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GLP-1
销售“战况”
2024-05-09
·
药精通Bio
上市批准
抗体药物偶联物
生物类似药
深度聚焦多肽、多肽偶联药物研发、质控、工艺开发,7月相约苏州,联系电话181 1603 6798从降糖到减重,近两年GLP-1的热度不亚于ADC。据公开数据显示,2022年,
GLP-1
上市药物总体销售额达225亿美元,仅降糖适应症的市场规模就超过了胰岛素,成为
糖尿病
市场的最大驱动力;2023年,
GLP-1
板块持续高速增长,截至2023年末销售规模已经突破350亿美元大关。不过,属于GLP-1的最高峰值远未到来,高速增长阶段刚刚拉开帷幕。2023年已上市
GLP-1
药物销售情况图片来源:公开数据整理药物上市情况“减肥军团”快速扩容
GLP-1受体激动剂
可通过延缓胃排空、中枢性的食欲抑制降低体重,减重方面呈现出显著的治疗效果。2014年,
利拉鲁肽
作为第一代
GLP-1
减肥药获批上市,2021年,
诺和诺德
的二代
GLP-1
类药物
司美格鲁肽
获批减重适应症,从
司美格鲁肽
开始,
GLP-1
逐渐成为在
肥胖
或
超重
领域的热门靶点。2023年之前,全球仅
诺和诺德
的
利拉鲁肽
和
司美格鲁肽
这2款
GLP-1
药物获批
肥胖
适应症。但
诺和诺德
垄断减肥药物的局面在2023年内被加速打破,
仁会生物
的
贝那鲁肽
、
华东医药
的利拉鲁肽生物类似物、
礼来
的
替尔泊肽
相继获批
肥胖
适应症。
华东医药
利鲁平(利拉鲁肽生物类似物)
于2023年7月在中国境内获批新适应症,用于
肥胖
或
超重
。此前,国内尚无针对
利拉鲁肽注射液
肥胖
或
超重
适应症上市,
华东医药
是国内首家提交
利拉鲁肽生物类似药
两个适应症(
糖尿病
适应症、
肥胖
或
超重
适应症)注册申请并成功获批的企业,其
糖尿病
适应症比减肥适应症提早4个月获批(2023.03上市)。紧随其后,国内迎来第二款
GLP-1减肥药谊生泰(贝那鲁肽)
GLP-1
减肥药谊生泰(贝那鲁肽)。
贝那鲁肽
是
仁会生物
自主研发的全人源
GLP-1受体激动剂
,于2023年7月在国内获批
肥胖
适应症,是中国境内首款获批减重适应症的原创新药,也是继
诺和诺德
的
利拉鲁肽
、
司美格鲁肽
之后,全球范围内第三款获批的
GLP-1
类减重新药。
贝那鲁肽
的
糖尿病
适应症2016年12月就已在国内获批,相隔7年,
仁会生物
成功将
贝那鲁肽
推进减肥市场。除
利鲁平
和
谊生泰
,2023年全球GLP-1赛道迎来另一款重磅减肥药物,即
礼来
的
替尔泊肽
。
替尔泊肽
于2023年11月正式获得
FDA
的减重适应症批准,由于在此前的头对头试验中曾打败了
司美格鲁肽
,将减重幅度由15%提升至20%,叠加价格(
礼来
主动降价,
替尔泊肽
比
司美格鲁肽
便宜20%左右)和双靶点带来的疗效优势,
诺和诺德
也因此迎来史上最强的“减肥药”对手。据满投财经显示,截止目前全球范围内有11款
GLP-1
药物获批,
GLP-1肥胖
适应症药物从2款增加到5款,阵容逐渐扩大。药物销售情况新增百亿美元总销售额据公开数据显示,2021年全球
GLP-1
药物总销售额160亿美元,2022年增长到225亿美元,2023年已快速扩增到370亿美元。摩根大通预测,
GLP-1
在2032年的市场将达到710亿美元,尽管也有
阿斯利康
、
葛兰素史克
等选手在竞跑,但是
诺和诺德
与
礼来
这两个头号玩家依旧稳如泰山,预计二者就能瓜分近90%的市场份额。随着市场规模的高速扩增,二巨头打得愈发火热。根据
诺和诺德
、
礼来
的财报,2023年销售额排前三GLP-1药物分别是:司美格鲁肽针剂、度拉糖肽针剂、替尔泊肽针剂。其中,
司美格鲁肽
以全年211.58 亿美元居于
GLP-1
药物销售榜首,位居全球畅销创新药第二,是新药王K药的有力竞争对手。其中,
司美格鲁肽
针剂
Ozempic
(
2型糖尿病
)收入139.17亿美元(+60%);司美格鲁肽片剂Rybelsus(
