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提到百济神州的BTK，不假思索就会想到泽布替尼，但百济神州的BTK抑制剂不止泽布替尼，管线中在研的BGB-16673是潜在的另一把“利剑”。 近日，百济神州BTK PROTAC分子BGB-16673被FDA授予快速通道资格，用于经过至少二线治疗的CLL/SLL患者，包括BTK抑制剂和Bcl-2抑制剂。 解决耐药性， PROTAC邂逅BTK 自2013年首款BTK抑制剂伊布替尼获批上市以来，目前全球已有6款BTK抑制剂获批上市。 尽管已有多款BTK抑制剂获批上市，且这些药物已经展示出优异的疗效，但它们仍有一定局限性，即耐药性难题。 PROTAC（蛋白降解）是近几年非常火热的研发赛道。 相对小分子抑制剂来说，PROTAC降解剂具有诸多优势：扩展了可成药靶标，可以靶向那些没有小分子抑制剂或小分子抑制剂疗效不佳的靶标蛋白；催化效率高，可以使用催化量起作用，避免了像小分子长时间占有才能发挥药效的情况；克服耐药性，PROTAC降解剂不仅抑制蛋白活性，还可以降解整个蛋白从而破坏蛋白质的酶和非酶功能（例如支架）或转录功能，克服传统小分子的耐药性。 包括礼来的Pirtobrutinib在内，目前获批的BTK药物都属于小分子抑制剂，容易产生耐药问题，为了进一步提高药效和克服耐药性问题，不少企业将目光投向了BTK的PROTAC药物开发，百济神州便是其中之一。 早在2021年，泽布替尼还未曾大显神威的时候，百济神州就开始将PROTAC技术应用到BTK的药物开发上。资料显示，百济神州启动的首个临床PROTAC项目便是BGB-16673，于2021年8月百济神州在ClinicalTrials.gov进行了临床试验登记，2022年3月又在国内启动临床。 BGB-16673通过泛素化诱导BTK降解，展现出在解决BTK抑制剂耐药性问题上的巨大潜力。本次快速通道认定的申请主要基于BGB-16673用于解决发生疾病进展的CLL/SLL患者尚未满足的医疗需求的潜力。 在今年6月举行的2024年欧洲血液学协会年会上，百济神州公布了BGB-16673正在进行的Ⅰ/Ⅱ期首次人体试验（NCT05006716）数据，突显出该药物用于治疗既往接受过多线治疗的R/R CLL/SLL患者具有可耐受的安全性和良好的有效性。此外，还在多种不同类型非霍奇金淋巴瘤（NHL）患者中表现出了可耐受的安全性和初步的有效性。 迄今为止，BGB-16673全球临床开发项目已在15个国家/地区治疗了超过300例患者。目前BGB-16673正在进行BTK抑制剂后线CLL/SLL剂量扩展队列研究，百济神州预计今年底、明年初启动Ⅲ期临床试验。 目前除了BGB-16673，海思科的HSK29116以及Nurix Therapeutics的NX-2127和NX-5948也都是在研的BTK PROTAC降解剂，BGB-16673进展最快。 与泽布替尼互补， 巩固BTK竞争地位 自2013年11月，全球首个BTK抑制剂伊布替尼获FDA批准上市后，带来了血液肿瘤的革命性进展，BTK靶向药物研发热浪开始在全球铺开。 百济神州是BTK赛道的中国骄傲，凭借泽布替尼把老将伊布替尼逐渐逼向“墙角”，在BTK市场大放异彩。 2023年全年泽布替尼全球销售额近13亿美元，成为首个年销售破十亿美元的国产新药。2024年上半年，泽布替尼的全球销售额为80.18亿元，营收占比超60%，是百济神州的“镇山之宝”。 相比之下，由于竞争对手的涌入以及自身耐药性问题，伊布替尼已经在走下坡路，2024年上半年全球销售额为16.71亿美元，同比下滑6.4%。 目前整个BTK赛道，不仅已上市药物你追我赶，临床在研药物也是各显神通。据不完全统计，除已上市药物，全球进入临床的有上百条管线，当下BTK抑制剂的市场角逐早就进入“白热化”阶段，竞争已经从适应症、作用机制、药物类型等方面多元化延伸。 因此对于百济神州而言，虽然目前泽布替尼处在销售猛涨期，但也并非高枕无忧。攻下血液瘤之后，多数的已上市BTK药物拓展适应症势在必行，自免领域的相关适应症成了BTK的下一个用武之地。 据华创证券统计，当前在自身免疫性疾病领域探索的BTK抑制剂超过20款，适应症聚焦在多发性硬化症（MS）、自发性荨麻疹、系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎等疾病。 