧市场,并在2023年前三个季度获得了3.41亿美元的销售额。拓展阅读PI视角:CAR-T如何差异化创新这一成功模式能否复制?显然,传奇和
强生
希望如此。2023年,
传奇生物
和
强生
均在CAR-T领域再度达成了授权许可协议,且交易首付款都超过了1亿美元,只不过,这次双方都另外选择了合作伙伴。11月,传奇将
DLL3
靶向的系列在研CAR-T细胞疗法授权给
诺华
,获得1亿美元的首付款。这类疗法将被用于
实体瘤
的治疗,其中
LB2102
已经在开展
小细胞肺癌(SCLC)
和
大细胞神经内分泌瘤
的1期研究。交易还包括未来潜在的10.1亿美元里程碑付款。
诺华
的
Kymriah
是全球第一个上市的CAR-T疗法,已经获批三个适应症,但销售并不容乐观。与
吉利德
、
强生
和
BMS
同类产品的强劲表现相反,2023年上半年销售额为2.6亿美元,比上一年下降了10%;三季度销售额1.39亿美元,同比下降9%。此次下注于传奇的
实体瘤
CAR-T疗法,可能是希望在新的赛道上有所突破。
强生
则选择牵手西比曼。5月,西比曼将两款在研CAR-T疗法——抗
CD19
和
CD20双特异性C-CAR039
CD20
双特异性C-CAR039和抗
CD20
的C-CAR06中国以外的权益授权给
强生
,换取2.45亿美元的高额首付款。12月,两家公司进一步拓展了这笔交易,
强生
获得了这两款药物在中国的商业化权益。不过,整体而言,CAR-T 产品相关的交易并不多。除上述三笔交易外,2023年仅有一项未披露交易额的CAR-T相关交易:
森朗生物
将纳米抗体
BCMA CAR-T
BCMA
CAR-T产品在韩国的权益授权给VaxcellBio公司。而近期FDA对CAR-T疗法导致T细胞恶性肿瘤的调查,以及
科济药业
三款CAR-T临床试验被FDA暂停,又为这类疗法未来的前景带来了不确定性。从未放弃:小分子
肿瘤
药在双抗、细胞治疗等新兴疗法吸引业内关注的同时,小分子
肿瘤
药仍然是各家跨国巨头的狩猎目标。2023年,有超过10个小分子
肿瘤
药的对外授权交易首付款超过了1000万美元,这些药物均在缺乏治疗药物的
难治性癌症
上存在治疗潜力。2023年初,
和黄医药
将该公司的首款上市产品
呋喹替尼
中国以外权益授权给日本武田制药。这笔交易的首付款达到了4亿美元,为全年第二。11月,该药物获得了FDA的批准。
呋喹替尼
也是和黄自主研发的口服
VEGFR
抑制剂,早在2013年就凭着出色的早期数据吸引了
礼来
的注意,就其在中国的开发和合作达成了协议。
武田
在新闻稿中表示,
呋喹替尼
在
难治性转移性结直肠癌
上的潜力是他们选择该产品,并期待将其带到全球市场的原因。12月,
和誉医药
签署协议将小分子
CSF-1R
抑制剂pimicotinib (ABSK021)中国以外权益授予德国默克公司。交易总价6.055亿美元,其中包括7000万美元首付款。拓展阅读5亿首付!
和誉医药
与
默克
达成
pimicotinib
商业化独家许可协议
pimicotinib
正在开展全球多中心3期临床试验,并已经在中国、美国和欧盟获得突破性药物认定和优先药物认定,用于治疗不可手术的
腱鞘巨细胞瘤(TGCT)
。
腱鞘巨细胞瘤
是一种
罕见关节肿瘤
,目前在美国仅有
pexidartinib
一种针对该适应症的药物获批,且因为可能导致肝脏损伤只能通过REMS(风险评估和缓解策略)计划获得。
默克
表示,“
pimicotinib
提供了解决重大未满足医疗需求的机会,并让
默克
在中国这一全球第二大医药市场扩大
肿瘤
治疗的商业足迹。”
HER2
抑制剂ZN-A-1041是成立仅五年的
赞荣医药
唯一一款进入临床阶段的产品,它的特色在于具备高度的血脑屏障通透性,因此有潜力可用于治疗
HER2阳性的乳腺癌
HER2
阳性的乳腺癌脑转移患者。5月,
罗氏
以7000万美元的首付款和近期里程碑付款,以及另外6.1亿美元的里程碑付款获得该产品在全球的权益。等待巅峰:减重药最初为
糖尿病
开发的
GLP-1
类药物,因为在减重上的卓越表现成为众多药企竞相开发的一类产品。
诺和诺德
和
礼来
也因为领跑该领域而推升了公司市值。 拓展阅读
GLP-1
蓝海依旧吗?| 老梁说药不止减重,
GLP-1
还踩了
NASH
的地盘2023年虽然仅有一款
GLP-1
药物的对外授权交易,但价格不菲。11月,
诚益生物
和
阿斯利康
就
ECC5004
达成独家许可协议,
诚益生物
获得1.85亿美元首付款和未来18.25亿美元的里程碑付款。
ECC5004
是下一代口服
GLP-1受体激动剂
,其结构上做了提高口服利用率的优化改进。
阿斯利康
表示,“
诚益生物
的1期临床数据非常有前景,我们相信,这种口服
GLP-1受体激动剂
小分子有望为目前的注射疗法提供替代方案,既可以作为潜在单一疗法,也可以用于多种
心血管代谢疾病
包括
2型糖尿病
、
肥胖症
的联合治疗。”随着减重赛道的持续火热,或许2024年,我们会看到更多中国的
GLP-1
产品成功授权海外。编辑 | 姚嘉yao.jia@PharmaDJ.com 总第2030期访问研发客网站可浏览更多文章www.PharmaDJ.com
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机构
Galapagos NV
Johnson & Johnson
四川百利天恒药业股份有限公司
[+30]
适应症
肿瘤
实体瘤
小细胞肺癌
[+10]
靶点
EGFR
HER3
MSLN
[+10]
药物
伦康依隆妥单抗
Anti BCMA CART cell therapy(Shanghai YaKe Biotechnology Co Ltd)
LB2102
[+8]
标准版
¥
16800
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