Chengdu Yongkang Pharmaceutical Co., Ltd.

编者按：本文来自米内网，作者白羽；赛柏蓝授权转载，编辑相宜数据显示，中成药丸剂在2023年上半年中国公立医疗机构终端销售额同比增长12.72%。近年中国公立医疗机构终端中成药丸剂销售情况（单位：亿元）数据显示，中成药丸剂近年在中国公立医疗机构终端市场规模持续扩容，2022年销售额超过250亿元，2023年上半年同比增长12.72%，在中成药剂型中位居第六。从细分渠道来看，城市社区中心快速增长，市场份额从2019年不足20%提升至2023年上半年超过25%。0113个独家产品“霸屏”两大超10亿品种领跑2023年上半年中国公立医疗机构终端中成药丸剂产品TOP20（单位：亿元）注：销售额不足5亿元用*表示产品TOP20中，复方丹参滴丸和麝香保心丸均超过10亿元。13个是独家产品，涉及天士力、上海医药、津药达仁堂集团、鲁南制药、康恩贝等企业。从治疗大类来看，心脑血管疾病用药最多，有13个；消化系统疾病用药和肿瘤疾病用药各有2个，妇科用药、神经系统疾病用药、泌尿系统疾病用药各有1个上榜。从增速来看，9个产品有双位数以上增速，其中，苏合香丸和牛黄清心丸(局方)翻倍，同仁牛黄清心丸（66.77%）、麝香通心滴丸（20.51%）、速效救心丸（15.30%）、摩罗丹(浓缩丸)（13.34%）、养血清脑丸（13.22%）、芪参益气滴丸（12.28%）均是独家品种。近年中国公立医疗机构终端牛黄清心丸(局方)销售情况（单位：亿元）牛黄清心丸(局方)具有清心化痰、镇惊祛风功效，用于风痰阻窍所致的头晕目眩、痰涎壅盛、神智混乱、言语不清及惊风抽搐、癫痫。数据显示，牛黄清心丸(局方)近年在中国公立医疗机构终端市场规模稳步增长，2023年上半年销售额同比增长111.74%，销售额已接近2022年全年。该产品有36家企业拥有生产批文，国药中联药业、南京同仁堂药业、天津天士力(辽宁)制药的市场份额位居前三。02康恩贝挺进TOP10品牌天士力、达仁堂、鲁南上榜2023年上半年中国公立医疗机构终端中成药丸剂品牌TOP20（单位：亿元）注：销售额不足5亿元用*表示品牌TOP20中，天士力的复方丹参滴丸多年来稳居“销冠”宝座，上海和黄药业的麝香保心丸则紧跟其后，而内蒙古康恩贝药业的麝香通心滴丸首次晋身前十。从企业数量来看，天士力和广药集团各有3个上榜，津药达仁堂集团、上海医药、远大健康各有2个上榜。从增速来看，18个品牌为正增长。津药达仁堂集团的清肺消炎丸增速最快，达113.14%，其次是雷允上药业集团的苏合香丸，达107.33%；津药达仁堂集团的速效救心丸、天士力医药集团的芪参益气滴丸和养血清脑丸、成都永康制药的小金丸等7个品牌增速均超过10%。近年中国公立医疗机构终端麝香通心滴丸销售情况（单位：亿元）麝香通心滴丸是康恩贝的独家品种，也是中药二级保护品种，具有芳香益气通脉、活血化瘀止痛的功效，用于冠心病稳定型劳累性心绞痛；中医辨证气虚血瘀证、症见胸痛胸闷、心悸气短、神倦乏力。数据显示，麝香通心滴丸近年在中国公立医疗机构终端销售额稳步增长，2023年上半年增速超过20%。据了解，康恩贝已形成以现代中药和植物药为核心，特色化学药和功能型健康产品为重要支撑的产品结构，主要产品线涵盖心脑血管、消化、呼吸、泌尿系统等领域。其持续推进大品牌大品种工程，充分发挥品牌森林优势，重点提升核心品种的增长空间，同时，围绕多品牌战略，加快构建康恩贝品牌森林，在细分治疗领域进一步培育优势品牌，2023年上半年已有10个品种销售过亿，多个品种保持较快增长，其中麝香通心滴丸加快等级医院的开发和潜力医院上量。此外，还开展大品牌大品种市场准入能力提升行动，重点开展麝香通心滴丸、肠炎宁等重点品种新版基本药物目录准入相关工作，为拓展增量市场打开通路。