Tianjin Zhongxin Pharmaceutical Group Corp. Ltd.

编者按：本文来自米内网，作者桂枝；赛柏蓝授权转载，编辑相宜 数据显示，近年来咽喉中成药市场持续扩容，2023年在中国三大终端六大市场销售额接近70亿元，同比增长0.6%；2024年上半年销售额超过38亿元，同比增长12.08%。 中国三大终端六大市场咽喉中成药销售情况（单位：万元） 从三大终端上看，公立医院终端、公立基层医疗终端、零售药店终端咽喉中成药上半年销售额分别同比增长14.18%、13.95%、11.10%。其中，城市实体药店是咽喉中成药主要销售市场，2023年、2024年上半年分别占据63.25%、61.05%的市场份额。 目前咽喉中成药在售剂型主要有片剂、散剂/颗粒剂、丸剂、胶囊剂、吸入剂等。其中，片剂类咽喉中成药最为畅销，2023年、2024年上半年分别占据44.05%、42.68%的市场份额；散剂/颗粒剂销售额排名第二，占比19%；丸剂销售额排名第三，占比17.41%。 值得关注的是，目前国内布局咽喉中药新药的企业并不多，康恩贝的中药2.1类改良型新药清喉咽含片于2023年9月申报上市，贵州瑞和制药的中药1.1类新药喉喑清胶囊于2024年1月申报上市。 2022年至今，国内仅有无锡济煜山禾医药的中药2.1类改良型新药黄氏响声儿童喷雾剂、扬子江药业的中药1.1类新药芩翘咽舒颗粒、广州王老吉的中药2.3类改良型新药克感利咽口服液（新增适应症：急性咽炎）先后获批临床。 01 院内市场16个独家品种霸屏 华森、贵州三力上榜 2024年上半年中国公立医疗机构终端咽喉中成药一级集团销售额排名中，远大健康、湖南时代阳光药业、重庆华森制药、贵州三力制药、津药达仁堂集团依次位列前五。其中，多家企业销售额涨幅亮眼，5家企业市场份额合计接近70%。 2024H1中国公立医疗机构终端咽喉中成药销售额TOP5一级集团 咽喉中成药品牌TOP20中，重庆华森制药的甘桔冰梅片自2021年以来持续位列第一，湖南时代阳光药业的喉咽清口服液位列第二，贵州三力的开喉剑喷雾剂位列第三，津药达仁堂集团的清咽滴丸位列第四，西安碑林药业的金嗓散结胶囊位列第五，TOP5品牌上半年销售额均超过1亿元。 2024H1中国公立医疗机构终端咽喉中成药品牌TOP20 16个中成药为独家品种，包括重庆华森制药的甘桔冰梅片、贵州三力的开喉剑喷雾剂、津药达仁堂集团的清咽滴丸、无锡济煜山禾药业的黄氏响声丸、雷允上药业的六神胶囊、桂林三金药业的桂林西瓜霜含片、黄果树立爽药业的咽立爽口含滴丸等。 从企业层面上看，西安碑林药业有5个独家品种金嗓散结胶囊、金嗓利咽胶囊、金嗓散结颗粒、金嗓开音胶囊、金嗓清音胶囊上榜，湖南时代阳光药业有2个独家品种喉咽清口服液、喉咽清颗粒上榜，雷允上药业有2个品种六神丸、六神胶囊上榜。 14个品牌销售额涨逾10%，其中贵州三力的开喉剑喷雾剂大涨59.07%，雷允上药业的六神丸大涨46.79%，西安碑林药业的金嗓清音胶囊大涨42.82%，湖南时代阳光药业的喉咽清颗粒、广西金秀圣堂药业的双山颗粒均涨逾32%。 02 实体药店独家品种暴涨627% 桂林三金、达仁堂上榜 2024年上半年中国城市实体药店终端咽喉中成药一级集团格局中，TOP5一级集团分别为广西金嗓子、桂林三金集团、华润医药、桂龙药业、力诺集团。其中，广西金嗓子占据的市场份额达17.77%，桂林三金集团占比15.48%。 