Trastuzumab biosimilar(Tanvex Biopharma, Inc.)

在政策方面，拜登政府在生物类似药领域降低药价、打击不正当竞争、专利诉讼和推动自动替换实施等方面的一系列举措极大的推动了生物类似药冲破重重阻碍的快速发展，极大的节省了政府在医药领域的巨额开支，政策层面的 整体概况 2022年全球生物药市场规模达到了4800亿美元，占到了全球医药整体市场规模的36%，预计将在五年后的2028年突破7000亿美元，进一步将份额提升至40%以上。近年来以欧美为首的的全球生物类似药市场保持飞速发展，稳步提升至近200亿美元的规模，随着以阿达木单抗为代表的一系列重磅产品生物类似药未来几年在欧美市场的全面上市，整体规模仍将进一步扩大，有望于2030年突破700亿美元。 2022年全球销售额TOP100药品中，单抗等生物大分子药物数量超过了一半。除去疫苗产品外，2022年全球销售额TOP20生物产品均为单抗和抗体融合蛋白；各产品全球销售额均在29亿美元以上，其中一半以上的产品收入在50亿美元以上；美国市场处于核心地位，TOP20中85%的产品美国市场收入在全球销售额中的占比在50%以上；产品主要分布在抗肿瘤和自体免疫领域，除奥瑞珠单抗和瑞莎珠单抗外的其他18个产品均已登陆中国市场；60%的产品在2010年之后获批，其中获批时间最早的依那西普距今已有近25年，获批最晚的瑞莎珠单抗距今仅有4年。 2022年全球销售额TOP20生物药原研产品（非疫苗类） 随着疫情影响的逐步减弱和消退，2022年美国医药市场整体规模（以发票金额计）再创新高，稳步提升至6300亿美元，蓬勃发展的生物药品在整体销售额中的占比达到了48%，预计将在2027年达到4000亿美元的规模，份额占比超过一半。 2022年美国生物类似药市场最终交出了75亿美元的答卷，10%的增速相比以往有所放缓，究其原因一方面在于之前已获批产品间竞争日渐加剧带来的价格持续下滑部分抵消了生物类似药不断渗透带来的增量正效应，另一方面个别产品的市场经过几年的洗牌在销量规模上已经日趋平衡甚至个别出现了萎缩，加之新上市产品普遍靠近年尾，对当年销售额的贡献比较有限。过去的一年里，首个眼科产品雷珠单抗华丽登场，成为上市的第九个新分子；非格司亭和贝伐珠单抗两个产品的生物类似药份额在万众瞩目中突破80%；Cimerli和Rezvoglar成功被授予可互换资格，进一步提振了生物类似药未来前进方向的信心；乌司奴单抗等一系列新产品如期进入申报环节，加速了步入新纪元的步伐；一切都是崭新的，目光所至、心之所向、以梦为名、不负荣光。 获批&上市 2022-2023美国生物类似药获批一览 （截至2月底） 从获批位次看，Coherus的Cimerli成为继三星的Byooviz之后第二个获批的雷珠单抗生物类似药，与之不同的是Cimerli在获批时就被FDA授予了可互换资格，继Cyltezo和Semglee之后第三个获此殊荣。Alymsys和Vegzelma成为第3和第4个获批的贝伐珠单抗生物类似药，Fylnetra和Stimufend成为第5和第6个获批的聚乙二醇化非格司亭生物类似药，Releuko作为第3个获批的非格司亭生物类似药，距离前面的二仿产品Nivestym获批已经过去了四年之久。 从审评时长看，Releuko由于一系列研发和现场检查中出现的质量问题前后历经4次CR才最终过关， 前后耗时1693天，前无古人后也很难再有来者；Fylnetra和Stimufend分别由于收到1次CR以及疫情影响下的现场检查延迟未能一轮过审，审评时长均超过了500天；Alymsys等四个产品顺利一轮通过，延续了贝伐珠单抗、阿达木单抗和雷珠单抗三个分子全部已获批生物类似药均在一个审评周期内获批的优良传统。 2022-2023年美国生物类似药上市一览（截至2月底） 截至目前，美国以351（K）途径申报的生物类似药获批总数量和上市数量已经分别达到了40个和27个。从产品类型看，共涉及维持治疗、抗肿瘤、自体免疫、胰岛素和眼科五大领域的11个分子，其中数量最多的阿达木单抗共有8个生物类似药获批，数量最少的阿法依泊汀只有1个生物类似药获批，曲妥珠单抗和聚乙二醇化非格司亭均以5个生物类似药上市的战绩成为当下竞争最为激烈的产品；从公司看，共涉及包括了原研创新型、专注研发型以及大型仿制药公司在内的12家公司，其中Pfizer以8个产品获批和6个产品上市的双第一战绩独占鳌头。获批未上市的13个生物类似药有9个受限于专利，其余则主要因为商业化策略暂未上市或放弃上市。 渗透&价格 美国市场生物类似药发展的大环境在过去的几年中不断改善，早期制约生物类似药发展的多重障碍被逐步剔除，法规层面对于原研公司通过不正当竞争谋求垄断的打击、使用环节医生和患者在培训推广助力下日益加深的理解、流通渠道PBM等核心参与方在目录制定等重要环节的开放以及生物类似药生产和销售方自身在药品质量、价格及便捷性等方面的不懈努力等多重因素共同推动了生物类似药“柳暗花明又一村”的破冰之旅。 在已上市生物类似药通过彼此之间以及与原研药的竞争不断拉低市场整体价格的大背景下，美国的医药支出得到了极大地节省，根据AAM报道，2021年涉及7大分子的全部生物类似药节省医药支出达到了70亿美元，并有望在未来五年实现累计节省支出突破千亿美元。随着生物类似药可互换资格的授予及全面应用以及阿达木单抗等多个重磅新产品生物类似药在未来几年的陆续上市，生物类似药的渗透将进一步增强并在节省开支方面发挥出更大的作用。 美国生物类似药历年节省医药费用一览 从具体数字看，截至2022年底，拥有生物类似药在市销售的7个产品的生物类似药（不含去年刚上市的雷珠单抗生物类似药和甘精胰岛素生物类似药Semglee）销量份额均在40%以上，其中贝伐珠单抗为首的罗氏抗肿瘤三件套以及早已实现财务自由的非格司亭四个产品生物类似药占比都突破了60%，7个分子中有6个在市生物类似药数量在3家及以上。 资历最老的非格司亭生物类似药自Zarxio上市经过七年多的发展将份额提高到创纪录的81%，成为了当下生物类似药销量占比最大的产品；竞争最为激烈的曲妥珠单抗生物类似药在去年将整体份额提升了14%，成为了2022年渗透幅度增长最大的产品；英夫利昔单抗、聚乙二醇化非格司亭和阿法依伯汀三个分子的原研产品通过采用跟进生物类似药同步降价的策略最大程度上减缓了竞争对手的强力渗透，依然保持着一半以上的市场份额，其对应的生物类似药整体销量份额被暂时限制在40%左右，共同成为渗透最慢的产品群。 从具体单品份额看，史上首个生物类似药Zarxio以60%的份额排名榜首，7个分子排名榜首的7个生物类似药中有5个为首仿产品，其中PEGG-CSF的首仿产品Fulfila以10%的份额排名全部首仿产品末尾。阿法依泊汀仅有的生物类似药Retacrit 2022年销量出现下滑，成为唯一一个2022年生物类似药整体份额未实现持续增长的分子。 2018-2022美国市场在市销售各分子生物类似药销量份额变化一览 Fresenius的聚乙二醇化非格司亭生物类似药于2023年2月上市，成为了目前在市生物类似药中最晚上市的产品，距离2015年9月上市的美国首个生物类似药Zarxio上市已有7年半之久，虽然不同分子生物类似药竞争产品数量和入市持续时长均有所不同，但都不同程度的通过竞争拉低了整体市场价格。7个分子当前最低产品ASP价格相比于生物类似药上市之前的原研品价格降幅在34%-77%之间，6个产品的降幅超过了60%。渗透时间最久的非格司亭以及拥有在市生物类似药产品数量最多的聚乙二醇化非格司亭的价格降幅最大，均达到了77%；近年来只有一家生物类似药在市销售的阿法依泊汀价格降幅最小，仅有34%。罗氏抗肿瘤三件套对应的生物类似药均于2019年才开始进入市场，但降价幅度均超过了60%。 