100 项与 Tongxin County Common People Medicine Co., Ltd. 相关的临床结果
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老牌OTC公司,10年后再次“易主”,为什么?撰文| 润屿 石若萧编辑| 彡氜4月2日,一则重磅消息流至行业:信宸资本(中信资本控股有限公司旗下的私募股权投资业务)宣布,其中国并购基金已主导完成对桂龙药业(安徽)有限公司的收购,标志着其在非处方药及大健康行业的投资布局又下一城。这已不是桂龙药业首次被收购。2013年,英国快消领域巨头利洁时收购桂龙,让行业深感意外。说到桂龙药业,许多人可能会有些陌生,但若是提到其主打产品“桂龙咳喘宁胶囊”“慢严舒柠清喉利咽颗粒”,立即了然。这正反映了一家成功OTC公司的特点:企业运营成效体现在品牌度上,而品牌价值作为核心资产,是得以长期发展的长期保障。从在中国OTC元年大胆进军OTC市场,到与流通巨头开创性打造“合力营销”新模式,率先“牵手”连锁,再到两次被收购,决策背后,桂龙药业究竟有何考量?每一次大胆选择背后,是整个OTC行业的快速发展与变化,桂龙的故事,正是行业的一道深刻缩影。首次并购:一场寻求突破的合作从1989年到千禧年,是桂龙发展的第一大阶段,那时桂龙专注于医院市场,从0做起,打造了为数不多销售超亿元的止咳平喘类大品种。那时候,桂龙也利用了广告投放等方式,让咳喘宁成为了家喻户晓的品牌。第二大阶段,大概是从2001年进军OTC市场,到2013年第一次被收购期间。这是桂龙药业打造OTC“基础盘”的时期,其发展同我国整个OTC行业的脉络多有重叠。2000年,国家药监局《处方药与非处方药分类管理办法(试行)》正式施行。一纸文件,在处方药和非处方药之间画出了一条明确的分界线。OTC行业瞬间“从无到有”逐步进入成长期,转战这一领域的企业纷纷组建团队。只不过,产品有了,团队有了,专属于OTC的成体系营销模式却没有跟上。头5年,不少企业搞“人海战术”,动辄搞大促销、价格战,可谓“一通乱打”。当行业在迷茫中试错与探索时,桂龙作出了大胆尝试:进行营销变革,改变原先扁平化的商业客户结构,与九州通开启全面战略合作,并同其余超10家一级商共同维护渠道,开创了工商共赢的“合力营销”新模式,这在当时是给诸多企业给予了一定启示意义的。2005-2010年,连锁药店的扩张势不可挡。基于此,桂龙快速调整了与连锁的合作模式,起初与海王星辰试点“品牌药+品牌连锁价值”合作,合作产品第二周销量环比即增长了5倍。此后,桂龙又陆续牵手老百姓、一心堂、益丰等连锁药店,将品牌知名度进一步扩大。新模式的选择让桂龙产品销售表现有了提升。2010年,慢严舒柠清喉利咽颗粒一款单品,卖到了3亿元。但同在这5年,桂龙内部受到了放弃学术推广、单腿走OTC路线的影响,管理层又陷入震荡,于外又是管理愈发成熟的大批OTC企业带来的竞争压力。逐渐地,桂龙产品放量虽不错,但产品较单一,销售费用增加,收入和净利增速缓慢、甚至下滑。2010年后,OTC行业日新月异。先是受基药政策冲击,企业们被迫转型,营销模式呈现多元化,竞争进一步加剧。那时桂龙的营销模式核心是“广告拉动”,但传统媒体广告投放成本大涨,企业被迫降投放成本,但随之精准度降低。“桂龙们”尝试以新媒体营销宣传(如微博、视频广告),但“探路”艰难。握不准广告这一“命脉”,孵化的几款子品牌产品竞争力又不足,倚靠自身力量,难以有质的转变与突破。在这时,诸多大型企业向桂龙伸来橄榄枝,欲加速布局中国市场的快消巨头利洁时恰好有桂龙“改命”所缺的资源,于是在2013年达成了这笔并购。也约从那个时候开始,国内一大批OTC企业纷纷出售资产,都想在这快到目不暇接的变化里,寻找到确定性。 推荐阅读 * 谁都杀不死中国的生物科技(添加链接)* 谁都杀不死中国的生物科技(添加链接)新旧碰撞后的升级2013-2018年,恰是OTC细分格局发展关键的5年,国家“大健康”战略驱动、中医药法实施予以鼓舞、处方药在医疗渠道受限后分流至OTC端、移动互联网浪潮……庞大的增长机遇OTC市场急剧扩容,其中呼吸类OTC产品深受热捧。