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中国核药,炸开了新天地
2024-05-16
·
药渡Daily
财报
放射疗法
诊断试剂
并购
近期,“核药一哥”
诺华
斥资近50亿美元布局放射性配体疗法(RLTs)和大环肽,让核药赛道再次站在聚光灯下。国内市场方面,
东诚药业
、
中国同辐
和
远大医药
的核药业务在2023年收获颇丰;后来者们也来势汹汹,包括
恒瑞医药
、
云南白药
和
先通医药
等都在加速核药管线研发。在此背景下,中国核药可谓“炸开了新天地”。01中国核药企业丰收连连当前,国内核药行业呈现出“双雄领跑、多强紧随”的竞争格局,其中“双雄”指的是
中国同辐
、
东诚药业
两家老牌核药企业,“多强”是指
远大医药
、
恒瑞医药
和
云南白药
等新入局的传统大药企。
中国同辐
背靠
中核集团
,是国内最大的显像诊断及治疗用放射性药品、尿素呼气试验药盒及测试仪以及放射免疫分析药盒制造商,2023年实现总营收66.3亿元,同比增长7.8%,利润总额9.2亿元。其中,显像诊断及治疗用放射性药物实现收入16.83亿元,同比上升15.3%。另一家核药龙头
东诚药业
,也有着不俗的表现。自2014年通过并购整合策略转型入局核医药产业后,
东诚药业
重点打造从诊断用核药到治疗用核药的全产业链体系,全面布局诊疗一体化和精准医疗。目前,
东诚药业
已拥有丰富的核素药物产品,包括诊断类正电子药物18F-FDG、单光子药物锝[99mTc]标记药物和其他药物尿素[14C]胶囊,治疗类药物
云克注射液
、碘[125I]密封籽源、碘[131I]化钠口服液等。2023年,
东诚药业
核药业务板块实现收入10.17亿元,同比增长11.2%,是公司三大业务板块中唯一实现正增长。其中,重点产品
18F-FDG
实现营收4.2亿元,同比增长12%;
云克注射液
实现营收2.44亿元,同比增长19.52%;锝标记相关药物实现营收1亿元。
东诚药业
的经营业务收入情况图片来源:2023年财报作为后来者的
远大医药
,更是增长喜人。在制药板块,
远大医药
通过核药抗
肿瘤
、心脑血管精准介入诊疗科技、生物科技三大业务领域多点发力。其中,在核药抗
肿瘤
领域管线布局及商业化进程持续位于国内领先地位,合作伙伴横跨亚洲、美洲、欧洲及大洋洲等主要医疗市场,全球销售网络覆盖50多个国家和地区。2023年,
远大医药
的核药抗
肿瘤
板块录得收益约港币2.17亿元,同比大幅增长279.5%,主要得益于核心产品快速上量带来的收入增长。其中,核心产品
易甘泰
®钇[90Y]微球注射液的市场关注度及渗透率不断提升,已在17个省市40余家医院展开正式手术且进入36个省市地区惠民保。实际上,中国核药企业的丰收不仅在于业绩增长,更体现在核药研发管线的储备上。02中国核药的“黄金时代”可以确切的说,中国核药已经迎来了“黄金时代”。沿着“将核素药物作为新的企业核心竞争力”这一战略规划,
东诚药业
布局了丰富的产品线:先借助并购策略在核医药领域初步完成产品线的布局,然后通过加强与
礼来
、
GE医疗
、
新旭生技
、
北京肿瘤医院
等的合作,提前布局行业前沿的诊断类及治疗类核药品种。目前,
东诚药业
共有13款在研核药管线,涵盖
心肌缺血
/梗死的诊断、肝功能检测诊断、
肿瘤
与
神经退行性疾病
的诊断与治疗产品。其中,已有5款管线处于临床Ⅲ期及以上阶段,涵盖
前列腺癌
、
肺癌
、
阿尔茨海默症
等疾病。
东诚药业
的核医药管线图片来源:2023年财报
远大医药
也布局了丰富的核药管线,目前已储备14款创新产品,涵盖68Ga、177Lu、131I、90Y、89Zr、99mTc在内的6种放射性核素,覆盖了
肝癌
、
前列腺癌
、
脑癌
等在内的7个癌种。特别是,放射性核素偶联药物(RDC)具备精准靶向性、强效杀伤
肿瘤
细胞、延长
晚期癌症
患者生存期和诊疗一体化的优势,成为核药领域热门的布局方向。基于此,
远大医药
布局了9款在研
RDC
药物,其中3款针对
前列腺癌
、2款针对
透明细胞肾细胞癌
、2款针对
胃肠胰腺神经内分泌瘤(GEP-NETs)
、1款针对
胶质母细胞瘤
、1款针对
恶性肿瘤
骨转移。
远大医药
核药抗
肿瘤
诊疗管线图片来源:2023年财报有意思的是,眼下进军核药领域的不仅有“医药一哥”
恒瑞医药
,还有中药龙头
云南白药
,以及诸多蓄势待发的新锐核药企业。
恒瑞医药
于2020年11月成立了全资子公司
天津恒瑞
,后者已布局4款核药管线,包括2款治疗用核药
HRS-4357
