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恒瑞医药
创新药收入突破100亿!
2024-04-19
·
交易
·
药研
财报
抗体药物偶联物
细胞疗法
临床申请
信使RNA
4月17日,
恒瑞医药
发布2023 年度报告及2024年第一季度报告,公司2023年实现营业收入 228.20 亿元,同比增长 7.26%;其中创新药收入 106.37 亿元同比增长 22.1%,占总营收的46.6%,接近一半。归属于上市公司股东的净利润43.02 亿元,同比增长 10.14%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 41.41 亿元,同比增长 21.46%。报告期内,
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经营性现金流净额76.44亿元,同比大增504.12%。2024化药新药注册申报、核查、检验与沟通交流策略2024细胞治疗产品从IND、NDA至上市后全程法规与研究要点解析2023年研发投入 61.50 亿元,较2022年的63.46亿元略有下降,研发投入总额占营业收入26.95%,公司解释为调整优化组织架构,推进研发提质增效。销售费用75.77亿元,较2022年的73.48亿元增长3.1。业绩走出低谷2010年上市以来,
恒瑞医药
营收和净利润节节攀升,在2020年业绩达到巅峰,营收277亿元,净利润63.3亿元。但是从2021年第二季度开始,
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净利润、营收相继开始同比下滑。在连续下跌6个季度后,2023年
恒瑞
业绩恢复增长,全年营收228.20 亿元,但距离2020年的巅峰仍有一段距离。图1 2020-2024年
恒瑞医药
营收概况资料来源:
恒瑞医药
历年财报图2 2020-2024年
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净利润概况资料来源:
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历年财报
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虽然早已开始创新转型,但多年来仿制药依然是营收主力,因此随着集采不断推进,仿制药收入断崖式下跌,
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营收和净利润也双双下跌。2023年,
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依然被集采影响,年度报告称,
注射用紫杉醇(白蛋白结合型)
、
醋酸阿比特龙片
因多数省份集采续约未中标及降价等因素影响,报告期内销售额同比减少 7.02 亿元,2022 年 11 月开始执行的第七批集采涉及产品报告期内销售额同比减少 9.11 亿元。但
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多年重金投入的创新药,终于支撑起半壁江山,2023年创新药收入同比大增22.1%,达到106.37亿元,占总营收的46.6%,接近一半。未来随着创新药的商业化推进,营收重回巅峰指日可待。ADC、
GLP-1
热门领域全覆盖从2012年开始,
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就开始聚焦FIC、BIC疗法,截至2023年,
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已有 16 款创新药上市,包括自研 14 款、引进 2 款,另有 90 多个自主创新产品正在临床开发,近 300 项临床试验在国内外开展。
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建立了全面、完整的技术平台,覆盖PROTAC、多肽、单抗及多抗、ADC、siRNA、mRNA、基因治疗、细胞治疗、核药、AI制药等多类型分子。图片来源:
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JPM2024 PPT重仓ADCADC作为新一代抗
肿瘤
神药,成为各大药企的“必争之地”,
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也将其视为
肿瘤
领域最为重要的布局。基于10年的ADC研发经验,
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打造了模块化HRMAP技术平台,可快速开发各种差异化的ADC产品。根据
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财报,已有 11 个新型、具有差异化的 ADC 分子成功获批临床,其中
HER2
ADC 产品 SHR-A1811 、
TROP2
ADC 产品 SHR-A1921 和
Claudin 18.2
ADC产品SHR-A1904已进入临床Ⅲ期研究阶段。表1.
