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CAR-T疗法热门靶点分析:300+项目竞赛提速
2023-07-07
·
药智网
细胞疗法
免疫疗法
上市批准
财报
医药出海
CAR-T疗法凭借在
血液瘤
领域的出色疗效大放异彩,更是以“一针可治愈
肿瘤
”、“天价药”、“百万一针”驰名药圈。自2017年全球首款CAR-T产品获批以来,CAR-T上市产品阵容不断强大,全球CAR-T市场迅速扩增。从销售额来看,全球CAR-T市场规模已从2017年的0.1亿美元增至2022年的近27亿美元。据
Frost&Sullivan
预测,全球CAR-T细胞疗法市场销售额2030年将达到218亿美元,2021-2030年的年复合增长率为34.8%。广阔的市场前景推动CAR-T细胞疗法全球研发管线高速增长。CAR-T产品全球上市及销售情况、热门靶点研发格局如何?01CAR-T产品全球上市及销售情况目前全球已上市的9款CAR-T产品中,FDA批准了6款,包括
诺华
的
Kymriah
,
吉利德
/
凯特
的
Yescarta
和
Tecartus
,
BMS
的
Breyanzi
,
Celgene
的
Abecma
,以及
传奇生物
的
Carvykti
。虽然价格昂贵,自上市以来CAR-T产品整体销售额依旧一路看涨。除刚上市的
福可苏
,以及复星凯特的
奕凯达
未公布具体销售额,其余7款CAR-T产品2022年合计销售额超到27亿美元,较2021年的17亿美元增长明显。表1 CAR-T上市产品销售情况资料来源:药智数据、公开资料整理
吉利德
在CAR-T药物领域如鱼得水,手握两款(
Yescarta
和
Tecartus
)靶向
CD19 CAR-T
CD19
CAR-T,销售表现均给力。其中
Yescarta
销售业绩最高,2022年达到11.6亿美元,销售额较2021年翻倍增长,成为首款年销售额超过10亿美元的CAR-T疗法大单品;
Tecartus
于2020年上市,2021年销售1.76亿美元,2022年2.99亿美元,增幅近70%。
诺华
的
Kymriah
于2017年率先上市,作为全球第一款CAR-T产品,2019-2022年的销售额分别为2.78亿美元、4.74亿美元、5.87亿美元、5.36亿美元。
Kymriah
上市以来,
诺华
已全面在世界范围铺开生产工厂,包括美国、欧洲、中国、日本和澳大利亚等七个地点,27个国家批准了
Kymriah
至少一项适应症。2021年9月
药明巨诺
的
倍诺达
获批上市,2022全年营收为1.46亿元,同比增长373.1%。2022年全球首款
BCMA CAR-T
BCMA
CAR-T产品
Abecma
销售额高达3.88亿美元,同比增长136%,年销售额跃居CAR-T产品榜三。
Abecma
于2021年3月获批上市,初来乍到却展现出优秀的爆发力,给足了药企对
BCMA
靶点的信心。
传奇生物
的
Carvykti
于2022年2月获得FDA批准在美国上市,如今上市不满一年创下1.34亿美元销售额,再一次证明
BCMA
靶点的市场潜力。近日
驯鹿生物
/
信达生物
的
伊基奥仑赛注射液
获批上市,为
BCMA
靶点的不断扩容添砖加瓦。基于近两年
BCMA
靶点的研发进展,未来几年,有望迎来
BCMA
CAR-T产品爆发期,追平
CD19 CAR-T
CD19
CAR-T产品也不无可能。02研发格局分析CAR-T疗法热门靶点CAR-T疗法是靶点依赖型的治疗手段,需要去选择一个高效、特异性极强的
肿瘤
标志物作为靶点。理想的靶点既要保证CAR-T细胞特异性杀伤
肿瘤
细胞,又要保证其不伤害或极少伤害到正常细胞。CAR-T疗法的研究源于1989年,至今已35个年头,经历了五代更迭,主要集中于
血液瘤
治疗,在
实体瘤
领域研发进展较缓慢。主要由于
血液瘤
处于均质环境,而
实体瘤
外部有
癌症
相关成纤维细胞产生的致密细胞外基质,能够捕获并组织CART细胞穿透
