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在今年经济环境的不景气的大背景下,一些资本也开始在一级市场望而退步,投资项目的直接减少可能是最直观的体现。作为高瓴集团旗下的长期结构性价值投资机构,高瓴资本在2023年的投资项目出现了明确缩水。企查查的数据显示,相比于2022年的139项投资项目,2023年仅发生了62项投资项目。尽管如此,今年生物制药相关的投资项目仍然在这些项目中占据了相对较高的比重(约30%),显著高于前年。本文将对生物制药相关的投资项目进行简单概括,并对其中闪光点进行点评。2023年高瓴资本投资概览在药企方面的投资或增发就有甘李药业(胰岛素龙头),科伦博泰(ADC),百力司康(ADC),传奇生物(CAR-T),加科思(KRAS等小分子抑制剂),驯鹿生物(CAR-T)绿叶制药等近期较为知名企业。另有三家海外药企Hookipa Pharma,Arvinas和Arrivent Biopharma也颇具特色。与2022年相似的是,高瓴继续在合成生物学方面投资,该领域的投融资也有引航生物,百斯杰生物(金斯瑞旗下的合成生物学子公司),蓝晶微生物三家。CDMO方面,作为老股东的高瓴继续参与金斯瑞蓬勃生物的C轮融资。算上同是子公司的传奇生物和上文提到的百斯杰生物,老股东高瓴对于金斯瑞相当偏爱。有趣的是,在去年一月,高瓴资本还参与了大得创同科技这家医药孵化器企业,这或许意味着高瓴资本或许想要尝试一下一些海外投资机构的孵化器模式。在上述被投和融资企业中,驯鹿生物,传奇生物在2023年的成功是肉眼可见的,传奇生物的BCMA CAR-T Carvykti在销售额方面突飞猛进。而驯鹿生物/信达生物的BCMA CAR-T在国内上市也相当值得一提。在科伦博泰实现价值投资从今年7月份以发行价60.6港元上市至今,科伦博泰已经实现了超过60%的涨幅。对于高瓴这样从A轮就参与的一级市场老股东(2021年3月投资)来说,实际上已经完成了价值投资的实现,而IPO注资则将价值实现推向了另外一个高度。未来的科伦有可能更好。作为刘革新“三发驱动”的创新板块,科伦博泰已有两款接近上市药物TROP2 ADC SKB264,HER2 ADC A166。而在管线策略方面,与吉利德采取策略类似的是,科伦博泰同样以TROP2 ADC作为管线基石,开展了大量的联用管线。可以说,只要吉利德在这一方面的策略取得一定商业化的成功,对于科伦来说都会是好消息。后续还有Claudin18.2、Nectin-4 ADC与默沙东的相关合作,对于想要保持K药王座地位的默沙东来说,可能将ADC管线尽可能与自身K药联用能够解决未来可能出现的专利悬崖问题。一方面科伦博泰自身还拥有一款PD-L1抗体,能够在对外授权的同时完成管线的自我建立。与科伦博泰有些相似的或许是百力司康,同样作为ADC研发企业的百力司康也已经拿到了卫材的License-out,这未尝不是另外一项长期的价值投资。Arvinas和甘李:加码PROTAC从2018年开始,高瓴资本就已经在C轮参与了蛋白降解(PROTAC)技术公司Arvinas的融资。作为以PROTAC技术为管线中进度最快的公司,2022年末至2023年11月该公司的股价一直呈现出下滑趋势。核心问题就是2022年年末时,该公司以ER为靶点的PROTAC ARV-471治疗耐药乳腺癌的数据表现不佳,部分缓解率没有预期那么高,这使得市场看跌,一定程度上导致了该公司从最高点的50多美元跌到了去年11月末十几美元的价格。而就在这个当口,去年12月,该公司又发布了ARV-471联用辉瑞的CDK4/6抑制剂palbociclib的临床数据,虽然样本量较小,但数据还算是较为惊艳,一定程度上回应了去年不尽如人意的疗效,而11月末,高瓴等机构的3.5亿美元股权融资和该消息结合更是逆转了下跌的颓势,再度拉起该公司股价。