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第十批国采56个注射剂备战!4300亿市场
科伦
稳坐高位,
齐鲁
、
扬子江
、
石药
蓄势待发
2024-06-13
·
米内网
带量采购
核酸药物
申请上市
精彩内容 米内网数据显示,2023年在中国公立医疗机构终端注射剂的市场规模超过6700亿元,化学药依然占了大半壁江山,
科伦药业
第二年稳坐TOP1集团宝座。国采五年间已有超过120个化药注射剂“以价换量”,市场洗牌加剧。目前已有56个化药注射剂触及国采门槛,
齐鲁
、
科伦
、
倍特
、
扬子江
、
石四药
、
石药
等国内巨头储备充足,颇有大干一场的气势,最终谁能成为大赢家,我们拭目以待。 56个化药注射剂备战,
齐鲁
、
扬子江
、
石药
蓄势待发 自2018年年末4+7城市试点开始,化药注射剂的国采备受市场瞩目,随着越来越多产品过评/视同过评,从第五批开始化药注射剂国采进入爆发期,五年间已有超过120个产品纳入了国采队伍(按中标公告统计)。 图1:已纳入国采的化学药注射剂(按产品名统计)来源:上海阳光医药采购网,米内网整理 第十批国采是今年医药界翘首以盼的大事件,截至2024年6月12日,有56个化药注射剂(按产品名统计)的竞争企业(原研+过评)≥5家,储备量十分充足。 表1:涉及的超10亿产品情况来源:米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局 13个超10亿注射剂分布在6个大类,其中全身用抗
感染
药物占了6个,
注射用亚胺培南西司他丁钠
、
注射用盐酸万古霉素
和
注射用头孢他啶阿维巴坦钠
(4:1)目前由原研药企领军市场,“国产替代”大有可为。心脑血管系统药物占了3个,抗
肿瘤
和免疫调节剂、杂类、消化系统及代谢药、血液和造血系统药物各占了1个。 表2:竞争企业≥10家的产品注:销售额低于1亿元用*表示来源:米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局 17个产品的竞争企业在10家及以上,异常火热。全身用抗
感染
药物占6个,涉及两个超过10亿产品
注射用哌拉西林钠
和
注射用氨苄西林钠
;心脑血管系统药物占了5个,涉及两个超10亿产品
盐酸艾司洛尔注射液
和
重酒石酸间羟胺注射液
;消化系统及代谢药占2个,涉及超10亿产品
注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯
;杂类、抗
肿瘤
和免疫调节剂、神经系统药物、血液和造血系统药物各占1个。 图2:备战产品在10个及以上的集团来源:米内网中国上市药品(MID)数据库
齐鲁制药
有14个化药注射剂备战,涉及4个超10亿产品,包括了
盐酸多柔比星脂质体注射液
(抗
肿瘤
和免疫调节剂)、
注射用哌拉西林钠
(全身用抗
感染
药物)、
盐酸艾司洛尔注射液
(心脑血管系统药物)、
注射用头孢他啶阿维巴坦钠
(4:1)(全身用抗
感染
药物)。
科伦药业
也有14个化药注射剂备战,涉及3个超10亿产品均为全身用抗
感染
药物,包括了
注射用哌拉西林钠
、
注射用氨苄西林钠
和
注射用头孢他啶阿维巴坦钠
(4:1)。
倍特药业
有13个化药注射剂备战,涉及4个超10亿产品,包括了
碘佛醇注射液
(杂类)、
注射用哌拉西林钠
(全身用抗
感染
药物)、
重酒石酸间羟胺注射液
(心脑血管系统药物)、
注射用氨苄西林钠
(全身用抗
感染
药物)。
扬子江药业
有11个化药注射剂备战,涉及1个超10亿产品
注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯
(消化系统及代谢药)。
石药控股
有10个化药注射剂备战,涉及2个超10亿产品,包括了
盐酸多柔比星脂质体注射液
(抗
肿瘤
和免疫调节剂)和
注射用氨苄西林钠
(全身用抗
感染
药物)。 注射剂规模超过6700亿!
