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行业洞见丨蓄谋已久的核药
2023-03-27
·
BioBAY
上市批准
临床研究
放射疗法
近期,国内放射性核素偶联药物(RDC)研发有兴起趋势,特别是2021年以来,该领域融资或交易事件频繁发生。据研发客统计,2021年来国内共有13笔核药融资事件,总融资额达到3.2亿美元。如
远大医药
从
Telix
、
ITM
公司引进多款RDC产品;辐联医药先后完成1000万美元种子轮融资、2.5亿元人民币A轮融资。不过,RDC研发火热的背后,也面临靶点集中、核素短缺等行业共性难题。如何开发创新靶点避开扎堆竞争,同时解决产能供应问题,打通RDC研发的上下游供应链,是目前行业关注的焦点。今天我们为大家带来一篇《研发客》的研究文章,共同探讨国内核药研发亟待解决的痛点。核药诊疗一体化RDC药物名声大振,最早是从
诺华
研发的两款产品
Lutathera(177Lu-dotatate)
和
Pluvicto(177Lu-PSMA-617)
顺利获批上市开始的。
Lutathera
2018年被FDA批准用于
胃肠胰腺神经内分泌肿瘤
,
Pluvicto
2022年获批治疗
去势抵抗性前列腺癌(mCPRC)
。全球迄今获批用于
肿瘤
治疗的
RDC
药物仅此两款,2022年销售额分别达到4.71亿美元和2.71亿美元。RDC药物解决了部分疾病的临床未满足治疗需求。例如,
Pluvicto
与标准治疗联合,能将mCPRC患者的死亡风险降低38%,中位总生存期延长4个月,为mCPRC末线患者提供了治疗新选择。同时,
RDC
药物的诊疗一体化特点,也给这类药物治疗增加了独特优势。在
Pluvicto
获批的同时,另一款RDC诊断产品
Locametz
也同时获批,二者在
前列腺癌
治疗中相互配合使用,实现
肿瘤
可视化诊断和精准治疗。对此,
智核生物
创始人兼CEO须涛博士进一步解释,RDC药物相同的配体可以连接分别用于疾病诊断和治疗的核素,这样独特的作用机制促成了RDC药物的诊疗一体化。“使用α或β放射性同位素标记的药物可以通过辐射,直接或者间接断裂
肿瘤
DNA,达到
肿瘤
杀伤目的;而正电子或γ放射性核素标记的药物可进行PET/SPECT成像,这样就能筛选目标病人或者实时监测治疗效果。”须涛说。
Pluvicto
的问世也引发国内企业及投资人对RDC领域的关注。红杉中国在2022年连续领投两家RDC药物研发公司药明博锐和辐联医药的A轮融资,其董事总经理顾翠萍表示,吸引红杉中国关注核药行业的原因之一,就是
诺华
在2021年下半年公布了
Pluvicto
治疗
前列腺癌
出众的Ⅲ期临床数据。另一方面,国内RDC研发也获得了监管政策的支持。2021年发布的《医用同位素中长期发展规划(2021-2035年)》,给予了核药开发纲领性层面的指导。
CDE
还相继出台技术指南,如近期的《放射性体内治疗药物临床评价技术指导原则》,为RDC的临床研究提供明确技术指导。这些因素也激发了国内
RDC
药物研发的蓬勃,市场预期乐观让大量公司在这一阶段获得融资支持(见下表)。目前国内大部分初创公司由于成立时间较短,还都处于早期平台搭建、项目的临床前开发阶段,仅有少部分产品进入临床研究阶段。进展最快的
先通医药
的镥[177Lu]氧奥曲肽已启动III期临床,
远大医药
的多款产品也在国内获批临床,例如治疗产品
ITM-11
、诊断产品
TLX591
-
CDx
和
TLX250
-
CDx
。国内核药开发也呈现出“诊疗一体化”的趋势。
远大医药
管线中的
TLX591
、
TLX250
和
ITM-11
,皆布局配套诊断产品
TLX591
CDx、TLX250CDx及
TOCscan
。智核生物管线中的
SNA011
和
SNA017
也是对标诊疗一体化开发。智核生物管线中的诊疗一体产品跳出靶点“内卷虽然产品研发仍在早期,但从国内
RDC
药物的开发靶点选择上,已经能嗅到“内卷”的气息。国内RDC研发管线不少对标
诺华
已获批的两款产品来开发仿制或改良型新药,因此靶点集中于PSMA(前列腺特异性膜抗原)和SSTR(生长抑素受体)。例如
PSMA
靶点,国内在研的RDC公司就有
先通医药
、
东诚药业
、
云南白药
、辐联医药等。
先通医药
的[177Lu]Lu-XT033在Pluvicto基础上改进,引入白蛋白亲和基团-伊文思兰(Evans blue),以期延长药物半衰期、提高疗效。
东诚药业
的子公司
蓝纳成生物
正在开展氟[18F]思睿肽的I期临床研究,用于
前列腺癌
PSMA诊断。传统药企
云南白药
则以2000万元从
北京大学
引进一款
PSMA
靶向核药的研发专利。尽管
PSMA
在80%的
前列腺癌
中高表达,且
PSMA
靶向的RDC也展示了出众的疗效,但
前列腺癌
在中国的市场空间并不如美国广阔。2020年我国
前列腺癌
发病人数约在11.5万,发病率占2.5%;同年美国的新发病例有21万,发病率达到9.2%。靶点
SSTR
面临同样扎堆的问题。
恒瑞医药
、
先通医药
、
中国同辐
的控股公司
原子高科
陆续申报并开展了
Lutathera
仿制药——镥[177Lu]
氧奥曲肽
的临床研究。
远大医药
从
ITM
公司引进的
