Sichuan Rainbow Pharmacy Co. Ltd.

精彩内容 近期，多地发布的流感中医药防治方案，藿香正气口服液、藿香正气水、藿香正气胶囊等中成药祛暑剂均在列。米内网数据显示，中成药祛暑剂在2024年Q1-Q3中国零售药店终端销售规模超过30亿元。从TOP20来看，实体药店：超10亿大品种领跑，太极、天士力、云南白药上榜；网上药店：保济丸暴涨111%，恩威挺进TOP4品牌。 近年中国零售药店终端中成药祛暑剂销售情况（单位：亿元）来源：米内网格局数据库 米内网数据显示，中成药祛暑剂在2024年Q1-Q3中国零售药店（城市实体药店和网上药店）终端销售规模超过30亿元，是消化系统中成药TOP2亚类，而城市实体药店是主要销售渠道。 从剂型来看，溶液剂占据主流，丸剂位居第二，合计市场份额占比超过90%。从在销品种数量来看，产品近40个，品牌近300个。 2024年Q1-Q3中国零售药店终端中成药祛暑剂TOP5集团来源：米内网格局数据库 从集团TOP20来看，太极集团、广药集团、天士力、石药控股、神威药业位居前五，华润三九增速最快，同比增长近300%，石药控股、神威药业、成都恩威均有双位数增速。 实体药店：超10亿大品种领跑，太极、天士力、云南白药上榜 2024年Q1-Q3中国城市实体药店中成药祛暑剂产品TOP20（单位：亿元）来源：米内网中国城市实体药店药品终端竞争格局注：销售额低于1亿元用*表示，标红为独家产品 产品TOP20中，5个销售额超过1亿元，藿香正气口服液以超10亿元领跑，藿香正气水和藿香正气合剂分别位居第二、三位。从增速来看，藿香正气合剂最快，达82.62%，藿香正气胶囊增速近50%，藿香正气水、藿香正气颗粒、藿香祛暑软胶囊均超过20%。 6个独家产品，分别为藿香正气滴丸（天士力医药集团）、正露丸（大幸药品）、龙虎人丹（上海中华药业）、保济口服液（广州王老吉药业）、普济丸（雅各臣科研制药）、老范志万应神曲（泉州中侨药业），其中，藿香正气滴丸（天士力医药集团）是唯一一个销售额超过1亿元的独家产品。 2024年Q1-Q3中国城市实体药店中成药祛暑剂品牌TOP20（单位：亿元）来源：米内网中国城市实体药店药品终端竞争格局注：销售额低于1亿元用*表示 品牌TOP20中，太极集团重庆涪陵制药的藿香正气口服液销售额超10亿元，天士力医药集团的藿香正气滴丸、石药江西金芙蓉药业的藿香正气合剂、神威药业集团的藿香正气软胶囊均超1亿元。 从增速来看，吉林三九金复康药业的藿香正气合剂、太极集团浙江东方制药的藿香正气胶囊翻倍，分别同比增长487.28%、175.17%；石药江西金芙蓉药业的藿香正气合剂、神威药业集团的藿香正气软胶囊、云南白药集团的藿香正气水和藿香正气胶囊、北京同仁堂科技制药的藿香正气水等8个品牌有双位数增速。 藿香正气口服液在2024年Q1-Q3中国城市实体药店销售额超过10亿元，太极集团重庆涪陵制药市场份额最大。资料显示，太极藿香正气口服液先后进入《中国抗肿瘤治疗相关恶心呕吐预防和治疗指南》、《嗳气中医诊疗专家共识》等权威指南共识，还入选国家卫健委《登革热诊疗方案（2024年版）》。太极集团表示，公司在科研板块将深挖开放协同的融合创新平台潜力，加大太极藿香正气口服液等大品种和潜力产品的二次开发，在稳步推进在研项目同时，加快项目立项和引进新产品，强化科研赋能销售。 藿香正气水在2024年Q1-Q3中国城市实体药店销售规模超过3亿元，是TOP20中在销企业数最多的产品，超过60家，云南楚雄天利药业的市场份额最大。值得注意的是，在品牌TOP20中，藿香正气水有8家企业上榜，云南白药集团、北京同仁堂科技制药、四川彩虹制药、腾药制药、天府康达集团府庆制药增速均超过20%。 网上药店：保济丸暴涨111%，恩威挺进TOP4品牌 2024年Q1-Q3中国网上药店中成药祛暑剂产品TOP20（单位：万元）来源：米内网中国网上药店药品终端竞争格局注：销售额低于5000万元用*表示，标红为独家产品 产品TOP20中，藿香正气水销售额超过1亿元，保济丸凭借111.66%的增速晋身TOP5。此外，藿香正气合剂、人丹、藿香正气颗粒等4个产品增速均超过50%。 6个独家产品中，正露丸（大幸药品）、保济口服液（广州王老吉药业）、老范志万应神曲（泉州中侨药业）均有双位数增速。 