科伦药业
领军化学药 米内网数据显示,2018-2019年在中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院(简称中国公立医疗机构)终端,注射剂(化学药+生物药+中成药)的市场规模超过了7000亿元,2020-2023年经历了跌宕起伏,目前市场规模为6791亿元。 图3:注射剂的销售情况(单位:万元)来源:米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局 化学药占比逐年下降,2023年降至64.61%;生物药近四年保持高速增长态势,占比逐年上涨至2023年的27.50%;中成药占比起伏不定,2023年回升至7.89%。 表3:2023年中国公立医疗机构终端化学药注射剂TOP5集团来源:米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局 2023年在中国公立医疗机构终端,化学药注射剂的销售规模为4388亿元,增长率为0.58%。
科伦药业
在2022-2023年均为该类药物的TOP1集团,市场份额从2013年的2.80%升至2023年的3.80%,在销品种数量也从2013年的109个升至2023年的121个,“输液大王”实至名归。 跨国巨头
辉瑞
的实力不容小觑,凭借20个在销品种合揽超过127亿元,集团排名在2023年升上TOP2。 昔日“药王”腰斩,8大品种销售飞涨 2023年化学药注射剂TOP20品种中有12个的销售额呈正增长,其中
氯化钠
、
头孢哌酮舒巴坦
、
葡萄糖
、
倍他司汀
、
瑞芬太尼
、
左氧氟沙星
、
肌苷
、
头孢呋辛
8个品种有双位数增长。表4:2023年中国公立医疗机构终端化学药注射剂TOP20品种来源:米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局
头孢哌酮舒巴坦
是全身用抗细菌药注射剂TOP1品种,最近三年的增长率为9%、16.39%、13.39%,2023年销售额首次突破91亿元。
倍他司汀
是脑血管治疗用药注射剂TOP1品种,2020年在中国公立医疗机构终端的销售额突破10亿元,2021年超过25亿元,2022年涨至38亿元,2023年升至44亿元为近十年最高值。
瑞芬太尼
是麻醉剂注射剂TOP1品种,2014年起保持双位数增长,2017年突破11亿元,2020年超过22亿元,2022年涨至31亿元,2023年升至40亿元为近十年最高值,同时也是TOP20新上榜品种。 图5:肌苷(注射剂)的销售情况(单位:万元)来源:米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局 肌苷是免疫刺激剂注射剂TOP2品种,最近四年的增长率为32.27%、277.68%、125.42%、65.37%,2022年销售额突破22亿元,2023年涨至36亿元为近十年最高值,同时也是TOP20新上榜品种。 8个销售额下滑的品种中,
地佐辛
和
紫杉醇
跌幅在20%以上。
紫杉醇
是抗
肿瘤
药注射TOP4品种,
注射用紫杉醇(白蛋白结合型)
被纳入第二批国采、
紫杉醇注射液
被纳入第五批国采,该品种从2020年起持续暴跌,2023年仅剩44亿元,品种排名也跌至TOP12。 图6:
美罗培南
的销售情况(单位:万元)来源:米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局 此外,还有一个大品种值得关注,
美罗培南
是2022年化药注射剂TOP5品种,销售额在68亿元以上。
注射用美罗培南
被纳入了第七批国采,2023年该品种急降51.64%,销售额跌至33亿元,并退出了TOP20品种榜单。 数据来源:上海阳光医药采购网、米内网数据库注:米内网《中国公立医疗机构药品终端竞争格局》,统计范围是:中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院,不含民营医院、私人诊所、村卫生室;上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。数据统计截至6月12日,如有疏漏,欢迎指正。 本文为原创稿件,转载请注明来源和作者,否则将追究侵权责任。投稿及报料请发邮件到872470254@qq.com稿件要求详询米内微信首页菜单栏商务及内容合作可联系QQ:412539092 【分享、点赞、在看】点一点不失联哦
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机构
四川科伦药业股份有限公司
齐鲁制药有限公司
扬子江药业集团有限公司
[+4]
适应症
感染
肿瘤
靶点
-
药物
西司他丁钠/亚胺培南
盐酸万古霉素
头孢他啶阿维巴坦钠
[+18]
标准版
¥
16800
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