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ADC重点管线数据来源:
恒瑞医药
2023年报、
药智
头条整理从靶点来看,
HER2
、
TROP2
、
Claudin18.2
、
HER3
等热门靶点应有尽有。
SHR-A1811
是
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进展最快的ADC项目,目前已有五项适应症被
CDE
纳入突破性治疗品种名单。
HER3
ADC 产品 SHR-A2009 用于治疗经三代
EGFR 酪氨酸激酶抑制剂
和含铂化疗后疾病进展的
EGFR 突变的转移性非小细胞肺癌
EGFR
突变的转移性非小细胞肺癌适应症也获得了美国
FDA
授予的快速通道资格认定,有望加速上述药品临床试验及上市注册的进度。开发First in class 新药在小分子抗
肿瘤
方面,
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自主研发的
KRAS G12D
抑制剂HRS-4642,具有First in class潜力。据
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介绍,该药采用脂质体包裹制成,是全球首个脂质体
KRAS G12D
抑制剂,具有靶向给药、利用不同的渗透性和高渗透长滞留效应来被动地靶向
肿瘤
组织,可控且持续进行药物释放等优秀药学特性,其Ⅰ期临床研究成功入选 2023 ESMO 大会优选口头报告,是全球首个披露临床疗效数据的
KRAS G12D
抑制剂。图片来源:
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JPM2024 PPT此外,在抗
肿瘤
领域
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还有2 个PROTAC 分子(
HRS-1358
、
HRS-5041
)、2个
PSMA
核药(
HRS-9815
、
HRS-4357
)已处于临床研究阶段;
PD-L1
/TGFβ 融合蛋白药物 SHR-1701 快速推进多项临床Ⅲ期研究,新一代
TIGIT
/
PVRIG
双抗已顺利开展临床研究,还有 10 多个 First-in-class/Best-inclass 双/多特异性抗体在研。布局
GLP-1
在热门的
GLP-1
领域,
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已有2个分子进入临床研究阶段。
HRS-7535
是一款口服小分子
GLP-1受体激动剂
,目前在临床Ⅱ期试验中。该药安全性良好,迄今为止,在临床研究中未观察到肝毒性。
HRS-9531
是一款GLP-1/GIP双靶点激动剂,用于
超重
或
肥胖
适应症已进入Ⅱ期临床。图片来源:
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JPM2024 PPT转变出海思路加入license out大军
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多年前就将“科技创新”和“国际化”作为未来的发展战略,这几年尝试了各种途径加速推进“国际化”布局。2022年5月,
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成立了全资子公司
Luzsana Biotechnology
,负责
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管线产品的国际化(海外开发和商业化)。2023年,
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首个国际多中心Ⅲ期临床研究——
卡瑞利珠单抗
联合
阿帕替尼
治疗
晚期肝癌
国际多中心Ⅲ期研究已达到主要研究终点,美国 FDA 已正式受理
卡瑞利珠单抗
的 BLA,目标审评日期为2024 年 5 月 31 日。此外,
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还有多个ADC项目在全球开展临床研究。另一方面,
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通过License out加速出海进程。2023年
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已达成 5 项对外许可交易,与德国默克、
Elevar
、
One Bio
、
TREELINE
、
Dr. Reddy's
达成合作,涉及
PARP1
抑制剂HRS-1167、
Claudin-18.2
ADC药物SHR-A1904、双艾组合、
TSLP
单抗SHR-1905、
EZH2
抑制剂SHR2554、
吡咯替尼
等多款新药,交易总金额超 40 亿美金。表2. 2023年
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license out交易数据来源:
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医药公告、药智头条统计
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表示,公司未来将通过自研、合作、许可引进等多种模式,拓展海外研发边界,丰富创新产品管线。小 结过去,
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从一家红药水厂起步,依靠仿制药领域逐渐壮大,而后又将fast follow做到了极致。如今
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也开始注重差异化设计,聚焦FIC/BIC新药,开发了众多研发管线,几乎覆盖了所有热门赛道。但
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式创新也有一些争议,部分人认为其缺乏硬核创新管线,但从近期
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披露的管线来看,也有不少潜力first in class、best in class管线,例如
HER2
ADC药物SHR-A1811、
CLDN18.2
ADC药物SHR-A1904、
KRAS G12D
抑制剂HRS-4642等。这些丰富的在研管线,无论是license out还是自研,都将助力
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走向更高峰。附:
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在研创新药主要临床研发管线(截至2024年3月31 日)图片来源:
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2023年报2024化药新药注册申报、核查、检验与沟通交流策略2024细胞治疗产品从IND、NDA至上市后全程法规与研究要点解析
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机构
江苏恒瑞医药股份有限公司
深圳市药智生物科技有限公司
Center for Dental Excellence
[+6]
适应症
肿瘤
肺癌
超重
[+2]
靶点
glucagon
HER2
Trop-2
[+11]
药物
紫杉醇
醋酸阿比特龙
Trastuzumab Rezetecan
[+11]
标准版
¥
16800
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