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昔日“药王”重装反击国内市场,欧洲早已给出结局答案
2024-04-13
·
交易
·
药事纵横
财报
生物类似药
上市批准
声明:因水平有限,错误不可避免,或有些信息非最及时,欢迎留言指出。本文仅作医疗健康相关药物介绍,非治疗方案推荐(若涉及);本文不构成任何投资建议。近日,
罗氏
的
利妥昔单抗(美罗华)
皮下注射剂型获国家药监局批准,用于治疗
淋巴瘤
患者,将输注过程由静脉制剂的1.5-4小时缩短至5分钟,能大幅提升
淋巴瘤
患者治疗体验和效率,且降低患者治疗负担。图片来源:
罗氏
官微已在国内获批二十多年的美罗华终于迎来新“成员”的助阵,在市场上又将掀起一场新的
利妥昔单抗
市场份额大战,结局将会如何发展?救场的棋子,下的有点慢在1997年获美国FDA批准上市的
利妥昔单抗
,在2012年虽被
修美乐
夺去“药王”桂冠,但至今仍以十亿美元分子的身份,活跃在全球药品市场,据
罗氏
2023年财报显示,
利妥昔单抗
全年销售额虽然同比下滑21%,但仍达16.30亿瑞士法郎(按最新汇率计算为17.90亿美元)。图片来源:
罗氏
2023年财报来得晚,却正好救场。花无百日红,再重磅的药物也终究会被仿制药或创新药代替,药企也在寻求各种途径延长产品“寿命”,
罗氏
在
利妥昔单抗
获批上市二十年后,推出了
利妥昔单抗
皮下注射剂型
MabThera
sc,在2014年3月于欧盟首次获批上市。虽然
MabThera
sc来的较晚,但却挽救了
利妥昔单抗
市场疲软的趋势,据
罗氏
2014年财报显示,当年
利妥昔单抗
在欧洲的销售额为20.14亿瑞士法郎,同比增长5%,抵消了其他地区市场的颓势,总销售额仅微跌了0.51亿瑞士法郎,且在2015年全线反击,总销售额重回上涨通道,同比增长2%。图片来源:
罗氏
2014/2015年财报缺席主要阵地,加速下滑速度。
罗氏
的
利妥昔单抗
在生物类似药的围猎下,被打开的“寿命”倒计时开关是无论如何也关闭不上的,然而,皮下注射剂型
MabThera
sc缺席中国市场,加速了其市场规模被蚕食的速度。据药融云全国医院销售(全终端)数据显示,
罗氏
的
利妥昔单抗
2022年在国内市场的销售额为21.72亿元,同比下滑31%,超过总销售额24%的下滑速度,国内成为拖累的主要市场。皮下注射剂型
MabThera
sc在国内的获批,在国内的
利妥昔单抗
市场竞争格局中,又将能掀起多大的浪花?国产替代正忙,入局者比比皆是目前,国内已获批上市的
利妥昔单抗
,除了
罗氏
原研产品(
美罗华
)外,还有4款生物类似药,分别为
复宏汉霖
的汉利康、
信达生物
的达伯华、上海生物研究所的生利健和
正大天晴
的得利妥。进展顺利的国产替代。
复宏汉霖
的
汉利康
是国内首款
利妥昔单抗生物类似药
,在2019年2月获批上市,紧跟其后的是
信达生物
的
达伯华
,在2020年10月获批上市,2款国产生物类似药早在2022年时,就已蚕食了
罗氏
国内市场的半壁江山。据药融云全国医院销售(全终端)数据显示,
利妥昔单抗
2022年国内市场销售额为46.07亿元,其中,
罗氏
的
美罗华
为21.72亿元,
复宏汉霖
的汉利康为20.71亿元,
信达生物
的
达伯华
为3.63亿元,分别占市场份额的47%、45%和8%,尽管
罗氏
的
美罗华
仍排第一,但国产生物类似药的合计市场份额已超过原研产品。随着分别在2023年和2024年获批上市的生利健和
得利妥
的商业化进程,
罗氏
的
美罗华
已处在被完全国产化替代的边缘。后续入局者还有不少。据不完全统计,国内已将
利妥昔单抗生物类似药
推至临床/申请上市阶段的还有多达6家,其中,新时达药业和
盛禾生物
已处于申请上市阶段,
嘉和生物
和华兰基因已处3期临床试验阶段。资料来源:根据公开资料整理值得一提的是,
三生国健
转让给
三生制药
的
重组人鼠嵌合抗CD20单克隆抗体注射液
CD20
单克隆抗体注射液(304R),与
美罗华
为同类产品,据临床试验数据显示,在短期疗效指标及长期生存指标上与
美罗华
的研究报道的结果相似或略有提高,目前也处于3期临床尾期。重走欧洲市场老路,路程或更短早在2016年,韩国药企
Celltrion
的利妥昔单抗生物类似药Truxima就在韩国获批上市,2017年又获欧洲EMA批准上市,成为欧洲市场上首款
利妥昔单抗生物类似药
。救场棋子未能挡住
Truxima
步伐。早在2021年11月,
Celltrion
就宣布
Truxima
截至到2021年第二季度,在英国、法国、意大利、德国和西班牙的市场份额合计达到46%,而这五个国家约占欧洲
利妥昔单抗
市场的70%,如果将其他欧洲国家也包括在内,
Truxima
的市场份额达到了40.2%,值得一提的是,
Truxima
在欧洲国家的市场份额早在2019年第四季度就首次超过
罗氏
。虽然在欧洲市场,
罗氏
的
利妥昔单抗
在2014年就有了皮下注射剂型
MabThera
sc的助阵,但好景不长,依然被三年后入局的
Truxima
仅用了两年时间就反超,而国内市场,
罗氏
更是被动,国产生物类似药早已破局五年之久,复刻欧洲市场,皮下制剂在国内的有效救场路程或更短。国产进军海外的征程已开启。国产
利妥昔单抗
不仅在国内市场早已与
罗氏
分庭抗礼,且在国际市场正对其构成新的威胁,2023年4月,
复 宏汉霖
与
Boston
Oncology
签订协议,向其授出沙特阿拉伯、埃及、巴林等中东和北非地区商业化汉利康的许可权。结
语美罗华
在国内的衰败,其实早在
罗氏
预料之中,让皮下注射剂型
MabThera
sc加入在华市场争夺战,也是
罗氏
必须要走的路,毕竟在昔日“药王”彻底退出历时舞台之前,还要享受在国内市场最后的狂欢,然而,这场狂欢注定短暂。参考来源:相关药企官网、公告及年报-END-药事纵横投稿须知:稿费已上调,欢迎投稿各位朋友好,觉得本文对您有帮助,请随手点一下下方的在看,以便让你的朋友也能看到哦。
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机构
Roche Holding AG
上海复宏汉霖生物技术股份有限公司
信达生物制药(苏州)有限公司
[+8]
适应症
淋巴瘤
靶点
CD20
药物
利妥昔单抗
阿达木单抗
利妥昔单抗生物类似药(复宏汉霖)
[+5]
标准版
¥
16800
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