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收购本土Biotech的风,还是吹到了ADC
2024-04-03
·
同写意
并购
抗体药物偶联物
临床2期
引进/卖出
临床1期
为打造全球ADC/RDC未来产业高地,成都医学城拟于2024年4月18日-19日举办首届未来XDC新药大会!大会以“共创偶联药物产业未来”为主题,由同写意策划,安排一场主论坛和九场主题论坛,邀请“政、产、学、研、金、媒”各领域专家,通过“成果发布、主题演讲、热点对话、表彰颁奖、展览展示”五位一体的多元化的组织形式,迸发更多XDC产业新科技、新业态、新模式,构建XDC产业全新生态,触摸医药产业未来脉动。被收购的中国Biotech名单,再多一个名字。而这次,热钱流向了ADC。 4月3日,丹麦药企
Genmab
与
普方生物(ProfoundBio)
披露,双方已达成一项最终协议,
Genmab
将以18亿美元全现金交易的方式收购
普方生物
。 交易已获得两家公司董事会的一致批准,预计将于2024年上半年完成。
Genmab
最迟将在2024年第二季度财报中更新营收指导目标。目前,Genmab的市值逼近200亿美元。1强强结合 作为一家中国本土Biotech,
普方生物
主要开发用于治疗某些
癌症
(包括
卵巢癌
和其他
表达FRα的实体瘤
)的下一代ADC和ADC技术。
Genmab
称,这项交易将进一步拓宽其中后期临床产品线,并加强和补充Genmab已经得到验证的专利技术平台组合。 具体来说,Genmab从
普方生物
获得的资产,包括三个临床项目和多个临床前项目,其中,
Rina-S
是一种
FRα
靶向Topo1 ADC,目前正处于II期临床阶段,用于治疗
卵巢癌
和其他
FRα表达的实体瘤
FRα
表达的实体瘤。此外,
普方生物
新型ADC技术平台与
Genmab
的专有抗体平台相结合,将有可能创造新的竞争机会。
Rina-S
加入
Genmab
的产品组合,使Genmab得以进一步深化其在妇科
肿瘤
领域的业务。该款潜在同类最佳ADC的目标,是比第一代
FRα
靶向ADC治疗更广泛的患者群体。 上个月,
FDA
将全球首款
FRa
ADC Elahere的加速批准转为完全批准,用于
FRα阳性、铂耐药上皮卵巢、输卵管或原发性腹膜成人癌症
FRα
阳性、铂耐药上皮卵巢、输卵管或原发性腹膜成人癌症患者的治疗。这是
艾伯维
2023年斥资101亿美元收购
ImmunoGen
获得的产品,也是首个在铂
类耐药卵巢癌
患者上显示带来OS改善的疗法。
艾伯维
向
FDA
提交的资料显示,
Elahere
治疗带来了OS获益,并将
癌症
进展的风险降低了35%。但换言之,
卵巢癌
患者仍有很大的获益提升空间。 根据正在进行的I/II期临床试验数据,
Genmab
打算扩大Rina-S在
卵巢癌
和其他
FRα
表达
实体瘤
领域的开发计划。今年1月,
FDA
授予Rina-S快速通道资格,用于治疗表达
FRα
的高级别浆液性或子宫内膜样铂耐药的
卵巢癌
患者。
Genmab
总裁兼首席执行官Janvande Winkel认为,这笔收购与该公司的长期战略和2030年的愿景完全一致。按照规划,Genmab希望通过创新抗体药物,改善患者生活。 “我们相信,
普方生物
的ADC候选药物、专有技术平台和优秀团队将为Genmab锦上添花,我们将携手加快为
癌症
患者开发创新型、差异化抗体疗法的步伐。”Winkel补充说。新闻稿中,
普方生物
联合创始人、首席执行官赵柏腾也重申了相关愿景,跟
Genmab
的结合,有望迅速开发并充分发挥ADC疗法的潜力。 2
普方
速度 不只是此次被收购,
普方生物
自创立之初,就因为团队背景而受到关注。 创立
普方生物
之前,赵柏腾有过两段职业经历,先是在
默沙东
担任高级研究药代动力学师一职,2009年进入
Seagen
,8年时间,他从药代动力师做到副总监。 另一位联合创始人韩泰熙,与赵柏腾交集甚密。他也在
默沙东
和
Seagen
期间,从事药代动力学研究。 尚晓博则是三位创始人中最年长的,博士毕业于加拿大阿尔伯塔大学,在加拿大多伦多大学从事生物有机化学方面的博士后研究。 2018年,全球ADC领域的资本投资大幅增长,点燃业界对ADC研发热情。基于对新挑战的渴望,三人决定一同创业,以新身份切入ADC赛道。 公开资料显示,2021年2月,
普方生物
获险峰旗云领投逾千万美元Pre-A轮融资。同年7月,该公司宣布完成5500多万美元A轮融资,这轮融资由礼来亚洲基金和
LYFE Capital
共同领投。 2022年6月,
普方生物
宣布完成7000万美元的A+轮融资,领投方是红杉中国。即使面临资本寒冬,今年2月,这家Biotech仍完成1.12亿美元超额认购的B轮融资,以推进其差异化临床阶段ADC管线开发。
普方生物
最近的这一轮融资,正值
癌症
药物初创公司的融资有所放缓之际。根据汇丰银行的一份报告,2023年肿瘤学领域的风险投资下降了约27%,总体为55亿美元。但投资者青睐像
普方生物
这样拥有正在进行临床测试的药物的初创公司。 除了靶向
FRα
的Rina-S之外,
普方生物
官网显示,靶向
