HPV疫苗公众关注指数浅析与市场潜望

2024-03-18

疫苗

// 接种HPV疫苗前她们在想什么？2022年以来，HPV疫苗市场竞争进入白热化。市场竞争中消费端的观念和行为变化是一项最重要的参考指数，但仅能依靠现成的销售数据变化及网络调研数据进行推测。随着人工智能的发展，大数据可轻松实现公众关注信息的抓取。百度搜索作为国民搜索引擎，能够很好地代表普通公众的搜索偏好和关注点，因此我们根据公众在百度搜索行为生成的“关键词”进行指数简析，试探HPV疫苗市场潜移默化的变化，以及现阶段在选择HPV疫苗前，“她们”在想什么。 01 九价热度非一日之功尽管2018年九价就已上市，但直到2020年5月首个国产二价HPV疫苗上市后，公众对HPV疫苗的探索欲才被调动起来，也可能是此时九价开始广泛投入市场宣传。此时公众对九价的热情已经初现，然而直到2022年初，二价和四价才开始略有热度，而此时九价热度“达峰”后开始降温。二价、四价的热度仍然完全无法与九价媲美，但二价略高于四价，四价颓势初显。进入2024年，可能由于消费降级、疫苗可及性提升或渗透率提升等因素的影响，尽管九价热度偶有“波峰”，但二、四、九价三款疫苗的热度均有大幅下滑。这对市场是个危险信号，但对二价可能也是个机会。从地域上来看，北京、成都、深圳、杭州四城对HPV疫苗的热度最高，侧面反映出生产企业对这些区域的重视和竞争激烈度，川渝地区已成为HPV疫苗西部市场竞争的白热化区域。越发达的地区九价热度越高，并且二、四价与九价的热度完全不在一个量级。（绿色为二价，黄色为四价）从年龄分布来看，近1个月来，关注HPV疫苗的女性主要是20-30岁女性，而这一年龄段也是HPV疫苗的主要接种人群。此外，＜30岁的女性更关注九价，＞30岁的女性则对价格更亲民的二价和四价关注度更高，这或许也是2023年九价高歌猛进的一个原因（契合20-30岁女性的需求）。但随着渗透率的提高和消费降级现象的逐步显现，可能导致了图1中的二、四、九价三款疫苗的关注热度均遇冷的情况。九价的热度侧面体现了公众对疫苗有效性的关注。事实上早在2020年我国一项关于HPV疫苗的离散选择偏好研究就发现，家长们对HPV疫苗的有效性更为在意，她们愿意多花费2326.32元人民币换取HPV疫苗的有效性从50%提高到90%。而九价在进入中国后，把中国宣传了十来年的二价预防84.5%的宫颈癌打成了仅能预防69.1%的宫颈癌，把九价预防功效宣传成了预防92%的宫颈癌。此举大获成功，九价热度持续不断。 02 价格敏感度与疫苗区别关注度从地域上看，过去1个月女性对“九价预约”最关注的地区多集中在经济发达的省份和城市，但西部地区的川渝两省独树一帜，成都、重庆排名分别高居第二、三位。这些地区的九价预约关注热度高，相反意味着二价关注低，市场压力更大。从人群上来看，过去1个月30岁以前女性对九价预约的关注度最高，尤其是＜20岁的女性，而＞30岁的女性对此关注度一般。不得不说九价“2针法”已经成功了一步。尽管国家建议为9-14岁女孩使用二价，但从趋势来看二价市场目标人群可能更契合30岁以上人群。对比“2、4、9价的区别”“九价预约”“HPV疫苗”三个词条，我们可以清晰看到近1个月来：可能由于消费观念的差异，＜30岁的女性更在意九价预约，似乎不在意三者之间存在什么区别。或者这些人群本身就对HPV疫苗了解程度更高，需求很明确。是否因为＞30岁的女性不认为自己需要接种HPV疫苗呢？我们再次引入“HPV疫苗适合什么年龄”、“2、4、9价区别”和“九价”三个词条对比，发现结果仍然相似——她们了解到30岁后女性有必要接种和可以接种HPV疫苗，但对九价的关注度仍然不高，反而更关注“2、4、9价的区别”。对比“九价多少钱vs二价多少钱”词条也可以看到，＞30岁的女性价格敏感度更高，更愿意关注价格指数，且可能在价格上更倾向于二价，但由于网络搜索关于三款疫苗区别关于疫苗有效性的表述可能会打消她们及时接种的积极性（预防70%vs.90%的宫颈癌），导致她们要么选择九价要么继续等待。此外，这部分女性也有可能是由于政府项目事关女儿接种而驱动的检索，导致她们对价格较为关注——是为女儿选择免费的二价，还是自费接种较贵的九价？对比区域可以看到，发达城市对九价价格的关注度依旧较高，潜在提示消费降级的市场环境下九价的价格是其致命“缺点”。