今年4月，赛诺菲已率先领跑，其旗下的BTK抑制剂Rilzabrutinib（SAR444671/PRN-1008）治疗持续性或慢性免疫性血小板减少症（ITP）成年患者的III期LUNA 3研究达到主要终点，并计划于今年年底前向FDA递交Rilzabrutinib的上市申请。 除此之外，赛诺菲的另一款BTK抑制剂Tolebrutinib和诺华的Remibrutinib均瞄准了MS，目前也在临床Ⅲ期；渤健针对MS的BIB091，艾伯维针对系统性红斑狼疮、类风湿关节炎的Elsubrutinib都已进入临床Ⅱ期。 百济神州对泽布替尼也有进行自免领域的探索，不过泽布替尼治疗狼疮肾炎适应症进入II期临床，尚在临床早期。 另外，非共价如礼来的Pirtobrutinib对整个BTK市场也是虎视眈眈，去年上市首年，卖出7500万美元销售额。礼来预计，2030年Pirtobrutinib将在慢淋市场占据60%市场份额，对应30亿美元的年销售额。 基于非共价的耐药优势，目前全球的非共价（可逆）BTK抑制剂赛道也聚集了诸多玩家，国外有默沙东的MK-1026/ARQ531（Nemtabrutinib）、Aptose Biosciences的CG-806、罗氏的Fenebrutinib/GDC-0853等，国内有和黄医药的HMPL-760、信诺维/中国抗体的XNW1011、倍特药业/海博锐的BT-1053等。 总之，百济神州寻找泽布替尼之外的具备差异化优势的BTK抑制剂对于守卫自身在BTK赛道的竞争地位非常重要。 BGB-16673是目前临床开发中进展最快的BTK降解剂，具备成为使用BTK抑制剂后疾病进展、选择有限的患者的重要治疗方案的潜力，同时，BGB-16673将巩固百济神州在血液学领域的领先地位，并与泽布替尼形成优势互补，填补泽布替尼后线市场。 结语 在全球范围内，BTK抑制剂市场增长迅速，2020年达到72亿美元。根据沙利文分析，BTK抑制剂市场规模以22.7%的复合年增长率增长，将在2025年达到200亿美元，并持续以5.5%的复合年增长率扩大到2030年的261亿美元。 显然，百济神州势必不遗余力下好BTK这盘棋，未来，泽布替尼和BGB-16673这两把剑还会舞出怎样的江湖剑影，拭目以待。 参考资料： 1、《BTK竞争红海，后来者如何弯道超车？》贝壳社 2、《BTK抑制剂“后浪”奔涌！AZ、礼来持续发力，百济神州遭遇夹击？》医学经济报 声明：本内容仅用作医药行业信息传播，为作者独立观点，不代表药智网立场。如需转载，请务必注明文章作者和来源。对本文有异议或投诉，请联系maxuelian@yaozh.com。 责任编辑 | 拉夫斯 转载开白 | 马老师 18996384680（同微信） 商务合作 | 王存星 19922864877（同微信）  阅读原文，是受欢迎的文章哦

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532. 上海艾萨肯企业管理咨询有限公司 533. 四川大学生物治疗国家重点实验室 534. 四川科伦药物研究院有限公司 535. 上海优弗实验室设备有限公司 536. xwang@gyasset.com 537. Novotech China 538. 博腾 539. 星奕昂 540. 德勤中国 541. 鼎晖百孚 542. EdiGene 543. 四川伯雅特企业管理咨询有限公司 544. 慕石资本 545. 珃诺生物医药科技有限公司 546. 苏州博纳西亚医药科技有限公司 547. 香港瑞维恩咨询 548. 复旦大学 549. 成都方向标尺咨询有限公司 550. 标尺咨询 551. 成都方向标尺人力资源服务有限公司 552. 药明 553. 浪潮电子信息产业股份有限公司 554. 稀奇资本 555. 瀚晖制药 556. 北京量子高科制药科技有限公司 557. 三生制药 558. 南京云桥璞瑞 559. 上海吉泰依科赛 560. 成都赋智健康科技有限公司 561. 上海芳暇醫藥 562. 南京韬睿企业管理咨询有限公司 563. 苏州信诺维生物 564. 上海艾萨肯 565. 广州见素私募基金管理有限公司 566. 