最新！千亿药店市场，品种、企业排名

2024-05-19

高管变更

特约作者 | 张自然博士责任编辑 | 郑瑶本文据米内网最新数据，对零售药店销售的品种、企业，及城乡药店分布进行分析。注：本文全部指在药店销售的药品，不含在药店销售的非药品。均按终端平均零售价计算。01规模：县乡村药店占36.8%2023年，全国零售药店销售药品4870亿元，同比增加168亿元，增长了3.6%。较8年前的2015年增加了1791亿元，增长了58%。比同期全国药品终端整体销售36.4%的增幅高出了22个百分点，但处方外流距目标还有差距。2023年，地级及以上城市药店的销售额（3077亿元）比县乡村药店的销售额（1793亿元），高出了1284亿元，前者是后者的1.7倍。地级及以上城市药店的销售额由2015年的1886亿元，增加到了2023年的3077亿元，8年增加了1191亿元，增长了63%；县乡村药店的销售额由2015年的1193亿元，增加到了2023年的1793亿元，8年增加了600亿元，增长了50%；8年来，县乡村药店的增幅较地级及以上城市药店的少了13个百分点。但县乡村药店2023年较2022年4.9%的增幅比地级及以上城市实体药店2.8%的增幅高出了2.1个百分点。县乡村药店的药品销售额在药店整体药品销售额的占比由2015年的38.7%下降到了2023年的36.8%，变化不算明显。总之，地级及以上城市药店是药品销售的主要阵地，县乡村药店近1800亿元的规模也不容小觑。（详见图一） 02品种一、西药1、销售额：可威最大2023年，在全国地级及以上城市实体药店销售额Top10西药（化药+生物药）中，国产和进口各占一半。其中，销售额最大的是广东东阳光的可威（磷酸奥司他韦颗粒)。≥20亿元的有3个，即可威（广东东阳光，25亿元）、维生素D滴剂（青岛双鲸，22亿元）、葡萄糖酸钙锌口服液（华润三九20亿元）；15～20亿元的有5个，即立普妥（晖致，19亿元）、K药（默沙东，16亿元），两家企业的枸橼酸西地那非片（晖致的万艾可、广药集团的金戈）和朗迪钙（方源资本）都卖了15亿元；钙尔奇（赫力昂）和拜新同（拜耳）都卖了14亿元。（详见图二） 2、增速：可威最快如图二所示，2023年，在全国地级及以上城市实体药店销售额Top10西药中，销售额上升的有6个，下降的有4个。其中，增长最快的也是广东东阳光的可威（磷酸奥司他韦颗粒)，增长了1.6倍。钙尔奇（赫力昂）增长了37%；两家企业的枸橼酸西地那非片中，国产（广药集团的金戈）增长的比进口（晖致的万艾可）的快，前者的增速（15%）比后者的（11%）快了4个百分点。朗迪钙、K药、立普妥等都出现下滑。二、中药：1、销售额：阿胶（东阿）最大2023年，在全国地级及以上城市实体药店中，销售额最大的中成药是东阿阿胶阿胶股份的阿胶。＞20亿元的有4个，即阿胶（东阿阿胶东阿阿胶，26亿元）、感冒灵颗粒（三九，25亿元）、安宫牛黄丸（北京同仁堂股份，24亿元）、藿香正气口服液（太极集团，23亿元）； ≥15亿元的有5个，即京都念慈菴蜜炼川贝枇杷露（18亿元）、片仔癀（16亿元），健胃消食片（华润江中）、肠炎宁片（康恩贝）和阿胶（福牌）都卖了15亿元。（详见图三）2、增速：复方阿胶浆（东阿）最快如图三所示，2023年，在全国地级及以上城市实体药店销售额Top10中成药中，除北京同仁堂股份的安宫牛黄丸与上年持平外，其他都实现了增长。其中，增幅最大的也是东阿阿胶阿胶的产品，其复方阿胶浆增长了47%；增速20～30%的有2个，即肠炎宁片（康恩贝，30%）、片仔癀（23%）；增速10～20%的有2个，阿胶（东阿阿胶阿胶，15%）、藿香正气口服液（太极集团，11%）；增速＜10%的有4个，即京都念慈菴蜜炼川贝枇杷露（9%）、感冒灵颗粒（三九，8%），阿胶（福牌）和健胃消食片（华润江中）都增长了7%。03企业1、销售额：华润最大2023年，在全国地级及以上城市实体药店销售额Top10企业中（按企业集团计，含中药和西药），外企占了6成，前三名都是本土企业。其中，药品销售额最大的是华润医药，也是唯一过百亿的企业集团，销售额205亿元，比第二名国药集团（96亿元）和第三名广药集团（78亿元）之和还多出30亿元，华润医药一向重视品牌并购和培育。旗下有华润三九、华润东阿、华润双鹤、华润江中等知名企业。6家外企相继排在第4～9位，都超过50亿元，即阿斯利康（74亿元）、拜耳（61亿元）、赫力昂（57亿元）、诺华（55亿元）、强生（55亿元）和晖致（51亿元）。（详见图四）2、增速：赫力昂最快如图四所示，2023年，在全国地级及以上城市实体药店销售额Top10企业中，销售额上升的有7家，下降的有3家。其中，增速位居前4位的都是外企，即赫力昂（27%）、强生（14%）、阿斯利康（9%）和诺华（7%）。国采未中选的外企原研口服药加强了院外的营销攻势。据新康界数据，外企药品在全国零售药店的销售额占比由集采落地前2018年的19.7%提高到了2022年7月的24%，4年增加了4.3个百分点。赫力昂也是唯一增速超过20%的企业，其旗下品牌有钙尔奇、善存、舒适达、芬必得、扶他林、新康泰克、百多邦、辅舒良、保丽净等。其后是3家本土企业，即华润医药（6%）、国药集团（3.1%）、北京同仁堂（0.7%）。在销售额下降的3家企业中，广药集团降幅最大，下降了8.4%，两家外企拜耳和晖致分别下降了5.2%和0.8%。 END内容沟通：13810174402医药代表交流群扫描下方二维码加入银发经济市场机遇交流群扫描下方二维码加入左下角「关注账号」，右下角「在看」，防止失联