不是A.I.制药需要Nvidia，而是Nvidia需要A.I.制药

2024-03-18

核酸药物疫苗

环球视野，深度视角点击图片了解详情！点击这里在此发布！各位股东，大家早上好中午好晚上好。今天主观的东西比较多，大家见谅，错了评论区欢迎批评。2024年3月13日，英国伦敦，Relation Therapeutics—一家计算药物发现初创公司，宣布获得3500万美元的新种子轮融资，由DCVC和NVIDIA（英伟达）的风险投资部门 NVentures 联合领投。两次种子轮共融得6000万美元，目前公司投资者包括Nvidia风险基金- NVentures, DCVC, Deerfield Management Company, Khosla Ventures, Abcam 创始人Jonathan Milner, ARK Invest 和Magnetic Ventures。是的，你没看错，种子轮就6000万美元。这里面有创始人之一Charles Roberts的功劳，他此前在Ark Invest担任高管，并领导ARK VC团队，没错，就是木头姐的Ark Invest。这还不算完，这哥们还参与创建了Freenome，就是那个如日中天的要做多组学肿瘤早筛的Freenome。所以，他创建的公司卖价绝对不会低。至于这个公司是做什么的，似乎并不重要。多组学+机器学习or所谓的A.I.=爆炸性投资机会。这已经是验证过的模型了，只要恰当的表述不被当面揭穿就好。据说，Relation拥有全球最大的骨质疏松单细胞数据库。据说，全球骨质疏松在美国、日本、欧洲就有4500万。但是，他的lead分子到底是该用大分子、小分子还是RNA药物都还没选好。没错，“我们有一个非常棒的idea”。那么，投资Relation的Nvidia是个傻子么？当然不是...相反，他聪明的很。造风口根据医药魔方统计，自2023年起，Nvidia已经投资了9家A.I.制药企业。这些企业，涵盖包括小分子药物（Terray）、大分子抗体（CHARM、Evozyne）、GPCR药物（Superluminal）、核酸药物及疫苗（Inceptive）等。而这，其实只是Nvidia将生物和化学带入数字计算时代布局的一小部分。Nvidia进入A.I.制药领域其实是经过精心计算的，无论从哪方面看都是赚钱的买卖。第一，制药领域足够庞大，计算的潜在需求很大。从靶点发现到最终的临床试验，其实用到计算机辅助的地方非常多。只是，目前制药领域有很多还没有数字化的地方。随着单细胞、空间生物学、测序技术、蛋白组学技术的不断发展，渐渐的这一切开始有点眉目了。而这些技术本身，又用到了Nvidia的技术。你比如说NanoString的CosMx和Oxford Nanopore的PromethION2就有Nvidia的芯片。第二，大规模投资带动A.I.基建，拉动Nvidia计算卡需求。这就是所谓的“造风口”。通过大规模投资，形成资金密集的热点，进而吸引更多的投资进入这个领域。Nvidia开开心心当个“卖水人”，他不香么？呐，人家Amgen都下场了。用不了多久，MNC都要下场竞逐这个领域。更不用说数不清的初创企业和背后的资本，都会争先恐后的加入这场竞赛。第三，投资A.I.制药能让短钱变长。目前的虚拟货币背后有没有Nvidia的推波助澜，我们不清楚。有一点可以肯定，这玩意暴涨暴跌很容易证实或证伪。而这，对于维持Nvidia的股价并没有那么完美。Nvidia需要一个可以长期获益或者说，可以从讲故事的角度长期获益的产业来承接目前的“热钱”。把短期可以验证的逻辑拉长，总有机会嘛。再加上前面两点带来的收益，足以弥补可能产生的风险。Nvidia那是秦始皇摸电线-赢麻了啊。因此，我们口出狂言：不是A.I.制药需要Nvidia，而是Nvidia需要A.I.制药上图里面的公司，Nvidia已经投了不少了（除了里面的大佬）。发财的机会也许就在里面了，各位VC/PE们，冲不冲？END啊对对对对，扫描这货能联系到我近期文章：测序仪挑战者Ultima，开卖！≤1USD/Gb！这个公司快玩完了蛋白组学公司Quantum Si 2023Q4环比营收增长近1倍!!!若医保覆盖肿瘤早筛，需要付出多少“代价”？基因编辑明星公司，崩了疗效付费+CGT+医保=多赢？相关资料：注1：https://www.relationrx.com/about注2：NVIDIA JPM 2024 sildes