2024年Q1-Q3中国网上药店中成药祛暑剂品牌TOP20（单位：万元）来源：米内网中国网上药店药品终端竞争格局注：销售额低于5000万元用*表示 品牌TOP20中，太极集团重庆涪陵制药的藿香正气口服液和四川依科制药的藿香正气水销售额均超过5000万元，恩威(江西)制药的藿香正气合剂挺进TOP4品牌，而吉林三九金复康药业的藿香正气合剂、广州王老吉药业的人丹、湖北太子药业的藿香正气合剂是新上榜品牌。 从增速来看，吉林三九金复康药业的藿香正气合剂和广州王老吉药业的保济丸翻倍，分别同比增长524.76%、122.32%；9个品牌有双位数增速，其中，广州王老吉药业的人丹和湖北太子药业的藿香正气合剂增速均超过50%。 藿香正气合剂在2024年Q1-Q3中国网上药店同比增长84.36%，销售额已超过2023年全年，在销企业数有12家，恩威(江西)制药的市场份额最大，其次是吉林三九金复康药业。 资料来源：米内网数据库、公司公告注：米内网《中国城市实体药店药品终端竞争格局》，统计范围是：全国地级及以上城市实体药店，不含县乡村药店；《中国网上药店药品终端竞争格局》，统计范围是：全国网上药店所有药品数据，包括天猫、京东等第三方平台及私域平台上所有网上药店药品数据；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。如有疏漏，欢迎指正！ 本文为原创稿件，转载请注明来源和作者，否则将追究侵权责任。投稿及报料请发邮件到872470254@qq.com稿件要求详询米内微信首页菜单栏商务及内容合作可联系QQ：412539092 【分享、点赞、在看】点一点不失联哦

今年以来，上市连锁并购动作依旧频繁，且呈现区域并购热的特点，其中就包括浙江这块商业沃土。外部连锁频频入驻、并购加速之后，浙江的药店行业格局将有何变化？01全国经济强省Top4慢病群体庞大药店的发展情况与当地的人口、经济水平、政策密切相关，最新的统计数据显示，浙江满足了药品零售行业发展的诸多正向需求。今年2月，浙江省统计局公布了2022年浙江省人口主要数据公报。数据显示，2022年，浙江省常住人口为6577万人，较2021年增加37万人，同时城镇化率逐年上升，由2019年的71.6%增至2022年的73.4%。浙江省也是我国经济强省，2022年GDP为77715亿元，比上年增长3.1%，排名全国第四。其中，杭州以18753亿元位居全省第一位，宁波以15704.3亿元位居全省第二位，温州以8029.8亿元位居全省第三位。无论从城镇化水平，还是当地经济总量，都为居民健康消费提供了强大的经济基础。据国家统计局调查，2022年浙江医疗保健人均支出为2534元，小幅增长1.4%，同期的全国医疗保健人均消费支出为2120元，浙江显然高于全国平均水平。另外，浙江还有庞大的慢病消费群体。据浙江省卫健委2021年监测数据，浙江省慢性病死亡占比超过85%，慢性病在疾病负担中所占比重高达81%。具体来看，高血压患病率为29.3%，约有患者1229万人；糖尿病患病率为10.7%，约有患者434万人；慢性呼吸系统疾病患病率为9.1%，约有患者382万人；癌症发病率为468.90/10万，2021年新增癌症患者约23.8万人；脑卒中发病率为363.02/10万，2021年新增脑卒中患者约18.4万人。每年新发4大类慢性病处于上升趋势。02浙江药店单店产出高作为全国共同富裕先行示范区，浙江表现出经济基础好、人口基数大、消费购买力强等诸多利于药店发展的外部环境，在药店实际经营也呈现出单店产出较高的特点。2022年是药品零售行业近年来增速最快的一年，中康CMH数据显示，2022年，中国零售药店市场销售额达到5421亿元，同比增长高达10.2%。中康药店通数据显示，浙江药品零售总市场潜力值达344.34亿元，位居全国连锁省区TOP4。据国家药品监督管理局信息中心公布的数据，截至2022年底，我国药店总数为62.33万家，连锁门店数量为36万家，药店连锁化率为57.76%，较2021年的57.22%增加了0.54%。浙江药店门店数量达到22875家，总部连锁企业309家，连锁门店12580家，单体零售10295家，连锁率达55%，较2021年的55.75%减少了0.76%，连锁率增幅低于全国平均水平。