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“黄金大单品”8年卖72亿,
康弘药业
如何崛起?
2023-07-05
·
药智网
上市批准
专利到期
财报
今年以来,在医药股集体萎靡不振的背景下,
康弘药业
股价却逆势上涨超20%。值得一提的是,
康弘药业
“黄金大单品”
康柏西普
所在的生物制品板块收入连续4年突破10亿元,8年累计收入72亿元。左手眼科创新药,右手独家中成药,
康弘药业
的未来,还有哪些想象力?
VEGF
眼科生物药,8年卖出近72亿随着我国人民用眼负担加重和老龄化趋势的发展,
眼科疾病
的患病人数呈现上升趋势。据
Frost&Sullivan
统计,2022年中国眼科药物市场达到37亿美元,预计2030年将达到169亿美元,市场前景和增长空间巨大。2015-2030年全球及中国眼科药物市场图片来源:Frost&SullivanVEGF是一种
血管内皮生长因子
,
VEGF
在体内过度表达,会诱导生成丰富的血管,是不少眼部疾病的罪魁祸首。因此,减少
VEGF
过度表达是当前眼科药物最主要的研发方向之一。2006年,全球首款针对眼疾的
VEGF
单抗——
雷珠单抗
获批上市。上市当年就创下了5.2亿美元销售额,次年更是直接飙升至14.3亿美元。2015年,
康弘药业
历时10年、耗资10亿元的
康柏西普
获批上市,这是全球第三款、国内首款国产
VEGF
单抗。
康柏西普
的上市,填补了国内
眼底黄斑变性
治疗药物的市场空白,打破了高价进口药对中国眼科市场的垄断。上市后的
康柏西普
凭借先发和性价比优势,销售额迅速上升。2015年-2022年,
康柏西普
所在的生物制品板块实现营收2.67亿元、4.76亿元、6.18亿元、8.82亿元、11.55亿元、10.87亿元、13.20亿元、13.66亿元,8年累计收入近72亿元。2022年,
康柏西普
销售收入占
康弘药业
总营收的比例高达40.32%,毛利率92.01%,妥妥的现金奶牛。从市场格局来看,近年来,国内抗
VEGF
药物呈现三足鼎立局势。
雷珠单抗
虽然仍居首位,但增长乏力;
康柏西普
紧随其后,有超越
雷珠单抗
的趋势;
阿柏西普
是全球销售量最高的抗
VEGF
眼科药物,但2018年才进入中国,目前增势迅猛。同时,国内药企针对
VEGF
靶点也已布局众多在研产品,既有单靶点药物,也有临床效果更佳的双靶点药物。随着
雷珠单抗
和
阿柏西普
的专利相继到期,国内不少药企如
齐鲁制药
等纷纷开始布局仿制药。国内抗
VEGF
眼科赛道逐渐拥挤。于是,
康弘药业
将目光瞄向广阔的海外市场。2020年,
康柏西普
在蒙古国获批上市,成为中国首个成功“出海”的1类生物新药。虽然2021年全球多中心临床试验受阻,但并不意味着其全球化战略停止。截至目前,
康柏西普
已在“一带一路”的部分国家和地区进行销售,包括巴基斯坦、圭亚那、澳门特别行政区等。独家中成药,进军百亿抗
抑郁
市场
康弘药业
的另一大支柱产品是中药。2022年,
康弘药业
中成药贡献收入11.69亿元,同比增长7.86%,占总营收的34.5%;今年一季度,中成药销售收入继续快速增长,收入3.37亿元,同比增长10.72%,占总营收的38.06%。在其已上市的16个主要产品中,有一半是中成药,包括多个独家中药新药:
松龄血脉康胶囊
、
舒肝解郁胶囊
、
渴络欣胶囊
、胆舒胶囊等。其中,
舒肝解郁胶囊
是国内首个获批用于治疗
轻、中度抑郁症
的中成药。2022年9月,
舒肝解郁胶囊
被批准为国家中药二级保护品种,保护期7年;2022年10月被批准同意开展增加“用于
广泛性焦虑障碍
属肝郁脾虚证者”功能主治的临床试验。在疗效方面,《舒肝解郁胶囊与
西酞普兰
治疗
轻中度抑郁症
对比分析》表明,舒肝解郁和
西酞普兰
头对头临床实验显示两组在治疗
轻中度抑郁症
患者方面,疗效相当且不存在显著性差异,总有效率为68.3%。《2022年中国
抑郁症