03中成药丸剂波澜再起天士力、人福冲刺1类新药近期，中成药丸剂市场波澜再起，国家药监局官网显示，3月1日，安徽雷允上药业的黄厚止泻滴丸中药品种保护申请获受理。在此之前，北京汉典制药的银杏酮酯滴丸被继续给予二级保护，延长保护期。今年1月，湖北齐进药业的1.1类新药儿茶上清丸获批上市，该药品清热退火、解毒敛疮、止痛，用于轻型复发性阿弗他溃疡上焦实热证。2019年至今，中成药丸剂仅有2个新药获批上市，暂无产品报产在审，有8个新药获批临床，涵盖心脑血管疾病用药、皮肤科用药等治疗大类，其中，天士力的九味化斑丸和新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所的白热斯丸为1.1类新药，上海和黄药业的参芪麝蓉丸和北京红太阳药业的参丹通脑滴丸为6.1类新药，天士力的芪参益气滴丸、广州白云山中一药业的滋肾育胎丸、扬子江药业集团的散风通窍滴丸等4款为新增适应症。九味化斑丸是天士力研发的中药1.1类新药，具有清热解毒、活血化瘀、凉血化斑的功效，拟用于治疗斑块型银屑病。2023年5月，该产品完成II期临床试验首次研究者会议，同年12月，北京中医医院皮肤科正在开展九味化斑丸治疗中重度斑块状银屑病（血热证）的Ⅱ期临床试验，并招募受试者，目的是评估九味化斑丸治疗中重度斑块状银屑病（血热证）有效性与安全性。天士力表示，九味化斑丸未来若经研发、审批并成功上市，将为银屑病患者提供新的治疗选择。白热斯丸是人福医药全资子公司武汉人福创新药物研发中心与新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所合作研发，该产品源于《新疆维吾尔自治区维吾尔医医疗机构制剂标准》收载的院内制剂，按照中药注册分类1.1类中药创新药要求申请临床试验，拟用于稳定期白癜风的治疗，目前处于II期临床阶段。资料来源：米内网数据库、公司公告END内容沟通：13810174402医药代表交流群扫描下方二维码加入银发经济市场机遇交流群扫描下方二维码加入左下角「关注账号」，右下角「在看」，防止失联

精彩内容近期，中成药丸剂市场波澜再起。安徽雷允上药业的黄厚止泻滴丸中药品种保护申请获受理，北京汉典制药的银杏酮酯滴丸被继续给予二级保护，延长保护期；湖北齐进药业的1.1类新药儿茶上清丸获批上市。2019年至今，中成药丸剂仅有2个新药获批上市，暂无产品报产在审，8个新药获批临床。米内网数据显示，中成药丸剂在2023年上半年中国公立医疗机构终端销售额同比增长12.72%。13个独家产品“霸屏”，复方丹参滴丸和麝香保心丸两大超10亿品种领跑，9个大品牌增速亮眼，津药达仁堂集团的清肺消炎丸和雷允上药业集团的苏合香丸翻倍，康恩贝挺进TOP10品牌，天士力、鲁南上榜。近年中国公立医疗机构终端中成药丸剂销售情况（单位：亿元）来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局米内网数据显示，中成药丸剂近年在中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端市场规模持续扩容，2022年销售额超过250亿元，2023年上半年同比增长12.72%，在中成药剂型中位居第六。从细分渠道来看，城市社区中心快速增长，市场份额从2019年不足20%提升至2023年上半年超过25%。13个独家产品“霸屏”，两大超10亿品种领跑2023年上半年中国公立医疗机构终端中成药丸剂产品TOP20（单位：亿元）来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局注：销售额不足5亿元用*表示产品TOP20中，复方丹参滴丸和麝香保心丸均超过10亿元。13个是独家产品，涉及天士力、上海医药、津药达仁堂集团、鲁南制药、康恩贝等企业。从治疗大类来看，心脑血管疾病用药最多，有13个；消化系统疾病用药和肿瘤疾病用药各有2个，妇科用药、神经系统疾病用药、泌尿系统疾病用药各有1个上榜。