2023年中国城市实体药店终端咽喉中成药销售额TOP5一级集团 2024H1中国城市实体药店终端咽喉中成药品牌TOP20中，广西金嗓子的金嗓子喉片自2015年以来持续位列第一，以超过4亿元的销售额遥遥领先其他品牌；桂林三金药业的桂林西瓜霜、西瓜霜润喉片分别位列第二、第三，宏济堂的金鸣片位列第四，江中药业的复方草珊瑚含片位列第五，销售额均超过1亿元。 2024H1中国城市实体药店终端咽喉中成药品牌TOP20 从企业层面上看，桂林三金药业有3个独家品种桂林西瓜霜、西瓜霜润喉片、西瓜霜清咽含片上榜；华润医药旗下有2个品牌上榜，具体为江中药业的复方草珊瑚含片、华润三九的咽炎片；桂龙药业也有2个品牌上榜，包括清喉利咽颗粒、复方青橄榄利咽含片。 14个品牌销售额实现正增长，7个品种涨逾30%。其中，津药达仁堂集团的清咽滴丸暴涨627.17%、太极集团重庆中药二厂的玄麦甘桔颗粒大涨77.83%、石药欧意药业的复方熊胆薄荷含片大涨71.33%、上海医药青岛国风药业的苦金片大涨68.37%、片仔癀的复方片仔癀含片大涨51.82%。 桂林三金药业的西瓜霜润喉片为OTC乙类（双跨）品种，具有清音利咽、消肿止痛之功效，用于防治咽喉肿痛，声音嘶哑，喉痹，口舌生疮；急、慢性咽喉炎，急性扁桃体炎，口腔溃疡，口腔炎，牙龈肿痛。2020年至今该产品销售额持续呈现两位数增速，2023年、2024年上半年销售额均同比增逾11%。 津药达仁堂集团的独家品种清咽滴丸为国家医保甲类、国家基药目录、OTC甲类品种，具有疏风清热、解毒利咽之功效，用于风热喉痹，咽痛，咽干，口渴；或微恶风，发热，咽部红肿，急性咽炎见上述症候者。该产品2023年、2024年上半年销售额分别增长61.22%、627.17%，在咽喉中成药品牌TOP20中排名进一步上升至第12位。 资料来源：米内网数据库 END 内容沟通：郑瑶（13810174402） 左下角「关注账号」，右下角「在看」，防止失联

精彩内容 近年来，国家持续加大力度推动中医药标准化建设，为中医药传承与创新奠定坚实的基础。据不完全统计，2024年1-9月，国家药典委员会（ChPC）公示的中成药国家药品标准品种数（123个，按产品名统计，下同）已超过2023年全年水平（103个）。其中，独家品种（含剂型独家，下同）霸屏，占比超过59%；一级集团层面上看，神威、远大、达仁堂、三金等亮眼，均有3个及以上品种在列。为进一步提升中药产品质量，国家及重庆、四川等省市相继出台政策举措，建立并优化中药标准管理体系，以推动中药产业高质量发展。 123个中成药亮了！药品标准修订项目“飙升” 中医药标准化是一项基础性、战略性、全局性工作，是中医药高质量发展的技术支撑。截至目前，我国已有中医药各类标准3000多项，适合我国中医药发展的标准体系框架已基本建立。近年来，中医药标准化工作快速发展，进一步推动中医药质量提升的同时，中医药传承创新发展也对中医药标准化提出了更高、更新的要求。特别在中成药国家药品标准修订方面，其修订项目数呈逐年攀升的趋势。据不完全统计，自2022年以来，ChPC官网至少公示了278个中成药的国家药品标准草案，其中2022-2024年1-9月分别有52个、103个和123个品种在列。2022-2024年1-9月已公示国家药品标准的中成药（单位：个）来源：ChPC官网2024年1-9月，123个已公示国家药品标准的中成药品种中，颗粒剂、丸剂和胶囊剂占据主导，涉及品种数均在20个及以上；按治疗大类统计，消化系统疾病用药、心脑血管疾病用药、骨骼肌肉系统疾病用药为主力军，分别有20个、17个、13个品种位列其中；OTC分类上看，甲类品种（含双跨）有50个，乙类品种（含双跨）有11个，非OTC品种有62个。