百济二股东的Q1新建仓的企业
2024-05-28
细胞疗法并购临床1期免疫疗法财报
近日，随着13F报告的发布，随着13F报告的更新，百济神州的第二大股东，知名生物医药领域投资机构Baker Brother的在2024年Q1的持仓变动也得以一窥。其中Mirati Therapeutics，Gracell Biotechnologies（亘喜）等因收购，持股被对应买家买下，医学遗传公司Invitae Corporation破产，而新建仓企业中出现了许多新面孔。本文将就此次该机构新建仓企业进行简单点评。新建仓公司概览总的来看，2024Q1建仓的企业，总体来看新建仓最多的是有正面消息的公司，总体来说，大部分企业的临床优异疗效都建立在早期临床。其中一些特例也具有一定代表性。Fate的底边？Fate是这几家公司中少有的CAR-T/NK公司，不过这几年来的股价呈现出一路下跌趋势，这在某种程度上反映了市场，以及大药厂不看好iPSC-CAR-T/NK技术，有多项合作中止，不得不大裁员，而且Fate的临床进度确实有些拖延。不过这一下跌趋势在2024年Q1早期有所触底反弹，Baker Brother有可能是看准了这一机会抄底。相当有潜力的AOC公司：DyneDyne可能是Baker Bro此次最成功的一次建仓，该公司的技术是以靶向TfR1（转铁蛋白）的抗体为递送载体的AOC药物（抗体-核酸偶联药物），不过与其他类似采用TfR1作为转运手段的AOC公司不同的是，他们采用的只是抗原结合片段而不是全长抗体。近期（5月20日）该公司发布的两款核心管线，DYNE-101,和DYNE-251的早期数据都相当不错。例如用于治疗DMD（杜氏肌营养不良症）的DYNE-251的给药频率和蛋白表达量都相比于现有药物Eteplirsen更优。而随着优异数据的临床公布，该公司股价也水涨船高。建仓又清仓的Praxis Precision Medicines在当季度Baker Bro建仓了Praxis Precision Medicines，但又清仓了Praxis Precision Medicines，该公司的管线PRAX-628虽然在阵发性光反应 (PPR) 的癫痫患者展现出了较为优异的疗效数据，但实际上这类癫痫患者人数本身就较少，患者样本量也非常小，即便疗效好，市场冷静以后，股价的上涨便逐步回落到原来的位置。Neumora Therapeutics是否是Baker Bro的失算？Neumora在今年4月遭遇了“兔兔”的复仇，该公司的核心管线之一的NMRA-266的1期临床试验遭到了FDA叫停。受到这一消息影响，该公司股价第二日跌去了17%。而在此之前，该公司首席医学官（CMO）的Michael Gold博士的突然离职似乎也预示着该公司临床不顺……Baker Brother是否在此失算可以在Q2报告中略见一斑。Sage Therapeutics上是否失算？Sage Therapeutics在2024Q1期间经历了大起大落，2月14日更新的Q1财报中，该公司的商业化数据还稍微亮眼，但是今年4月，核心管线帕金森药物dalzanemdor (SAGE-718)的失败令该公司股价大跌20%。总结总的来说，一些技术验证失败的大环境和临床的不确定性还是为众多基金前路带来了许多压力，在这种情况下，Baker Brother能否把握一些药企临床稍纵即逝的窗口值得期待。
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