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创新药一哥被围剿
2024-06-20
·
药精通Bio
临床3期
免疫疗法
蛋白降解靶向嵌合体
深度聚焦多肽、多肽偶联药物研发、质控、工艺开发,展位咨询&免费入场券:联系电话181 1603 6798,扫码立即获取免费入场券:
血液瘤
后浪催化密集来袭。 众所周知,“创新药一哥”
百济神州
国际化的安身立命之本主要在
血液瘤
领域,仅
泽布替尼
收入占2023年公司全部产品收入近60%,而后续临近商业化最具想象力的部分也在于“
Bcl2
、
BTK
Protac”构建的
血液瘤
适应症覆盖版图。
百济神州
显然知道在这些热门靶点迭代内卷激化的背景下,兵贵神速是最能够突围而出的路线之一,快速对
Bcl2
、
BTK Protac
两个领域开启了临床大三期的探索,其中还针对“
BGB-11417
+
泽布替尼
”的组合设计了头对头“
维奈克拉
+
奥妥珠单抗
”的大三期。 近期,
阿斯利康
的
Calquence(阿卡替尼)
和
Nurix Therapeutics
的
NX-5948
释放的惊艳临床数据,无疑会让
百济神州
的“压力倍增”。 01
阿斯利康
在努力,
礼来
虎视眈眈
BTK
抑制剂市场如今三分天下,
伊布替尼
市场份额逐渐被
阿卡替尼
、
泽布替尼
蚕食。2023年,
泽布替尼
的放量趋势很快,未来隐隐有坐大的潜力;2023Q3-2023Q4,
阿卡替尼
季度收入实现6.56亿美元、6.75亿美元,而
泽布替尼
分别实现3.58亿美元、4.13亿美元,一边
阿卡替尼
环比增速放缓,一边
泽布替尼
环比快速增长,让投资者看到了
泽布替尼
成为
BTK
全球销售龙头的潜力。
阿卡替尼
正在用力扩大治疗范围,以求率先覆盖
泽布替尼
目前触及不到的适应症领域。 6月16日,在2024年EHA大会上,
阿斯利康
公布ECHO三期试验的积极结果显示:
阿卡替尼
联合
苯达莫司汀
和
利妥昔单抗
一线治疗
套细胞淋巴瘤(MCL)
展现良好总生存期(OS)趋势。 对比标准化学免疫疗法(
苯达莫司汀
加
利妥昔单抗
),
阿卡替尼
联合治疗方案展现出几大优势: 1)
阿卡替尼
联合治疗方案将疾病进展或死亡的风险降低了27%; 2)
阿卡替尼
联合治疗的患者的中位PFS为66.4个月(n=299),而接受标准护理化学免疫治疗的患者的中位PFS为49.6个月(n=299); 3)OS的次要终点显示出
阿卡替尼
联合疗法的有利趋势,进一步支持了该联合疗法的临床获益。不过OS数据尚未成熟,试验将继续评估OS作为关键的次要终点。 这意味着,
BTK
抑制剂的市场竞争将日益激烈,
泽布替尼
、
阿卡替尼
要达到
伊布替尼
的高度,必须加快向更多
早线血液瘤
患者进发,一线治疗也将成为日后两者竞争最激烈的领域。
BTK
抑制剂的后浪,
礼来
的Jaypirca也正在虎视眈眈。 目前,
Jaypirca
在美国已经获批了
套细胞淋巴瘤
、
慢性淋巴细胞白血病
和
小淋巴细胞性淋巴瘤
3个适应症(两次加速批准),同时
礼来
预计2030年
Jaypirca
将在慢淋市场占据60%市场份额,对应30亿美元的年销售额。 当然,
Jaypirca
的疗效足够惊艳。据最新披露的BRUIN 1/2期研究数据显示,接受
Jaypirca
治疗的患者(既往接受过
BTK
抑制剂治疗、治疗基线中位值为四线)总缓解率(ORR)为81.6%,中位无进展生存期(mPFS)为19.4个月。 在接受过共价
BTK
抑制剂和
BCL-2
抑制剂治疗的患者中(治疗基线中位值为五线),
Jaypirca
治疗组的ORR为79.7%,中位PFS为15.9个月。 另外,
礼来
为了证明
Jaypirca
是
BTK
抑制剂中的“Best in class”,在BRUIN MCL-321的临床中选择以一敌三,头对头
伊布替尼
、
泽布替尼
、
阿卡替尼
。 02 Nurix的proatac分子疗效惊艳 蛋白降解技术被市场认为是“小分子的未来”,嗅觉敏锐的研发厂商迅速投入
BTK
protac这一赛道,
百济神州
在去年公布了
BGB-16673
的初步数据,另一海外厂商
Nurix Therapeutics
也在最近公布了旗下
NX-5948
的优异数据。 6月16日,
Nurix
最新公布
NX-5948
的1a/b期临床数据显示,在基线为四线的CLL患者中,
NX-5948
均能使患者获得快速、深度的缓解,客观缓解率(ORR)高达69.2%。 值得注意的是,临床中的31例患者大量接受过共价
BTK
抑制剂(96.8%)、