唯久生物技术（苏州）有限公司 567. 上海艾萨肯企业管理有限公司 568. 唯久生物 569. 成都生物城股权投资基金有限公司 570. 康德(深圳)生物技术有限公司 571. 成都安永鼎业药业有限公司 572. 四川大学生物治疗国重 573. 武汉禾元生物科技股份有限公司 574. 兰州百灵生物技术有限公司 575. 川大 576. 威斯津生物 577. 华西 578. 华西药学院 579. csl 580. 北京仓廪投资管理有限公司 581. 四川大学华西校区 582. 颐申 583. 北鲲云 584. 线性资本 585. 成都光华梧桐股权投资基金管理有限公司 586. 曙方医药 587. 成都丽凯手性技术有限公司 588. 启辰生物 589. 北京格瑞特森生物医药科技有限公司 590. 成都国为医药 591. 微芯新域 592. 柳沈律师事务所 593. 易速医药冷链 594. 成都晶富医药有限公司 595. 宏源汇富创业投资有限公司 596. 成都地奥制药集团有限公司 597. 杭州国瑞生物科技有限公司 598. 上海湃隆生物科技有限公司 599. 成都分迪药业有限公司 600. 科锐国际 601. 宏源汇富 602. 博纳西亚（合肥）医药科技有限公司 603. 深圳市华先医药科技有限公司 604. 普瑞盛 605. 成都博鳌创新有限公司 606. 通德资本 607. 迪瑞药业（成都）有限公司 608. 上海京新药业生物医药有限公司 609. 苏中药业 610. Maxcyte细胞治疗 611. 凯莱英 612. PPD 613. 上海药明海德生物科技有限公司 614. 保诺桑迪亚 615. 苏州圣苏新药开发有限公司 616. 安徽中科拓苒药物科学研究有限公司 617. 杭州禾泰健宇生物科技有限公司 618. 南京生物医药谷 619. 四川众信资产管理有限公司 620. 高特佳投资 621. 上海图翎生物科技有限公司 622. 上海医药集团股份有限公司 623. 武汉武药科技 624. 福安药业 625. 斯微生物 626. 上海天壤 627. 华润三九医药股份有限公司 628. 精鼎医药（上海）研究开发有限公司 629. 拜欧建筑科技有限公司 630. 维昇药业 631. 中南创投基金 632. 华北制药 633. 江苏祥本医疗健康科技有限公司 634. 国药川抗制药有限公司 635. 上海人寿 636. 南京生物医药谷建设发展有限公司 637. 爱思唯尔 638. 真兴医药 639. 四川尚锐生物 640. 江西济民可信集团有限公司 641. 无锡紫杉药业股份有限公司 642. 万乐药业有限公司 643. 复星安特金（成都）生物制药有限公司 644. 上海宇道生物 645. 复星安特金成都生物制药有限公司 646. 复星安特金 647. 上海荣瑞医药科技有限公司 648. 绿叶制药 649. 杭州诗迈医药科技有限公司 650. 四川大学华西医院生物大数据中心 651. 金唯科生物 652. 江苏汉邦科技股份有限公司 653. 四川科伦博泰生物医药股份有限公司 654. 泰灃生物 655. hsk 656. 杭州皓阳生物 657. 成都康华生物制品股份有限公司 658. 念速致新 659. 上海澳能生物技术有限公司 660. ACTS 661. 四川语言桥信息技术有限公司 662. 上海网网信息技术有限公司 663. 成都康华生物制品股份有限公司 664. 北京市金杜律师事务所 665. 西藏药业 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关注并星标CPHI制药在线 作者：米朵自2013年伊布替尼上市以来，全球共有6款BTK抑制剂相继获批，当前BTK已是国内外各大药企扎堆的热门靶点，除已上市药物，全球进入临床的有上百条管线，后来者若想在激烈的竞争中占有一席之地，打造差异化优势至关重要。当前来看已有不少企业开始从适应症、作用机制、药物类型等方面寻求弯道超车机会。适应症：从血液瘤到自免领域拓展4月23日，赛诺菲宣布BTK 抑制剂Rilzabrutinib（SAR444671/PRN-1008）治疗持续性或慢性免疫性血小板减少症（ITP）成年患者的III 期 LUNA 3研究达到主要终点，并计划于今年年底前向 FDA 递交 Rilzabrutinib 的上市申请。 