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作者 | 遥望来源 | 赛柏蓝假“安宫牛黄丸”还在“声称“包治百病、延长90分钟急救时间”,真“安宫牛黄丸”销售额已经悄悄冲破百亿。01百亿安宫牛黄丸与欢天喜地的药企五年间(2019年-2023年),安宫牛黄丸的销售额从40亿走到了百亿以上,年复合增长率超过25%,来自中康的一组数据显示。几乎全民皆知的名贵中药安宫牛黄丸,用实打实的销售实现着太多医药企业关于“大单品”的想象。显然,新冠对于安宫牛黄丸来说不算太坏。2020年,新冠肺炎疫情爆发,作为重症推荐用药,安宫牛黄丸进入多版《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》。2023年3月17日,安宫牛黄丸一度作为近期申请挂网的供应紧张药品,现身河南省医药集中采购平台发布的相关通知。多家药企的财报,验证了过去一年安宫牛黄丸不俗的表现。占据安宫牛黄丸市场重要份额的北京同仁堂,2023年的净利润在15.68亿~16.68亿元,同比增长10%~17%。事实上,从2019年到2022年,同仁堂的收入一路从132.8亿元增长到了153.7亿元;归母净利润分别为9.85亿元、10.31亿元、12.27亿元、14.26亿元,年复合增长率达13.13%。同仁堂此前表示,心脑血管类代表品种包括安宫牛黄系列、同仁牛黄清心系列、同仁大活络系列、愈风宁心滴丸、偏瘫复原丸等。2022年,同仁堂的心脑血管类业务增长至40.63亿元,毛利率高达61.20%,而安宫牛黄丸是同仁堂心脑血管类药物的主要收入来源。1月31日,片仔癀公布2023年成绩单——营业收入100.3亿元,同比增长15.42%,净利润27.84亿元,同比增长12.59%。究其原因,片仔癀将净利润的增长归功于核心产品片仔癀系列产品、片仔癀牌安宫牛黄丸的销售增加。同日,片仔癀发布2024年第一季度业绩预测公告,预计净利润同比增长不低于25%。目前,片仔癀牌安宫牛黄丸(双天然品规)已成功推向市场。截至2022年上半年,片仔癀牌安宫牛黄丸已经全面覆盖近400家全国体验馆和全国超50个连锁的5000家门店。安宫牛黄丸制作技艺入选国家级非物质文化遗产名录的广誉远表示,2022年,广誉远的安宫牛黄丸连续被多省列入防治诊疗方案,其为满足市场需求,加紧生产安宫牛黄丸(双天然)导致期末库存量较上年同期增长340.56%。白云山在2023年年报中称,清开灵系列、安宫牛黄丸、蜜炼川贝枇杷膏等产品的销售收入实现同比较快增长。基于满足市场需求的需要,白云山的安宫牛黄丸库存量也同比上升。此外,2023年,佛慈制药、九芝堂均公开表示过对安宫牛黄丸的看好。02毫无悬念的中药大单品拥有200多年历史的安宫黄丸,可用于中风昏迷、脑炎、脑膜炎、中毒性脑病、脑出血、败血症等疾病的急救,被很多人视为“急救神药”,由牛黄、犀角、麝香、朱砂、珍珠、雄黄、郁金、冰片等10余味药组成,其中又以牛黄、麝香两味君药(针对主病或主证起主要治疗作用的药物)最为名贵。传奇作用与名贵原料一起加持了安宫牛黄丸的强大影响力。安宫牛黄丸是心脑血管中成药里排名第一的产品,而心脑血管疾病领域又是中成药表现最好的赛道。2024西鼎会上的一组数据显示,在心脑血管中成药中,安宫牛黄丸以49.3%的销售额位居榜首,与此同时,份额与规模仍在增长。仅2023年一年,同比前一年,安宫牛黄丸在B2C渠道的增长达64.7%,在零售药店的增长也有20.2%。潜力无限的中药顶流吸引着众多药企的目光——国家药监局数据显示,“安宫牛黄丸”相关批文达126条。步长制药也在尝试入局。围绕安宫牛黄丸,市场上有双天然(天然牛黄+天然麝香)、单天然(天然牛黄+人工麝香或人工牛黄+天然麝香)、双人工(人工牛黄+人工麝香)三类产品。原料的天然与稀缺使得双天然的安宫牛黄丸保持着绝对的价格高地。经历几次提价之后,双天然的安宫牛黄丸价格在600-1000元/丸,而双人工的安宫牛黄丸价格基本一直稳定在100-300元/丸。