从增速来看，9个产品有双位数以上增速，其中，苏合香丸和牛黄清心丸(局方)翻倍，同仁牛黄清心丸（66.77%）、麝香通心滴丸（20.51%）、速效救心丸（15.30%）、摩罗丹(浓缩丸)（13.34%）、养血清脑丸（13.22%）、芪参益气滴丸（12.28%）均是独家品种。近年中国公立医疗机构终端牛黄清心丸(局方)销售情况（单位：亿元）来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局牛黄清心丸(局方)具有清心化痰、镇惊祛风功效，用于风痰阻窍所致的头晕目眩、痰涎壅盛、神智混乱、言语不清及惊风抽搐、癫痫。米内网数据显示，牛黄清心丸(局方)近年在中国公立医疗机构终端市场规模稳步增长，2023年上半年销售额同比增长111.74%，销售额已接近2022年全年。该产品有36家企业拥有生产批文，国药中联药业、南京同仁堂药业、天津天士力(辽宁)制药的市场份额位居前三。康恩贝挺进TOP10品牌，天士力、达仁堂、鲁南上榜2023年上半年中国公立医疗机构终端中成药丸剂品牌TOP20（单位：亿元）来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局注：销售额不足5亿元用*表示品牌TOP20中，天士力的复方丹参滴丸多年来稳居“销冠”宝座，上海和黄药业的麝香保心丸则紧跟其后，而内蒙古康恩贝药业的麝香通心滴丸首次晋身前十。从企业数量来看，天士力和广药集团各有3个上榜，津药达仁堂集团、上海医药、远大健康各有2个上榜。从增速来看，18个品牌为正增长。津药达仁堂集团的清肺消炎丸增速最快，达113.14%，其次是雷允上药业集团的苏合香丸，达107.33%；津药达仁堂集团的速效救心丸、天士力医药集团的芪参益气滴丸和养血清脑丸、成都永康制药的小金丸等7个品牌增速均超过10%。近年中国公立医疗机构终端麝香通心滴丸销售情况（单位：亿元）来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局麝香通心滴丸是康恩贝的独家品种，也是中药二级保护品种，具有芳香益气通脉、活血化瘀止痛的功效，用于冠心病稳定型劳累性心绞痛；中医辨证气虚血瘀证、症见胸痛胸闷、心悸气短、神倦乏力。米内网数据显示，麝香通心滴丸近年在中国公立医疗机构终端销售额稳步增长，2023年上半年增速超过20%。据了解，康恩贝已形成以现代中药和植物药为核心，特色化学药和功能型健康产品为重要支撑的产品结构，主要产品线涵盖心脑血管、消化、呼吸、泌尿系统等领域。公司持续推进大品牌大品种工程，充分发挥品牌森林优势，重点提升核心品种的增长空间，同时，围绕多品牌战略，加快构建康恩贝品牌森林，在细分治疗领域进一步培育优势品牌，2023年上半年已有10个品种销售过亿，多个品种保持较快增长，其中麝香通心滴丸加快等级医院的开发和潜力医院上量。此外，还开展大品牌大品种市场准入能力提升行动，重点开展麝香通心滴丸、肠炎宁等重点品种新版基本药物目录准入相关工作，为拓展增量市场打开通路。中成药丸剂波澜再起，天士力、人福冲刺1类新药近期，中成药丸剂市场波澜再起，国家药监局官网显示，3月1日，安徽雷允上药业的黄厚止泻滴丸中药品种保护申请获受理。在此之前，北京汉典制药的银杏酮酯滴丸被继续给予二级保护，延长保护期。今年1月，湖北齐进药业的1.1类新药儿茶上清丸获批上市，该药品清热退火、解毒敛疮、止痛，用于轻型复发性阿弗他溃疡上焦实热证。2019年至今，中成药丸剂仅有2个新药获批上市，暂无产品报产在审，有8个新药获批临床，涵盖心脑血管疾病用药、皮肤科用药等治疗大类，其中，天士力的九味化斑丸和新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所的白热斯丸为1.1类新药，上海和黄药业的参芪麝蓉丸和北京红太阳药业的参丹通脑滴丸为6.1类新药，天士力的芪参益气滴丸、广州白云山中一药业的滋肾育胎丸、扬子江药业集团的散风通窍滴丸等4款为新增适应症。