蓝皮书》显示,中国有高达9500万
抑郁症
患者,抗
抑郁
药物市场规模超过百亿,且增长迅速。
舒肝解郁胶囊
与传统西药相比,功效相当,不良反应少,安全可耐受,患者依从性好,尤其适用于轻中度患者。在
康弘药业
的加速推广下,近年来
舒肝解郁胶囊
销量持续上涨,无论是院内市场还是院外市场,
舒肝解郁胶囊
都稳坐抗
抑郁
中成药榜首。值得一提的是,在中药产业链领域,
康弘药业
积极将中药的药品质量管理体系向中药材种植加工环节延伸。子公司
康弘
种植在甘肃、新疆、黑龙江、江西、海南、四川6个省建立10个中药材种植基地,种植面积上万亩。在当前中药材原料不断涨价的背景下,掌握源头中药材种植,不仅能有效控制生产成本,还能确保中成药全生命周期可溯源,为中药品种的研发、生产和流通提供品质保障。创新驱动,多领域布局从营收结构可以看出,
康弘药业
是一家以创新驱动的药企,亮眼成绩的背后是创新实力的兑现。近年来,为巩固持续创新能力,
康弘药业
以临床需求为导向,持续在眼科、脑科、
肿瘤
等领域加大投入,组建了包含新药研究院、生物新药研究院、产品技术中心、医学研究中心、
弘基生物
及
弘合生物
的研发体系,并整合国内外优势资源专业合作,不断推出具有市场竞争力的新产品。眼科领域,向来是
康弘药业
的传统优势领域,也是其重点布局的领域。
康弘药业
研发管线图片来源:康弘药业官网一方面,
康弘药业
不断拓展核心产品
康柏西普
新的适应症。2022年5月,第四个适应症“继发于
视网膜静脉阻塞(RVO)
(视网膜分支静脉阻塞(BRVO)或视网膜中央静脉阻塞(CRVO))的
黄斑水肿
引起的视力损伤”获批,市场空间不断拓展。另一方面,紧跟全球基因治疗技术创新前沿。KH631眼用注射液是通过腺相关病毒(AAV)递送目标基因用于治疗新生血管性(湿性)年龄相关性黄斑变性(nAMD)的、具有自主知识产权的1类生物新药。2023年5月,
KH631
完成I期临床试验的首例给药,进展顺利。在脑科领域,脑科创新中药KH110(五加益智颗粒)是具有处方专利的中成药,该产品主要用于治疗
阿尔兹海默症
,目前正在进行Ⅱ期临床试验。相对于单靶点的化学药物来说,传统中药以其多成分、多靶点及多途径联合发挥整体效应的独特优势,在防治
阿尔兹海默症
方面体现出较高的有效性。在
肿瘤
领域,拥有国际发明专利治疗
恶性实体肿瘤
的1类生物新药
KH903
正在进行Ⅱ期临床试验;用于治疗
晚期实体瘤
患者的1类创新药
KH617
,是
康弘药业
合成生物学平台首个进入临床试验申报的产品,于去年向中、美药监局双报申请进行临床试验,今年2月获FDA孤儿药资格认定。今年一季度,
康弘药业
研发投入6866万元,同比增长25.46%。结语做为一家传统药企,
康弘药业
同时布局创新药和中药,增加了业绩的抗风险能力,在持续创新投入之下,经过二十多年的积累,即将进入高质量发展时期。参考资料:1.
康弘药业
年报、季报,公司官网2.同写意Biotech:《眼科药物销售核心动力:抗VEGF眼科用药》3.
德邦医药
:《
康弘药业
:眼科创新药龙头,中药板块或存在预期差》声明:本内容为作者独立观点,不代表药智网立场。如需转载,请务必注明文章作者和来源。对本文有异议或投诉,请联系maxuelian@yaozh.com。责任编辑 | 八角转载开白 | 马老师 18996384680(同微信)商务合作 | 王存星 19922864877(同微信) 阅读原文,是昨天最受欢迎的文章哦
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机构
成都康弘药业集团股份有限公司
Frost & Sullivan, Inc.
齐鲁制药有限公司
[+3]
适应症
缄默症
抑郁症
实体瘤
[+7]
靶点
VEGF
药物
KH-631
阿柏西普
渴络欣胶囊
[+6]
标准版
¥
16800
元/账号/年
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