原研公司在面临生物类似药竞争时的价格策略带来的二者之间的价格差直接决定着生物类似药渗透的速度，不同公司对待各自产品甚至同一公司对待自身不同产品的策略都不尽相同，以安进为例，其在已经江河日下的非格司亭原研产品Neupogen上任性的选择了放弃跟进，而在尚可背水一战的Neulasta上则理智的选择了步步紧跟，两种截然不同的态度也造就了两种大相径庭结果，非格司亭同时成为了原研与生物类似药价格差异最大和生物类似药渗透幅度最高的分子。 美国生物类似药涉产品价格变化一览 策略&管线 舞榭歌台，风流总被雨打风吹去。一曲笑傲江湖过后的余音仍在耳边缠绕，有人选择带着胜利昂首离开，刀剑入鞘、拂衣而去，只留下夕阳下山河渐远的黯淡背影；有人选择忘记伤痛继续前行，志在千里、壮心不已，纵死侠骨香的誓言响彻云间；有人选择快意恩仇仗剑天涯，初露锋芒、小试牛刀，那是欲与天公试比高的年少轻狂。 当下全球生物类似药的研发依然在如火如荼的高歌猛进，FDA2022财年末其生物类似药研发计划中包括的生物类似药项目已经达到了106个，共涉及30多个分子，其中20多个分子已有生物类似药进入美国临床阶段。20%的在研项目由全球年销售额在百亿美元以上的大公司开发，剩余80%的在研项目则由规模相对较小但具备相关经验的中小型公司开发。 随着近几年来美国生物类似药市场的不断成熟和完善，其未来发展的前景和轮廓日益清晰，各家公司在经历了早期或试水或观望的初级阶段后也在逐步结合自身实际情况开始调整策略。 Pfizer在2022年其生物类似药全球收入再次突破20亿美元（美国市场突破15亿美元），但比之新冠产品加持后创纪录的千亿销售额终究还是黯淡了不少，Pfizer目前依旧凭借着早期收购Hospira获得的多个生物类似药产品常年霸榜，但随着其逐步将重心转移至创新药的战略调整，生物类似药模块的权重大为下滑，内部已不再作为单列模块，除了今年即将上市的阿达木单抗外，后续研发管线已无其他生物类似药产品。 传统小分子仿制药三强Teva、Mylan和Sandoz作为首批试水者鏖战其中，时隔七年之后各自的未来已不尽相同，Teva和Sandoz依然坚持着自研加引进齐头并举的策略继续坚守着，在生物类似药领域实力更胜一筹的Sandoz在早期经验和产品红利逐步弱化的情况下开始加速外部合作，逐步走下坡路的Teva此时更是将生物类似药作为逆天改命的希望之一，Mylan在与Upjohn合并为Viatris后开始实施90亿美元的资产剥离计划，生物类似药首当其冲的被摆上货架交由亲密伙伴Biocon接盘，接下来女性健康、OTC和部分原料药业务也将被清理甩卖，Biocon接手后面临从幕后走上台前的角色转变， GMP合规方面已成为其当下最大的制约因素。 作为传统生物药研发生产型巨头的Celltrion和Samsung也是一直参与其中，Samsung在和Biogen分手后自主性和灵活性会更强，专注研发和生产的策略基本不会改变，Celltrion在美国小分子仿制药体验过独立销售后已经准备转战大分子领域，目前已经开始组建销售队伍，未来将在美国独立销售其自身产品。 Amneal、Fresenius和Hikma作为小分子仿制药领域的第二梯队开始在近年正式进军生物类似药领域，Amneal依托于和Kashiv的战略联盟以及自身创新药销售团队，目前已有两个产品在市销售，Fresenius凭借收购Merck生物类似药业务打下基础，刚刚通过顺利上市首个生物类似药Stimufend成功迈出了又一步，Hikma进场较晚但行动迅速，短期内仍需要凭借外力快速布局搭建轮廓。 预计最早上市时间表 生物类似药管线重点重叠产品概况一览 从具体产品看，致力于玩转美国市场的各路诸侯普遍持有多个处于临床III期至FDA审评阶段的产品，基本均为原研产品主要专利即将到期、美国市场销售额在20亿美元以上的重磅产品，产品线的相似性相对较高，多个产品出现了重叠，其中地舒单抗、阿柏西普和乌司奴单抗三大产品成为各方势力聚焦的重中之重，未来大概率出现十家以上竞争的白热化场面。临床阶段产品中以非格司亭为代表的一代目和以贝伐珠单抗为代表的的二代目已经比较罕见。 Teva当前生物类似药产品线共有12个产品组成，其中5个来自合作伙伴Alvotech，6个产品已处于临床至审评阶段，处于FDA审评中的阿达木单抗有望于今年4月成为首个获批并授予可互换资格的该分子高浓度产品，另一个在审重磅产品乌司奴单抗也有望于今年获批。地舒单抗和阿柏西普两个产品预计将于今年下半年完成III期临床。 作为最懂生物类似药的原研型公司，Amgen一直秉承在精不在多的发展理念。截至目前其生物类似药管线中的3个产品均已完成III期临床，其中乌司奴单抗已于去年三季度申报BLA，有望最早于今年首家上市，依库珠单抗和阿柏西普预计将于今年申报BLA，前者已经与原研公司Alexion达成和解，可于2025年3月登陆美国市场。 Sandoz近年来开始走外部引进为主以求提速和降低风险的路线，现有管线中与Polpharma、EirGenix、Bio-Thera和Gan&Lee四大伙伴合作的产品均已在近两年开花结果、完成了申报，自研的地舒单抗生物类似药也刚刚被FDA接受审评，领跑该产品其他竞争对手，其与Biocon在2018年达成的战略联盟也将在未来为其进一步丰富产品线。 Biocon于去年底完成了对Viatris生物类似药业务的收购，收回了多个此前授权转让出去的产品以及来自Momenta的阿柏西普生物类似药（首家美国申报），当前管线除了涵盖了地舒单抗等三大重磅产品外，还包括了其自身优势胰岛素领域的多个产品。本次收购使得Biocon在之前研发和生产能力的基础上获得了此前不具备的法规市场药政和销售资源，未来将实现一条龙的自给自足，当下最重要的乃是尽快解决掉制约在审产品获批的厂房GMP问题。 Celltrion四个处于III期临床的产品预计都将于今年内结束，Samsung当前剩余管线产品均处于待申报状态，两家公司的管线都涵盖了地舒单抗等三大重磅产品，Celltrion同Biocon一样也有望从今年起实现美国市场的研报产销一条龙；Samsung未来依然会专注于研发和生产，美国市场销售会继续由Organon和Biogen等合作伙伴负责。 Coherus于今年1月份引进了来自的Formycon的阿柏西普生物类似药，计划于今年申报BLA，面临当前产品线已经比较匮乏的情况，其将在未来几年内进一步加速引进处于研发末期的外部产品。Fresenius、Hikma和Lupin等此前以小分子仿制药见长的公司目前仍处于初期产线建立阶段，产品数量比较有限，通过实战积累各个环节的经验进而打牢根基是该时期最主要的目标。 诉讼进展 美国历年BPCIA诉讼数量 截至2022年底，美国累计BPCIA诉讼数量已经突破了50起，其中不乏一些双方针对同一产品在不同地区或针对不同专利发起的同源性诉讼。单年诉讼数量在申报潮的带动下在2018年达到顶峰，此后随着各家申报节奏的逐步放缓以及受疫情影响开始逐渐回落。过去的2022年里又有新的4起诉讼展开，2022年之前的诉讼已经全部了结，清零后第二战场的硝烟依然弥漫，似曾相识的画面中也多了些许不同寻常的新景。相比之前诉讼涉及阿达木单抗等9个已有生物类似药获批的分子，2022年的诉讼增加了阿柏西普、那他珠单抗和乌司奴单抗三个新分子，三起诉讼的被诉方均为首家申报该分子生物类似药的老熟人Mylan、Sandoz和Amgen，原告方相比之前增加了Regeneron和Biogen两张新面孔。另外一起针对老产品曲妥珠单抗的诉讼在Genentech和Tanvex之间，双方已在达成协议后和解。2022年和解的先前发起的诉讼主要针对聚乙二醇化非格司亭、贝伐珠单抗和阿达木单抗三个产品，诉讼历时均在300天以上，其中Nyvepria已在被诉后和解前冒险上市，另外两个产品目前尚未获批。 