第六批集采落地后，院内胰岛素市场变化

2023-04-13

带量采购核酸药物

点击上方一键预约最新最热的医药健康新闻政策据国际糖尿病联盟发布的《IDF全球糖尿病概览2019第9版》，中国是世界上糖尿病患者最多的国家，患者规模达到1.164亿人，占全球糖尿病患者的25%，且以2型糖尿病为主。2019年，中国糖尿病及并发症总医疗支出约为1090亿美元，折合7043亿人民币。由于胰岛素市场需求量巨大、在临床上不能断供且不应断供，国家近年来积极探索并推进了胰岛素集采方案：2020年7月，国家医保局就生物制品（含胰岛素）集采和中成药集采召开专家座谈会，听取专家意见和建议，研究完善相关领域采购政策，推进采购方式改革；2021年11月底，国家医保局组织开展第六批药品集中采购——胰岛素集采专项正式启动，并于同月开标公布拟中选结果；甘李药业、浙江海正、江苏万邦、合肥亿帆、珠海联邦、通化东宝、宜昌东阳光等国内企业纷纷入“围”，把原来诺和诺德、礼来、赛诺菲跨国巨头的“三国演义”变成了“春秋战国”。2022年5月，胰岛素专项集采在全国各地陆续落地执行。第六批集采有11家企业的16个通用名品种，涵盖临床常用的二代、三代胰岛素42个产品中标。全国首年采购需求量为2.14亿支，总金额约为170亿元，约占国内胰岛素市场总量的56%。根据中国医药工业信息中心PDB药物综合数据库-样本医院用药市场数据显示，2022H2胰岛素（仅指第六批胰岛素专项集采中标药品部分）医院市场销量同比下降4.88%，销售额同比下降65.05%。图1：2021Q1-2022Q4胰岛素专项集采中标产品医院市场销售额/销售量季度同比增长%数据来源：PDB药物综合数据库-样本医院市场数据，中国医药工业信息中心根据中国医药工业信息中心PDB样本医院市场数据显示，从2022年Q2开始，胰岛素院端市场销售量和销售额季度同比增长出现显著差异变化，叠加2022年医院市场受疫情影响，胰岛素院端市场Q3和Q4季度销售量相对趋于稳定，而销售额同比下降显著，2022年Q3和Q4同比下降超60%。在第六批胰岛素专项集采执行前，医院市场销售额的增幅要高于销售量增幅，说明药品价格在上升。第六批集采中选品种在2022年Q3、Q4均是销量增速>销售额增速，说明降价效应在延续。图2：胰岛素专项集采中标外资、本土销售额/销售量同比增长%数据来源：PDB药物综合数据库-样本医院市场数据，中国医药工业信息中心根据中国医药工业信息中心PDB样本医院市场数据显示，胰岛素专项集采稳定执行后，即从2022年H2开始，胰岛素专项集采中标品种在医院市场的销量下降4.88%，其中本土企业院内销量有所提升，销量贡献度达到43.11%，同比上升了5.43%。2022年下半年，胰岛素专项集采中标品种在医院市场销售额大幅下降65.05%。本土企业销售额下降56.15%，外企企业销售额降幅高达68.33%。图3：2021Q1-2022Q4胰岛素专项集采中标外资、本土销售额/销售量季度同比增长%数据来源：PDB药物综合数据库-样本医院市场数据，中国医药工业信息中心从第六批胰岛素专项集采在2022年Q2落地执行开始，中选品种销量和销售额呈现反向增长趋势，其中本土中选品种销量增幅明显高于外资企业，外资企业销售额下降趋势高于本土企业。图4：2012-2021Q2胰岛素医院市场销售份额变化情况数据来源：PDB药物综合数据库-样本医院市场数据，中国医药工业信息中心根据PDB样本医院市场数据，2021-2021胰岛素医院市场销售份额变化可知，诺和诺德、赛诺菲、礼来虽然长期占据市场主导地位，但随着甘李药业、通化东宝等企业不断发力，外资企业的市场占有率正逐年下降（从2021年超过90%降至2021Q2的80%左右）。第六批集采将原有市场重新洗牌，本土和外资企业价格体系被重启，本土企业蓄势待发。图5：胰岛素专项集采执行后中标企业销量/销售额表现数据来源：PDB药物综合数据库-样本医院市场数据，中国医药工业信息中心从第六批集采中标企业销售表现来看，2022年H2销量和销售额排名前两位的均为外资企业，赛诺菲、诺和诺德。在第六批集采中标执行后，尽管诺和诺德销售额同比下降了24.87%，但是销售额份额占比升高到了41.22%，比2021年H2升高了22%。表1：第六批集采医院市场份额top6企业在各采购组的中标结果中国医药工业信息中心整理从第六批集采中标企业的中选产品数来看，在A类、B类和C类中选品种不同的价格降幅影响下,诺和诺德有1个B类中选产品和6个C类中选产品，诺和诺德带量采购部分胰岛素销量同比增长120.18%，其销售额降幅相对其他中选企业最低，销售额排名升至第一位；甘李药业有4个A类中选产品和2个B类中选产品，甘李药业带量采购部分胰岛素销量同比增长32.12%，2022年H2销售额份额占比仅次于赛诺菲（19.24% vs 19.25%）；珠海联邦有3个A类中选产品和3个B类中选产品，珠海联邦带量采购部分胰岛素销量同比增长9.39%,销售额降幅低于礼来制药和通化东宝，销售额排名从第六位升至第五位。以上为第六批胰岛素专项集采中标产品医院市场销售表现的简单分析，更多相关数据，欢迎前来咨询中国医药工业信息中心-PDB药物综合数据库，当前样本医院市场数据已更新至2022年四季度，更有国内医院市场放大数据哦！2022年是胰岛素集采工作开展的第一年，在叠加疫情影响下，尽管胰岛素中标产品价格的下降暂时还未让以价换量的策略得以奏效，相信经过时间的沉淀后，新的答卷会有所呈现。国家组织集采的目的是节省医保基金、挤压药品流通水分、提高患者用药可及性。期待国内药企早日度过集采阵痛期，通过优化原料成本、供应链一体化、淘汰落后产能等带动医药行业转型升级，最终造福更多患者。（来源: 医药地理作者:小毛球）药闻康策新媒体矩阵微信公众号点击下方一键关注【免责声明】1.“药闻康策”部分文章信息来源于网络转载是出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对内容有疑议，请及时与我司联系。2.“药闻康策”致力于提供合理、准确、完整的资讯信息，但不保证信息的合理性、准确性和完整性，且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。3.“药闻康策”所有信息仅供参考，不做任何商业交易或医疗服务的根据，如自行使用“药闻康策”内容发生偏差，我司不承担任何责任，包括但不限于法律责任，赔偿责任。欢迎转发分享、点赞、点在看