ITM-11(177Lu-edotreotide)
,同样靶向
SSTR
,目前已在递交了临床申请。事实上,作为全球首款
RDC
药物,
Lutathera
自获批以来的销售业绩并不出众,2022年全球销售额4.71亿美元,相比2021年的4.75亿美元还下降了1%。对此,须涛解释说:“
Lutathera
在美国和欧盟是以孤儿药形式获批,
胃肠胰腺神经内分泌肿瘤
属于罕见
肿瘤
,其患者人群本就不广泛,市场需求有限。”面对RDC靶点“内卷”的趋势,须涛表示今后核药的开发需要创新的放射性药物前体筛选技术,或者差异化的平台技术及创新的靶点,差异化研发才有利于行业的良性竞争。“如果解决了放射性药物的成药性问题,ADC药物的靶点,RDC都可以去尝试。”目前国内也有公司开始关注RDC的靶点差异化研发,避开
PSMA
和
SSTR
的激烈竞争,且各公司的靶点选择不尽相同。例如,FAP(成纤维细胞激活蛋白)是
蓝纳成生物
的重点布局方向,这家公司开发了
FAP
靶向的诊断和治疗
RDC
产品68Ga-FAPI-46和177Lu-LNC1004,两者都已获得FDA的临床批准。辐联则布局了
神经降压素受体1型(NTSR-1)
及鸟苷酸环化酶C(GCC)。
远大医药
从Telix集团引进的
TLX250
、
TLX101
,则分别靶向CA9(碳酸酐酶IX)和LAT1(L型氨基酸转运蛋白1),用于
肾细胞癌
和
胶质母细胞瘤
。此外,国内已有研究开始锚向双靶点RDC的开发。
核欣医药
开发的诊断产品
68Ga-HX01
已进入临床I期,同时靶向
CD13
和整合素αvβ3。解决产能难题除了靶点,产能问题是当下核药研发的另一瓶颈。国外上市产品已面临产能不足的问题。近期,
诺华
宣布暂停了
Pluvicto
对新患者的供应,原因是产能限制、供不应求。FDA仅批准了
诺华
在意大利
Ivrea
一家工厂用于
Pluvicto
在美的商业化,如今已满负荷运行。据Fierce Pharma的报道,导致
Pluvicto
产能受限的主要原因还在于
Pluvicto
的保质期只有5天,短暂的有效期对药物的配送运输提出了巨大挑战。如遇到进口海关检查、运输延误都可能会导致药物失效,延误患者治疗计划。因此,从生产、运输到配送的连锁反应使
诺华
不得不控制患者名额。国内RDC公司研发的产品虽尚处早期,但鉴于RDC药物生产供应的特殊性,已有部分企业提前开始为产能做准备。例如在下游生产供应端,为核药的生产、配送配备专门的核药房。顾翠萍谈到,受半衰期的限制,RDC药物无法长期储存,因此需要建设网络化的核药房,即区域性的RDC生产配送中心,向附近医院供应预定的放射性药物。作为国内核药双寡头的
东诚药业
和中国同辐,它们布局RDC药物研发的同时,在国内广泛铺开核药房建设,以此打通放射性药物的生产、配备、使用供应链。目前两家已建成的核药房均已超过10个。另一方面,拓展RDC产能还须解决上游端的核素短缺问题。放射性核素是RDC药物的主要原料,这也可能成为制约国内RDC研发生产的“卡脖子”难题。据须涛介绍,目前临床上使用较多的诊断和治疗用核素有68Ga、177 Lu以及Ac-225,这些核素主要通过核反应堆或加速器进行制备,而长期以来放射性核素在国内严重依赖进口。目前已有国内RDC研发公司正在布局或自建同位素生产厂房,或着手打通从国外供应商采购的供应链。
成都纽瑞特
同时布局同位素及RDC药物开发,其从国外知名粒子加速器技术公司
IBA
引进IBA 30MeV回旋加速器Cyclone IKON,可用于68Ge/68Ga/64Cu等放射性同位素的生产。辐联医药一方面在欧洲自建放射性同位素生产工厂,利用加速器生产稀缺治疗用核素Ac-225,而Lu-177则选择从供应商采购,其认为Lu-177在国际上供应已相对充足。实际上,长期依赖进口的Lu-177供应紧张已在国内逐渐得到缓解。中物院二所依托中国绵阳研究堆,在2022年宣布建立了无载体177Lu规模化生产线,实现国产177Lu的批量生产和供应。综上可见,国内核药研发已获得资本和政策双重加持,但目前仍要打破靶点重复、核素短缺等桎梏因素。研发企业可从RDC药物机制本身探索更多创新靶点和未满足适应症,同时提早布局产能建设,打通产品从生产、配送到使用的整条商业化供应链,未来将有机会在愈加激烈的竞争环境中打破壁垒、脱颖而出。▌文章来源:研发客责编:赵家帅审核:任旭推荐阅读行业洞见丨“
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机构
烟台东诚药业集团股份有限公司
中国同辐股份有限公司
Central Dakota Eyecare LLP
[+15]
适应症
神经内分泌肿瘤
去势抵抗性前列腺癌
癌症
[+4]
靶点
PSMA
SSTR
FAP
[+3]
药物
(177镥)镥氧奥曲肽
177Lu-EB-PSMA-617(National Institute For Biomedical Imaging And Bioengineering (Nibib))
Lutetium (177 Lu) Vipivotide Tetraxetan
[+12]
标准版
¥
16800
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