BCL-2
抑制剂(90.3%)等方式的治疗,并且大量患者在过去出现与
BTK
抑制剂耐药相关的突变,这凸显出
NX-5948
的疗效强度;安全性方面,最常见的治疗紧急不良事件包括
紫癜
/
挫伤
、
血小板减少症
和
中性粒细胞减少症
等。 其中,最惊艳的莫过于
Nurix
公司展示的两个病例: 1)一名既往接受过11线治疗包括所有可用的
BTK
抑制剂(甚至包括
礼来
的
Jaypirca
)的患者,在每天使用200mg
NX-5948
治疗后,患者在第8周时获得了反应,随着时间的推移而加深,并持续了超过6个月的随访; 2)一名接受过三种既往治疗(包括
BTK
抑制剂)且带有脑转移的患者,每天用100 mg和300 mg的
NX-5948
治疗后,在36周时表现出接近完全缓解标准的加深反应,并在24周内消除脑脊液中的恶性细胞。 对于
BGB-16673
的早期数据,过去
百济神州
只披露了复发
难治B细胞恶性肿瘤
和慢淋少量数据,在2023年11月公布的慢淋一期临床数据中,其患者总体基线与
NX-5948
临床相近(中位年龄:70 vs 69、基线数均为4、
TP53
突变:50% vs 46.7%、接受过
Bcl-2
治疗:87% vs 90.3%、接受过共价
BTK
治疗的:95% vs 96.8%),取得的ORR约为67%(
NX-5948
最后ORR可评估患者为26人,
BGB-16673
取得上述数据可评估患者为21人)。 小样本数据虽然无法说明什么,但至少BGB-16673目前拥有
NX-5948
这样的一个“势均力敌”的对手,分水岭可能在2/3期数据兑现时就能拉开。 03
Bcl-2
竞争也不轻松
Bcl-2
抑制剂的研发,可能是相对
BTK
抑制剂和降解剂竞争较为缓和的,但依然不轻松。
Bcl-2
抑制剂的全球第二名,注定要在
百济神州
和
亚盛医药
两者之中决出。从时间维度上审视,
亚盛医药
APG-2575
的注册性三期临床在2023年8月被
FDA
批准,
百济神州
则是在2023年10月初启动了
BGB-11417
联用
泽布替尼
的头对头大三期临床,两者的差距并不明显。 不过从两者资金实力和过往的海外临床能力&执行力看,似乎
百济神州
综合实力更胜一筹。 从临床数据维度审视(非头对头、供参考),
APG-2575
和
BGB-11417
在不同层面各有胜负,单药前者在爬坡剂量速度和安全性上更有潜力,后者则是在与
泽布替尼
的联用疗法组合上疗效和安全性更有潜力,最终还是要在三期数据兑现和执行速度上决一胜负,毕竟第二名和第三名,区别巨大。 但显而易见的是,两者都解决了
艾伯维
的
Bcl-2
抑制剂维奈克拉存在的一些问题,均具备me-better的潜力。(分析详见:下一个国产药出海重磅炸弹) 另外在后浪追赶者层面,目前有不少的国产厂商正在奋起直追,包括
复创医药
的
FCN-338
、
正大天晴
的
TQB3909
、
麓鹏制药
LP-118
和
诺诚健华
的
ICP-248
等。 至于在迭代疗法领域,目前主要的策略为双靶向“
Bcl-2
+X”,如
Bcl-2
/
Bcl-xl
以解决
Bcl-2
突变对第一代抑制剂
维奈托克
的耐药。更新的迭代药物研发方式,便是研发
Bcl-xL
和
Bcl-2
双降解剂,以实现对目标细胞的的持续降解。 结语:继
泽布替尼
之后,
百济神州
能不能凭借高效的临床执行力在
Bcl-2
和BTK prtac杀出一条血路,将决定公司能否“拿下Pharam进阶敲门砖”这一重大里程碑,我们拭目以待。 免责声明:本文信息来源于网络,本文仅作知识交流与分享及科普目的,不涉及商业宣传,不作为相关医疗指导或用药建议。文章如有侵权请联系删除。 END 深度聚焦多肽、多肽偶联药物研发、质控、工艺开发,7月相约苏州,联系电话18116036798上下滑动查看议程 戳“阅读原文”立即报名多肽药物论坛吧!
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文中所述内容并不反映新药情报库及其所属公司任何意见及观点,如有版权侵扰或错误之处,请及时联系我们,我们会在24小时内配合处理。
机构
BeiGene Ltd.
阿斯利康投资(中国)有限公司
Nurix Therapeutics, Inc.
[+8]
适应症
血液肿瘤
套细胞淋巴瘤
慢性淋巴细胞白血病
[+6]
靶点
Bcl-2
BTK
p53
[+1]
药物
泽布替尼
Sonrotoclax
维奈妥拉
[+14]
标准版
¥
16800
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