2022年美国已和解BPCIA诉讼 （2022年前申报）清单 2022年美国新发起BPCIA诉讼清单 从范围上看，2013年-2022年间在负责初审的地区法院层级总共由Amgen、Genetech、Janssen、AbbVie、Biogen和Regeneron六家原研药公司，针对目前有生物类似药获批的阿达木单抗等9个分子以及阿柏西普等目前尚未有生物类似药获批的3个新分子，向Celltrion等14家集团公司提起诉讼，共涉及30余个生物类似药（部分未获批）；从时间看，2017（11起）和2018（12起）两年成为诉讼发起最为集中的时间段，占据了全部诉讼数量的近一半，随后开始回落，近三年分别各有4、3和4起诉讼提出；从公司表现看，Amgen和Genetech以分别提出16起诉讼的数量并列排名原告第一，同时分饰两角的Amgen以承接9起诉讼的战绩排名被告第一，Celltrion和Sandoz以各被诉7起的数量并列排名被告第二。从耗时看，Sandoz的非格司亭生物类似药Zarxio和Celltrion的英夫利昔单抗生物类似药Inflectra从最初被诉到最终胜诉均历时近五年，成为拉锯时间最长的生物类似药产品，Sandoz的阿达木单抗生物类似药Hyrimoz从被诉到最终与原研和解仅历时2个月，成为诉讼耗时最短的产品；从结果看，近七成的诉讼最终以和解告终。 在BPCIA诉讼战场之外，更加快捷经济的无效专利程序也备受青睐，2022年美国各公司针对阿柏西普等多个产品共发起了15件IPR多方复审和2件PGR授权后复审，从具体产品看，曲妥珠单抗原研产品Herceptin、利妥昔单抗原研产品Rituxan和阿达木单抗原研产品Humira成为被挑战专利无效次数最多的产品；从被无效专利类型看，应用专利被挑战次数以绝对优势领先其他类型专利。 产品表现 原研产品/公司：Humira/AbbVie 美国获批时间：2002/12 Humira历年全球销售额一览 2022年，Humira在美国市场凭借着屡试不爽的涨价策略和销量持续的增长最终交出了186亿美元的答卷，创下历史新高的同时，美国市场收入在全球总收入中的占比继续提升至近19年来最高的87.7%。在销量突破1100万支的同时，注射笔包装形式和使用效果更佳的100mg/ml新处方产品份额分别进一步提升至90%和85%。 截至目前，在美申报该产品生物类似药的10家公司均已于AbbVie达成和解，其中8家公司的BLA已经获批。今年1月31日，首家获批并通过和解赢得最早上市时间的Amgen在历经2321天的漫长等待后正式在美上市了其阿达木单抗生物类似药产品Amjevita，吹响了生物类似药反击的号角。半年后将迎来第二波生物类似药的集体同步入市，其中Samsung Bioepis的Hadlima是目前唯一同时获批50mg/ml和100mg/ml两种规格的产品，BI的Cyltezo是目前唯一被FDA授予可互换资格的产品，Alvotech和Celltrion两家目前仍在审的产品仅涵盖了高浓度规格，前者的AVT02有望第二家被授予可互换资格，Sandoz则在去年补充申报了高浓度规格。目前包括AbbVie在内的各家公司均对自身产品持乐观态度，未来生物类似药的价格、可互换的实施程度以及高浓度规格产品的走势三大因素将协同作用最终决定2023年这场瞩目大战的胜负归属。 原研产品/公司：Avastin/Roche 美国获批时间：2004/02 Avastin历年全球销售额一览 2022年，原研产品Avastin美国市场销售收入为6.34亿瑞士法郎（约合6.67亿美元），下滑31%的同时，美国市场在近十年全球收入中的区域占比首次跌破30%。美国市场贝伐珠单抗的2020年整体销量达到了225万支（+5%），其中生物类似药占比历史性的提升至80%。Amgen的贝伐珠单抗首仿生物类似药Mvasi依然以近一半的份额占据销量榜首位置，但销售额受限于激烈竞争造成的价格下滑已下降至6.02亿美元（-27%）；Pfizer的Zirabev去年也实现了突破，通过抢占原研产品市场进一步提升至34%。 从规格看，100mg/4ml和400mg/16ml规格产品的差距不大，前者略占优势。整体市场价格进一步下滑，当前最低平均销售价格（来自Mvasi）已降至30美元/10mg，相当于原研品价格的45%。Amneal的Alymsys于去年10月上市，成为美国市场第三个上市的贝伐珠单抗生物类似药。 原研产品/公司：Herceptin/Roche 美国获批时间：1998/09 竞争难度：★★★★★ 冷星残月窗影摇，风自悲鸣雪自嘲。Herceptin以与Avastin近乎同样的陨落轨迹在过去的一年交出了21.42亿瑞士法郎（约合22.6亿美元）的答卷，欧美之外市场的进一步下滑加快了整体崩盘的进度，毫无悬念的迎来了巅峰之后的五连跌。 Herceptin历年全球销售额一览 原研产品/公司：Rituxan /Roche 美国获批时间：1997/11 Mabthera/Rituxan历年全球销售额一览 原研产品/公司：Neupogen/Amgen 美国获批时间：1991/02 Neupogen历年全球销售额一览 2022年，原研品Neupogen的美国市场销售额降至0.87亿美元（-14%），整体市场量约230万支，相比上年略有增长，其中预装注射器产品占比已经接近85%。从市场竞争来看，Amneal的Releuko于去年11月上市，打破了多年以来仅有两家严格意义上的生物类似药在市的局面。如果将Teva特殊时期的351(a)产品Granix包括在内，原研产品份额已不足20%，非格司亭成为当前渗透率最高的分子。Zarxio依旧以一半以上的份额领跑竞争，除在当前已上市生物类似药中上市时间最早外也是当前已上市生物类似药中份额比例最大的产品，Pfizer的Nivestym排名末尾。Amgen多年来坚持不降价策略硬磕到底，份额大幅流失，当前最低平均销售价格（来自Zarxio）已降至0.22美元/1mcg，相当于原研品价格的24%。 原研产品/公司：Neulasta/Amgen 美国获批时间：2002/01 Neulasta历年全球销售额一览 2022年Neulasta美国市场销售额降至9.59亿美元，在全球销售额中的占比依旧高达85%。130万支的市场总量保持稳定，其中目前只有原研品一家在售的自动注射器产品份额已经降至45%，占据另外55%份额的预装注射器产品之争在Amgen与Viatris、Coherus、Sandoz和Pfizer四家公司之间展开，Sandoz的三仿产品Ziextenzo通过大幅降价策略将预装注射器产品份额迅速提升至28%，微弱优势超越霸榜多年的Udenyca顺利登顶；Viatris的Fulfila原地踏步，成为目前表现不及预期的首仿生物类似药产品之一；Pfizer的Nyvepria沉沦依旧，价格太高真的很难卖动。尽管Amgen在Neulasta定价上紧随生物类似药步步跟进，但在大趋势下也仅能延缓份额的逐渐流失，将两种形式产品合并计算，生物类似药的份额已经由2018年刚进入市场时的1.3%提升至2022年的42%。当前最低平均销售价格（来自Ziextenzo）已降至1018美元/支，相当于原研品价格的67%，原研产品Neulasta与另外两个生物类似药Udenyca和Fulfila的价格持平。 Fresenius的Stimufend于今年2月进入市场，成为第五个上市的该产品生物类似药，聚乙二醇化非格司亭也与曲妥珠单抗并列成为了在市生物类似药数量最多的分子，Amneal已经获批的Fylnetra预计将于今年上半年上市，Lupin的该产品生物类似药目前处于FDA审评中，预计将于今年二季度获批。Coeherus和Fresenius已经申报了自动注射器版本的生物类似药，均有望于今年获批，其上市后各家价格的变化将直接决定未来市场竞争的走势。 7.依那西普（Etanercept） 原研产品/公司：Enbrel/Amgen 美国获批时间：2000/02 竞争难度：★★★★★ 一身转战三千里，一剑曾挡百万师。Amgen在完成美国的专利狙击后成功续命至2029年，缺少了生物类似药竞争的Enbrel并没有因此而高枕无忧。2022年，Enbrel在美国市场受流通渠道相关政策措施变化影响在销量和药价上都出现了下滑，由Pfizer负责的北美外市场在生物类似药的进一步渗透下同样步履蹒跚，两线均受挫导致全球销售额相比上年下滑了近10%，最终定格在51.2亿美元。 