而未来国产九价上市后，可能最先惠及的仍然是30岁以上的女性。 03 公众教育向哪端？＜20岁的女性对HPV疫苗各关键词的关注度整体均不高，并且相比HPV疫苗，公众可能对“宫颈癌疫苗”这一称谓的接受度和认知度更高。搜索数据显示，＞30岁女性对HPV疫苗接种必要性、接种年龄、接种禁忌、预约方式的关注度也更高。可能由于该年龄段女性关注价格和自身健康状况，在此基础上产生相关关注度。此外，百度大健康大数据关于女性搜索内容可以看到，公众对于HPV相关信息的搜索主要集中在五个方面：科学普及、症状查询、病因咨询、检验检查咨询以及疫苗接种咨询。在涉及到疫苗的问题中，公众特别关注疫苗价格以及不同价数疫苗之间的差异。图源自“百度大健康产业平台”而HPV疫苗信息疲劳和疫苗犹豫也值得警惕：近期关于HPV疫苗的热词搜索可以看到，对HPV疫苗的质疑声音上升较快，可能与过去信息过热及信息疲劳导致的逆反心理有关。因此可以探讨，对HPV疫苗的线上推广和公众教育是否需要把握度量和质量？ 04 简析与潜望过去1年的商业报告显示，九价放量后二价市场迅速萎缩。事实上，二价失去的可能只是HPV疫苗知识最好的20-30岁女性群体，而该群体又是既往HPV疫苗接种的主力人群。＞30岁女性可能更关注性价比，这可能也是二价能否“翻盘”的一个关键。但该部分女性多处于犹豫中——30多岁是否还有必要接种？二、四、九价有何区别？是否为女儿免费接种二价？这或许是健康教育的主要阵地，但显然线上健康教育和被动的信息暴露无论如何也难以媲美九价，这又是二价的困境。除了本数据透露出的信号外，近期还有几个信号显示——即使在国家无能力将HPV疫苗纳入国家免疫规划的情况下，推动地方将二价HPV疫苗纳入政府民生项目的时机或许已经到来。S 01 政府项目覆盖区域人口约占全国40%随着浙江省、衡水市等政府宣布2024年将为适龄女生免费接种二价HPV疫苗，目前我国已经至少有8个省、20多个市/县开展了试点接种HPV疫苗项目，不觉间这些地区的总人口已经约占到了全国总人口的38%（5.4亿/14.4亿）。2024年可能也会有一批省市加入，此趋势下中国有希望到2030年9-14岁女孩HPV疫苗接种率达到90%的目标。S 02 全国HPV疫苗覆盖率或超15%2020年中国疾控中心的一项研究曾指出，2018-2020年我国9-45岁女性HPV疫苗的累计估算接种率仅2.24%。而近期山东省、广东深圳市分别在线发表了HPV疫苗接种率的最新数据：2022年末山东省HPV疫苗全程接种率12.44%，深圳市单剂接种率18.7%。HPV疫苗接种率经历了指数级增长的两年，HPV疫苗接种率或已达到15-20%！且20-30岁女性接种率最高，9-14岁女孩接种率仍然处于极低水平。S 03 九价“2针法”与普及到乡镇卫生院2024年伊始，MSD MSD“抛弃”更早上市的四价，率先争取到九价获批“两针法”，或许是在川渝地区政府补贴项目尝到甜头，九价对中国加快将HPV疫苗纳入免疫规划的预判以及意图“染指”政府项目的目的更显而易见。2024年3月，经济观察报刊文《九价HPV疫苗普及到乡卫生院》内容指出，目前许多乡镇卫生院无需预约排队就可以接种九价了。该文可能透露出一个信号——九价在一些发达城市地区增长乏力，疫苗终于外溢到了乡镇卫生院的冰箱里，对二价空间进一步挤压。近日，MSD又宣布将继续研发更高价次的HPV疫苗以适应中国市场需求，这可能也意味着九价在中国将逐渐从神坛跌落。2024年，难过的可能不只是二价，九价也未可知。资料来源：百度指数Vaccine. 2020 Dec 14;38(52):8310-8317.中国疫苗和免疫,2021,27(05):570-575.Vaccines (Basel). 2024 Jan 12;12(1):75.中华预防医学杂志, 2023, 57(12): 2021-2028.识别微信二维码，添加生物制品圈小编，符合条件者即可加入生物制品微信群！请注明：姓名+研究方向！版权声明本公众号所有转载文章系出于传递更多信息之目的，且明确注明来源和作者，不希望被转载的媒体或个人可与我们联系(cbplib@163.com)，我们将立即进行删除处理。所有文章仅代表作者观点，不代表本站立场。