近三年来，浙江省整体药店数量增加了1669家，两年平均增幅为3.85%，低于全国6.1%的平均水平。连锁药店平均增幅4.13%，明显落后于7.26%的全国连锁平均增幅。与年GDP超10万亿全国经济第一大省，人口超1.27亿，且拥有超过6万家药店门店的广东相比，浙江人口数量为广东的一半，年GDP近8万亿，在追平经济体量的同时，药店饱和度还有不小的差距。长期以来，浙江药品零售市场呈现多而散的特点，未形成一家独大的医药连锁企业，小连锁众多且分散。几十家、不过百家门店的中小连锁众多，除瑞人堂体量超千家外，其余主流连锁在实力上并未有悬殊之势。截至目前，瑞人堂门店数量约为1200家左右，坐拥浙江连锁头把交椅。瑞人堂总部位于台州，但通过加盟等形式，其门店在多个城市都有布局，瑞人堂医药集团总裁张翔泓向笔者表示，“浙江本土的连锁企业品牌跨地级市发展，能做几乎全省布局的就瑞人堂一家，在浙江找不出第二家本土连锁有跨地级市大面积发展的案例。”瑞人堂其后体量较大的有海王星辰、全亿健康、上海国药医药（旗下子连锁）、宁波彩虹大药房等连锁，在浙门店均无超过千家，多为几百家的体量。海王星辰，主要以杭州宁波为主，在湖州、嘉兴、金华、台州均有分布；全亿健康目前主力资源在温州，宁波仅有少量门店分布。彩虹大药房门店基本在宁波市，其他地方暂无看到布局；九州大药房，基本围绕杭州分布，目前并无走出杭州的动态。作为外来上市连锁，目前老百姓大药房在浙江除丽水、舟山以外，其他城市均有分布。浙江英特集团、上海医药、华东医药、浙江震元等财力相对雄厚的企业，在浙江均有不少控股子连锁，成为浙江潜力连锁的第一梯队。中康药店通显示，浙江英特集团旗下子连锁也几乎实现全省布局。英特旗下连锁群基本以专业药房为主，也是浙江乃至全国DTP专业药房的代表性企业。不过其依托地域性资源整合优势，在属地内市场建立了成熟的销售渠道和配送网络，并通过多年的市场积累，取得了较为丰富的医药流通上下游行业资源及整合优势，对新进入者形成了一定的进入壁垒。从浙江主流连锁的布局现状来看，各区县之间，连锁地域区隔较为明显，各区县连锁把持一方沃土，鲜有“出圈”。据张翔泓分析，与全国其它地区相比，浙江县域经济较为发达，基本上每个县都有自己的主流连锁；其次，浙江实行统筹比较早，各县、市政策不一，连锁想要扩张，整体行政沟通成本也比较高。03并购热火朝天就是这样的药房发展沃土和连锁格局，吸引了诸多上市连锁和外部区域头部连锁争先进入，据不完全统计，目前老百姓、大参林、全亿健康、华人健康、海王星辰、上海华氏大药房、康佰家等连锁均已在浙江有所布局。“新进浙江的外来连锁基本以收购为主，如华人健康、全亿健康，还有早之前进入的甘肃众友。”张翔泓表示，而更早之前进入的连锁，基本以新开门店为主，如老百姓、海王星辰等连锁。近期，新进连锁并购动作不小，甚至改变了某些地级市的头部连锁区域格局。7月6日，全亿健康发布公告表示，公司温州分部&三德大药房并购项目签约仪式已完成，三德大药房34家药店纳入全亿健康旗下，全亿健康在温州市场份额再下一城。作为浙江经济体量第三的温州市场，全亿健康近年来将其视作在浙江最为倚重的市场，先后并购收入多家当地连锁，挤占在当地颇具影响力的布衣大药房，跃升为该市门店数量最多的连锁。7月12日，华人健康发布公告，拟购买舟山里肯医药连锁有限公司60%的股权，购买嘉兴市老百姓药品零售有限公司70%的股权，正式进军浙江市场。中康药店通数据显示，舟山市头部连锁仅有三家，分别为舟山里肯医药、舟山百姓医药、舟山布衣医药，门店数量均在百店之内。其中，舟山里肯医药为当地门店数量最多的连锁，其余连锁门店数量均为个位数；而嘉兴市头部连锁门店数量差距并不大，且无一门店数量过百，按目前当地连锁门店数量情况，嘉兴老百姓在该市为排名前5的连锁。华人健康表示，本次收购完成后，将进一步实现华人健康零售业务板块“深耕安徽，辐射周边；聚焦华东，扎根长三角”的发展战略，华人健康也将由此正式进入浙江市场。张翔泓认为，浙江虽然也有不少全国性大连锁进入抢占当地药店资源，但很多并没能在当地形成绝对头部优势。随着浙江城镇化率逐渐饱和，外来连锁挤占本土连锁生存空间，在当地发展多年，已形成地方文化记忆、“小而美”的中小连锁是否还有可观的生存空间？我们将保持关注。END作者 | 亞棋来源 | 第一药店财智