奔向纳斯达克，这几家Biotech将通过SPAC上市

2022-10-12

细胞疗法并购疫苗合作

注：本文不构成任何投资意见和建议，以官方/公司公告为准；本文仅作医疗健康相关药物介绍，非治疗方案推荐（若涉及），不代表平台立场。任何文章转载需得到授权。01 细胞治疗专注于早期肿瘤治疗的初创新药公司Estrella Biopharma.(将更名为Esterlla Immunopharma，下称“Estrella”)，于2022年9月30日与美国纳斯达克SPAC(特殊目的收购公司)TradeUP Acquisition Corp.(UPTD)签订了业务合并协议，预计2023年上半年完成借壳上市。公司由著名华人科学家刘诚（Cheng Liu）博士创立；刘博士还将继续担任 Eureka Therapeutics, Inc. 总裁兼首席执行官。（关联阅读：此前药明巨诺完成了对Syracuse Biopharma（香港）有限公司的收购，获得Eureka Therapeutics专有的针对实体肿瘤的ARTEMIS® antibody TCR技术在中国及东南亚国家的授权许可，拓展细胞治疗产品至肝癌实体瘤领域。）合并公司的预计股权估值(假设没有赎回)约为3.985亿美元。TradeUP Acquisition Corp.是真成投资创始合伙人李剑威、众巢医学董事长杨伟光于2021年1月发起创立的SPAC公司。Estrella，作为一家临床前阶段生物制药公司，根据特定许可协议开发针对 CD19的 ARTEMIS®️ T 细胞疗法，能够解决血癌和实体瘤患者的治疗挑战。Estrella 的主要候选产品 EB103，一种 CD19 重定向的 ARTEMIS®️ T 细胞疗法，靶向 CD19，一种在几乎所有 B 细胞白血病和淋巴瘤表面表达的蛋白质。Estrella 还在开发 EB104，这是一种 CD19/22 双重靶向 ARTEMIS CD19/22 双重靶向 ARTEMIS®️ T 细胞疗法，它同时靶向 CD19 和 CD22，一种在成熟 B 淋巴细胞表面表达的蛋白质。EB103 和 EB104 使用了 Estrella 今年早些时候从 Eureka Therapeutics, Inc.获得许可的 ARTEMIS®细胞受体平台技术。Estrella 还与 Imugene Ltd 及其候选产品合作。02 疫苗及生物制品YishengBio Co., Ltd.（将更名为 YS Biopharma Co., Ltd.，以下简称“YS Biopharma”或“公司”），以及上市的特殊目的收购公司 Summit Healthcare Acquisition Corp.（纳斯达克股票代码：SMIH）（“Summit”）近期宣布他们已就两家公司的业务合并（“交易”）达成最终协议。本次交易完成后，合并后的公司将更名为YS Biopharma Co., Ltd.，成为纳斯达克上市公司。YS Biopharma 的交易前股权价值为 8.34 亿美元。Summit由康桥资本创始人傅唯牵头发起成立的SPAC公司，由雪湖资本（Snow Lake Capital）、璞林资本（the Valliance Fund）作为基石投资人参与认购。据远期收购协议，基石投资人将为合并交易筹资共计3000万美元。Summit现以信托形式募集资金2亿美元。依生生物是一家针对存在巨大未获满足需求的传染病以及癌症，发现、开发、制造及商业化新一代疫苗及治疗性生物制品的创新生物医药公司。依生生物起源于2002年，公司创始人、董事长及执行董事为张译先生，总裁兼首席执行官为邵辉博士。公司总部位于北京，在中国、美国、新加坡拥有共900多名员工。2021年2月，依生生物完成逾1.3亿美元B轮融资，由海松资本和奥博资本联合领投。机构投资人包括：海松资本、奥博资本、斯道资本、F-Prime资本、3W Capital、高瓴资本、Adjuvant Capital、和玉资本、AIHC、益普资本、Superstring Capital、海通国际等。公司有包括皮卡狂犬病疫苗、皮卡YS-ON-001及皮卡YS-HBV-001；及4种针对COVID-19、乙型肝炎病毒（HBV）、流感及具有巨大医疗需求的癌症的临床前阶段在研产品。03 冠科美博冠科美博（Apollomics）近期宣布，公司将通过SPAC模式与Maxpro Capital Acquisition Corp.(JMAC)合并登陆美国纳斯达克市场，预计募资约1.05亿美元。交易合并前估值约为 8.99 亿美元，预计合并将于2023年第一季度完成。融资获得的资金将用于加速其后期临床项目c-Met抑制剂vebreltinib（APL-101）和E选择素拮抗剂uproleselan（APL-106）的开发，分别针对非小细胞肺癌（NSCLC）和急性髓系白血病患者。此前港股招股书披露，冠科美博在上市前的股东架构中，创始人余国良博士持有11.534%；Sanjeev Gurunath REDKAR博士持有4.632%；OrbiMed(奥博资本)持有21.555%；招银国际持有9.389%，平安资本持有8.961%，TWVC持有5.125%，其他投资者还包括燕创资本、中南创投、启明创投、佳辰资本、磐霖资本、险峰旗云等。资本市场最终看新药产品输出，SPAC也是不错的补充上市途径。期待几家公司最后成功上市并做出更好的新药！此文仅用于向医疗卫生专业人士提供科学信息，不代表平台立场参考：NMPA/CDE；药融云数据：www.pharnexcloud.com；FDA/EMA/PMDA；相关公司公开披露；www.sec.gov；https://spac.mg21.com/tag/spacmerger；TradeUP美国SEC公告链接：https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1844417/000157587222000912/uptd-20220930.htm；https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1874259/000110465922099896/tm2224699d1_8k.htm；Apollomics Inc., a Late-Stage Clinical Biopharmaceutical Company to be Listed on Nasdaq Through Business Combination with Maxpro Capital Acquisition Corp.https://www.globenewswire.com/news-release/2022/09/14/2515964/0/en/Apollomics-Inc-a-Late-Stage-Clinical-Biopharmaceutical-Company-to-be-Listed-on-Nasdaq-Through-Business-Combination-with-Maxpro-Capital-Acquisition-Corp.html；等等。 —END—联系我们，体验药融云更多专业服务会议合作园区服务数据库咨询定制服务媒体合作数据库咨询 | 琳琳 18983288589（微信同号）会议合作 | 赖老师 13550291524（微信同号）园区合作 | 周老师 18725665133（微信同号）定制服务 | 陈老师 18908392210（微信同号）媒体合作 | 小薇 18908208341（微信同号）点击阅读原文，申请药融云数据库免费试用！