2024年1-9月ChPC公示的国家药品标准中成药注：带*为独家品种来源：ChPC官网，米内网整理 73个独家品种“霸屏”，达仁堂、三金......当仁不让 具体品种方面，独家中成药霸屏，占比超过59%。从一级集团层面上看，神威药业、远大健康以4个品种在数量上领跑，天津医药、桂林三金集团、启迪药业分别以3个品种紧随其后，华润医药、广药集团、康缘药业、奇正集团等9个医药集团则各有2个品种。杏苏止咳软胶囊、舒筋通络颗粒、连苏胶囊及滑膜炎颗粒均为神威药业的独家中成药。其中，杏苏止咳软胶囊功能主治宣肺气、散风寒、镇咳祛痰，用于感冒风寒，咳嗽气逆，是集团感冒、抗病毒系列重点产品；连苏胶囊是治疗化疗呕吐的现代中药，可抑制化学感受器及胃黏膜受刺激引起的呕吐，延长呕吐的潜伏期，亦可增强胃蠕动，具有解痉、保护胃黏膜的作用；舒筋通络颗粒和滑膜炎颗粒均有活血、舒筋、通络等功效，2024H1中国三大终端六大市场（统计范围详见本文末）滑膜炎颗粒销售额超1.7亿元，全年销售规模有望再创新高。近年来中国三大终端六大市场滑膜炎颗粒销售趋势（单位：万元）来源：米内网格局数据库金嗓利咽丸、金嗓开音颗粒、金嗓散结丸及小儿咳喘颗粒均为远大健康的独家中成药。其中前3款产品均属五官科用药，具有清热解毒、疏肝理气、化痰利咽等功效；小儿咳喘颗粒则为儿科用药，功能主治清热宣肺、化痰止咳、降逆平喘，用于小儿痰热壅肺所致的咳嗽、发热、痰多、气喘等。米内网数据显示，五官科用药和儿科用药近年来在中国三大终端六大市场销售规模逐年扩容，2023年分别拿下创新高的超147亿元和180亿元，2024H1均同比涨逾9%。五官科用药和儿科用药在中国三大终端六大市场的销售趋势（单位：亿元）来源：米内网格局数据库京万红软膏、消食退热糖浆及痹祺胶囊均为津药达仁堂（天津医药控股上市公司）的独家中成药。其中，京万红软膏属于国家秘密品种，可用于轻度水/火烫伤、疮疡肿痛、创面溃烂等，近年来在中国网上药店终端的销售额增幅明显，2020-2024H1均保持两位数及以上的同比增速，产品潜力十足；痹祺胶囊为公司“九翼”核心战略中风湿骨痛类的代表产品，2024H1在中国三大终端六大市场销售额接近2亿元，是风湿性疾病用药TOP8产品；消食退热糖浆组方源于《伤寒论》中“大柴胡汤”加减演化，具有清热解毒、消食通便之功，用于小儿外感时邪、内兼食滞所致的感冒，上呼吸道感染、急性胃肠炎等。近年来京万红软膏销售额同比增幅情况来源：米内网格局数据库桂林西瓜霜、西瓜霜润喉片及脑脉泰胶囊均为桂林三金集团的独家中成药。其中，前2款产品是临床常用的咽喉肿痛、牙龈肿痛、急/慢性咽炎、口腔溃疡等治疗药，在2023年中国三大终端六大市场，其销售收入分别超3亿元和2亿元，是咽喉用药TOP3和TOP7产品。脑脉泰胶囊具有益气活血、熄风豁痰的功效，用于缺血性中风恢复期中经络属于气虚血瘀证、风痰瘀血闭阻脉络证者，近年来该药在中国公立医疗机构终端销售额涨幅明显，2021-2022年分别同比涨超63%和34%。2023年中国三大终端六大市场咽喉用药TOP10产品来源：米内网格局数据库 推动中药质量不断提升，药品标准管理备受关注 今年7月，国家中医药管理局（NATCM）印发了《中医药标准化行动计划（2024-2026年）》（下文简称《计划》），重点围绕优化中医药标准体系总体布局、加强重点领域中医药标准供给、推动中医药标准与科技创新互动发展、推进中医药标准国际化、深化中医药标准化改革创新及夯实中医药标准化发展基础六大任务进行阐述。