来源：米内网项目进度数据库九味化斑丸是天士力研发的中药1.1类新药，具有清热解毒、活血化瘀、凉血化斑的功效，拟用于治疗斑块型银屑病。2023年5月，该产品完成II期临床试验首次研究者会议，同年12月，北京中医医院皮肤科正在开展九味化斑丸治疗中重度斑块状银屑病（血热证）的Ⅱ期临床试验，并招募受试者，目的是评估九味化斑丸治疗中重度斑块状银屑病（血热证）有效性与安全性。天士力表示，九味化斑丸未来若经研发、审批并成功上市，将为银屑病患者提供新的治疗选择。来源：米内网项目进度数据库白热斯丸是人福医药全资子公司武汉人福创新药物研发中心与新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所合作研发，该产品源于《新疆维吾尔自治区维吾尔医医疗机构制剂标准》收载的院内制剂，按照中药注册分类1.1类中药创新药要求申请临床试验，拟用于稳定期白癜风的治疗，目前处于II期临床阶段。资料来源：米内网数据库、公司公告注：米内网《中国公立医疗机构药品终端竞争格局》，统计范围是：中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院，不含民营医院、私人诊所、村卫生室；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。如有疏漏，欢迎指正！本文为原创稿件，转载请注明来源和作者，否则将追究侵权责任。投稿及报料请发邮件到872470254@qq.com稿件要求详询米内微信首页菜单栏商务及内容合作可联系QQ：412539092【分享、点赞、在看】点一点不失联哦

数据显示，2023上半年中国城市实体药店终端中成药销售规模超过600亿元，12个独家品种霸屏；品牌TOP20中，15个品牌涨逾10%，华润大丰收；19个中药新药冲刺上市，涉及康缘药业、华润医药、国药集团、人福药业等企业。01增速创新高中成药市场持续扩容随着湖北牵头的29省市中成药集采的落地，以及各地中成药集采的不断推进，中成药在院内市场的竞争格局将面临系列变化，零售市场的地位愈发重要。数据显示，近年来中国城市实体药店终端中成药销售规模均超过1000亿元，除了受疫情影响较大的2020年，其余年份均呈正增长态势，2022年其销售额超过1200亿元，2023上半年销售额增速创新高，约达14.2%。近年来中国城市实体药店终端中成药销售情况13个中成药治疗大类中，呼吸系统疾病用药霸主地位难撼。2022年末疫情防控政策调整后，感冒、止咳平喘祛痰、清热解毒等用药需求激增，带动呼吸系统疾病用药增长，2023上半年其销售额增速达26.76%，领跑于其他品类；慢病用药向来是药店的重点类别，消化系统疾病用药、心脑血管疾病用药的市场份额均超过10%，且销售额增速均超过10%；具有滋补效果的补气补血类用药表现亦不俗，销售额增速达22.79%。2023H1中国城市实体药店终端中成药大类格局中成药厂家TOP20中，太极集团重庆涪陵制药、东阿阿胶、华润三九医药、北京同仁堂股份同仁堂制药等企业名列前茅，其中太极集团重庆涪陵制药表现亮眼，2023上半年销售额增速达103.09%，排名较2022年有所提升；此外，江西康恩贝中药、京都念慈菴总厂、济川药业集团3家企业的销售额增速均在50%以上。02中成药TOP20洗牌！“一哥”易主，12个独家品种霸屏中成药产品TOP20中，阿胶稳居多年的龙头宝座不保，安宫牛黄丸成功上位，藿香正气口服液位居第三；20个产品中有13个在2023上半年的销售额达5亿元以上，安宫牛黄丸、阿胶、藿香正气口服液、感冒灵颗粒均超10亿。