Enbrel历年全球销售额一览 2022年，Enbrel美国市场销售额降至40.44亿美元（-7%），占到了其全球销售额的79%，依然是Amgen当前的头号重磅产品，在Amgen全部单品销售额中占比为23%。美国市场整体销量约为650万支，粉针产品份额基本已消失殆尽，注射液产品包括了西林瓶、卡式瓶、预装注射器、自动注射笔四种包装形式，自动注射笔已经占到了68%的市场总量。 鉴于美国当前的专利障碍，已在欧盟和日本等全球多个市场实现上市的Lupin暂时已经不再计划进行美国申报，此前处于临床阶段的Coherus也已经停掉该项目，后续暂时已无其他新的潜在竞争对手在短期内寻求在美申报该产品。随着适应症重叠的阿达木单抗在今年迎来众多生物类似药的美国集体入市，Enbrel的美国市场销售预计将收到一定影响。 8.英夫利昔单抗（Infliximab） 原研产品/公司：Remicade/J&J 美国获批时间：1998/08 竞争难度：★★★☆☆ 待到来年九月八，我花开后百花杀。作为美国生物类似药发展史上的大事件之一，J&J与Pfizer历时四年的不正当竞争诉讼大战被载入史册。J&J此后通过降价策略继续围堵生物类似药，份额虽有丢失，但已是目前生物类似药渗透速率最慢的分子，原研产品的荣耀暂时得以捍卫。2022年，随着美国市场失手后的逐步沦陷，Remicade全球销售额降至29亿美元（-26%）。 Remicade历年全球销售额一览 2022年，Remicade美国市场销售额为16.21亿美元，在全球销售额中占比降至56%，相比上年下滑了28%，英夫利昔单抗美国整体市场销售量增加到了960万支，在逐渐回暖的形势下，生物类似药已经将整体份额由2020年的15.8%提升至41%。目前共有Pfizer/Inflectra、Organon/Renflexis以及Amgen/Avsola三家生物类似药在售，其中首仿产品Inflectra在过去一年中将份额提升28%，实现了2.89亿美元（-25%）的销售额，Renflexis和Avsola的销量份额占比均不足10%。生物类似药于2016年进入市场后带动了整体市场价格的持续下滑，当前生物类似药最低平均销售价格相比首仿上市时原研价格已经下降了70%，当前生物类似药最低平均销售价格（来自Inflectra）为23.4美元/10mg，相当于原研品价格的71%。 2022年底，Celltrion在美国完成了其皮下注射版英夫利昔单抗Remsima SC的申报，因原研无此形式产品参照，只能以351(a)形式申报BLA，未来该皮下注射版本将在Celltrion其现有在市产品Inflectra（合作伙伴Pfizer销售）的基础上进一步增添火力，此前该产品已在欧盟、加拿大和澳大利亚等多国获批后续暂时已无其他进展较快的潜在竞争对手在短期内寻求在美申报英夫利昔单抗生物类似药。 9.阿法依伯汀/依泊汀α（Epoetin Alfa） 原研产品/公司：Epogen&Procrit/Amgen 美国获批时间：1989/06 竞争难度：★★☆☆☆ 青山依旧在，几度夕阳红。现有生物类似药涉及分子原研产品中年龄最大的老将在坚持中再战一年，安进负责的美国市场部分2022年销售额降至5.06亿美元(-3%)，J&J负责的美国及全球其他市场部分因销售额过低已不在财报中单独列出，考虑到去年全球销售额已经跌至10亿美元以及下滑的整体趋势，推测2022年全球整体销售额在9-10亿美元之间，美国市场销售额在7亿美元左右。 Epogen/Procrit历年全球销售额一览 2021年时，阿法依伯汀美国市场销售额下降到了7.44亿美元（-15%），占到了全球销售额的74%，两个原研品牌产品Epogen（来自Amgen）和Procrit（来自J&J，Amgen授权）分别贡献了70%和30%。自Pfizer的生物类似药Retacrit于2018年底上市以来，一直未有新的生物类似药获批，2022年该产品的美国市场整体销量下滑至980万支，Retacrit的全年市场份额下降至42%，美国市场收入达到了3.12亿美元（-9%），占到了其全球销售额的79%。当前最低平均销售价格（来自Retacrit）已降至0.76美元/100units，与原研品价格基本持平。 暂时没有更多关于后续有计划在美国市场开发该产品生物类似药的其他公司的相关进展报道，两个原研品与一个生物类似药竞争的局面仍将继续维持下去。 11.甘精胰岛素（Insulin Glargine） 原研产品/公司：Lantus /Sanofi 美国获批时间：2000/04 竞争难度：★★★☆☆ 年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。自原研产品Lantus在美由NDA化药转为BLA生物药已经过去了三年，在包括美国在内的多国政府通过多种举措降低胰岛素产品垄断和药价的努力下加之生物类似药产品的不断渗透，胰岛素产品的价格得到了有效的控制。2022年Lantus全球销售额已降至22.59亿欧元（折合25.7亿美元），迎来了自2016年以来的7连跌。 Lantus历年全球销售额一览 美国市场甘精胰岛素注射液各产品信息一览 Sanofi在Lantus之外于2015年推出了升级版本Toujeo，又在去年5月由其负责销售授权仿制药的子公司Winthrop上市了非品牌版本，本质上几个版本都属于生物品牌新药范畴；Viatris的Semglee在2020年胰岛素转为生物产品后以351(a)途径获批，其具有可互换资格的生物类似药于2021年7月获批，11月上市时同时推出了以Semglee为品牌的版本以及非品牌版本产品，两者均具有可互换资格，同时前述以351(a)途径获批的Semglee产品开始撤市退出舞台；Eli Lilly于2021年获批的甘精胰岛素生物类似药Rezvoglar已于去年底被授予可互换资格，截止目前还未上市，旗下仍有此前以化药获批并于2020年完成转换的的Basaglar在售。 去年11月，Viatris具有可互换资格的Semglee以及非品牌版本产品上市后份额相比之前明显提升，特别是在新病人群体中，2022年全年份额已经提升至10%（不含Basaglar）。比起其他已有生物类似药上市的分子而言，胰岛素领域相对比较特殊，更多的依赖于药房零售渠道，渠道各方的运作机制和相互关系更加复杂，具体自动替换的实施也收到产品是否被保险目录覆盖等多重因素的影响。政府对于降低胰岛素产品价格的努力仍在继续，近期拜登在国情咨文演讲中指出希望所有美国人的胰岛素价格上限为每月35美元，面对生物类似药来袭的Sanofi和Eli Lilly也分别采取了降价措施加以应对，未来的竞争将更加激烈。 美国市场甘精胰岛素各产品用药 来源分布及转换关系一览 Sandoz和Gan&Lee合作的甘精胰岛素生物类似药已经于今年2月被FDA接受审评；Lannett和HEC合作的产品目前处于临床数据分析中，预计将于2023年中申报BLA，有望于2024上半年在美上市；Civica在去年宣布与印度GeneSys Biologics合作共同开发甘精、赖脯和门冬三大胰岛素生物类似药的基础上，又分别选定Profil和Ypsomed两家欧洲公司分别作为临床及注射笔生产合作伙伴，产品有望于2024年上市。 12.雷珠单抗（Ranibizumab） 原研产品/公司：Lucentis/Roche 美国获批时间：2000/04 竞争难度：★★★☆☆ 爆竹声中一岁除, 春风送暖入屠苏。随着美国两个雷珠单抗生物类似药的相继上市，Lucentis在此前竞争压力主要来自于同领域其他创新药竞品及其生物类似药的基础上进一步加剧，美国市场历史性暴跌近30%使其全球销售额经历了上市以来的最大跌幅，最终以29亿美元（-19%）结束了2022年的征程。负责美国市场销售的Roche和美国外其他市场销售的Novartis分别贡献了其中的36%和64%。 