肿瘤
,阻碍CAR-T细胞浸润,减弱杀伤活力。因此靶点可以分为两大类:
血液瘤
靶点和
实体瘤
靶点。表2 CAR-T热门靶点及适应症资料来源:药智数据、公开资料整理
血液瘤
领域的CAR-T靶点较为集中,
CD19
是最成功的靶点,其次是
BCMA
。截止目前,全球共有9款CAR-T产品上市,其中6款为
CD19 CAR-T
CD19
CAR-T产品、3款为
BCMA CAR-T
BCMA
CAR-T产品,表现出良好的疗效。靶向
CD19 CAR-T
CD19
CAR-T主要集中在
白血病
和
淋巴瘤
领域,靶向
BCMA CAR-T
BCMA
CAR-T则主要集中在
多发性骨髓瘤
。根据公开的已获批或临床在研靶点情况分布,CAR-T疗法
血液瘤
靶点共20多种,除
CD19
和
BCMA
,主要还有
CD123
、
CD20
、
CD22
等。
CD19
靶点占据了一半的临床研究,根据西南证券研报数据,目前全球
CD19 CAR-T
CD19
CAR-T项目临床I期及临床I期以上项目超200个,其中2个处于II/III期临床、22个处于II期临床、75个处于I/II期临床、147个处于临床I期,研发如火如荼。2021年全球首款
BCMA CAR-T产品Abecma
BCMA
CAR-T产品Abecma的上市,让
BCMA
靶点高调走进人们视野。近两年
BCMA
靶点的临床管线爆发式增长,临床研究项目数量仅次于
CD19
靶点。根据西南证券研报数据,目前全球
BCMA CAR-T
BCMA
CAR-T在研产品处于临床I期以上(含临床I期)项目近100个,2个已提交上市审批、10个处于III期临床、10个处于II期临床、15个处于I/II期临、59个处于临床I期,更多入局者已在路上。
实体瘤
领域的CAR-T靶点较为分散。CAR-T疗法在
实体瘤
领域的探索已有很多年,但整体疗效仍差强人意,客观缓解率(ORR)10%~20%,安全性问题也是难点,研究项目多处在I期临床或者临床前阶段。临床靶点主要有
HER2
、
MSLN
、
GPC3
和
EGFR
、
Claudin18.2
等,目前
实体瘤
CAR-T尚待突破,相关研究比
血液瘤
领域滞后,但已有越来越多的临床试验开始尝试将CAR-T细胞疗法用于
实体瘤
。根据药智数据-全球药物分析系统,针对
实体瘤
领域的CAR-T细胞疗法在研项目已近百个,其中
MSLN
靶点在研项目最多,其次是
GPC3
和
EGFR
。03
BCMA CAR-T
BCMA
CAR-T三巨头的“竞速赛”2022年以来,国内先后有3款
BCMA CAR-T
BCMA
CAR-T产品提交上市申请,角逐国内首款
BCMA CAR-T
BCMA
CAR-T产品宝座。在此次国内首款
BCMA
CAR-T产品竞速赛中,6月30日,
伊基奥仑赛注射液
率先撞线。
伊基奥仑赛注射液
6月30日,
驯鹿生物
与
信达生物
联合开发的
伊基奥仑赛注射液
(商品名:
福可苏
)获批上市,用于治疗
复发或难治性多发性骨髓瘤
成人患者,既往经过至少3线治疗后进展(至少使用过一种蛋白酶体抑制剂及免疫调节剂)。
伊基奥仑赛注射液
是第二代全人源
BCMA
靶向CAR-T疗法,这是首款在国内获批上市的
BCMA
靶向CAR-T疗法,也是全球第三款以
BCMA
为靶点的CAR-T产品。
信达生物
和
驯鹿生物
一直对伊基奥仑赛寄予厚望。
伊基奥仑赛注射液(CT103A)
于2021年2月获
CDE
“突破性治疗药物”认定,也被美国FDA授予孤儿药称号。
驯鹿生物
于2022年6月向国家药监局提交了
伊基仑赛
用于治疗
多发性骨髓瘤
的上市申请,并被纳入优先审评审批程序,成为国内首款申请上市的靶向
BCMA
的自体CAR-T细胞产品。进军美国市场也在
信达生物
和
驯鹿生物
对于伊基奥仑赛的规划之中,目前该药已获得FDA批准注册临床,用于治疗
复发/难治多发性骨髓瘤
成人患者。
沃基奥仑赛注射液沃基奥仑赛注射液(CT053)
由
科济药业
