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宇宙大药厂
"
2024-04-19
·
佰傲谷BioValley
抗体药物偶联物
并购
疫苗
专利到期
财报
2023年,
辉瑞
全年营收仅为 584.96 亿美元,相较于上一年的千亿巨额,下滑幅度近乎一半。曾经的“宇宙大药厂”在经历了
新冠
产品营收大幅下滑后,决定将目光加码在
肿瘤
领域。上个月,
辉瑞
为“挽回投资者信心”举办了一个公司
肿瘤
研发日,然而会后投资者并不买账,公司股价仍旧加速下跌。截至目前,其股价已跌破 25 美元每股,达到了过去十年以来的最低点。难以增长的
肿瘤
药
辉瑞
的
肿瘤
管线众多,但销售额却都不尽人意。2023 年,作为全球首个上市的 CDK4/6 抑制剂,曾营收第一的
乳腺癌
治疗药物
Ibrance(帕博西利)
,首次出现下滑。其销售额同比下降 6%,至 47.53 亿美元。除此之外,
辉瑞
超半数的抗
肿瘤
药物销售均有所下滑:
前列腺癌
治疗药物
Xtandi
销售额下降 1%,至 11.91 亿美元;另一款
乳腺癌
治疗药物
Trazimera
销售额下滑 53%。
辉瑞
乳腺癌
药物的下滑,与
礼来
的竞争不无关系。自
礼来
的 CDK4/6 抑制剂 abemaciclib 上市后,大幅抢占了
辉瑞
Ibrance
的市场份额。去年,
abemaciclib
销售额达 38.6 亿元,同比增长 56%。或许在今年,
礼来
将超越 Ibrance,成为全球市场份额最大的
乳腺癌
肿瘤
药物。而
辉瑞
增长的药物几乎都与
肿瘤
无关,包括
心肌病
药物
维达全(氯苯唑酸)
,销售额同比增长 36%;抗凝剂
艾乐妥(阿哌沙班)
同比增长 5%;获批上市的
呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗 Abrysvo
和 2022 年收购的
偏头痛
药物
瑞美吉泮
(
Rimegepant
,商品名 NURTEC™ODT),以及镰状细胞病药物
伏塞洛托(Voxelotor)
。失去专利保护的180亿美元更为雪上加霜的是,
辉瑞
众多药物的专利在近几年陆续到期。早在 2019 年,就已有多家仿制药制造商通知
辉瑞
,他们已向
FDA
递交了
Ibrance
仿制药的申请。尽管他们认为
Ibrance
的两项关键专利无效,但
辉瑞
还是成功获得了 4 年延期,直至 2027 年。2027 年,
辉瑞
将有 6 款超 10 亿美元的药物专利到期,包括
乳腺癌
药物
Ibrance
、蛋白淀粉样变性药物
vyndaqel
、
类风湿关节炎
自免药物
xeljanz
、前列腺药物
xtandi
、13 价
肺炎疫苗
(
Prevnar
13 )以及
肿瘤
药物
inlyta
。这6 款药物去年总计卖出超过 180 亿美元。
辉瑞
的目标是,到 2030 年从最近推出的新产品中获得 200 亿美元的新收入,并从最近交易中获得的产品中获得 250 亿美元的新收入。这几乎是一个不可能完成的任务。ADC上的投入对于
辉瑞
来说,现金流向来不是问题。于是
辉瑞
将目标瞄准了收购资产。在以创纪录的 430 亿美元并购
Seagen
获得大量 ADC 资产后,公司在 2023 年第四季度末仍有 126.9 亿美元的现金及现金等价物和短期投资。并购
Seagen
的目的在于其在 ADC 上深厚的技术底蕴。在美国目前批准的 12 款 ADC 中,有 3 款属于 Seagen(Adcetris 和
Padcev
年销售额均已突破 10 亿美元),有 4 款使用了
Seagen
的 ADC 技术。在
辉瑞
的畅想中,源自
Seagen
的资产组合每年或将贡献 100 亿美元。于是可以看到,
辉瑞
肿瘤部门的最新领导层中,一半是
辉瑞
的老员工,另一半来自
Seagen
。在研发日上,
辉瑞
表示目标是到 2030 年,ADC 和双抗将占其肿瘤学收入的 65%左右(2023 年约占 6%),同时小分子药物组合收入占比将从 2022 年的 94%降至 2030 年的 35%。目前管线中最有希望的是已经上市的
Nectin-4 ADC(Padcev)
Nectin-4
ADC(Padcev),目前其新适应与
PD-1
联用治疗
晚期尿路上皮癌
已获得
FDA
批准,下一步
Padcev
将向
肌肉浸润性膀胱癌(MIBC)
一线治疗发起挑战。此外,
辉瑞
的 CEO 透露,
辉瑞
将寻求收购更多的 II/ III 期候选药物,计划在 2025-2027 年间进入市场。
辉瑞
的目标固然描绘得十分美好,然而其未来的
肿瘤
药物究竟能否有效弥补
新冠
业务衰减以及专利到期所带来的强烈冲击,着实仍是一个充满诸多变数的未知数。毕竟大药企的转型本就困难重重,而
肿瘤
药物市场的竞争又异常激烈,想要在如此复杂的环境中实现既定目标,
辉瑞
无疑还面临着诸多严峻的挑战。参考资料:1.https://mp.weixin.qq.com/s/Et6kO4EO6RuBej58zawqlQ2.https://mp.weixin.qq.com/s/Lmu5fGlwzTz31H-jA-SFPw本周好文推荐如需转载请联系
佰傲谷
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机构
Spacelabs Medical, Inc.
Pfizer Inc.
Eli Lilly & Co.
[+3]
适应症
新型冠状病毒感染
肿瘤
乳腺癌
[+6]
靶点
nectin-4
PD-1
药物
哌柏西利
恩扎卢胺
曲妥珠单抗生物类似药(Pfizer Inc.)
[+12]
标准版
¥
16800
元/账号/年
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