Lucentis历年全球销售额一览 2022年Lucentis美国市场销售额为10.7亿美元(-25%)，市场总量下降至108万支(-17%)，预装注射器产品占到了总量的99%。Samsung Bioepis的雷珠单抗首仿产品Byooviz以及Coherus的二仿产品Cimerli先后于今年6月和10月上市，均为西林瓶装产品，因上市时间较短，四季度生物类似药份额仅有4%。当前Lucentis最新的平均销售价格为223美元/0.1mg，与生物类似药价格基本持平，相比Byooviz上市之前的自身价格已经下降了16%。 由Xbrane研发、Bausch + Lomb负责美国市场销售的雷珠单抗生物类似药Xlucane在去年撤回BLA后已补充修改完成，预计将于今年一季度完成再次申报。Lupin的LUBT010在完成III期临床后有望今年在美申报BLA。 未来展望 距离Zarxio获批已经过去了整整八年，从备受质疑、不被看好到举步维艰、困难重重，再从初露锋芒、小试牛刀到多点开花、捷报频传，美国生物类似药向阳而生、逆风而行，实现了一次次不同寻常的超越和突破。随着首个阿达木单抗生物类似药Amjevita在年初的顺利上市，2023年的群雄鏖战正式拉开了帷幕，悬念迭起、暗藏玄机、看点多多、期待满满。 在研发方面，目前针对美国市场的在研项目总数已经破百，研发涉及的大分子数量已有近40个，在纵向延伸的同时实现了横向拓展，在之前主要集中在抗肿瘤和自体免疫两大领域的基础之上进一步覆盖了眼科、胰岛素和骨健康等多个其他治疗领域。在以预计未来两年可以进入市场的乌司奴单抗等三大重磅产品为代表的的第三波生物类似药的研发争夺战已经进入末期，针对未来十年后可以进入市场的第四波生物类似药的研发也已初步开启，经过八年的洗礼与积淀，各家公司在策略明确的同时均针对性的进行了剥离或补强，圈子里的各路诸强在一番洗牌和资源整合之后彼此之间的实力差距已经愈发缩小。天下武功，唯快不破，在建立在研发硬实力之上的速度为先基础上，覆盖成本、质量和供应链等多环节的综合实力将最终决定成败归属，做得快很重要，但也要做得稳和准。 在注册方面，随着疫情阴霾的逐渐消散，FDA的海外现场检查将逐渐恢复常态，此前多个海外生产的生物类似药产品因为审计推迟导致批准延期的经历或再鲜有出现。随着乌司奴单抗、托珠单抗等一系列新分子生物类似药于去年的申报，今年已获批生物类似药涉及分子数量或将突破15个，改变多年来九大分子之外新增分子数量增长缓慢的局面。新的一年里将实施BsUFAIII（生物类似药用户付费法案）在授权后新的生物类似药开发各项目收费，2023财年生物类似药申请费和项目费用仍旧保持与上一财年持平，生物类似药产品开发费(BPD)再次下调，其中的初始BPD费、年度BPD费用和再激活费用均下降了17.2%。 在流通方面，生物类似药的自动替换已经在眼科和胰岛素产品领域开始实施并取得了一定的成效，Semglee作为先驱者试水也带动了后续生物类似药对于可互换资格申请的热潮。今年多个阿达木单抗生物类似药产品的集体上市将进一步检验自动替换在流通层面的实施效果并洞察保险公司、PBM等渠道中的多方策略的最新变化。随着过去一年雷珠单抗生物类似药的正式上市，眼科这一特殊领域对于生物类似药的认可和接受程度相比此前也得到了明显的提高，新的一年里各大分子生物类似药的渗透将进一步增强。 在竞争方面，降价潮在过去一年里席卷了多个产品，随着竞争的逐步加剧和日趋常态化，价格杠杆调节将被更多的运用到大分子领域生物类似药之间以及与原研产品的抗衡中。在价格因素之外，生物类似药也在不断努力冲破原研公司在产品差异化升级方面设置的重重障碍，Coherus的自动注射器生物类似药产品以及Alvotech为代表的的多个高浓度阿达木单抗产品的问世都是此类变化的典型代表。在被动应战之外，部分生物类似药也选择了更加积极的主动出击，Celltrion的皮下注射版英夫利昔单抗完美的诠释了专业之上极致研发的魅力。 在政策方面，拜登政府在生物类似药领域降低药价、打击不正当竞争、专利诉讼和推动自动替换实施等方面的一系列举措极大的推动了生物类似药冲破重重阻碍的快速发展，极大的节省了政府在医药领域的巨额开支，政策层面的持续助力仍将继续，为生物类似药发展大环境的日益完善贡献力量。

万万没想到的是，都2022年了，有一种少见的恶性肿瘤竟然才开展了第一个随机对照临床试验。好消息是，这个研究成果有望改写这个癌症的治疗规则。 万万没想到的是，都2022年了，有一种少见的恶性肿瘤竟然才开展了第一个随机对照临床试验。好消息是，这个研究成果有望改写这个癌症的治疗规则。 PARADIGM是第一个对RAS野生型（WT）转移性结直肠癌（mCRC）和左侧原发性肿瘤患者进行帕尼单抗（PAN）对比贝伐珠单抗（BEV）联合标准双重一线化疗优越性的前瞻性试验。 日本研究者进行的这一开放标签、多中心试验（NCT02394795），随机选择了未接受过化疗的RAS WT mCRC患者，分配至PAN + mFOLFOX6或BEV + mFOLFOX6方案治疗。总生存率（OS）作为主要终点，分别在左侧原发肿瘤和全分析集（FAS）的患者中进行测算。关键次要终点包括无进展生存期（PFS）、缓解率（RR）和根治性切除率（R0）。 2015年5月至2017年6月，823例患者被随机分组；12例未接受方案治疗，9例因严重偏离纳入标准而被排除。在FAS人群，共有400例患者接受PAN，402例患者接受BEV；分别有312例和292例患者为左侧原发性肿瘤。在中位随访61个月后，448例左侧原发肿瘤患者发生了OS事件，从而进行OS分析。 与BEV相比，PAN在两个人群中显著改善OS：左侧原发肿瘤人群的风险比（HR）为0.82[95.798%CI，0.68-0.99，p =0.031，越过显著性界限（0.042）]，FAS人群的HR为0.84（95%CI，0.72-0.98；p =0.030，以<0.05为界）。虽然PFS在两组间相似，但PAN组的RR和R0切除率均高于BEV组。右侧原发肿瘤人群中OS的HR为1.09。没有观察到新的安全性事件。 与BEV相比，PAN联合mFOLFOX6显著改善RAS WT和左侧原发肿瘤mCRC患者的OS，为该人群建立了标准的一线联合方案。 RR-ES患者的5年生存率约为15%。rEECur是第一个有关于RR-ES治疗的随机对照试验，旨在定义标准治疗方案，同时权衡疗效和毒性。 来自曼彻斯特大学的研究人员将4-50岁的RR-ES患者随机分到拓扑替康+环磷酰胺组（TC组）、伊立替康+替莫唑胺组（IT组）、吉西他滨+多西他赛组（GD组）或大剂量异环磷酰胺组（IFOS组）。研究的主要终点是3期研究中的无事件生存期（EFS），次要终点包括总生存期（OS）、毒性和生活质量（QoL）。基于概率论的贝叶斯算法被用于多个成对比较。在第一次和第二次中期评估中，发现被分配到GD和IT组的患者的客观缓解（OR）和EFS比其他组更差，因此中止了这两组的患者招募。最终的意向治疗分析即是对TC和IFOS疗效比较的3期研究。 从2014年12月18日至2021年8月31日，这个研究共纳入451例患者，其中TC组163例，IT组127例，GD组72例，IFOS组83例。患者的中位年龄为19岁（4-49）。患者中难治性的占18%，首次复发的占66%，非首次复发的占17%。疾病首发部位为骨骼的占70%。疾病的进展情况为：仅原发部位（15%），仅胸膜肺转移（34%），存在其他部位转移（51%）。患者的基线肾功能相似。患者中位随访时间（反向Kaplan-Meier法）为40月。 对于TC组和IFOS组（均为73例患者）的比较显示，TC组和IFOS组的中位EFS分别为3.7月和5.7月，中位OS分别为10.4月和16.8月。从数据来看，IFOS治疗后EFS和OS优于TC治疗的后验概率均为95%。在EFS和OS方面，14岁以下的患者比≥14岁的患者有更大的生存差异。亚组分析在所有最小化因素中都显示IFOS疗效更好。 