如若Rilzabrutinib顺利获批，将成为全球第7款上市的BTK抑制剂，赛诺菲也将成为继强生、艾伯维、阿斯利康、礼来、吉利德之后第6个挺进BTK赛道的MNC。已获批BTK抑制剂情况图源：药渡对比几款已上市BTK抑制剂的适应症，可以发现均是用于治疗B细胞恶性血液肿瘤，包括非霍奇金淋巴瘤（NHL）的各种亚型和慢性淋巴细胞白血病（CLL）、慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤（CLL/SLL）、多发性骨髓瘤（MM）、边缘区淋巴瘤（MZL）、套细胞淋巴瘤（MCL）和华氏巨球蛋白血症（WM）等。与已获批的BTK抑制剂的适应症不同，赛诺菲的Rilzabrutinib以ITP作为首发适应症，将是全球首款获批ITP适应症的BTK抑制剂。 除了ITP适应症以外，Rilzabrutinib正在进行治疗IgG4相关性疾病和温抗体型自身免疫溶血性贫血的IIb期实验，今年下半年，赛诺菲将启动Rilzabrutinib治疗慢性自发性荨麻疹、结节性痒疹的III期临床试验。显然，赛诺菲确实有意避开目前被围攻的“血液瘤”适应症。 近年来，BTK抑制剂已经在血液瘤治疗领域取得了巨大的成功，其疗效和安全性都得到了充分的论证，总体销售额已经达到上百亿美元规模，但血液瘤领域BTK药物的市场竞争极其激烈，赛道后来者想避开内卷，少不了在适应症上做差异化布局。 由于自身免疫性疾病是由自身耐受性丧失引起的，通常涉及自身反应性B细胞的异常选择和激活以及随后的自身抗体产生。每个B细胞都有一个独特的抗原受体，即B细胞受体(BCR)，它可以识别特定的抗原，从而激活B细胞。Bruton’s酪氨酸激酶（BTK）是一种至关重要的信号蛋白，它直接将BCR的信号与B细胞的活化、增殖和生存联系起来，这使得BTK成为自身免疫性疾病的一个有趣的治疗靶点。 另外，全球范围内，自身免疫疾病已成为全球第二大市场，2022年已超越千亿美元规模，众多企业将BTK的目标市场由血液瘤转向自身免疫性疾病领域，当前BTK抑制剂在自免领域的研发如火如荼地进行。 去年8月，诺华的Remibrutinib在治疗慢性自发性荨麻疹（CSU）的两项Ⅲ期REMIX-1和REMIX-2均达到主要终点，这是继罗氏、默沙东等大厂的BTK抑制剂相继在自身免疫疾病领域翻车之后的首次突破。 虽然目前尚未有BTK抑制剂获批自免适应症，且BTK抑制剂在自免领域的开发因肝脏毒素等问题接连碰壁，但有诺华的这剂强心剂，使得各大药企对BTK抑制剂进军自免领域仍热情高涨。 据华创证券统计，当前在自身免疫性疾病领域探索的BTK抑制剂超过20款，适应症聚焦在多发性硬化症（MS）、自发性荨麻疹、系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎等疾病。除诺华的Remibrutinib，赛诺菲的另一款BTK抑制剂Tolebrutinib瞄准了MS，目前也在临床Ⅲ期；渤健针对MS的BIB091，艾伯维针对系统性红斑狼疮、类风湿关节炎的Elsubrutinib都已进入临床Ⅱ期。作用机制：从不可逆共价往可逆非共价升级从作用机制来看，BTK抑制剂可分为两类：不可逆抑制剂和可逆抑制剂，不可逆抑制剂与BTK蛋白口袋里ADP结合内的半胱氨酸残基（Cys481）共价结合，导致其活性完全抑制，药物的治疗作用较强，可提高药物利用效率，但在高浓度下存在一定的脱靶毒性，而且如果患者产生BTK耐药突变，会使得药物不能与C481残基结合，药物的效果将大打折扣；可逆抑制剂可暂时阻断靶蛋白，且不依赖于与C481残基结合发挥作用，相较于不可逆抑制剂副作用较小。从首个药物获批至今10余年，BTK抑制剂已经发展到第三代非共价抑制剂。目前已上市的6款BTK抑制剂，不可逆抑制剂包括第一代的伊布替尼，第二代的阿可替尼（阿卡替尼）、泽布替尼、Tirabrutinib和奥布替尼；可逆抑制剂包括第三代的Pirtobrutinib。礼来的Pirtobrutinib是首款获批上市的非共价BTK抑制剂，与前两代BTK共价抑制剂完全不同，具备高选择性，它通过非共价、非c481依赖的结合阻断BTK的ATP结合位点，有望降低治疗产生的不良事件，可用于对第一、二代共价BTK抑制剂耐药性后的治疗。