值得一提的是,甘李药业本身作为国内的胰岛素龙头,在开展创新药管线方面也是百花齐放。除了CDK4/6抑制剂,GLP-1受体激动剂,还搭建了PROTAC技术平台,还拥有自主知识产权的新型E3泛素化连接酶配体库。最近,该公司的一项SMARCA2/4抑制剂专利刚刚公布,猜测可能是该公司PROTAC平台的组成管线,在此之前,SMARCA2/4抑制剂的的开发并不顺利,例如FHD-286就因为出现致命副作用而暂停。从专利中,可以看得出甘李的SMARCA2/4抑制剂专利在药物选择性方面可能有更好的提升,这有可能实现差异化弯道超车。总结总的来说,虽然今年高瓴资本的投资项目少了,但是在生物制药领域的投资比重增加了,同时,一些投资项目已经初步或完全实现了其价值投资的目标,当然其中也确实有一些项目的优劣仍待评价,例如Hookipa Pharma,高瓴的HHLR在二级市场今年Q2新建仓了Hookipa Pharma之后又将其清仓,但这里的数据却显示在今年年末又进行了战略融资。其他一些项目,例如专注眼科的典晶生物,专注传染病全人源抗体的泰诺麦博,还有手握KRAS抑制剂的加科思等公司具有相当的发展潜力,值得持续关注。参考来源:https://www.ganlee.com.cn/detail/579.htmlhttps://patentscope2.wipo.int/search/zh/detail.jsf?docId=WO2024002375&_cid=JP2-LR4MAD-01019-6https://ir.arvinas.com/static-files/85a9cf79-eb63-472b-8ae7-a277b5ce501f科伦博泰招股书
1、伯仪生物集团宣布完成超亿元A轮融资,金雨茂物领投5月30日消息,生物微球专业制造者伯仪生物集团宣布已于今年年初完成A轮融资,本轮融资总规模超亿元人民币,由金雨茂物领投,邦盛资本、伟驰股权以及华兰股份创始人华国平先生跟投,璞湾资本担任独家财务顾问。据介绍,伯仪生物集团专注于开发生命科学上下游工具类产品,已在工业纯化填料、体外诊断原料和生命科学试剂及耗材三个领域进行了布局。(投资界)2、目前医疗健康领域是脑机接口商业化程度最高场景之一 神经疾病检测、康复等相关领域多家外国公司融资进入C轮及以上5月29日,今日2023中关村论坛|脑机接口创新发展分论坛上,发布了《脑机接口创新与知识产权研究报告》(简称《报告》),该《报告》指出,近些年资本市场看好以脑机接口为代表的神经技术的发展前景。相关投资金额和投资笔数不断增多,在资本孵化下神经相关初创公司数量随年增多。医疗健康领域是目前最直接、最主要的应用领域,也是商业化程度最高场景之一。脑机接口在癫痫、帕金森、抑郁症等疾病治疗方面有明显优势,成为国内外资本重点关注市场。神经疾病检测、康复、治疗和数字疗法的市场潜力被资本看好,相关领域多家外国公司融资进入C轮及以上。此外,从市场目标地看,中国和美国都是重要的脑机接口技术原创地和目标市场所在地,脑机信号解码专利数量明显具有优势。(科创板日报)3、迪纳元昇连续完成数千万元天使轮及Pre-A轮融资,打造器官靶向的核酸药物递送平台近日,杭州迪纳元昇生物科技有限公司(以下简称“迪纳元昇”)连续完成数千万元天使轮及Pre-A轮融资,天使轮及Pre-A轮融资分别由泰煜投资和齐济投资领投,吉六零资本、沐仁投资等跟投,星汉资本连续担任独家财务顾问。据悉,本轮融得资金(Pre-A轮融资)主要用于迪纳元昇特定器官靶向的小核酸药物管线的推进。(动脉新医药)4、百斯杰生物完成2.5亿人民币战略融资,高瓴资本领投5月29日消息,工业酶制剂研发生产商百斯杰生物获得2.5亿人民币战略投资,投资方为高瓴资本领投,华泰紫金投资、道兴投资、置柏投资、海南萱湾、华海创投、南京利旭、海南海盈跟投。