中国区县药品零售TOP100连锁公布！附八大系列榜单

2024-03-23

作者 | 凯西来源 | 赛柏蓝在第九届西鼎会上，主要围绕药品零售企业的西鼎奖系列榜单发布，其中“2023-2024年度中国区县药品零售TOP100连锁企业”于3月22日晚揭晓。012023-2024年度中国区县药品零售TOP100连锁企业公布据赛柏蓝现场了解，“2022-2023年度中国区县药品零售TOP100连锁企业”（榜单附文末图1）关注的是总部注册地在中心城市外的市/区/县市场的连锁企业，主要考察区县连锁药店的“市场潜力、规模力、成长力”。事实上，广阔的区县零售市场在全国零售市场占有重要的位置——2023年，区县零售市场规模达3,312亿元，全国零售药店市场规模为5,394亿元，也就是说，区县零售市场规模约占全国市场的61%，中康CMH数据显示。这次上榜的100家连锁企业，共分布在22个省和自治区，共85个城市，在2023年度营业额总和超262亿元，门店总量约1.6万家，直营门店总量约1.2万家。零售药店竞争越来越激烈，与此同时区县零售市场正在崛起——数据显示，上榜区县市场的标杆连锁企业总营业额与去年同期相比增长约10%，营业规模提升，约占8%的区县市场份额。从区域分布看，华东区域上榜连锁数量最多，达29家；从省份分布来看，华南区域的广东省和华东区域的山东省上榜企业最多，达到11家。数据来源：企业调研入围榜单的连锁门槛进一步提高，入围企业最低营业额超1亿元，连锁企业平均营业额超过2.6亿元。营业额在2亿以下的企业有51家，营业额区间在2亿以上至5亿以下的企业有39家，营业额在5亿以上的企业有10家。数据来源：企业调研从门店数量看，2023年上榜连锁门店数量与去年同期相比增加14%；82%的连锁企业门店数量在100家以上，其中6家连锁企业门店数超过400家。值得关注的是，华东地区门店数量最多且规模连锁聚集——门店总量超4900家，门店数量400家以上的企业有3家在该地区。02中国药品零售市场畅销品牌中国药品零售市场潜力品牌揭晓3月21日晚，西鼎奖之“2023-2024年度中国药品零售市场畅销品牌”、“2023-2024年度中国药品零售市场潜力品牌”（榜单附文末图2）揭晓。针对品牌的评选，主要关注品牌实力、品牌成长性、品牌可及性，最终共100个健康品牌上榜。中康CMH数据显示，2023年全国零售药店市场规模达到5,394亿元，这是近几年来首次出现负增长（-0.7%），此次上榜的100个品牌累计年销售额达1,226亿元左右，约占2023年全国零售药店市场23%的份额。“畅销品牌”指零售市场纵深布局，销量大、渗透率高、客单量大的各品类头部品牌。此次共有70个畅销品牌上榜。70个畅销品牌销售总额约1,069亿元，其中OTC上榜42个，Rx上榜24个，医疗器械/保健品上榜4个。从销售额来看，感冒用药、滋补保健药和维生素矿物质补充剂是销售额最高的TOP3品类。具体到品牌渗透率，55个品牌渗透率大于1%。其中，999®感冒灵、小葵花®、以岭®连花清瘟、江中®健胃消食片、羚锐®两只老虎和云南白药®等的渗透率高于4%，渗透高的品牌意味着能为药店带来高客流。再看品牌复购率，12个品牌的复购率大于30%——包括施慧达®、格华止®、倍他乐克®、络活喜®、立普妥®、安达唐®、诺欣妥®和拜新同®等慢性病用药。复购率越高意味着消费者对品牌的忠诚度越高。相较于“畅销品牌”，“潜力品牌”聚焦的是零售市场具有一定规模和消费者渗透，且具备增长潜力的品牌。上榜潜力品牌的有30个产品。30个潜力榜品牌销售总额约156亿元，同比上涨57.2%——其中OTC上榜13个，Rx上榜13个，医疗器械上榜4个。感冒类、止咳类、解热镇痛抗炎和咽喉炎是潜力最大的TOP4药品种类，也是容易导致门店货源紧张的四类药。潜力品牌往往具有亮眼的增长曲线。其中，胃肠道用药的益君康®复方嗜酸乳杆菌片同比增速高达120%，脑血管用药的宏济堂®安宫牛黄丸同比增速达80%，药店高增长产品还包括医械类用品——如薇诺娜®、可复美®和Cofoe可孚®等品牌。铺货率高的品牌，可能产生更强的销售力驱动——15个品牌铺货率大于50%，包括葵花®护肝片、健兴®肺力咳合剂、三力®开喉剑喷雾剂、太极®急支糖浆和力言卓®等品牌。03“2023-2024年度中国药品零售‘锐’连锁”等系列榜单陆续发布据赛柏蓝现场了解，“2023-2024年度中国药品零售‘锐’连锁”榜单（榜单附文末图3），旨在评选出企业总部注册地或运营门店主要在36个直辖市、省会城市和计划单列市的中心城市的连锁企业。评选以“市场潜力、规模力、成长力”为核心指标。2023年全国零售药店市场规模为5,394亿元，其中中心城市的零售市场规模达2,083亿元，占38.6%的市场份额。这次上榜的50家中心城市“锐”连锁累计规模超过145亿元，占中心城市市场的7%；2023年总直营门店数约5000家，总营收规模平均增长9.5%。其中，成都上榜药店最多，有4家；广州、济南、西安、沈阳、昆明、长春几个城市数量位居其次，各有3家。此外，第九届西鼎会期间，还公布了“2023-2024年度中国药品零售卓越履约连锁企业”、“2023-2024年度中国药品零售市场供零合作组织奖”、“2023-2024年度中国药品零售行业协会贡献奖”、“2023-2024年度中国药品零售市场优秀省区经理”等（榜单附文末图4-图6）。其中，“2023-2024年度中国药品零售卓越履约连锁企业”以连锁履约能力为核心指标，由百强工业对入围连锁的“合作任务完成度”、“回款周期”和“价格管理三个维度进行评价打分。从榜单最终得分看，总分超过80分的有5家百强连锁，分别为一心堂、益丰、老百姓、漱玉平民和海王星辰——头部连锁拥有更强的履约能力。附：第九届西鼎会西鼎奖系列榜单END内容沟通：13810174402医药代表交流群扫描下方二维码加入银发经济市场机遇交流群扫描下方二维码加入左下角「关注账号」，右下角「在看」，防止失联