其中，《计划》多次提及建立健全中医药标准体系，强化中医药国家标准和行业标准，加强全国中医药标准化技术委员会管理，提升标准制修订质量等中医药标准化管理等内容。可见，国家高度重视中医药的规范化和标准化工作，以确保中医药服务的质量和安全。来源：NATCM官网同在7月，国家药监局在发布的《中药标准管理专门规定》（下文简称《规定》）中指出，进一步加强中药标准管理，建立符合中医药特点的中药标准管理体系，推动中药产业高质量发展。本《规定》将于2025年1月1日起正式实施。来源：NMPA官网事实上，早在2023年7月，国家药监局正式发布了《药品标准管理办法》（下文简称《办法》），第一次全面系统地制定了药品标准管理的制度和要求。对于中药标准管理而言，《办法》明确了药品标准管理工作的基本要求，对药品标准管理的基本制度、工作程序以及各方职责作出了明确规定；而《规定》基于中药的自身特点，将药品标准管理的一般性程序与中药自身特殊性相结合，按照中药材、中药饮片、中药提取物与配方颗粒、中成药等中药产品属性分类，进一步对中药标准管理的各项要求进行细化和明确，彰显中药的特殊性。在推进符合中医药特点标准体系的构建上，《规定》提及将遵循中医药理论、尊重中医药传统，体现中药特色的根本原则，强调中成药标准的研究和制定，应当根据功能主治、“君臣佐使”等组方规律及临床使用情况，科学合理设置质量控制项目。在推进中药标准协调管理工作上，《规定》还指出应加强省级中药标准、中药注册标准和中药国家标准的协调，明确需制定中药国家标准和核发中药注册标准的情形；明确中成药国家标准修订涉及上市后变更管理的衔接事项；进一步理顺中药通用名称管理机制等。除了国家层面上的政策指导，各省市也相继出台相关举措，不断提升中医药质量标准。比如：今年8月，重庆市卫健委发布《重庆市推动中医药产业融合创新发展行动计划（2024-2027年）（征求意见稿）》意见的通告，其中便提到持续修订完善重庆市中药材标准、重庆市中药饮片炮制规范、重庆市产地加工（趁鲜切制）中药材品种目录，探索制定道地中药材分级标准等内容。来源：重庆市卫健委官网此外，四川省中医药管理局在“分享中医药标准化工作进展”的新闻发布会中表示，将对《四川省中医药条例》进行修订，鼓励各地围绕一项中医特色技术、一个中药道地品牌，聚焦全产业链质量管理等关键环节；出台《关于促进中医药传承创新发展的实施意见》，将中医药标准化工作纳入地方政府绩效考核；印发《四川省“十四五”中医药高质量发展规划》，明确提出“研究制定一批中医药ISO国际标准，发布一系列具有四川特色的中医药地方标准”，为中医药标准化工作提供有力的政策支撑。 来源：米内网数据库、ChPC官网、NMPA官网等注：米内网《中国三大终端六大市场药品竞争格局》，统计范围是：城市公立医院和县级公立医院、城市社区中心和乡镇卫生院、城市实体药店和网上药店，不含民营医院、私人诊所、村卫生室，不含县乡村药店；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。数据统计截至10月12日，如有疏漏，欢迎指正！ 本文为原创稿件，转载请注明来源和作者，否则将追究侵权责任。投稿及报料请发邮件到872470254@qq.com稿件要求详询米内微信首页菜单栏商务及内容合作可联系QQ：412539092 【分享、点赞、在看】点一点不失联哦