与IFOS相比，TC的主要3/4级不良事是：发热性中性粒细胞减少症（26% vs 25%）、感染（8% vs 14%）、呕吐（1% vs 1%）、恶心（0% vs 3%）、腹泻（1% vs 1%）、脑病（0% vs 7%）和肾毒性（0% vs 8%）。生活质量评分的描述性统计显示：在儿童中，IFOS组好于TC组，但在成年人中则不然。 总的来看，RR-ES的第一个随机试验表明，大剂量异环磷酰胺在延长生存期方面比TC更有效，当然也优于GD和IT。如果其他药物与IFOS联合使用是合理的，那么在今后的有关RR-ES的随机2/3期研究中，IFOS应该被视为对照治疗。rEECur是第一项评估RR-ES中四种最常用化疗方案的毒性和生存数据的临床研究。 在符合移植条件的NDMM患者中，三联/四联诱导、ASCT和基于R的维持治疗的最佳方案仍在探索中。 2009年的IFM试验中使用R维持治疗1年，显示RVd+ASCT相比于仅使用RVd，其无进展生存期更长（中位PFS：35.0月 vs 47.3月），但总生存率并没有改善（第8年OS：60% vs 62%；中位随访89.8月），在该研究中，复发时有多个治疗选择，首次复发时77%的患者选择ASCT治疗（Attal M等，N Engl J Med 2017；Perrot A等，ASH 2020）。在此次ASCO会议上，来自丹娜法伯癌症研究所的研究团队报告了DETERMINATION试验的初步结果，该试验中维持R治疗直到疾病进展。 年龄18-65岁的NDMM患者被随机分到A组（3周期RVd治疗，干细胞动员，5周期RVd治疗）或B组（静脉注射马法兰200 mg/㎡+ ASCT和2周期RVd）。每个21天的RVd周期包括口服R 25 mg（d1~14），静脉注射/皮下注射V 1.3 mg/㎡（d1，4，8，11），口服地塞米松20/10 mg（1-3周期≥4次；d1，2，4，5，8，9，11，12）。两组患者均接受R 10-15 mg/d维持治疗，直至病情进展或无法耐受。研究的主要终点是无进展生存期（PFS）。数据截止日期为2021年12月10日。 最终，这个研究共纳入722例患者，其中A组357例，B组365例，两组患者的中位年龄分别为57岁和55岁，ISS III期MM患者分别占14%和13%，高危细胞遗传学患者分别占18%[t（4；14），t（14；16），del17p]。在两组中，291和290例患者接受了R维持治疗，中位持续时间分别为36月和41月。 在中位随访76月及出现328个事件后，A组和B组的中位PFS分别为46.2月和67.6月（HR 1.53；95%CI，1.23-1.91；p<0.0001）。 到目前为止，两组患者最佳疗效为52% vs 62%（≥CR， p=0.006），79% vs 83%（≥VGPR）和94% vs 96%（≥PR）。在251例可评估的患者中，维持1年内MRD阴性率（10-5）为37.3% vs 52.1%（p=0.021）。两组中，分别有63%和53%的患者接受了后续治疗。在A组患者中，22%的患者将ASCT作为第一次非试验治疗。A组与B组死亡病例分别为90例和88例，4年OS分别为84%和85%（HR：1.10，p=0.274）。 ≥3级的不良事件A组比B组较少（78% vs 94%；血液学不良事件：61% vs 90%，p<0.0001）。两组中分别有10%和11%的患者患继发性恶性肿瘤（ALL，7例 vs 3例，p=0.22；AML/MDS，0例 vs 10例，p=0.002）。在整个治疗过程中，除了在RVd第5个周期与ASCT后（依从率：75% vs 55%；平均变化+3.0 vs -11.1；p<0.0001），EORTC QLQ-C30健康状况评分的平均变化与基线的差异小于10分。全基因组测序、额外的生活质量和相关分析正在进行中。 总的来看，RVd±ASCT和R维持治疗到进展使得每种方法达到了所报道过的最长的中位PFS，而使用RVd+ASCT的中位PFS获益非常显著地增加了21.4月。到目前为止还没有观察到OS的获益。 新辅助化疗和放疗后进行直肠手术切除是局部晚期直肠癌的标准治疗。错配修复缺陷是直肠癌的一个亚群。 由于错配修复缺陷转移性结直肠癌对PD-1阻断剂有反应，美国纽约Memorial Sloan Kettering肿瘤中心的Andrea Cercek研究团队假设局部晚期错配修复缺陷直肠癌对免疫检查点抑制剂可能敏感，并可能改变放化疗和手术的要求。 该团队进行了一项前瞻性II期研究，使用PD-1抑制剂dostarlimab，每3周一次给药治疗II期和III期错配修复缺陷直肠腺癌患者，持续6个月，随后进行标准的放化疗和手术。达到临床完全缓解的患者可以免去放化疗和手术。 12例患者开始了治疗，并进行至少6个月的随访。所有12例患者（100%，95%CI，74%-100%）均达到临床完全缓解，在MRI、FDG-PET、电子可视化内镜、直肠指检或活检均无肿瘤迹象，这满足了本研究的共同主要终点。 迄今为止，在随访期间（范围6-25个月）没有患者需要放化疗或手术，也没有发现进展或复发的病例。未观察到大于3级的严重不良事件。 错配修复缺陷局部晚期直肠癌对PD-1抑制剂单药治疗异常敏感。需要更长的随访时间来评估缓解持续时间。 TX05为正在开发的曲妥珠单抗生物仿制药。之前的研究已报道了一项在HER2阳性早期乳腺癌（EBC）患者中比较TX05与原版曲妥珠单抗（TRA）疗效和安全性的III期临床研究（TX05-03）的结果。在TX05-03研究中，接受TX05治疗的受试者与接受TRA的患者相比，病理完全缓解率在预设的等效范围内，该结果支持TX05具有和TRA相等的疗效。本延申研究，进一步评估和阐述了TX05和TRA单药治疗的安全性，免疫原性和疗效。 TX05-03e研究是一项III期随机双盲，平行设计临床试验。该研究在10个国家的82个中心招募患者。患者接受单药曲妥珠单抗（TX05或TRA）辅助治疗，3周治疗为1周期，治疗最长不超过13个周期。新辅助治疗阶段接受TX05的受试者，辅助阶段继续接受TX05，而在新辅助治疗阶段随机接受TRA的受试者，随机（1:1）接受TX05或TRA辅助治疗。 疗效终点包括无病生存（DFS）和总生存（OS）。DFS定义为从新辅助治疗（方案TX05-03）随机分组到首次失败记录的时间。OS被定义为从新辅助治疗随机分组到任何原因导致的死亡的时间。安全性参数包括治疗相关不良事件（TEAE）和严重不良事件（SAE），死亡，临床实验室参数，生命体征，12导联心电图，LVEF和体格检查。研究还评估了免疫原性。 在随机分组的338名受试者中，256名接受TX05治疗，82名接受TRA治疗。81例接受TX05治疗的患者在新辅助治疗阶段接受TRA治疗。三组受试者的人口统计学和基线特征平衡良好（新辅助/辅助治疗阶段的TX05/TX05，TRA/TRA或TRA/TX05）。研究有一例受试者死亡（由于疾病进展，TRA/TX05组）。DFS事件发生率较低，TX05/TX05组的，TRA/TRA组的6.1%和TRA/TX05组的发生率分别仅为3.4%、6.1%和3.7%。 三组中发生全部等级AE受试者的数目分别为，TX05/TX05中53.1%，在TRA/TRA组中56.1%，TRA/TX05组37%。三组与研究药物相关的不良事件发生频率，类型和严重程度相似，未检测到新的安全性信号。 随机接受TX05/TX05，TRA/TRA或TRA/TX05新辅助/辅助治疗的受试者，其DFS，OS，AEs和免疫原性相当，该结果进一步支持TX05与其参考产品具有生物类似性。辅助治疗中，由TRA更换至TX05对患者的安全性或疗效没有可检测到的影响。 在GLSI-100（GP2+GM-CSF）的2b期随机、主动对照、单盲、多中心试验中，对HER2阳性的淋巴结转移阳性和高危淋巴结阴性乳腺癌患者，分析了增强注射的注射部位反应（ISR）。