但同时,这一时期开始为对品牌营销模式是否精耕细作提出了挑战,也为后续OTC行业分化埋下伏笔。也正是这五年里,知名OTC企业被大型MNC收购并非罕事,但有些品牌因生长微环境在“易主”后屡遭不适,最终被“玩坏”、凋亡。桂龙是其中“赌”对了的那部分OTC企业。产品线虽在研投加大下得以扩充,但新的高增长产品迟迟未能补充到位,是一憾事;然而,桂龙长期以来在呼吸健康上的代表性品牌,却在近10年逐步做大、深耕,可与业内大型OTC较之高下。这主要离不开两个层面的因素:桂龙的管理层权限是相对较大、自由的,10年核心经营团队几乎还是那一拨人,保证了战术的稳健与灵活。另外,多元化营销模式上,一面在广告拉动上有了更多投入支撑,在外部营销体系建立上,通过合作将电商业务运营得风生水起,从硬广投放、微电影营销、内容植入到IP授权,与众多热门优质内容进行深度合作,积极尝试新型广告形式,实现了品牌年轻化和销量增长。另一面,桂龙借鉴到利洁时强大的数据化管理,引入了分级、分渠道管理不同类型客户的业务模式,这是精耕细作的一大体现。事后对比起来,人们发现,当年那些被寄予厚望的同行并购,例如拜耳收购白加黑和康王,赛诺菲收购21金维他和好娃娃,某种意义上都失败了。而利洁时和桂龙这场“外行与内行”的联姻,得益于自由的发展空间和资源禀赋,表现反倒更好一些。在这一空间之下,桂龙逐步解决了产品力升级问题,在品牌运营上聚焦化与持续化,在渠道布局上重新进行合理设计……另基于自身的中成药OTC优势,结合大健康产业发展趋势,桂龙还在加速推出系列大健康产品,如代用茶、润喉糖、口喷系列功效性软糖、爆浆软糖等,产品种类较为丰富。就这样,这家成立35年的老牌中成药OTC企业,规模虽不大,历经诸多波折,但却在行业发展浪潮中活了下来,且品牌资产持续聚焦,在同行中树立了长期竞争力。基于过往经验,桂龙本次与信宸资本联手,未来空间更加引人遐想。市场上有种猜测是,企业可以依托后者长期积累的并购能力,通过外延式并购持续丰富公司的产品矩阵,为公司带来持续的增长动能,进一步提升在非处方药市场的领先地位。这家“小而美”OTC做对了什么?桂龙药业的历史可以说是OTC发展史中的一个典型,有着一定的借鉴意义。OTC企业想要活下来,不光需要打造产品,也需要建立品牌。其面临的困难不光在研发层面,更是在传播层面。毕竟消费者的记忆既坚固,又脆弱,企业一不留神,就有可能消失在历史的长河里,销声匿迹。同所有中小型转型OTC的企业一样,曾经的桂龙药业几乎遇到了所有可能出现的难题:产品单一,增长乏力,内部管理不畅,行业发展与变化快到让人应接不暇。但他却活到了今天,在全国消费者心智中建立了足够坚固的护城河,凭什么?首先是“快人半步”。在OTC元年,便带着慢严舒柠清喉利咽颗粒进军这一市场,又只花了1年时间,基本完成了销售网络及团队在全国市场的覆盖;紧接着,选择与九州通等医药商业公司,老百姓等零售药店进行更加紧密的利益绑定。消费者心智空间是有限的,领先人半步,后来者花再大的价钱也赶不上来。再往后,当OTC行业的“坏时代”来临,2013年承载OTC产品主战场的零售药店客流被医院极大分流,电视广告已经逐渐沦为明日黄花,投放费用越涨越高时,桂龙没有死磕“自我革命”,而是选择加入一家大型快消企业,借助后者为“跳板”完成自我升级。正如并购前所预期的,近10年,桂龙实现了“保持队伍完整性”的目标,核心经营团队长期稳定。接着,近十年,桂龙实现了研发质量管理体系的健全,产品线的扩充,产品升级,工艺技术水平的更迭。基于此,即便在无新品上市、又历经同行业激增的竞争压力,桂龙依然保持了增长,命运与同期一大批被卖掉的OTC企业结局截然相反。另一大关键是聚焦。多年来,桂龙一直发力呼吸健康领域,注意力始终没有发生偏移。品牌定位明确,渠道稳固,终端价格统一。多年运营下,成为了消费者咽喉疾病治疗用药的首选心智。快、聚焦、该借力时借力。桂龙“赌”对了,今天的OTC市场空间仍旧是可观的。