研发,是第二款国内申报上市的
BCMA
CAR-T产品。2022年10月
沃基奥仑赛注射液
上市许可申请获国家药监局受理,并被纳入优先审评审批程序。
沃基奥仑赛注射液
于2019年获得美国FDA的再生医学先进疗法及孤儿药称号,2019年及2020年获得欧洲药品管理局的优先药物及孤儿药产品称号,2020年获得国家药监局的突破性治疗药物品种。科技药业与
华东医药
就
沃基奥仑赛注射液
后期商业化签订协议,
华东医药
获得
CT053
在中国大陆地区的商业化权益。
西达基奥仑赛注射液西达基奥仑赛注射液(Carvykti)
是
传奇生物
研发的
BCMA
CAR-T产品,于2022年2月获得FDA批准在美国上市,成为继
百济神州
的
泽布替尼
之后,第二款成功自主出海的国产创新药,也是目前全球范围内唯一一款基于纳米抗体的CAR结构产品。基于在美国市场的不俗业绩,
传奇生物
快速入局国内市场,2022年12月
Carvykti
国内上市申请获药监局受理。04“高价”是CAR-T商业化的“绊脚石”吗?CAR-T细胞疗法目前对
恶性肿瘤
特别是
血液肿瘤
有显著的疗效,被认为是人类最有可能战胜
癌症
的终极武器。但该疗法目前最被人们担心的,是其高昂的价格。国外上市的CAR-T产品价格在250~300万元之间,而国内上市的
奕凯达
售价120万元,
倍诺达
售价129万元。CAR-T产品如此之贵,源起于其生产成本居高不下。根据生产过程中的工作步骤和主要活动,可将CAR-T生产成本划分为固定成本和可变成本。主要费用部分包括负责人和技术人员工资、设备、无尘室和生产材料的支出。其中,生产材料包括慢病毒、介质、细胞因子、缓冲液和塑料制品等。一个只有一台机器用于封闭和自动化生产的无尘室,每年固定成本总计约为584131美元;每个产品的可变成本约为46397美元。由于产品的个性化特质,一个封闭性的制造系统一次只能处理一种产品,其最大生产能力为每年18种产品,每种产品的总成本约为78489美元。中美是全球主要CAR-T药物市场,当前美国已出台相关CAR-T疗法医疗保险支付政策。2019年8月,美国将CAR-T纳入Medicare公共医保支付,有效控制CAR-T产品治疗费用,减轻患者负担。2021年7月第1款CAR-T产品
奕凯达
出现在国家医保“初审名单”中,但随后并未进入医保谈判环节;随后第2款CAR-T产品
倍诺达
出现在2022年国谈“初审名单”中,也未进入医保目录。部分地区将CAR-T疗法纳入“惠民保”这类城市定制医疗保险中,最高可报销50万元甚至100万元。
伊基奥仑赛注射液
上市之后定价几何,暂时还不得而知,值得期待。CAR-T赛道持续升温,期待这一疗法惠及更多患者。参考资料:1、《27亿美元,盘点天价CAR-T细胞疗法的2022业绩》药智Daily,2023年4月9日2、《CAR-T细胞疗法——
肿瘤
治疗》西南证券,2023年6月12日3、《2023年CAR-T行业动态跟踪点评》中银证券,2023年4月1日声明:本内容为作者独立观点,不代表药智网立场。如需转载,请务必注明文章作者和来源。对本文有异议或投诉,请联系maxuelian@yaozh.com。责任编辑 | summer转载开白 | 马老师 18996384680(同微信)商务合作 | 张武龙 13368443108(同微信) 阅读原文,是昨天最受欢迎的文章哦
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机构
Gilead Sciences, Inc.
Bristol Myers Squibb Co.
Central Dakota Eyecare LLP
[+11]
适应症
实体瘤
血液肿瘤
肿瘤
[+3]
靶点
CD19
BCMA
CD123
[+7]
药物
Tisagenlecleucel
阿基仑赛
布瑞基奥仑赛
[+9]
标准版
¥
16800
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