2023H1中国城市实体药店终端中成药产品TOP20注：带*增长率均超过10%，标红为独家品种12个中成药为独家品种，包括江西康恩贝中药的肠炎宁片、漳州片仔癀药业的片仔癀、京都念慈菴总厂的京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏、石家庄以岭药业的连花清瘟胶囊、太极集团的急支糖浆、东阿阿胶的复方阿胶浆、扬子江药业的蓝芩口服液、天士力的复方丹参滴丸等，其中复方阿胶浆（东阿阿胶）、铁皮枫斗颗粒（浙江天皇药业）、云南白药气雾剂（云南白药）、补肺丸（丽彩甘肃西峰制药）在2022年并未跻身产品TOP20。15个产品涨逾10%，其中急支糖浆暴涨231.8%，在产品TOP20中的排名较2022年上升7个位次；肠炎宁片、藿香正气口服液均涨超80%，分别较2022年上升6个、2个位次；感冒灵颗粒、小柴胡颗粒、复方阿胶浆均涨超60%。中成药品牌TOP20中，太极集团重庆涪陵制药的藿香正气口服液荣登榜首，较2022年提升2个位次；东阿阿胶的阿胶、华润三九医药的感冒灵颗粒分别位居第二、第三，且销售额均超过10亿元。2023H1中国城市实体药店终端中成药品牌TOP20注：带*增长率均超过10%从企业层面上看，华润医药有4个品牌上榜，分别为阿胶、感冒灵颗粒、健胃消食片及复方阿胶浆，4个品牌均实现正增长；太极集团有2个品牌上榜，分别为藿香正气口服液及急支糖浆，2个品牌销售额增速均超过80%，其中急支糖浆在2022年并未跻身品牌TOP20。从销售额变化来看，20个品牌中有18个品牌实现正增长，15个品牌大涨超10%。其中，太极集团重庆涪陵制药的急支糖浆涨超300%，太极集团重庆涪陵制药的藿香正气口服液、江西康恩贝中药的肠炎宁片均涨超80%；华润三九医药的感冒灵颗粒、京都念慈菴总厂的京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏、东阿阿胶的复方阿胶浆均涨超50%。03康缘、华润、人福......19款中药新药冲刺上市近年来，国家层面出台系列政策，鼓励中医药发展。在中药研发上，国家药监局一直在健全符合中药特点的审评审批体系，包括改革中药注册分类，对古代经典名方中药复方制剂实施简化审批；引入“人用经验”概念，构建“三结合”审评证据体系；建立完善加快中药上市的审评审批方式，实行优先审评审批、附条件批准、特别审批等。数据显示，近年来申报上市的中药新药数量（不含非制剂产品）逐年递增，2019年仅有3款，2020年增加至6款，2021年基本持平，有7款，2022年增加至10款，2023年再创新高，至今已有21款新药报产。目前还有19款中药新药的上市申请还在审评审批中，涵盖呼吸系统、神经系统、妇科、五官科、骨骼肌肉系统、消化系统等治疗领域，涉及以岭药业、康恩贝、华润医药、人福、国药集团、华北制药、康缘药业等多家企业，其中华润医药、国药集团、神威药业均有2个及以上的中药新药报产在审。目前已申报上市且在审的中药新药7个为尚未上市的创新中药，包括以岭药业的辛芪通鼻片、新疆银朵兰药业的比那甫西颗粒、湖北齐进药业/葵花药业的荆门上清丸、卓和药业/亚宝药业的风叶咳喘平口服液、成都华西天然药物/永康制药的拈痛祛风颗粒、浙江惠松制药的刹毒草合剂、华北制药的参乌胶囊。10个为古代经典名方中药复方制剂，包括神威药业、武汉康乐药业、华润神鹿药业的芍药甘草颗粒，华润三九(雅安)药业的苓桂术甘汤颗粒，国药德众(佛山)药业、华润三九医药的温经汤颗粒，国药集团广东环球制药的当归调经颗粒(当归补血颗粒)、康缘药业的济川颗粒，神威药业的一贯煎颗粒，海南康茂信医药/国药的桃红四物汤颗粒。2个为剂型改良新药，为通化万通药业的万通筋骨巴布膏、浙江康恩贝制药的清喉咽含片。目前国内已上市的万通筋骨制剂主要为万通筋骨片，该产品2022年在中国城市实体药店的销售额超过1.2亿元。END作者 | 玲珑来源 | 米内网赛柏蓝药械交流群扫描下方二维码加入医药代理商转型交流群扫描下方二维码加入