随着老龄化、自我药疗意识增强、医药分开改革等趋势,其潜力还在持续扩大。IQVIA数据显示,到2025年,中国OTC市场规模将增长到至3061亿元。此次并购,意味着桂龙的新阶段来了,他将如何寻找新的增长动能?OTC行业又将如何发展?一切,值得期待。精彩推荐CM10 | 集采 | 国谈 | 医保动态 | 药审 | 人才 | 薪资 | 榜单 | CAR-T | PD-1 | mRNA | 单抗 | 商业化 | 国际化 | 猎药人系列专题 | 出海启思会 | 声音·责任 | 创百汇 | E药经理人理事会 | 微解药直播 | 大国新药 | 营销硬观点 | 投资人去哪儿 | 分析师看赛道 | 药事每周谈 | 医药界·E药经理人 | 中国医药手册创新100强榜单 | 恒瑞 | 中国生物制药 | 百济 | 石药 | 信达 | 君实 | 复宏汉霖 |翰森 | 康方生物 | 上海医药 | 和黄医药 | 东阳光药 | 荣昌 | 亚盛医药 | 齐鲁制药 | 康宁杰瑞 | 贝达药业 | 微芯生物 | 复星医药 |再鼎医药|亚虹医药跨国药企50强榜单 | 辉瑞 | 艾伯维 | 诺华 | 强生 | 罗氏 | BMS | 默克 | 赛诺菲 | AZ | GSK | 武田 | 吉利德科学 | 礼来 | 安进 | 诺和诺德 | 拜耳 | 莫德纳 | BI | 晖致 | 再生元
作者 | 凯西来源 | 赛柏蓝在第九届西鼎会上,主要围绕药品零售企业的西鼎奖系列榜单发布,其中“2023-2024年度中国区县药品零售TOP100连锁企业”于3月22日晚揭晓。012023-2024年度中国区县药品零售TOP100连锁企业公布据赛柏蓝现场了解,“2022-2023年度中国区县药品零售TOP100连锁企业”(榜单附文末图1)关注的是总部注册地在中心城市外的市/区/县市场的连锁企业,主要考察区县连锁药店的“市场潜力、规模力、成长力”。事实上,广阔的区县零售市场在全国零售市场占有重要的位置——2023年,区县零售市场规模达3,312亿元,全国零售药店市场规模为5,394亿元,也就是说,区县零售市场规模约占全国市场的61%,中康CMH数据显示。这次上榜的100家连锁企业,共分布在22个省和自治区,共85个城市,在2023年度营业额总和超262亿元,门店总量约1.6万家,直营门店总量约1.2万家。零售药店竞争越来越激烈,与此同时区县零售市场正在崛起——数据显示,上榜区县市场的标杆连锁企业总营业额与去年同期相比增长约10%,营业规模提升,约占8%的区县市场份额。从区域分布看,华东区域上榜连锁数量最多,达29家;从省份分布来看,华南区域的广东省和华东区域的山东省上榜企业最多,达到11家。数据来源:企业调研入围榜单的连锁门槛进一步提高,入围企业最低营业额超1亿元,连锁企业平均营业额超过2.6亿元。营业额在2亿以下的企业有51家,营业额区间在2亿以上至5亿以下的企业有39家,营业额在5亿以上的企业有10家。数据来源:企业调研从门店数量看,2023年上榜连锁门店数量与去年同期相比增加14%;82%的连锁企业门店数量在100家以上,其中6家连锁企业门店数超过400家。值得关注的是,华东地区门店数量最多且规模连锁聚集——门店总量超4900家,门店数量400家以上的企业有3家在该地区。02中国药品零售市场畅销品牌中国药品零售市场潜力品牌揭晓3月21日晚,西鼎奖之“2023-2024年度中国药品零售市场畅销品牌”、“2023-2024年度中国药品零售市场潜力品牌”(榜单附文末图2)揭晓。针对品牌的评选,主要关注品牌实力、品牌成长性、品牌可及性,最终共100个健康品牌上榜。中康CMH数据显示,2023年全国零售药店市场规模达到5,394亿元,这是近几年来首次出现负增长(-0.7%),此次上榜的100个品牌累计年销售额达1,226亿元左右,约占2023年全国零售药店市场23%的份额。“畅销品牌”指零售市场纵深布局,销量大、渗透率高、客单量大的各品类头部品牌。此次共有70个畅销品牌上榜。