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【医苑观畴】2024年一季度海外药企进展更新:
吉利德
GILD
2024-05-20
·
空之客
并购
免疫疗法
细胞疗法
ASCO会议
临床3期
,1整体表现
GILD
近几年用实际行动反向诠释了底蕴的重要意义,十几年前那笔Pharmasset震古烁今的巨大成功收购似乎耗尽了所有运势,从那之后
KITE
、FTSV、
GLPG
、
IMMU
,连续巨额出手是一个胜似一个的令人迷惑,现在陆续到研发和销售兑现的时候却挨个开始爆雷,业绩同比成长基本也就在5%左右,无怪乎市值回到$80b附近,等于把之前这几波预期又给跌没了。2已上市产品GILD赖以起家的抗病毒药物基本盘,现有品种也基本失去了增长动力,HIV系列年化在$18b确实遇到了瓶颈,
丙肝
市场早已被自己亲手剿灭,
Remdesivir
也只成追忆。
肿瘤
板块是GILD骚操作的重灾区,把抗病毒药物几十年赚来的钱砸进来,却连个响都不容易听到。先是两个CAR-T,看样子加起来年化峰值也就在$2b左右到头了,显然跟当初$12b的收购价相去甚远;然后是
Trodelvy
爬坡似乎有所放缓,目前LTM累计也就不到$1.2b,对于一家小公司而言已是不俗表现,但这可是个获批超过三年、花了$21b收购来的品种,想要值回票价还任重道远。3在研管线“出来混迟早要还”,最近好像就是GILD集中为此前各类离谱操作还债的大型“断舍离”现场。首先是已经被毒性打得千疮百孔的
CD47
单抗Magrolimab,总算是被彻底钉上了棺材板,2月7日宣布被
FDA
终止治疗
AML
和
MDS
所有试验、2月15日又宣布停止治疗
实体瘤
的研究,最终在季报中被证实扫地出门;捎带手,
TIGIT
单抗Domvanalimab的两个联用PD-(L)1治疗
NSCLC
的临床也消失在管线中。然后是
Trodelvy
备受关注的治疗2L+
NSCLC
的三期临床EVOKE-01试验,年初宣布错失OS主要临床终点,后续蹲一下ASCO上的具体数据。再是
肿瘤
细胞治疗,同样砍掉了
Brexu-cel
cel
的
罕见B细胞肿瘤
适应症以及
CLL-1
CAR-T管线,又加进了一款新的
CD19
/
CD20
双靶点管线(是否又意味着之前版本的存在问题不得而知)。就怕,教训还并不够深刻。这个季度
GILD
的“重大操作”依然在继续,$4.3b收购
Cymabay
,获得旗下
PPARδ
激动剂Seladelpar,恕在下眼拙,这个在
NASH
里已经死过一户口本的靶点,不知道怎么就能在
PBC
这种适应症上值这个价;此外又从
Xilio
趁火打劫来
IL-12
前药,对价是$43.5m upfront + $604m milestone。最后看起来还是
HIV
老底子稍靠谱一些,特别是
Lenacapavir
与
Islatravir
联用的二期临床结果,这有可能成为首个
HIV
口服周制剂。除此以外,值得关注的进展还包括:α4β7整合素抑制剂GS-1427启动二期UC试验,以及
PARP1
抑制剂GS-0201和治疗
IBD
的
PD1
单抗GS-0151加入管线等。GILD过去十年左右的各种操作,真的颇有点崽卖爷田之感,将用幸运和辛苦挣来的真金白银,大量挥霍在一梦黄粱上,回头一看搞不好还不如老老实实搞抗病毒药物呢!
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机构
Gilead Sciences, Inc.
Gastrointestinal & Liver Disease Consultants Co. PC
KITE Mezogazdasági Szolgáltató & Kereskedelmi Zrt.
[+5]
适应症
丙型肝炎
癌症
急性髓性白血病
[+6]
靶点
CD47
TIGIT
CEL
[+7]
药物
瑞德西韦
戈沙妥组单抗
布瑞基奥仑赛
[+3]
标准版
¥
16800
元/账号/年
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