等级医院，中成药销售Top20（附名单）

2023-12-19

申请上市

在首届中医药生态大会上，中康科技《等级医院中药使用及发展趋势》行业报告显示：等级医院的中药板块在防疫驱动下稳健增长，中药饮片复合增长率达8%（19-22CAGR）......01等级医院全国及区域中药市场格局中成药在院内市场恢复性增长等级医院的中药板块在防疫驱动下稳健增长，其中中成药复合增长率为3% （19-22CAGR），中药饮片复合增长率达8%（19-22CAGR），2022年规模已经赶超2019年同期。数据显示，中药饮片有较明显的头部特征，Top20品种占比约32%，其中黄芪、麦冬、党参的销售占比最大，分别占中药饮片总销售额的3.8%、2.8%和2.5%。同时，枸杞子、地黄、茯苓、丹参、川芎、白芍、山药的增长速度均超过20%。中成药方面，今年1-9月在等级医院的销售呈现恢复性增长，但市场规模低于疫情前。这其中，止咳祛痰、感冒清热、滋补保健、神经系统/补益安神助眠、皮肤、糖尿病、呼吸类成为带动市场增长的主力品类。细看到品类上，OTC头部品种占据较大的市场份额，其中金水宝、百令、蓝芩为Top3品种，销售额占比分别为9%、8.3%和5.4%，并且在今年1-9月均呈现快速增长。此外，宣肺止咳、归脾、潞党参、四季抗病毒、急支的销售额同比增长超过100%。处方药方面，销售市场份额较为均衡，舒血宁、丹参、香丹的销售额增长率同比超过100%。值得注意的是，中药的销售还呈现出明显的地域差异，北京、河南、广东的等级医院中成药销售规模明显高于其他省份，同时内蒙古、湖北、青海、辽宁、河南等销售增速均超过15%。同时，各省市的医院用药也有明显偏好，比如黑龙江、吉林、辽宁、安徽、山西、河南、重庆、贵州、海南的心脑血管疾病用药（不含高血压）市场占比>30%，其中黑龙江高达53%。 02中医药迎来高质量发展新时期诊疗人次持续上升当前，随着人口老龄化持续加深以及生活方式改变等因素，我国慢性疾病及亚健康等治疗需求持续增加。尤其经历疫情后，消费者的健康需求出现跃升，驱动慢病、强身免疫、精神健康、美丽追求等相关品类快速发展。相较于西医，中医更注重日常的健康管理，以周期和疗程的概念对患者进行全面深入的调理，已逐渐形成区别于西医的消费者健康管理印象。从需求端看，中医医院的诊疗人次自2010年以来持续上升，增速远超中西医结合医院。2019年中医医院诊疗人次共计11.6亿，虽其后受到疫情波动总诊疗人次有所下降，2021年重新回升至12亿人次。从政策端看，在需求爆发的同时，中医药的相关利好政策也密集出台，尤其在今年国家对产业发展的支持力度显著加强。1月4日：国家药监局发布《关于进一步加强中药科学监管促进中药传承创新发展的若干措施》，提出加强中药饮片审批管理，建立健全中药饮片质量评价体系。2月10日：国家药监局发布《中药注册管理专门规定》，进一步对中药研制相关要求进行细化，加强了中药新药研制与注册管理，促进中药传承创新发展。2月28日：国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，加大“十四五”期间对中医药发展的支持和促进力度，着力推动中医药振兴发展。4月19日：《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》由八部门联合印发，提出“加大中医药文化活动和产品供给”等12项重点任务。 6月30日：国家中医药管理局公布《中医药专业技术人员师承教育管理办法》，旨在对中医、中药专业技术人员开展师承教育加强管理。 03等级医院中药市场的挑战与应对中医药产业链从碎片化走向协同化医院的中药市场受到政策、社会、经济和技术的综合因素驱动，正在步入一个新的发展期。但与此同时，中药的发展仍需要面对三大关键挑战：挑战一：如何规范评价中医药的安全性、有效性？中医药临床疗效的科学证据是当前迫切需要突破的技术瓶颈。我们需要高质量“证据”的形式展现中医药学的切实疗效，需要一套“适合中医临床研究的方法”。挑战二：如何向大众普及中医药知识？所谓的“神药”伤害了一部分群众对中医的信任度，中医科普内容奇缺，同时西医长期接受西方科学体系教育，难以理解中医体系，导致消费者长期对中药存在认知的误区。挑战三：能否探索出更适合中医药的营销方式？需要用中医药的语言，去构建属于中医药的独特营销体系。比如，中药品种多数面临科技支撑不足、说明书中描述的适应病症宽泛、临床评价不规范等问题，导致治疗优势不突出，难以在同质化竞争中脱颖而出。为应对上述挑战，需要产业参与方共同努力和应对——以科学证据助中医药推广，用科普满足人民所需，探索独特营销体系，让药品价值回归。2022年中成药和中药饮片的市场规模（等级医院+线下零售）为4671亿。在《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》的明确指导下，中医药要发挥治未病中的主导作用、重大疾病治疗中的协同作用、疾病康复中的核心作用。END编辑 | 凯西来源 | 中医药生态大会赛柏蓝药械交流群扫描下方二维码加入医药代理商转型交流群扫描下方二维码加入