70个畅销品牌销售总额约1,069亿元,其中OTC上榜42个,Rx上榜24个,医疗器械/保健品上榜4个。从销售额来看,感冒用药、滋补保健药和维生素矿物质补充剂是销售额最高的TOP3品类。具体到品牌渗透率,55个品牌渗透率大于1%。其中,999®感冒灵、小葵花®、以岭®连花清瘟、江中®健胃消食片、羚锐®两只老虎和云南白药®等的渗透率高于4%,渗透高的品牌意味着能为药店带来高客流。再看品牌复购率,12个品牌的复购率大于30%——包括施慧达®、格华止®、倍他乐克®、络活喜®、立普妥®、安达唐®、诺欣妥®和拜新同®等慢性病用药。复购率越高意味着消费者对品牌的忠诚度越高。相较于“畅销品牌”,“潜力品牌”聚焦的是零售市场具有一定规模和消费者渗透,且具备增长潜力的品牌。上榜潜力品牌的有30个产品。30个潜力榜品牌销售总额约156亿元,同比上涨57.2%——其中OTC上榜13个,Rx上榜13个,医疗器械上榜4个。感冒类、止咳类、解热镇痛抗炎和咽喉炎是潜力最大的TOP4药品种类,也是容易导致门店货源紧张的四类药。潜力品牌往往具有亮眼的增长曲线。其中,胃肠道用药的益君康®复方嗜酸乳杆菌片同比增速高达120%,脑血管用药的宏济堂®安宫牛黄丸同比增速达80%,药店高增长产品还包括医械类用品——如薇诺娜®、可复美®和Cofoe可孚®等品牌。铺货率高的品牌,可能产生更强的销售力驱动——15个品牌铺货率大于50%,包括葵花®护肝片、健兴®肺力咳合剂、三力®开喉剑喷雾剂、太极®急支糖浆和力言卓®等品牌。03“2023-2024年度中国药品零售‘锐’连锁”等系列榜单陆续发布据赛柏蓝现场了解,“2023-2024年度中国药品零售‘锐’连锁”榜单(榜单附文末图3),旨在评选出企业总部注册地或运营门店主要在36个直辖市、省会城市和计划单列市的中心城市的连锁企业。评选以“市场潜力、规模力、成长力”为核心指标。2023年全国零售药店市场规模为5,394亿元,其中中心城市的零售市场规模达2,083亿元,占38.6%的市场份额。这次上榜的50家中心城市“锐”连锁累计规模超过145亿元,占中心城市市场的7%;2023年总直营门店数约5000家,总营收规模平均增长9.5%。其中,成都上榜药店最多,有4家;广州、济南、西安、沈阳、昆明、长春几个城市数量位居其次,各有3家。此外,第九届西鼎会期间,还公布了“2023-2024年度中国药品零售卓越履约连锁企业”、“2023-2024年度中国药品零售市场供零合作组织奖”、“2023-2024年度中国药品零售行业协会贡献奖”、“2023-2024年度中国药品零售市场优秀省区经理”等(榜单附文末图4-图6)。其中,“2023-2024年度中国药品零售卓越履约连锁企业”以连锁履约能力为核心指标,由百强工业对入围连锁的“合作任务完成度”、“回款周期”和“价格管理三个维度进行评价打分。从榜单最终得分看,总分超过80分的有5家百强连锁,分别为一心堂、益丰、老百姓、漱玉平民和海王星辰——头部连锁拥有更强的履约能力。附:第九届西鼎会西鼎奖系列榜单END内容沟通:13810174402医药代表交流群扫描下方二维码加入银发经济市场机遇交流群扫描下方二维码加入左下角「关注账号」,右下角「在看」,防止失联
本期,我们将从2023年的一些“孤立”事件出发、思考,对接下来全球和中国医药医疗领域的影响进行梳理。希望能为大家带来启示,以此共勉。目录上篇:世界风云1.PD-1到GLP-1:全球医药市场酝酿主题切换2.Altos Labs走出幕后:抗衰老开始搅动风云3.从AI到脑机接口:新技术“入侵”医药开发4.IRA立威:政策影响医药市场下篇:中国趋势1.跨国药企收购行为触达中国企业2.线下连锁药店市场高速增长3.新冠疫情对就医习惯有持续改变4.互联网医疗面临收购甚至清算终局2023上篇:世界风云01PD-1到GLP-1:全球医药市场酝酿主题切换2023年,全球医药市场销售额最高的药物是美国默沙东公司开发的可瑞达(Keytruda,通用名帕博利珠单抗/pembrolizumab),年度销售额达250亿美元。