2型糖尿病
)收入27.26亿美元(+66%);司美格鲁肽注射液Wegovy(
肥胖
)收入45.57亿美元,同比大增407%。仅
司美格鲁肽
2023年就为
诺和诺德
贡献了62%的营收。除了
司美格鲁肽
,
诺和诺德
的
GLP-1
还包括上一代的
利拉鲁肽
,
Victoza
(
利拉鲁肽
降糖)和
Saxenda
(
利拉鲁肽
减肥)也分别12.57亿美元和14.93亿美元。虽然三款
司美格鲁肽
产品销售势头迅猛,但
礼来
的“穷追猛打”也抢占了不少市场份额。
礼来
在GLP-1赛道创造了2大单品:
度拉糖肽
和
替尔泊肽
。
度拉糖肽
上市已有10年时间,是
礼来
最畅销的药物,但近两年,
度拉糖肽
在
糖尿病
领域不敌
司美格鲁肽
,增速放缓,2023 年的收入为 71.3 亿美元,略微下滑。好在,
礼来
及时打出威慑力极强的“新牌”
替尔泊肽
。
替尔泊肽
在2022年5月获
FDA
批准
2型糖尿病
适应症,上市不到9个月就营收4.83亿美元。随着
糖尿病
市场的一步步渗透,2023年
替尔泊肽(Mounjaro)
创下惊人业绩,销售额达51.63亿美元,同比大增970%,增速远超
司美格鲁肽
最初的表现(2018年2.86亿美元,2019年16.86亿美元,+490%)。2023年11月8日,
替尔泊肽(Zepbound)
顺利拿下减肥适应症,12月初上市开卖。令人惊喜的是,不到一个月的时间就创造了1.76亿美元的收入,而
替尔泊肽
也已展露出接棒
度拉糖肽
成为
礼来
下一任支柱产品的潜力。随着
替尔泊肽
减肥适应症的获批,
诺和诺德
与
礼来
的
GLP-1
药物大战真真切切从
糖尿病
领域打到减重领域,新的市场争夺大战一触即发。行业分析师预测,凭借惊人的减重疗效,
替尔泊肽
可能成为有史以来最畅销的药物之一,年销售额将突破500亿美元,或将超过
诺和诺德
的
司美格鲁肽
。
司美格鲁肽
的压力倍增,
诺和诺德
快速防守出击,最明显动作的就是产能端的严防死守。由于受到产能限制,
司美格鲁肽
还未展现出其全部的业绩潜力,
诺和诺德
计划在未来几年投资超60亿美元,扩建其位于丹麦卡伦堡的现有生产设施,旨在提高减肥药
Wegovy
和其他药物的产能;今年2月,
诺和诺德
再出手以165亿美元收购合并收购
Catalent
,意在进一步解决产能瓶颈。
礼来
不干示弱,快速跟进产能布局,
礼来
在今年1月宣布,投资4.5亿美元扩大其位于北卡罗来纳州的工厂,为包括GLP-1药物在内的产品提供额外的药物填充、设备组装和包装能力。在财报中,
礼来
表示将继续执行生产扩张计划。结 语据
Frost&Sullivan
预计,2025年全球
GLP-1
药物市场规模将增至282亿美元,2030年将达407亿美元。目前来看,
GLP-1
药物的市场规模已超大超预期,未来在
肥胖
适应症的加特下,
GLP-1
药物市场必将迎来新一轮的高速扩张。随着越来越高的市场份额,
GLP-1
赛道也将迎来更加激烈的竞争和角逐,究竟谁能笑到最后,拭目以待。参考资料:《GLP-1产能焦虑!
诺和诺德
斥巨资60亿美元+扩产,
礼来
不甘寂寞步步紧逼》医学经济报《【产业动态】GLP-1,日益激烈的竞争格局》钱塘中心《GLP-1赛道受到高度关注,原来减肥药真的不是智商税吗?》满投财经END深度聚焦多肽、多肽偶联药物研发、质控、工艺开发,7月相约苏州,联系电话18116036798戳“阅读原文”立即报名多肽药物论坛吧!
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机构
Novo Nordisk A/S
上海仁会生物制药股份有限公司
华东医药股份有限公司
[+6]
适应症
糖尿病
肥胖
超重
[+1]
靶点
glucagon
药物
Glucagon-Like-Peptide-1(Original Biomedicals)
重组GLP-1受体激动剂(北京乐普)
利拉鲁肽
[+6]
标准版
¥
16800
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