天境生物分拆中国业务，高层变动

2024-02-09

并购引进/卖出高管变更

声明：因水平有限，错误不可避免，或有些信息非最及时，欢迎留言指出。本文仅作医疗健康相关药物介绍，非治疗方案推荐（若涉及）;本文不构成任何投资建议。2024年2月7日，I-Mab宣布，作为公司向美国生物技术公司转型战略的一部分，已与天境生物科技（杭州）有限公司（杭州公司）签署最终协议，将I-Mab全部中国业务、团队及管线与杭州公司现有管线及资产进行整合重组，剥离其在中国的资产和业务运营，预计将于2024年3月底完成。I-Mab将保留手头现金，以及以givastomig (CLDN18.2/4-1BB)、uliledlimab (CD73) 和TJ-L14B (PD-L1/4-1BB)PD-L1/4-1BB) 为首的所有临床阶段资产的除中国以外的权利，并继续在纳斯达克上市。根据最终协议，公司将转让公司在中国开展业务的全资子公司天境生物科技(上海)有限公司100%的已发行股权，以无现金、无债务的方式向杭州公司支付不超过等值人民币8,000万美元的总对价，视天境生物科技（杭州）有限公司未来实现某些监管和销售里程碑事件而定。公司还保留与三种未来研究性候选新药相关的大中华区以外的优先谈判权。一旦交易完成，天境生物科技（杭州）有限公司将收购 I-Mab在中国的药物资产，包括eftansomatropin alfa, felzartamab, uliledlimab, givastomig和lemzoparlimab的大中华区权利；承担这些资产的所有未来开发成本；并负责I-Mab上海研发中心和杭州公司生产设施的运营。在签署最终协议的同时，为支持双方的战略合作， I-Mab还参与了杭州公司的C轮融资，以现金认购1900万美元的股权，并保留不到10%的股权。天境生物科技（杭州）有限公司宣布共完成超5亿元人民币C1轮融资。本轮融资由泰珑投资、和达大健康基金、I-Mab、杭州钱塘城发科技服务有限公司、Bruggemoon Limited、宁波开投瀚润资本共同投资。浩悦资本担任本次交易独家财务顾问。I-Mab公司董事兼首席执行官Raj Kannan表示："这项分拆中国业务的协议标志着I-Mab公司更加专注于美国和中国以外市场的一个重要里程碑。重要的是，我们相信这项交易能让我们降低大量运营成本，使我们能够将资金重新分配到当前的关键优先事项和新的潜在机会上，进一步加强我们的产品组合，同时保持稳健的资产负债表。”最终协议还规定，公司的全资子公司I-Mab Biopharma Hong Kong Limited（I-Mab Hong Kong）将向杭州公司的部分参股股东转让其持有的杭州公司股权，以解除I-Mab Hong Kong对这些股东的现有回购义务，金额约为1.83亿美元。交易完成后，预计I-Mab Hong Kong和本公司对杭州公司非参股股东的潜在回购义务总额将介于3,000万美元至3,500万美元之间。此外，天境生物宣布了关键的管理层变动，包括任命临时董事长和新的首席财务官。医学博士Pamela Klein已接受任命，担任公司临时董事长；臧敬五博士将于2024年2月10日从董事会卸任，领导杭州公司；医学博士Andrew Zhu将于2024年2月10 日从董事会卸任，并辞去在公司的行政职务；此外，董事会已任命Joseph Skelton担任公司首席财务官，接替已辞去董事会职务和公司行政职务的Richard Yeh。天境生物创始人、董事长臧敬五博士表示：“天境生物从一家初创公司，迅速成长为纳斯达克上市企业，并在过去几年的市场环境剧变和挑战中不断进化发展。此次战略重组，我们将以中国为根基，再次启航，重塑公司的未来和战略发展空间。我们将发挥多年累积的研发核心竞争力和全球项目交易的优势，加快早期创新药项目的国际化步伐，实现项目阶段性价值。同时，公司将聚焦于三期创新药项目，实现产品本土商业化合作和持续收入。我们不忘初心，立志打造中国乃至全球肿瘤免疫和自身免疫病治疗领域的领军企业，为患者带来希望和治愈。”I-Mab研发管线参考资料：[1]公司官网[2]浩悦资本

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