下半年美国已有超50家企业裁员，数家Biotech全员被裁，全球生物医药何时走出谷底？
2023-09-15
高管变更细胞疗法免疫疗法
关注并星标CPHI制药在线 今年下半年以来，据不完全统计，美国已经有53家生物医药企业宣布裁员，当然Biotech是里面的裁员绝对主力，裁员潮有一举超越上半年的趋势。根据Fierce网站统计数据，今年上半年累计有83家生物医药企业裁员，相比2022年上半年的60家增加了40%。 止不住的裁员潮也直接反映了目前行业的颓势，但令人遗憾的是，目前行业颓势仍旧没有上扬趋势，反而在8月以来，随着几家明星Biotech企业的裁员，让行情仿佛又来到了新一轮谷底。 连续三家明星Biotech裁员 8月29日，作为补体药物开发领先者之一的Apellis Pharmaceuticals宣布将对公司组织进行调整，计划裁减225名员工，即当前员工人数的25%，力求到2024年节省3亿美元总成本，同时宣布放弃两项临床前项目（ APL-1030 以及 APL-2006），Apellis Pharmaceuticals同样也手握一款商业化产品，即用于治疗地图样萎缩（GA）的C3抑制剂Pegcetacopla（Syfovre）。 紧接着8月31日， Sage Therapeutics 宣布计划重组公司的业务运营和管线开发等事项，以支持长期业务增长目标，包括 2026 年底在市场上推出针对女性产后抑郁症（PDD）的 ZURZUVAE，大手一挥宣布裁员40%，大约将辞退270名员工。 9月12日，开发出首款获批的CAR-T疗法Abecma的2seventy bio（Bluebird分拆）也宣布了裁员计划，其宣布启动一项全面的战略重组计划，旨在简化其业务运营和研发模式，包括推进更少的研发管线，以节省大量资金，并使公司走上长期增长的道路。作为重组的一部分，2seventy准备裁撤176个职位，即约40%的员工。 当然上述三家公司只是目前Biotech乃至生物医药裁员潮的缩影，已经有商业化产品的公司尚且如此，占绝大多数仍然在临床甚至临床前阶段探索的Biotech的行情如何也是不言而喻，如何跑过行业谷底寒冬生存下来，是每一个行业从业者在近两年必须要面对的问题。 全球裁员潮愈演愈烈 上文已经提及，今年下半年以来，据不完全统计，美国已经有超过50家生物医药企业宣布裁员，现将宣布裁员的公司进行简单情况梳理，如下表所示： 寒冬之下，Biotech公司的融资难度在不断上升，裁员其实主要也分为以下几点原因：首先大部分是遭遇临床挫折的公司或者没有关键进展的公司，因为无法继续融资被动裁员；另一方面也有许多Biotech为保证现金流安全选择主动裁员，通过削减成本保证安全进展到关键节点以进行下一轮融资；此外手握上市品种的公司因为商业化不及预期也只能选择精简团队，其实也都是无奈之举。 尽管整个医药行业的裁员潮愈演愈烈，但却出现了一个令人费解的现象，目前在美国市场上的职位空缺却并没有减少趋势，反而从今年三月份以来，美国市场对生命科学人才的需求量在与日俱增。根据咨询公司JLL的数据显示，今年6月的职位空缺为有记录以来的第六高，和2022年的峰值持平，同比增长高达11%。此外也有数据显示，目前企业端对AI制药领域的人才需求量正在暴增。 图1：美国生物医药行业职位空缺分析（来源：JLL） 与此同时，资金链短缺、缺少现金流来源的Biotech给了众多MNC机会，以相对较低的对价进行收并购，于是并购数量在近两年也有较大数量的增长。今年3月，辉瑞宣布斥资约430亿美元收购ADC龙头Seagen公司，以扩展其肿瘤学管线。赛诺菲宣布斥资近29亿美元收购了Provention Bio，囊获了Provention的核心产品-抗CD3的单克隆抗体teplizumab（TZIELD），其是去年11月获FDA批准的首 款能延缓1型糖尿病发作的药物。今年4月，默沙东宣布斥资约108亿美元收购Prometheus Biosciences，将获得Prometheus研发管线中抗TL1A单克隆抗体PRA023，并扩大其在免疫学领域的影响力，今年6月，诺华与Chinook Therapeutics达成了一项约35亿美元的协议和合并计划，扩充肾脏产品管线。 国内企业难以独善其身 尽管目前公开途径披露信息较少，但从其他途径也不难得知，从今年开始，国内医药企业裁员现象也是愈演愈烈，根据医药经济报信息，连日来从各家CXO企业陆续发布的2023年中报信息可以看到，与2022年年报的在职人员情况作对比，头部企业裁员压力山大，药明康德员工人数甚至骤降三千。 图2：CXO企业在职人数变化（来源：医药经济报） CXO企业的人数减少直接反映出上游订单量减少，尽管还没有大量曝光，但目前已经有零零散散的消息显示国内的Biotech也在纷纷裁员，在全球行业不景气的情况下，国内当然也难以独善其身。 裁员潮乃至行业寒冬到底什么时候能回暖，你我也都在等待。 参考资料： 1. Biopharma Layoff Tracker 2023: 2seventy bio, Enlivex, CSL Vifor and More Cut Staff，Biospace； 2. 药明康德、凯莱英、昭衍新药等大裁员，最高超3000人！营收利润"双降"，CXO的增长逻辑还在吗？医药经济报； 3. https://www.drugdiscoverytrends.com/biotech-layoffs-job-openings-2023/； 智药研习社近期课程报名来源：CPHI制药在线声明：本文仅代表作者观点，并不代表制药在线立场。本网站内容仅出于传递更多信息之目的。如需转载，请务必注明文章来源和作者。投稿邮箱：Kelly.Xiao@imsinoexpo.com▼更多制药资讯，请关注CPHI制药在线▼点击阅读原文，进入智药研习社~
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