与安慰剂相比，GLSI-100安全地激发了强大的免疫反应，同时数据显示ISR与免疫反应[如迟发型超敏反应（DTH）]相关。 参与这个研究的患者随机接受GLSI-100（500 mcg GP2 : 125 mcg GM-CSF）或GM-CSF治疗，作为初级免疫系列（PIS）的一部分，每3-4周皮内注射6次，持续6个月，此后每6个月增强注射4次。注射后48-72小时评价注射ISR。增强注射是在试验中期引入的，因此并不是所有的患者都进行了增强注射。测量硬结的最大直径，并计算正交平均值以量化ISR，提供PIS和增强期免疫高峰和谷点的潜在评估方式。 这项研究最终纳入了180名HER2 3+阳性和HER2低表达（1-2+）的患者。经过5年随访，GLSI-100治疗的46例HER2 3+患者的5年无病生存率（DFS，Kaplan-Meier法估计）为100%，而GM-CSF治疗的50例患者的5年DFS率为89.4%（P=0.0338）。如果患者在前6个月内接受治疗、随访并保持无病，则该患者属于有效人群。 53例（54%）HER2 3+患者接受了增强治疗。GLSI-100组PIS期间ISR的中位数峰值为92.1 mm，而GM-CSF组仅为60.5 mm。在接受GLSI-100治疗的患者中，ISR峰值出现在整个10剂注射期间，包括在增强剂注射期间。在6剂PIS期间，84%的峰值ISR发生在3-6剂之间。每次增强注射是在最后一次注射后6个月给药，因此增强注射ISR可能是衡量最低免疫应答的指标。当比较PIS期间与增强注射的峰值ISR时，增强注射的谷点ISR大约小了20 mm。 总的来看，每隔6个月给予GLSI-100增强剂的患者产生一致的最低值ISR，比PIS的最大值92.1 mm小约20 mm，但仍大于仅使用GM-CSF的患者的最大值60.5 mm。从理论上讲，患者在注射增强剂一个月后的免疫反应将导致峰值ISR，这将在未来的试验中通过测量增强剂注射后一个月的T细胞反应和DTH来衡量，从而进一步帮助评估增强注射策略，以在更长的时间内保持峰值免疫力。 LGG是儿童最常见的脑肿瘤，而其中约17%的病例携带有BRAF V600突变。大多数pLGG患者需行手术治疗，但在术后仍需进行后续治疗，通常是行化疗，如卡铂+长春新碱（C+V），然而这种方案对携带BRAF V600突变的患者效果较差。因此，对于这部分患者，需要替代治疗方案。 dab+tram在1/2期研究（NCT02124772）中，对于先前治疗过的BRAF V600突变pLGG患者显示出令人鼓舞的疗效。在此次会议，来自日本的学者汇报了在BRAF V600突变pLGG患者中比较dab+tram与C+V作为一线治疗疗效的随机2期临床试验（NCT02684058）的结果。 该研究纳入了1-<18岁、携带BRAFV600突变、Karnofsky/Lansky评分≥50%的脑胶质瘤患者。在pLGG患者中，手术后因疾病进展或非手术治疗而需要系统治疗的患者被随机（2：1）分配到接受dab（<12岁，5.25 mg/kg/d；≥12岁，4.5 mg/kg/d）+tram组（<6岁，0.032 mg/kg/d；≥6岁，0.025 mg/kg/d）或C+V（标准剂量）组。研究的主要终点是总体缓解率（ORR，独立审查，RANO标准），次要终点包括研究者评估的ORR、临床受益率（CBR）、缓解持续时间、起效时间、无进展生存期（PFS）、总生存期和安全性。 研究总共纳入110例患者，其中dab+tram组73例，C+V组37例，C+V组有4例患者在治疗前退出。两组基线特征相似。截止2021年8月23日，患者中位随访18.9月，dab+tram组有61例（84%）仍在接受治疗，C+V组有8例（22%）；C+V组有9例完成计划治疗，16例在完成之前停止治疗。 dab+tram组独立评估的ORR（CR+PR）为47%，而C+V组为11%（P<0.001；优势比：7.2），临床受益率（CR+PR+SD≥24周）dab+tram组为86%，C+V组为46%。 dab+tram组中位PFS为20.1月，C+V组为7.4月（P<.001；HR：0.31），12个月Kaplan-Meier法计算所得PFS率为67%（dab+tram组）对26%（C+V组）。 dab+tram组无患者死亡，C+V组有1例患者因LGG死亡。与C+V组相比，dab+tram组患者的≥3级不良事件（AE）更少（47% vs 94%），由于AE而中止治疗的患者也更少（4% vs 18%）。相比C+V组，dab+tram组最常见的不良反应是发热（68% vs 18%）、头痛（47% vs 27%）和呕吐（34% vs 48%）。 与C+V方案相比，dab+tram显著改善了携带BRAF V600突变pLGG患者的ORR和CBR，并延长了PFS。这些令人鼓舞的结果和可耐受的安全性表明，dab+tram可能是这类患者有效的一线系统治疗方案。 Trastuzumab deruxtecan（T-DXd）是一种抗体偶联药物，由人源化的抗HER2单抗和拓扑异构酶I抑制剂组成，已被批准用于先前经≥2次抗HER2治疗的不可切除或转移性HER2+乳腺癌患者。 在3期试验DESTINY-Breast03中（Cortes J, et al. Ann Oncol. 2021），与trastuzumab emtansine（T-DM1）相比，T-DXd作为HER2+转移性乳腺癌患者的早期治疗，可改善无进展生存期。在第1阶段的DS8201-A-J101试验中（Modi S, et al. J Clin Oncol. 2020），T-DXd在HER2-Low晚期/转移性乳腺患者中展现出初步抗肿瘤活性。法国研究团队报道了两项研究T-DXd联合其他抗癌药物治疗HER2+或HER2-low转移性乳腺癌剂量探索阶段的初步结果。 DB-07（1b/2期；NCT04538742）和DB-08（1b期；NCT04556773）是研究T-DXd联合其他抗癌药物治疗HER2+（DB-07）或HER2 low（DB-08）的开放标签、多中心临床试验。每项研究的第一部分都是一个正在进行的剂量探索阶段，患者必须是先前已经经过至少1次治疗的转移性乳腺癌患者。每项研究的第二部分是剂量扩展阶段，患者必须为未接受过治疗（DB-07）或最多接受过1次治疗（DB08）的转移性乳腺癌患者。 此次会议报告了DB-07第一部分（数据截止日期：2021年10月15日）T-DXd+帕妥珠单抗和DB-08第一部分（数据截止日期：2021年9月27日）T-DXd+阿那曲唑和T-DXd+氟维司群的初步结果。DB-08中的患者必须是激素受体阳性。第一部分的主要目标是评估安全性和耐受性，并根据改进的毒性概率区间-2算法确定推荐的第二阶段剂量（RP2D）。患者在21天的剂量限制毒性（DLT）期（T-DXd+氟维司群为28天）后进行安全事件的随访。 在DB-07中，7例患者接受T-DXd 5.4 mg/kg+帕妥珠单抗 420 mg（负荷剂量：840 mg），每3周1次（q3w；不能用于评估DLT，n=1）。在DB-08中，6例患者接受T-DXd 5.4 mg/kg q3w+阿那曲唑 1 mg/d（不能用于评估DLTS，n=1），另6例患者接受T-DXd 5.4 mg/kg q3w+氟维司群500 mg，每4周一次（负荷剂量：500 mg周期1，第1天和第15天）。对于所有3个队列，在任何可评估DLT的患者中均未发现DLT。第一部分中使用的剂量水平被批准用于每个队列剂量扩展部分的RP2D。到目前为止，没有因研究而死亡或患间质性肺病/肺炎病例的报告。 T-DXd联合用药的RP2D是每种药物乳腺癌的标准剂量。这些研究正在进行中，更多的T-DXd联合用药组合正在评估中，进一步的后续研究正在进行中。 双药化疗（FOLFOX/FOLFIRI）联合抗EGFR单克隆抗体（西妥昔单抗或panitumumab）是治疗RAS和BRAF 野生型（wt）转移性结直肠癌（mCRC）患者的首选方案。