据了解,百斯杰生物成立于2013年,是一家工业酶制剂研发生产商,业务集工业酶制剂的研发、生产和销售于一体,主要产品酶制剂覆盖淀粉糖、有机酸、酒精专用淀粉酶、宽温退浆酶、烘焙专用葡萄糖氧化酶、啤酒专用脯氨酸内切蛋白酶及特种酶等,产品主要应用于化工、食品等领域。(投资界)5、再添新药!清华大学发现糖尿病治疗新药 可安全有效改善胰岛素抵抗3-羟基丁酸酯(3HB)是机体在肝脏内源性产生的一种小酮体分子。既往研究表明,3HB可以降低2型糖尿病(T2D)患者的血糖水平。然而,目前还没有系统的研究和明确的机制来评价和解释3HB的降糖作用。(健康界)
▎Armstrong2023年5月28日,金斯瑞生物宣布旗下工业酶公司百斯杰完成2.5亿元融资,投前估值21.5亿元,投后估值24亿元。其中,高瓴资本领投1亿元人民币。 本轮融资完成后,最新股权架构如下图。本轮融资完成后,金斯瑞的持股比例从92.1954%下降至82.5917%。南京百斯杰成立于2013年,为金斯瑞的合成生物学业务板块,聚焦工业酶产品,广泛应用于淀粉糖、有机酸、氨基酸、酒精、啤酒、纺织等领域。百斯杰2021、2022年的女歌手分别为2.45亿元、2.59亿元,税后利润分别为478万元、1866万元。总结金斯瑞已经成功分拆出传奇生物(CAR-T细胞疗法)、蓬勃生物(CDMO)、百斯杰(合成生物学),高瓴资本则深度绑定金斯瑞,一方面对金斯瑞直接持股7.8%,另一方面对传奇生物、蓬勃生物、百斯杰陆续完成重仓投资。Armstrong技术全梳理系列GPRC5D靶点全梳理;CD40靶点全梳理;CD47靶点全梳理;补体靶向药物技术全梳理;补体药物:眼科治疗的重要方向;Claudin 6靶点全梳理;Claudin 18.2靶点全梳理;靶点冷暖,行业自知;中国大分子新药研发格局;被炮轰的“me too”;佐剂百年史;胰岛素百年传奇;CUSBEA:风雨四十载;中国新药研发的焦虑;中国生物医药企业的研发竞争;中国双抗竞争格局;中国ADC竞争格局;中国双抗技术全梳理;中国ADC技术全梳理;Ambrx技术全梳理;Vir Biotech技术全梳理;Immune-Onc技术全梳理;科济药业技术全梳理;恺佧生物技术全梳理;同宜医药技术全梳理;百奥赛图技术全梳理;腾盛博药技术全梳理;创胜集团技术全梳理;永泰生物技术全梳理;中国抗体技术全梳理;德琪医药技术全梳理;德琪医药技术全梳理2.0;和铂医药技术全梳理;荣昌生物技术全梳理;再鼎医药技术全梳理;药明生物技术全梳理;恒瑞医药技术全梳理;豪森药业技术全梳理;正大天晴技术全梳理;吉凯基因技术全梳理;基石药业技术全梳理;百济神州技术全梳理;百济神州技术全梳理第2版;信达生物技术全梳理;信达生物技术全梳理第2版;中山康方技术全梳理;复宏汉霖技术全梳理;先声药业技术全梳理;君实生物技术全梳理;嘉和生物技术全梳理;志道生物技术全梳理;道尔生物技术全梳理;尚健生物技术全梳理;康宁杰瑞技术全梳理;科望医药技术全梳理;科望医药技术全梳理2.0;岸迈生物技术全梳理;礼进生物技术全梳理;康桥资本技术全梳理;余国良的抗体药布局;荃信生物技术全梳理;安源医药技术全梳理;三生国健技术全梳理;仁会生物技术全梳理;乐普生物技术全梳理;同润生物技术全梳理;宜明昂科技术全梳理;派格生物技术全梳理;迈威生物技术全梳理;Momenta技术全梳理;NGM技术全梳理;普米斯生物技术全梳理;普米斯生物技术全梳理2.0;三叶草生物技术全梳理;贝达药业抗体药全梳理;泽璟制药抗体药全梳理;恒瑞医药抗体药全梳理;齐鲁制药抗体药全梳理;石药集团抗体药全梳理;豪森药业抗体药全梳理;华海药业抗体药全梳理;科伦药业抗体药全梳理;百奥泰技术全梳理;凡恩世技术全梳理。
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