CGT领域并购盘点（2024年1-4月）

2024-05-04

交易

基因疗法并购细胞疗法

声明：因水平有限，错误不可避免，或有些信息非最及时，欢迎留言指出。本文仅作医疗健康相关药物介绍，非治疗方案推荐（若涉及）;本文不构成任何投资建议。细胞和基因疗法（CGT，Cellular and Gene Therapy）是癌症和遗传病治疗的新领域，引领着生物制药的新一轮浪潮，行业内投融资、并购、合作交易频繁。据不完全统计，2024年1-4月全球范围内共发生了9起CGT领域的并购事件，小编总结如下：1诺和诺德&Catalent2月5日，诺和诺德子公司Novo Holdings宣布，将以全现金交易的方式收购CGT CDMO龙头公司Catalent，总价高达165亿美元（约1190亿人民币）。根据协议条款，诺和诺德将以110亿美元的预付款收购Catalent（康泰伦特）三个生产基地，这三个基地分别位于意大利、比利时和美国，专门从事药品的无菌灌装。合并预计将在 2024 日历年年底完成。在收购完成之前，康泰伦特将继续独立运营，独立于Novo Holdings和Novo Nordisk。交易完成后，诺和诺德将履行诺和诺德正在收购的三个康泰伦特工厂的所有客户义务。Catalent作为CDMO巨头，在北美、欧洲和亚洲拥有9大cGMP临床供应运营中心，50多处战略部署仓库覆盖全球六大洲。CGT业务是Catalent公司发展的重点。2023年1月5日，Catalent与Sarepta Therapeutics达成合作，生产Sarepta的杜氏肌营养不良症基因疗法delandistrogene moxeparvovec（SRP-9001）以及支持Sarepta治疗肢带型肌营养不良症（LGMD）管线中的多个候选基因疗法。Sarepta内部产能加上Catalent产能，推进其基因治疗管线。2Tome&Replace近日，Tome Biosciences公司宣布收购Replace Therapeutics公司。Replace公司是一家私营生物技术公司，致力于开发一种能够插入和删除小DNA序列的新型程序化基因组整合（PGI）方法。Replace公司的小DNA编辑技术将补充Tome公司的大DNA整合技术。根据收购条款，Tome将向Replace支付6500万美元预付款和近期里程碑付款，以及高达1.85亿美元的股票和现金，总计2.5亿美元。合并后，Replace Therapeutics将成为Tome Biosciences的全资子公司。Tome公司致力于开发PGI的新技术，用于精确插入任何大小的DNA序列到目标基因组位置。2023年12月，该公司完成了2.13亿美元的A轮和B轮融资，以帮助开发新一代基因治疗模式。2阿斯利康&亘喜生物2月22日，亘喜生物宣布正式完成了此前公告的与阿斯利康集团的合并协议。亘喜生物、AstraZeneca Treasury Limited（“母公司”）和Grey Wolf Merger Sub（“合并子公司”）依照其在2023年12月23日签订的相关协议和合并计划（“《合并协议》”）中的条款和条件完成了此次合并。合并完成后，亘喜生物不再是一家上市公司，而成为母公司的全资子公司，其美国存托凭证（ADSs）也将不再在任何证券交易所上市或交易，包括Nasdaq Global Select Market，公司的ADS计划将正式终止。在公告中，亘喜生物还宣布已提交相关申请，自2024年2月22日（纽约时间）起暂停其在纳斯达克的ADSs交易。根据协议，阿斯利康以公司普通股每股现金价格2.00美元（相当于每股ADS 10.00美元）完成收购。此外，阿斯利康公司将在达到特定监管相关里程碑时，支付普通股每股现金价格0.3美元（相当每股ADS 1.5美元)。出价的首付现金部分代表的交易价值约为10亿美元，较之亘喜生物在2023年12月22日的收盘价溢价62%，比公告发布前60天成交量加权平均价格（VWAP）每股ADS 3.94美元溢价154%。如果这笔首付款以及潜在的或有价值付款达成的话，合计交易价值约为12亿美元。