人民的医保大获全胜，biotech识时务者为俊杰

2023-12-13

带量采购

☝ 点击上方一键预约 ☝ 最新最热的医药健康新闻政策1医疗反腐冲击仍在今年，除了阿斯利康 DS-8201 DS-8201这一类的“神药”级别品种，绝大部分药物还是乖乖进了医保。官方通报的数据是：整体谈判成功率84.6%，其中，这一年来新获批的25个创新药谈成23个。医保局的谈判是越来越有经验了：2020年国谈成功率是73.46%，2021年是80.34%，2020年是82.3%。可以看出，成功率一年比一年高。尤其是今年，新批的创新药忙不迭要进医保。如果说前几年，一部分药企还想借自己的产品优势跟医保掰掰手腕，今年可以说药企集体主动弯腰了。10月份时，大部分投资人都认为医疗反腐已经告一段落，并认为行业的这种判断会影响到11月份的医保谈判策略。只不过这种判断是错误的。▌医疗反腐只是不让讲了，并没有停。某发达省份正在组织医生第二轮内部退款，退缴排名靠后的地市自动对齐排名靠前的。大部分地区经过七八月份的行动，内部举报基本告一段落，剩下的工作主要是形成更广范围震慑。尽管医院里科室会可以照常开，但和处方挂钩的难度越来越大，尤其是非医保品种。药企是最了解一线推广情况的。如果不是因为下半年营销持续不利，想必各药企也不会舍下一身剐，去挤医保谈判的独木桥。创新药降价换市场的策略基本是能奏效的。经过几年的实盘演练，创新药的医院渠道重要性不是减弱了，而是更强化了。没有医疗反腐时，医保外品种或许还能有点机会，▌如今医保外品种的机会也就剩下8%了2国谈药“进院难”问题没有实质解决方案今年5月医保谈判方案出台之前，业界曾掀起一轮对创新药进院问题的呼吁。药企希望医保谈判的价格跟进院比例挂钩，如果全国3000多家三级医院都能批准进入，药企愿意给出更低的价格。也就是说，国谈也要有类似“带量采购”的意思在里面。这当然只是几家biotech企业的一厢情愿，并不符合医疗实践。官方层面，目前只有浙江定期通报国谈品种进院情况。从浙江披露的信息来看，医保谈判药物进院总的来说比例不高，大部分医院用到了国谈药总品种数的20%左右，也就是六七十个品种。浙江属于东部发达省份，居民消费能力强，出现这样的结果，只能说明并不是医院不努力，真的是单独一家三级医院无法覆盖那么多创新药品种。医生是个终生学习的职业，这点不假。但前面一个药的用法还没掌握熟练，三四个新药又批出来了。总指望医院开药事会进新药、医生开出新药处方，这并不符合医疗临床实践的发展规律。尤其是在反腐的前提下，医院进一个新品种会更加谨慎，不少创新药物并未表现出突破性的治疗效果，比如国内三代EGFR-TKI EGFR-TKI药物近几年噌噌噌冒出来三四个，但没有一家能干过阿斯利康。并不是阿斯利康的学术会议比这几家企业多，而是人家上市早，疗效又不差。“不新而且不强”，这是绝大部分国内创新药的现状，业内估计都清楚。医院凭什么要引进几个类似的药？医保谈判依然没有和进院问题挂钩，这没阻碍企业进医保的热情。这也从一个侧面透露了中国biotech的集体命运。3院外市场名存实亡处方外流从2017年开始就一直被业界关注，当时还流行过一阵药店收购潮，以高瓴为代表，赌的就是处方外流之后，药店大量销售高附加值的处方药。2021年，医保部门因势利导，推出了“双通道政策”，希望医院处方外流，患者到药店去买PD-1等创新药。如今又在一些地方开放美团、饿了么等电商平台上刷医保卡买药，这些都可以看成是双通道的延伸，即推动院外渠道取代医院渠道。期待这一趋势的有两类企业：未参加集采的原研药企业，以及国内创新药biotech企业。部分原研药不愿降价，是因为老百姓有长期的用药习惯，如络活喜、拜新同，包括这次呼吸道疫情中大放异彩的辉瑞阿奇霉素希舒美，这些药即使不在医院销售了也会有大量的拥趸。具体原因大家都知道，并不只是因为市场教育得好。国内创新药企也曾一度认为，自己的药不用进医院、进医保，只要医生能开出处方、患者到药店买药，效果是一样的。于是biotech们把大量精力花在医生教育端，投入重金做推广、办学术活动。到最后才发现卖一盒亏一盒，痛定思痛总结出来的血泪经验：▌还是医保香院外市场这几年不温不火的原因也就在此。一些大电商平台还能支撑处方药业务，各大连锁药店所开设的DTP药房则基本属于鸡肋项目：老百姓2022年DTP业务毛利率6%；圆心科技号称都是院边店，“院外综合服务”这一项毛利率只有6.9%。这不能怪药店不努力。4医保并非捉襟见肘医保局连续5年狠命砍价，是否真的医保基金吃紧呢？11月27日披露的数据，今年1-10月份医保基金总收入26187亿元，总支出22531亿元，算下来10个月医保总盘子就多出来3600亿元，历年医保基金累计结余更是已经超过46000亿元，足够应付一年半的支出。医保基金总体并不吃紧，只是在各地分配不太均衡。比如年轻人比较多的广东，他们看病少，医保结余是很充裕的。但这些钱没法挪给安徽、河南等医疗需求大省，至少目前没这样的政策。本次医保谈判，主管部门对外口径是：“叠加谈判降价和医保报销因素，预计未来两年将为患者减负超400亿。”此次谈判的整体降幅是62%，国谈药的综合报销比例大约在50%-60%左右，倒推计算，这些国谈药品就算不降价，每年的市场总销售额大约也就是▌250亿元不到医保基金的总额度每年新增富裕近4000亿元，这些国谈品种即使一分钱不砍价，全部吸收到医保里面来也不是负担不起。前提是解决好医保基金地区不平衡的问题。不过，看起来医保部门似乎并不用很着急解决不平衡的问题，照样能很好地满足人民群众日益增长的健康需求。总结下来，biotech们的对手盘根本没有弱点。期待各项控费措施放松，恐怕要失望了。不要再为自己的臆想编造故事了，除非买单的人不是自己。（来源:拇指药略作者:西北哽）有需要《2023版国家医保药品目录》完整电子版本，请扫描下方二维码添加客服微信咨询，申请加入药闻康策高端会员群获取。药闻康策新媒体矩阵微信公众号点击下方一键关注【免责声明】1.“药闻康策”部分文章信息来源于网络转载是出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对内容有疑议，请及时与我司联系。2.“药闻康策”致力于提供合理、准确、完整的资讯信息，但不保证信息的合理性、准确性和完整性，且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。3.“药闻康策”所有信息仅供参考，不做任何商业交易或医疗服务的根据，如自行使用“药闻康策”内容发生偏差，我司不承担任何责任，包括但不限于法律责任，赔偿责任。欢迎转发分享、点赞、点在看