、镥[177Lu]
氧奥曲肽注射液
,以及2款诊断用核药
HRS-9815
、镓[68Ga]
伊索曲肽注射液
。其中,
HRS-9815
用于
前列腺癌
诊断、
HRS-4357
用于转移性去势抵抗性前列腺,均靶向
PSMA
。近期,
云南白药
有一款用于
前列腺癌
诊断的创新核药获批临床,正式杀入核药赛道——由旗下核药研发平台
云核医药
开发的
INR101注射液
获NMPA批准临床,适用于
前列腺癌
患者PSMA阳性病灶的PET成像。
云南白药
还有一款用于
前列腺癌
治疗的创新核药项目INR102,目前已完成模型动物的药效评价和组织分布研究,并启动药学研究,并已完成前体non-GMP生产及放射性制剂的工艺小试研究。此外,核药领域新兴力量也不容小觑,例如
先通医药
作为中国核药领域融资最多的企业,已拥有超20款极具竞争力的放射性药物在研管线,覆盖神经、心血管、
肿瘤
三大领域;包括
智核生物
、
辐联医药
、
核欣医药
等新锐核药企业,也完成了大大小小的融资,成为备受瞩目的行业新星。03核药CRO/CDMO“起风了”ADC(抗体偶联药物)的研发火热,带动了ADC CDMO行业的繁荣。而随着国内核药行业迎来“黄金时代”,核药CRO/CDMO也在快速兴起。例如,
东诚药业
一边研发核药产品,一边通过旗下
米度生物
为国内外药企提供核药CRDMO服务,“既做挖矿人、也做卖水人”。在非核药领域,
米度生物
的定位是分子影像CRO,在小分子、多肽、抗体、多糖、细胞治疗等创新品类上的临床前分子标记能力卓越,具有良好的放射性示踪剂生产和影像分析能力。在核药领域,
米度生物
可以提供从早筛化合物到上市注册的一站式服务核药CRDMO,从药学研究、非临床研究、临床研究(I期-IV期)、注册申报等全流程一站式CRO服务,并为之提供临床阶段的药品工艺转移、工艺优化、生产运输等CDMO服务,目前已助力20多个核药产品获得临床试验批件。
米度生物
的经营业务图片来源:
东诚药业
2023年财报自2020年战略转型CDMO以来,
东曜药业
已成为全球少数具备抗体偶联药全产业链的CDMO服务公司之一,2023年CDMO/CMO业务实现收入1.41亿元,同比增长94%。目前,
东曜药业
已与
乐普生物
、
诗健生物
、
博锐生物
、
智核生物
及
皓元医药
等战略伙伴达成ADC药物、放射性核素偶联药物(RDC)以及其他更广泛的生物偶联药物领域的全方位合作。为了突破行业痛点,
昭衍新药
计划在临床CRO业务方面深耕基因药、罕见病、生殖、妇科、儿童、核药等特色领域,提供包含注册申报、医学撰写、项目管理、药物警戒等一站式临床运营服务。此外,一些从事核药外包业务的未上市公司也值得关注,包括
益诺思
、
夸克医药
等。
益诺思
是国内最早开展放射性药物安全性评价的单位之一,打造了国内少有的放射性同位素平台(拥有31种同位素使用资质,可同时开展啮齿类和非啮齿类动物实验),例如为苏州博锐创合[¹⁸F]BF₃-BPA注射液(
BR-02
)提供了包括冷药和热药在内的全套非临床药代动力学及安全性评价研究服务,助力其顺利获批IND。值得一提的是,苏州博锐创合是国内CXO龙头
药明康德
和北京大学分子工程苏南研究院建立的合资公司,已布局了多个处于临床阶段的RDC产品。CRO服务公司
夸克医药
,在核医学、细胞与基因治疗、心脑血管、
肿瘤
、神经精神、呼吸等领域拥有丰富的经验。其中,在核医学领域,聚焦放射性药物、放射治疗与影像、同位素示踪,为国内外放射性诊疗产品提供核医学临床研究服务,从注册申报到临床运营再到商业化赋能。04结语当下,无论是国内市场还是海外市场,核药赛道均呈现出欣欣向荣的发展态势。在海外,先行者
诺华
、
拜耳
已经尝到甜头,尤其
诺华
一直在不断大手笔加码核药赛道,同时
阿斯利康
、
礼来
等跨国药企也通过股权投资、技术引进多种方式切入核药领域。毫无疑问,随着国内核药的研发火热,以及核药CRO/CDMO迎来发展高峰,将吸引更多药企入场。参考资料各家公司的财报、公告、官微
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机构
Novartis AG
烟台东诚药业集团股份有限公司
中国同辐股份有限公司
[+26]
适应症
肿瘤
心肌缺血
神经系统变性病
[+9]
靶点
PSMA
药物
锝[99Tc]亚甲基二膦酸盐
氟[18F]脱氧葡糖
钇[90Y]树脂微球
[+6]
标准版
¥
16800
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