3Merck&Harpoon2024年3月11日，默克（Merck）宣布以6.8亿美元完成对Harpoon Therapeutics的收购。Harpoon现在是默克公司的全资子公司。默沙东囊获一系列T细胞接合器在研疗法，包括处于1/2期临床开发阶段的DLL3靶向T细胞接合器HPN328，扩展其肿瘤学研发管线。Harpoon正开发利用人体免疫系统对抗癌症的药物，包括肺癌和多发性骨髓瘤。这些成果基于该公司专有的三特异性T细胞激活构件（TriTAC）平台，这种工程化蛋白技术旨在引导患者自身的免疫细胞攻击肿瘤细胞。Harpoon 的主要候选药物HPN328是以DLL3为靶点的T细胞结合器，目前正处于针对晚期癌症患者的 I/II 期开发，既可以作为单一疗法，也可以与罗氏的 PD-L1 抑制剂 Tecentriq (atezolizumab) 联合使用，评估HPN328单药治疗携带DLL3表达的晚期癌症 DLL3表达的晚期癌症患者的安全性、耐受性和药代动力学。4诺和诺德&Cardior2024年3月25日，诺和诺德宣布将收购Cardior Pharmaceuticals，总交易对价为10.25亿欧元，约合11亿美元，包括预付款和特定的开发及商业里程碑金额。Cardior是一家临床阶段生物医药公司，致力于发现和开发基于RNA的治疗药物，旨在预防、修复和逆转心脏疾病。其主要技术平台为靶向非编码RNA（ncRNA）的新型RNA疗法。ncRNA失调会导致有害的细胞重塑，损害整个心脏功能，引起心脏衰竭，在细胞中具有重要调控作用。Cardior领先项目CDR132L是一种靶向micro-RNA-132的基于寡核苷酸的ncRNA抑制剂，目前正在开展治疗心力衰竭的II期临床。此前在《欧洲心脏杂志》上发表的一项Ib期临床数据显示，CDR132L安全且耐受性良好。此外，与安慰剂相比，接受CDR132L治疗的心力衰竭患者心脏功能有所改善。5Regeneron&2seventy bio2024年3月11日，与2seventy bio宣布Regeneron已完成对其的收购。这项收购协议于2024年1月30日披露Regeneron将获得2seventy bio免疫细胞疗法产品管线的全部开发权和商业化权，以及研发和临床生产能力，并将承担与这些项目相关的持续项目、基础设施和人员成本。根据协议，Regeneron将向2seventy bio支付500万美元的预付款，并在交易产生的第一个项目首次获得市场批准后向其支付一笔里程碑付款。展望未来，2seventy bio 公司将与合作伙伴BMS)合作，专注于Abecma（idecabtagene vicleucel）的商业化和开发，该疗法是针对多发性骨髓瘤的BCMA靶向CAR T细胞疗法。在出售管线的同时，2seventy bio的160名员工将加入Regeneron，其中包括首席科学官Philip Gregory和首席医疗官Steve Bernstein。交易完成后，Philip Gregory将领导Regeneron新成立的研发部门Regeneron Cell Medicines，旨在推进肿瘤学和免疫学领域的细胞疗法和组合方法。2seventy bio研发管线总结在经历了2022年和2023年初的缓慢发展后，CGT行业的并购步伐自去年年中开始加快。据不完全统计，2023年共发生了13起CGT领域的并购事件，Sartorius Stedim以26亿美元收购Polyplus为价值最高的交易。2024年以来，我们看到了一些大手笔，比如诺和诺德公司以165亿美元收购康泰伦特公司的协议，相信随着CAR-T细胞疗法、腺相关病毒载体（AVV）等技术的发展成熟，CGT领域展现出巨大的临床价值和商业潜力，并购活动也将呈指数级增长。参考资料：各公司官网版权声明：本文转自细胞基因治疗前沿，如不希望被转载的媒体或个人可与我们联系，我们将立即删除-END-药事纵横投稿须知：稿费已上调，欢迎投稿各位朋友好，觉得本文对您有帮助，请随手点一下下方的在看，以便让你的朋友也能看到哦。