具体来看,根据中康数据,目前,双天然(天然牛黄+天然麝香)的生产企业有:北京同仁堂、南京同仁堂、广誉远、达仁堂、片仔癀、胡庆余堂;单天然(天然牛黄+人工麝香或人工牛黄+天然麝香)的生产企业有:北京同仁堂、南京同仁堂、广誉远、九芝堂、天士力、广盛原、片仔癀;双人工(人工牛黄+人工麝香)的生产企业有:宏济堂、广州白云山中一药业、达仁堂、天士力、胡庆余堂、云南腾药等。安宫牛黄丸虽然是处方药、国家医保甲类品种,但是为其贡献绝大部分销售额的渠道是零售药店——中康数据显示,2023年,安宫牛黄丸83.29%的销售产生在零售药店,14.02%的销售产生在电商B2C平台,仅2.69%的份额产生在等级医院。03需求何时封顶?原料是唯一隐忧吗?中康科技中药产业大数据中心首席分析师贾海彬指出,产供需库存是影响中药材价格的最核心因素,此外天然原料的供应情况、消费力度是影响中药材价格的重要变量因素。 和很多中成药、中药材一样,需求和供给的共同作用是影响安宫牛黄丸售价的主要因素,在需求推动下,天然牛黄、天然麝香的价格呈现上涨的趋势,双天然的安宫牛黄丸生产企业也随之不断提价。根据公开资料,20年来,同仁堂至少三次公开调整安宫牛黄丸的售价——2012年同仁堂将安宫牛黄丸的售价从350元涨至560元,涨幅约60%;2019年12月,同仁堂的安宫牛黄丸从560元涨至780元,涨价幅度约40%,780元的价格从第二年的1月开始执行;2021年12月,同仁堂再次将安宫牛黄的价格提价10%至860元/丸。此外,片仔癀、广誉远的安宫牛黄丸均有涨价动作。2023年6月,在召开年度股东大会时,同仁堂董事长邸淑兵公开表示,目前天然牛黄供给确实十分紧张。从核心原料的价格曲线来看,受天然牛黄产量有限、需求明显上涨的影响,自2023年下半年开始,天然牛黄这一原料的价格一路狂飙。2023年1月,天然牛黄价格为50万元/KG,2024年1月,天然牛黄的价格已经突破160万元/KG,也就是1600元/克,远远高于连日暴涨的金价。而回溯过去10年,天然牛黄的价格只是缓慢爬升——从20万每公斤-50万每公斤。相关专家进一步指出,从2021年开始,安宫牛黄类产品的生产成本居高不下,这是近十年来较为罕见的情况。需求与供给这对作用关系体现在安宫牛黄丸上可能是这样一条传导链:在人口老龄化加速、海外市场扩张,新冠疫情的综合作用下,安宫牛黄丸的市场需求明显放大,下游需求激发了核心原料的价格上涨,原料涨价之后,生产企业进而通过涨价消化生产成本。未来,基于人们消费意愿和消费能力的市场需求空间,以及原料药的供应情况将综合决定着安宫牛黄丸的未来。事实上,可能影响安宫牛黄丸命运的还有一个不确定的因素——监管。2023年,国家医保局、最高检、公安部、财政部、国家卫健委联合印发《2023年医保领域打击欺诈骗保专项整治工作方案》,安宫牛黄丸连同人血白蛋白、通心络片(胶囊)、贝伐珠单抗等100多个医保结算费用排名靠前的药品、耗材被作为重点监管对象。2023年末,江苏省常州市医保局一纸通知揭开了部分定点零售药店违规使用医保基金结算安宫牛黄丸的乱象。2024年1月1日,新版医保目录实行,安宫牛黄丸作为口服中成药报销范围有所扩大。围绕安宫牛黄丸,似乎已经出现了院内放松、院外收紧的信号。在这一基础上,安宫牛黄丸的院外市场是否会迎来监管恐怕是一个值得关注的问题。END内容沟通:13810174402医药代表交流群扫描下方二维码加入银发经济市场机遇交流群扫描下方二维码加入左下角「关注账号」,右下角「在看」,防止失联