自2014年上市以来,这款革命性的肿瘤免疫药物已经积累了超过1000亿美元的销售额,正在以很快的速度追赶两款历史最畅销药物,艾伯维公司的关节炎药物修美乐(Humira,2002年上市,历史销售额超过2000亿美元)和辉瑞公司的降血脂药物立普妥(Lipitor,1997年上市,历史销售额超过1500亿美元)。但站在2023年和2024年的边界,最引人注意的重磅药物可能并非Keytruda(可瑞达)。紧随其后的是来自丹麦诺和诺德公司的司美格鲁肽(通用名司美格鲁肽/semaglutide,需要注意的是诺和诺德公司有三款药物以司美格鲁肽为有效成分:Ozempic,Wegovy和Rybelsus)共取得超过210亿美元的全球销售额。这几款药物主要用于治疗代谢性疾病,特别是2型糖尿病和肥胖症。显然,它们在减肥方面的显著效果大大推动了全球销售额的快速增长,很可能在2024年就超越Keytruda(可瑞达)成为全球药王。考虑到人类受困于生物学本能,几乎无法靠自身抵御现代生活方式(特别是多吃和少动)的诱惑,GLP-1类药物甚至有可能突破医药产品的范畴,成为人类现代生活的基石和必备品之一。目前市场上有数十款GLP-1小分子受体激动剂正处在开发管线中。2023年,礼来的口服药物Orforglipron和辉瑞公司的口服药物Danuglipron都在II期临床中取得了相当不错的减重效果;同年,国内公司诚益生物开发的ECC5004也获得了和阿斯利康公司超过20亿美元总额的合作开发订单。当这类方便口服的GLP-1类药物真正进入市场后,也许全球医药市场的主题切换才算是真正开始。02Altos Labs走出幕后:抗衰老开始搅动风云人固有一死,地球生物莫不如此。但和大部分地球生物不同的是,在最后的死亡到来前,人类往往还要经历长达数十年的衰老过程,伴随着全身各器官机能缓慢的衰退。衰老不仅仅是个重要的哲学和科学问题,更是整个生物医药产业界非常关注的问题。这个道理不难理解:现代社会里人均寿命在不断提升,而几乎所有人类重要疾病的发病率都和年龄有显著的相关性。例如癌症的整体发病率,在20岁的时候只有十万分之25,而到60岁以上就急剧攀升到百分之一;阿尔茨海默症的发病率,更是从60岁以下的不到百分之一,猛烈增加到90岁左右的百分之五十。一个日渐衰老的社会里会出现哪些新的医疗需求,以及为此开发什么样的医疗产品,必然是生物医药界做前瞻布局的重要考量因素。但在很长一段时间里,抗衰老作为人类最底层的需求之一,却始终缺少明确的抓手。这是因为,从进化生物学的角度看,衰老本身并不是生物学机制精密调控下循序发展的结果(单一因素,有目的的),相反,它更可能是在生物生育阶段结束后,各种生物学机制逐渐失效和失调的过程(多种因素,无目的的)。从药品开发的角度说,很难有单一手段可以有效和安全地干预衰老进程;相应的,衰老本身至今都还未被任何医药监管机构定义为一种可明确定义和人为干预的疾病。这就使得针对衰老的医药产品研发在流程和监管上非常困难, 例如受试者招募和临床终点的设置都会遇到一些麻烦。总而言之,传统医药研发机构很难全身心投入抗衰老手段的研究。因此从一定程度上说,抗衰老研究需要外来的搅局者。但搅局者确实正在纷至沓来。2022年初,旨在延缓衰老的初创公司Altos Labs走出隐匿模式,宣告了一笔30亿美元的巨额融资,投资人包括亚马逊创始人Jeff Bezos和硅谷著名投资人Yuri Milner。这家公司主要希望借助于2012年获诺贝尔奖的体细胞重编程技术,逆转衰老细胞的命运,治疗和衰老相关的多种人类疾病 。例如在 2023年,Altos Labs的科学家们就在《自然》杂志发表论文,从小鼠肌肉组织中分离出了特殊的衰老细胞,并研究了这些细胞为何导致肌肉组织的衰退。相比机制清晰、已经取得巨大临床成功的GLP-1药物,抗衰老领域还有许多未知需要被探索,许多干预手段需要被尝试。但无论如何,站在2023-2024年的关口,我们有理由对它们抱有同样的美好期待。03从AI到脑机接口:新技术“入侵”医药开发在过去的一年,科技圈的C位毫无疑问属于AI,属于ChatGPT,属于大模型。