精彩内容 近日，海南省万宁市中医院发布公告称，将公开引进15个药品以满足临床用药需求，化学药、中成药和生物药均有涉及。其中，独家品种（含剂型独家，下同）占比超过三成，以中成药为主，包括参附注射液等2023年在中国三大终端六大市场（统计范围详见本文末）销售额超7亿元的明星药，以及芩暴红止咳口服液等销售额增速达三位数的潜力品种。 来源：万宁市中医院官网 从治疗大类上看，此次万宁市中医院新引进的药品以呼吸系统用药为主，占据4个席位；心脑血管疾病用药、呼吸系统疾病用药、消化系统及代谢药各以2个产品紧随其后，泌尿系统疾病用药、心脑血管系统药物、儿科用药等五个品类分别占1个。 15个新增进院的药品中，独家品种有5个，占比超过三成，其中，中成药为主力军，有4个品种在列，生物药则有1个。 新增进院药品名单注：带*为独家品种来源：万宁市中医院官网，米内网整理 参附注射液是华润三九的独家心血管中成药，功能主治回阳救逆、益气固脱，用于阳气暴脱的厥脱症（感染性、失血性、失液性休克等），也可用于阳虚（气虚）所致的惊悸、怔忡、喘咳、胃疼、泄泻、痹症等，目前已纳入全国医保甲类药目录。 米内网数据显示，2023年中国三大终端六大市场参附注射液销售额超过7.5亿元，同比增长4.93%，是心血管中成药注射剂TOP8产品；从渠道格局上看，城市公立医院为主战场，占比超过51%，县级公立医院（约39%）、乡镇卫生院（约7%）、城市社区医院（约2%）等分别位居其后。 2023年中国三大终端六大市场心血管中成药注射剂TOP10产品来源：米内网格局数据库注：增长率为负数用*表示 癃清片是津药达仁堂的独家泌尿疾病中成药，用于下焦湿热所致的热淋，症见尿频、尿急、尿痛、腰痛、小腹坠胀，亦用于慢性前列腺炎湿热蕴结兼瘀血证，症见小便频急，尿后余沥不尽，尿道灼热等，是国家基药及全国医保甲类药品种。 得益于医保助力及其产品优势，癃清片近年来在中国三大终端六大市场销售额逐年攀升，2021-2023年保持持续正增长，2021年首度突破1亿元，2023年拿下近5年新高的约1.4亿元，产品潜力在释放。 芩暴红止咳口服液为黑龙江比福金北药制药的独家中成药，具有清热化痰、止咳平喘等功效，用于痰热壅肺所致的咳嗽、痰多，急性支气管炎及慢性支气管炎急性发作见上述证候者。2021-2023年该药在中国三大终端六大市场销售额均保持两位数及以上的同比增速，分别达16.4%、11.14%和145.64%，市场前景可期。 近年来中国三大终端六大市场芩暴红止咳口服液销售趋势（单位：万元）来源：米内网格局数据库 值得一提的是，此次新增进院的药品还包括：硝苯地平控释片、糠酸莫米松鼻喷雾剂、甲硝唑氯化钠注射液等临床畅销药，涵盖心脑血管系统药物、呼吸系统用药、全身用抗感染药物等多个治疗大类，其2023年在中国三大终端六大市场销售规模分别超过50亿元、12亿元和5亿元。 资料来源：米内网数据库、万宁市中医院官网注：米内网《中国三大终端六大市场药品竞争格局》，统计范围是：城市公立医院和县级公立医院、城市社区中心和乡镇卫生院、城市实体药店和网上药店，不含民营医院、私人诊所、村卫生室，不含县乡村药店；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。数据统计截至9月26日，如有疏漏，欢迎指正！ 本文为原创稿件，转载请注明来源和作者，否则将追究侵权责任。 投稿及报料请发邮件到872470254@qq.com稿件要求详询米内微信首页菜单栏商务及内容合作可联系QQ：412539092 【分享、点赞、在看】点一点不失联哦