三药联合的FOLFOXIRI方案与抗EGFR组合的II期研究，采用较低剂量的5FU和伊立替康时，报告了亮眼的抗肿瘤活性和可接受的安全性。当在分子选择的人群中与靶向药物结合时，加强前线化疗的附加价值尚未确定。 TRIPLETE是一项前瞻性、开放标签、III期试验，既往未治的不可切除RAS和BRAF wt mCRC患者随机接受mFOLFOX6/pan（A组）或mFOLFOXIRI（伊立替康150 mg/sqm，奥沙利铂85 mg/sqm，亚叶酸钙200 mg/sqm，5-氟尿嘧啶2400 mg/sqm，48h输注）/pan（B组）治疗12个周期，然后接受5FU/LV/pan治疗，直至疾病进展。 根据实体瘤疗效评价标准（RECIST）1.1评估主要终点总缓解率（ORR）。次要终点包括安全性、R0切除率、无进展生存期（PFS）和总生存期（OS）。假设A组的ORR为60%，为了检测B组至少15%的增加，432例病例的样本量具有80%的检测效能，使异质性双侧卡方检验在0.05的显著性水平。 从2017年9月至2021年9月，在67个意大利研究中心入组435例患者（A组/B组：217/218）。主要患者特征为（A组/B组）：中位年龄59/59，ECOG PS 0 80%/84%，左侧原发肿瘤88%/88%，同时性转移88%/87%，既往辅助治疗2%/6%，切除原发灶43%/51%，仅肝转移37%/39%。大于2级的主要不良事件为腹泻7%/23%，口腔炎7%/7%，中性粒细胞减少症20%/32%，发热性中性粒细胞减少症3%/6%，疲劳2%/7%，皮疹29%/19%。B组218例患者中的160例（73%）和A组217例患者中的165例（76%）达到RECIST评价的缓解[比值比（OR）0.87，95%CI 0.56-1.34，p=0.526]。 治疗组与病灶转移之间没有明显的相互作用（仅限肝脏转移 vs 非仅肝脏转移）。早期肿瘤缩小（A组/B组：58%/57%，p=0.878）和缓解深度（中位A组/B组：47%/48%，p=0.845）没有差异，R0切除率也没有差异（A组/B组：29%/25%，p=0.317）。在中位26.5个月的随访中，收集了305例（A组/B组：157/148）PFS事件，两组之间无显著差异[中位PFS：12.7 vs 12.3个月，风险比（HR）0.88，95%CI 0.70-1.11，p=0.277]。 在经分子选择和大多数（88%）左侧原发肿瘤的mCRC患者中，加强前期化疗与帕尼单抗的联合并不能提供任何抗肿瘤疗效的益处，其代价是不可忽略的胃肠道毒性增加。 初始不可切除结直肠癌肝转移（CRLM）患者在通过系统诱导治疗缩小体积后，可能有机会接受根治性局部治疗。CAIRO5研究旨在找到最佳的诱导方案，荷兰乌德勒支大学医学中心Cornelis J. A. Punt团队展示了右侧原发和/或RAS/BRAF V600E突变原发性肿瘤患者的研究结果，研究的左侧原发肿瘤和RAS/BRAF V600E野生型肿瘤患者正在招募中。 随机分配患者至FOLFOX或FOLFIRI+贝伐珠单抗（B）（A组）和FOLFOXIRI-B（B组），两组均治疗12个周期，然后5FU/LV/B维持治疗。不允许既往对转移灶的系统或局部治疗。基线时CRLM的不可切除性由外科医生和放射科医生组成的在线肝脏专家小组根据预先确定的标准进行评估，此后每2个月根据小组多数投票评估可切除性。 主要终点是无进展生存期（PFS）。次要终点是R0/1切除率、总生存率、总缓解率（ORR）、毒性、病理缓解、术后并发症以及小组评估与预后的相关性。根据潜在可切除与肯定不可切除的CRLM、血清LDH（正常/异常）、BRAF V600E突变状态、副作用、伊立替康与奥沙利铂的选择和研究所对患者进行分层。假设A组的中位PFS为8.7个月，为了检测PFS的风险比（HR）为0.70有80%的效能和5%的双侧对数秩检验，需要257个PFS事件。 从2014年12月至2021年3月，294例患者被随机分组，其中A组148例，B组146例，分布在43个荷兰和1个比利时的研究中心。排除了3例不合格的患者。中位随访40个月。在A组和B组中，患者接受的诱导周期中位数分别为10个和9个。主要特征为（A组/B组）：中位年龄61/65岁，男性63.9%/60.4%，右侧原发肿瘤39.5%/41.7%，RAS突变85.7%/86.1%，BRAF V600E突变6.8%/8.3%，同时性转移86.4%/89.6%，既往辅助化疗4.8%/4.9%，CRLM中位数12/12。在259起事件中，A组和B组的中位PFS分别为9.0和10.6个月（分层风险比为0.74，95%CI 0.57-0.96，p=0.02）。 ORR为32.0% vs 52.1%（p<0.001），任何≥3级的不良事件发生率为58.5% vs 75.0%（p=0.003），最常见的是中性粒细胞减少症（12.9%/38.2%，p<0.001），高血压（14.3%/13.9%，p=1）和腹泻（3.4%/19.4%，p<0.001）。R0/1切除±消融率为37.4% vs 51.4%（p=0.02），2期手术为16.4% vs 32.4%（p=0.04），术后并发症发生率为38.2% vs 51.2%（p=0.14），Clavien Dindo分级≥3级为14.7% vs 26.8%（p=0.08）。 与FOLFOX/FOLFIRI-B相比，FOLFOXIRI-B显著增加了PFS、ORR和R0/1切除率，代价是增加了初始不可切除的CRLM和右侧和/或RAS/BRAF V600E突变原发肿瘤患者的毒性。 系统化疗提高了无法根治性治疗的IV期结肠癌患者的生存率。然而，在化疗前切除原发肿瘤是否能进一步延长这些患者的生存期仍有争议。德国Mannheim大学医院Nuh N. Rahbari研究团队报告了SYNCHRONOUS和CCRe-IV试验的联合结果，比较了IV期结肠癌患者原发肿瘤切除后系统化疗与单纯系统化疗的疗效。 SYNCHRONOUS试验（ISRCTN30964555）是一项采用两组平行设计的多中心、随机、对照、优效性研究。患有同时性不可切除转移的结肠癌患者可以入组。排除标准为有原发性肿瘤相关症状、不能耐受手术和/或系统化疗以及其他原发肿瘤史。根据参与机构的标准进行原发肿瘤切除和系统化疗。 主要终点是最短随访36个月的总生存率（OS）[意向性治疗（ITT）人群]。中期分析得出合并的中位生存时间为18个月。假设中位生存期相差6个月（15个月vs 21个月），双侧I型误差为5%，检测效能为80%，需要额外招募15%，总样本量为n=392例患者（每组n=196例）。为了加快主要终点的报告速度，对西班牙CCRe-IV试验（NCT02015923）的数据进行了汇总，这两项试验采用了相似的入组标准、干预措施和研究终点。 2011年9月至2013年3月，393例患者在100个中心被随机分为化疗前原发肿瘤切除术组（PTR，n=187）或单独化疗组（CTX；n=206）。最终研究队列包括来自SYNCHRONOUS试验的295例（75.1%）患者和来自CCRe-IV试验的98例（24.9%）患者。中位随访36.7个月（95%CI 36.6-37.3）。PTR组的中位OS为16.7个月（95%CI 13.2-19.2），CTX组为18.6个月（95%CI 16.2-22.3）。 在最终分析中，基于比例风险模型（shaired frailty），OS没有显著性差异[风险比（HR）0.95，95%CI 0.743-1.215；p=0.685]。PTR组和CTX组分别有45例（24.1%）和13例（6.4%）患者未接受任何化疗。根据这些数据，严重不良事件（不包括术后并发症）在CTX组（44；20.7%）和PTR组（24；12.5%）没有差异。 本研究显示，在化疗前切除原发肿瘤并不会延长新诊断的IV期和伴有同时性不可切除转移灶的结肠癌患者的OS。