许多人也开始想象AI大模型在生物医药领域的应用:也许它可以帮助我们识别未知的疾病靶点,也许它可以开发全新类型的药物,也许它可以提高药物筛选的效率等。同时,我们也确实看到了一些让人眼前一亮的应用:2023年年末,美国麻省理工学院的科学家们测试了大约4万种化合物对细菌的杀伤作用和对人体细胞的副作用, 将这些数据导入可解释的深度学习算法,并用得到的模型测试了超过1200万种全新化合物,从中找到了能够有效对抗一种“超级细菌”、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA, methicillin-resistant S. aureus)的潜在药物分子。同样在2023年,西湖大学的科学家们尝试利用GPT-4完成一项生物学研究。整个过程中AI才是主导者,它负责根据研究目标提出假设,设计实验,分析实验结果并得出结论,只有实际动手做实验才需要人类参与。除了AI,在2023年我们还见证了另一项新技术“入侵”生物医药领域,那就是脑机接口技术。在AI算法的加持下,近年来脑机接口取得了飞快的进展。2019年4月,美国加州大学旧金山分校的Edward Chang实验室,利用神经网络算法实现了惊人的效果:通过同步读取受试者的大脑皮层电信号和记录他们的说话,可以解析出他发声器官的运动模式,从而让机器直接“说”出这个人想要说的话。在2023年,同一研究团队又取得了重大进步,利用这项技术帮助一位中风瘫痪十余年的患者重新获得了说话的能力,而且发声语调和她本人中风前类似 。同样在2023年,马斯克的公司也取得了新的里程碑:他们的脑机接口技术首次被美国药监局批准用于人体。在很多人眼中,脑科学和脑疾病是人类科学研究“最后的前沿”,也是最难被攻克的堡垒。在理解人类心智活动的道路上,我们可能必须期待新技术能够率先诞生,再带领我们走向新的发现和新的治疗手段。至于更科幻、更遥远的那些可能应用,例如增强人脑,心智上传,乃至大脑联网,则更需要新技术的不断推动。因此,我们有充足的理由欢迎来自AI和脑机接口技术对传统医疗领地的“入侵”。我们需要它们帮助我们进一步提升疾病诊断和生物医药研发的效率,我们更期待它们能够真正成为破局者,改变医疗市场的传统面貌。04IRA立威:政策影响医药市场2023年还有一件大事注定要影响未来许多年的全球医药市场。2022年,美国国会通过《通胀削减法案》(IRA, Inflation Reduction Act),旨在通过各种方法抑制美国的通货膨胀,例如减少财政赤字、降低消费成本、投资新能源、降低药品价格等措施。到了2023年8月,美国医疗保险和医疗补助服务中心(CMS,Centers for Medicare & Medicaid Services)正式宣布将依据《通胀削减法案》对首批10款重磅药物展开价格谈判,包括阿哌沙班、恩格列净、利伐沙班、西格列汀、达格列净、 沙库巴曲缬沙坦钠片、依那西普、伊布替尼、乌司奴单抗、门冬胰岛素等。它们都是糖尿病、心血管、免疫性疾病、肿瘤领域的畅销药物,在2022年间本土销售额接近500亿美元。“ CMS声称,如果无法在指定期限内就药品降价幅度达成一致,美国联邦医疗保险(Medicare)将停止支付这些药物的使用费用。”这是美国历史上第一次试图动用国家力量压低药品价格,降低社会医疗负担。尽管所有涉事药企均在第一时间表示了激烈的反对,甚至还付诸诉讼,但最终这些药企全部都在规定时间内低头,签字同意参与谈判。未来,美国政府还准备逐年增加降费谈判的药品数量,实现到2031年缩减医保开支1000亿美元的目标。数十年来,美国是全球医药市场的轴心,驱动了全球医药水平的进步。这个模式的要点有三:第一,美国药企投入大量资源和漫长时间开发高风险的全新医药产品, 通过美国药监局的严苛审查后上市销售;第二,在短暂的独占销售周期中(一般不会超过10-15年),这些创新药物可以在监管宽松的美国医药市场相对自由定价,获取超额利润;第三,与此同时,其他国家可以借政府力量谋求同款药物的较低定价,或在专利过期后利用廉价仿制药获得同样的医疗收益。