在临床前实验中，Pirtobrutinib在BTK野生型和携带BTK C481替代突变的细胞和动物模型上表现出了相似的效力。去年1月，Pirtobrutinib获美国FDA加速批准，用于治疗复发/难治性套细胞淋巴瘤（MCL）患者；去年12月，Pirtobrutinib再次获得FDA的加速批准，用于慢性淋巴细胞白血病或小淋巴细胞淋巴瘤（CLL/SLL）成人患者的治疗。Pirtobrutinib是首个在一年内获得两次FDA加速批准的BTK抑制剂，在中国，Pirtobrutinib的上市申请也已被纳入优先审评，适应症为单药治疗既往接受过BTK抑制剂治疗的复发或难治性MCL成人患者。基于非共价的优势，目前全球的非共价（可逆）BTK抑制剂赛道也聚集了诸多玩家，国外有默沙东的MK-1026/ARQ531（Nemtabrutinib）、Aptose Biosciences的CG-806、罗氏的Fenebrutinib/GDC-0853等，国内有和黄医药的HMPL-760、信诺维/中国抗体的XNW1011、倍特药业/海博锐的BT-1053等。药物类型：从小分子到PROTACs延伸目前已获批的BTK药物都属于小分子抑制剂，作为激酶的小分子抑制剂，耐药是一个难以回避的问题，虽然Pirtobrutinib作为非共价抑制剂可用于既往BTK抑制剂治疗并产生耐药的患者，但在接受Pirtobrutinib临床实验的病人中，出现了新的耐药突变。因此，进一步提高药效和克服耐药性问题是现有BTK抑制剂的难点及突破重点。蛋白水解靶向嵌合体（PROTACs）由靶蛋白的配体、E3泛素连接酶配体和连接链三部分组成，可以招募E3泛素连接酶靠近靶标蛋白，使靶蛋白泛素化，进一步被蛋白酶体降解，相对小分子抑制剂来说，扩展了可成药靶标，可以靶向那些没有小分子抑制剂或小分子抑制剂疗效不佳的靶标蛋白；催化效率高，可以使用催化量起作用，避免了像小分子长时间占有才能发挥药效的情况；克服耐药性，PROTACs不仅抑制蛋白活性，还可以降解整个蛋白从而破坏蛋白质的酶和非酶功能（例如支架）或转录功能，克服传统小分子的耐药性的优点。 目前国内外已有多家企业开发的BTK-PROTAC进入临床阶段。NX-2127由Nurix Therapeutic开发，是first-in-class的口服BTK降解剂，目前在开展针对B细胞恶性肿瘤临床试验Ⅰ期。体外实验显示NX-2127可结合并有效降解所有的BTK突变蛋白，BCR信号通路活性有所降低。 在2023年ASH会议上，Nurix公布了NX-2127的积极临床数据，旨在评估NX-2127在复发或难治性（r/r）B细胞恶性肿瘤患者（CLL、MCL 和 DLBCL）的临床试验1a期剂量递增和1b期剂量扩展队列的疗效和安全性。 Nurix还在开发一款更强效的BTK降解剂NX-5948，目前正在开发用于治疗多种免疫炎症如类风湿性关节炎等，此外，国外还有Baylor College of Medicine开发的RC-1；Yale University的MT-802也是BTK-PROTAC产品；国内有海思科自主开发的HSK29116、百济神州开发的BGB-16673等产品。 整体来说，全球针对BTK-PROTACs的临床实验尚在早期阶段，但若能成功上市，有效解决BTK患者的耐药难题，相信PROTACs将成BTK抑制剂的新风口。结语据弗若斯特沙利文数据，全球BTK抑制剂市场规模预计2025年达219亿美元，2030年达251亿美元，明朗和广阔的市场吸引了不少药企入局。当前全球BTK抑制剂项目众多，没有差异化优势的玩家很难在拥挤的赛道立足，对于后来者，不盲目跟风，选择有较大市场空间，同时适合自己的方向入局或许能获得更多突围的机会。参考资料：1、《一年内获FDA两次加速批准，礼来这款非共价BTK抑制剂是如何诞生的？》药明康德2、《Science丨“后浪”-BTK降解剂破解BTK抑制剂耐药难题》BioArt3、《从伊布替尼、泽布替尼到吡妥布替尼，一窥BTK药物的研发策略》药渡【智药研习社近期线下课程预告】来源：贝壳社声明：本文仅代表作者观点，并不代表制药在线立场。本网站内容仅出于传递更多信息之目的。如需转载，请务必注明文章来源和作者。投稿邮箱：Kelly.Xiao@imsinoexpo.com▼更多制药资讯，请关注CPHI制药在线▼点击阅读原文，进入智药研习社~