CD70
的PRO1160、靶向
PTK7
的PRO1107同样已经进入临床开发。第四条管线用于
实体瘤
,目前未披露相关靶点,预计今年也将进入临床。 3并购潮起
Genmab
与
普方生物
交易值得注意的另一个维度,在于海外公司对中国创新资产的整体收购。 2023年底,细胞治疗领域的明星公司
亘喜生物
,成为首家被
MNC
全资买下的本土Biotech。根据协议,
阿斯利康
以约12亿美元的总价格溢价收购
亘喜生物
。 很快,进入到2024年1月,
诺华
也宣布全资收购
信瑞诺医药
,加速其在
肾脏疾病
领域的布局。相较于
亘喜生物
,
信瑞诺医药
成立时间更晚,2021年由
Chinook
与数家生命科学投资者共同设立,被收购时旗下
Atrasentan
、Zigakibart(BION-1301)两款
IgA肾病
新药处于临床开发阶段。 而到上个月,美国上市的生物制药企业
Nuvation Bio
称,对
葆元医药
的收购交易预计在今年第二季度完成。这家创立于2018年的Biotech,在当前下行的市场中表现不尽人意,并入其他公司未尝不是一种“渡劫”策略。 实际上,西方药企对东方Biotech的联姻,更像是互利共赢。 有目共睹的是,包括MNC在内的药企,正在寻求合作伙伴来帮助它们取得进一步发展,或是把握生存机会。而在争夺注意力的过程中,出现了一个新的竞争来源:中国。 自2015年重大监管改革以来,中国的生物技术生态系统经历了近10年的增长,名声大噪。BioCentury发布的一篇文章,将该过程描述为“创新之上的创新”(innovation on innovation)——快速迭代技术,甚至在第一代技术达到鼎盛时期之前,就创造了下一代技术。无论对MNC还是Biotech,当下,中国的创新成果吸引着合作伙伴进行高价交易。 换言之,中国不再仅仅是第二大药品销售市场,而确立了自己在全球竞争中的创新源泉地位。MNC虽然在到中国设立研究机构的问题上反反复复,但却对快速的变化保持着警觉。 赛诺菲CEO Paul Hudson预计,中国将成为一个制药创新的策源地,在某些领域比较快,另一些方面的突破可能还需要更长的时间。 除了
赛诺菲
,另一家巨头
诺华
同样深度参与中国市场。
诺华
CEO Vas Narasimhan认为,中国在上游创造着价值,而“少数情况”下,他们在这里找到的新靶点、关于靶点的先导化合物,甚至好过自研和西方市场上的竞品。 接受
Fortune
采访时,
辉瑞
CEO Albert Bourla也表达了与跨国同行类似的热情。他指出,中国孵化出大量的Biotech,并且有很多非常好的数据。 BioCentury发布的文章数据显示,2022年1月到2023年8月,东西方之间共有18项ADC和双抗交易。而随着创新药项目市场定价进入相对较低水平,并购成为不少资金阔绰的药企谋求快速发展的热门选择。 从去年的CAR-T到当下的ADC,这种并购潮流的外溢并不意外。ADC的销售额预计在未来几年会持续攀升。来自GlobalData的数据, 2022年全球ADC市场规模为75亿美元,到2029年可能升至403亿美元。 2023年,制药行业共诞生38起并购事件。这其中最为引人关注的,无疑是“宇宙大药厂”
辉瑞
跟ADC巨头
Seagen
高达430亿美元的买卖。尽管已经领先一个身段,
辉瑞
仍然对ADC资产饶有兴趣——当前更可能的合作方式,是产品层面的买卖,正如去年12月完成并购后,
辉瑞
随即宣布从
Nona Biosciences
引进间皮素靶向ADC。 可以预期,
普方生物
之后,今年还会有本土Biotech受到海外药企的青睐。参考资料:1.Genmab to Broaden and Strengthen Oncology Portfolio with Acquisition of ProfoundBio;Genmab2.ADC startup ProfoundBio, led by Seagen veterans, raises $112M;BioPharma Dive3.ProfoundBio获险峰旗云领投逾千万美元融资,聚焦差异化ADC抗
肿瘤
新药开发;动脉网4.全球首创ADC上岸,
艾伯维
要逆天改命了吗?;同写意5.国内明星CAR-T公司“上岸”,
阿斯利康
12亿美元溢价收购;同写意6.又一家本土Biotech被
MNC
收购,
诺华
加码
IgA肾病
领域;同写意7.创新至上:从横跨东西的制药交易,看中国Biotech崛起;同写意8.资本寒冬里,生物制药的钱都流向哪了?;同写意更多优质内容,欢迎关注↓↓↓
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机构
Genmab A/S
普方生物制药(苏州)有限公司
US Food & Drug Administration
[+17]
适应症
肿瘤
卵巢癌
实体瘤
[+2]
靶点
FOLR1
RABEP2
CD70
[+1]
药物
Rinatabart Sesutecan
索米妥昔单抗
阿曲生坦
标准版
¥
16800
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