从某种意义说,美国药企的药品价格,是美国人在为全球医疗市场买单,用一国税收和社会福利为锚,向全球输出先进的医药产品。在美国一家独大的时代这种做法还可以持续。最近20年美国的经济实力相对衰退,难以持续承担如此高昂的代价。医保控费、药品降价可能确实是势在必行。在创新药物全行业降本增效的大背景下,中国医药开发的许多优势,例如研发成本低廉,研发效率更高,研发人员数量优势,患者群体庞大,以及监管路径优势(特别是细胞和基因治疗产品)可能会更有用武之地。但我们必须清醒的看到,想要这些优势真正得以施展,我们可能也有必要重新检讨国内的药品开发和支付制度 。简而言之,中国的医药行业如果希望赶超美国,对全球输出创新医药产品,就必须得有为全球承担一部分公共服务职能的觉悟。只有国内本土研发的创新型药物能在本土顺利开展临床试验、顺利获批上市、顺利获得医保覆盖,它们才有可能批量出海,走进全世界的药房。2023下篇:中国趋势1跨国药企收购行为触达中国企业最近跨国公司的收购激增不仅反映了新冠产品带来的额外收益和充盈资金,还体现了大型药企业务生命周期的可持续发展。由于未来四年内大量重磅药物的专利将到期, 这些公司需要重新激发其产品线,以避免落后于竞争对手。为了实现这一目标,大型制药公司正在进行大量的并购交易。这些交易不仅可以为制药公司提供新的药品和技术,还可以作为投资者退出的一种方式,进一步刺激对生物技术和创新的投资。此外, 一轮并购交易的初步激增可能会引发同一治疗领域中竞争对手的第二轮并购交易。随着研究突破和新治疗模式的涌现,未来一些前沿赛道逐渐明确,这些新技术已陆续完成概念验证,并成为竞争焦点。比如减肥药市场,预计在2030年全球市场规模将达到800亿美元;以及CAR-T疗法,鉴于其在自身免疫性疾病中也能发挥疗效,亘喜生物FastCAR-T已经针对系统性红斑狼疮展开探索,也可能是吸引阿斯利康在2024 年初斥资12亿美元收购该公司的原因之一。这也是MNCs首次将中国biotech全资收入麾下的并购交易。抗肿瘤新疗法依然保持着较高的热度,包括ADCs和放射性疗法。如前所述,中国biotechs是全球ADCs许可交易最受关注的授权方,MNCs在ADCs管线方面仍有较大的需求(表2)。至于神经疾病领域,近期已有多个阿尔茨海默症(AD)治疗药获批,未来这一领域仍有望迎来更多潜在新疗法。数据来源:GBI SOURCE、GBI分析2线下连锁药店市场高速增长近年来,随着政策加持,“处方外流”、“门诊统筹”等医疗保健政策的推动,线下连锁药店在中国市场取得了高速增长。截止2022年末,全国共有药房61.1万家,其中连锁门店35.4万家,单体药店25.7万家,连锁门店增速远高于单店增速(5.05% vs 1.88%),连锁率持续增长至57.97%。截至2023年Q3,大参林、老百姓、益丰药房、一心堂的门店数量分别为1.29万家、1.31万家、1.24万家和1万家。商务部发布的《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》中提出,“培育形成1-3家超五千亿元、5-10家超千亿元的大型数字化、综合性药品流通企业,5-10家超五百亿元的专业化、多元化药品零售连锁企业,100家左右智能化、特色化、平台化的药品供应链服务企业。到2025年实现药品零售连锁率接近70%”。2023年11月,全国首张医保“双通道”电子处方于云南省结算成功,随后北京、广东等地的医保药品“双通道”政策均开始大范围试点落地。患者可以拿着医生开具的外配处方前往结对的协议药店购买药品,并按照医保规定报销。拥有更多的资金实力的大连锁药店承接门诊统筹药店,能够发挥规模效应和区域协同优势,同时轻资产运营模式也更好地助力龙头药店快速扩张,预计行业集中度也将加速提升。数据来源:《中国药店》;2022年数据为《中国药店》测算值,仅供参考3新冠疫情对就医习惯有持续改变新冠疫情使人们对病毒的传播方式有了更深入的了解,也使公众对卫生和安全的重视程度大大提高。人们普遍认识到接触传播是病毒传播的主要途径之一,因此减少接触是降低感染风险的有效方式。例如,手机支付、自助结账、线上预订等无接触服务的应用,可以大大减少人们与他人的直接接触。此外,公共区域提供消毒液和纸巾,方便人们可以随时清洁手部,减少病毒在手上的存活时间,进一步降低感染风险。在疫情期间,全国范围内的机场、火车站、地铁站、商场、超市、餐厅等公共场所开始推广“无接触”服务,这些实践经验的积累证明了这些措施的有效性。在如今的常态防控下,这些措施在实际应用中不断改进和完善,为未来的疫情防控提供助力。目前预防流感、避免重症的最佳方法就是接种流行性感冒疫苗。国家积极推动流感疫苗接种,2023年9月,中疾控发布《中国流感疫苗预防接种技术指南(2023-2024)》,建议所有≥6月龄且无接种禁忌的人都应接种流感疫苗。优先推荐包括医务人员、60岁及以上的老年人、罹患一种或多种慢性病人群、 6至59月龄儿童及其家庭成员和看护人员等重点和高风险人群及时接种。各家企业除了推动已经获批的流感疫苗产品商业化,也在不断布局研发新技术,比如mRNA技术。数据来源:《中国流感疫苗预防接种技术指南(2023-2024)》回看流感疫苗销售数据,2019年以前流感疫苗一般在第四季度达到接种高峰。从2020年开始,情况发生了显著的变化。流感疫苗销售数据在每个季度均大幅增长, 这意味着人们对接种流感疫苗的意识和需求有了明显的提高。更值得注意的是,流感疫苗的接种高峰开始向第三季度前移。这种变化既反映出公众对流感预防的积极态度,也与疫苗接种宣传的普及和接种服务的便利化密不可分。数据来源:中国医药工业信息中心PDB、百度 HCG分析随着医疗技术的进步和服务模式的创新,越来越多人寻求线上医疗服务。它不仅方便了患者,还优化了医疗资源的分配。线上问诊是这一服务体系中的核心环节,患者无需亲自前往医院,便能通过手机、电脑与医生进行实时交流问诊并直接下单购药。这种方式突破了地域限制,大大节省了医患的时间和精力,还降低了交叉感染的风险。另外,上门抗原检测和血常规检测也逐渐成为线上医疗服务的标配。截止2022年底,国内就已获批新冠抗原检测产品共32款。以前,这些检测通常需要在医院或专 业检测机构进行,但现在,患者只需通过线上预约,便有专业人员上门服务,采样、 检测、出结果,全过程既安全又便捷。4互联网医疗面临收购甚至清算终局互联网医疗行业因其引领了医疗行业的数字化转型,曾一度吸引大量资本的涌入。据IT桔子数据库统计,2016年互联网医疗领域总投资金额高达人民币86亿元,全年投资数量共计281起;2018年该领域总投资金额攀升至人民币167亿元,全年投资数量共计128起,行业热度到达顶峰。2019年至2020年,互联网医疗领域投融资金额、数量双双大幅下滑。但2021年受京东健康上市及平安好医生、阿里健康二级市场股价走强利好影响,以及新冠疫情对用户线上问诊心智的养成,互联网医疗行业投融资回暖,全年总投资金额攀升至105亿元,投资数量共计46起。进入2023年,随着医药反腐、疫情对线上问诊及购药带来的红利期结束等多重宏观利空因素影响,以及已上市互联网医疗企业股价持续走弱,一二级市场估值倒挂现象严重。此外,经过多年的行业发展及市场洗礼,除京东健康、阿里健康通过医药电商模式实现规模化商业收入并扭亏外,互联网医疗行业内仍有大量玩家面临盈利难、自身造血能力弱的问题。随着一级市场投资泡沫褪去,2023年互联网医疗行业投融资数量仅7起,总投资金额仅1.6亿元,数量及金额倒退至2010年水平。部分行业头部玩家传出业务调整或裁员缩减、寻求并购的消息。数据来源:IT 桔子数据库联 系 我 们投稿 | 发稿 | 媒体合作▶ sylvia.hua@generalbiologic.com数据库 | 咨询服务 | 资讯追踪▶ 点击左下“阅读原文”完成表单填写点击 阅读原文 立即订阅相关报告
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