在国家药品价格谈判下的企业利润压力以及行业内卷等多重因素影响之下,中国医药行业进入大规模调整期。工业和连锁,作为医药产业链上的两个重要环节,想要应对挑战,除了简单的供求关系,二者需要探索新的合作模式。在近日正在举办的2024西鼎会上,先声药业英太青进行了《中国疼痛疾病全攻略》白皮书宣导暨英太青疼痛管理专家研修班启动仪式,对工业连锁之间合作模式的探索问题作出了高质量回答。PART 1汇集多方信息,工业连锁共建“疼痛百科全书”作为止痛品牌,为进一步了解疼痛市场,帮助更多人摆脱疼痛困扰,先声药业英太青联合中康科技共同推出《中国疼痛疾病全攻略》白皮书(以下简称《白皮书》,完整版获取请联系英太青微信后台),对我国疼痛现状进行了较为全面的解读。其中,连锁药店为白皮书的搭建提供了宝贵的市场洞察。《白皮书》显示:目前,慢性疼痛已成为第三大慢性疾病。然而英太青x中康科技通过对连锁药店店员以及行业专家访谈后发现:目前疼痛诊疗还存在诸多误区,部分店员对疼痛的认知,以及疼痛药品推荐上还有待提升。对此,白皮书从更符合大众疼痛认知习惯以及店员疼痛疾病判断流程的身体疼痛部位切入,将疼痛分为七大类,并对每一大类下的疼痛细分类别给出相应的诊疗及联合用药方案。可以说《白皮书》将成为药店工作人员的“疼痛诊疗百科全书”“专业提升指南”。疼痛细分及用药指导 (以常见的掌、指关节炎为例)除了疼痛诊疗及用药指导,《白皮书》中的众多观念对连锁药店的发展也具有指导意义。例如,白皮书指出:疼痛患者规模庞大且不断增长,发病渐呈低龄化趋势,作为社会生产力中坚力量的80、90后,在快节奏的生活压力影响下,已成为常见慢性疼痛的高发人群。这意味着疼痛管理将成为高潜赛道,中青年人群将成为药店生意的高价值群体,对此,连锁药店可以从品类布局、重点服务人群、服务方式上做出相应调整。PART 2开展稀缺性疼痛教育,工业连锁共塑品牌力品牌力极大影响了消费者的购买决策,无论是工业还是连锁,都无法忽视品牌力的重要性。药店是疼痛患者缓解疼痛问题的首要渠道,药店店员在我国疼痛防治中扮演了重要角色。然而先声药业英太青洞察发现:在药品零售行业,大部分人对疼痛的关注非常有限,目前也未有相关适合零售的系统专业化疼痛类教育。稀少的关注度,缺失的教育资源,在一定程度上影响了药店的疼痛诊疗水平,影响服务质量,有损连锁品牌力。针对这一现象,先声药业英太青开设疼痛管理专家研修班,在接下来的一年里开展店员培训。由专业讲师结合连锁实际用药场景和需求定制培训内容,并进行培训和演练考评,以提高从业人员的专业性,帮助连锁把正确的产品卖给最需要的客户,提升药店连锁专业度和品牌力。反之,连锁药师更专业的服务水平也有利于工业品牌力的提升。有调查显示:药店店员对消费者购药行为的影响远大于其他各种形式的广告媒体。通过培训,店员可以为患者提供更准确的诊疗,更好地发挥产品功效,进而提升消费者对工业品牌的好感度,提升工业品牌竞争力。而对工业来说,通过提供稀缺性资源培训,向连锁传递价值,有利于加强与连锁之间的联系,对于进一步开发连锁也具有重要意义。连锁依靠工业的产品和资源来生存和盈利,工业需要连锁协助进一步扩宽市场。作为产业链上的利益共同体,先声药业英太青借助高质量资源共享,和连锁之间形成了高质量合作闭环。工业和连锁,只有互惠互利才是王道,合作共赢才能长久发展。英太青作为先声药业的著名品牌,1996年在国内制药企业中率先上市双氯芬酸钠成分的抗炎止痛类药物,适用于各类骨关节疾病以及运动损伤等引起的疼痛。多年来,英太青始终坚持质量第一、客户为先的原则,积累了大量复购人群和粉丝。目前长期稳居口服双氯芬酸钠零售市场前列。
特约作者 | 贾海彬责任编辑 | 郑瑶2023年,在接续前两年中药材价格普涨之势的同时,自2023年6月,中药行业又迎来药材价格的一轮暴涨,从而引发全社会关注。从政策制定者、中药行业从业者,再到普通的消费者都在问这个问题:2024年的中药材行情会走向何方?中药材真的会越来越贵吗?012023年中药材价格冲高,但回落有限图1:2023年中药材综合200指数变动(来源:中药材天地网)截至2023年12月31日,中药材综合200指数报收于3340.19点,点位与2023年1月1日的2832.48点相比,上涨17.92%;盘中最高点位为2023年8月8日的3604.82点(与上年同期相比上涨35.02%),最低点位为2023年1月1日的2832.48,振幅为27.26%。02涨跌价品种的涨势明显高于跌势 表1:2023年涨价品种TOP30(单位:元/千克)中康云瓴中药大数据中心平台统计显示,2023年涨幅超过200%的品种有5个,占所有涨价品种的0.4%,涨幅超过100%的品种有73个,占所有涨价品种的6.2%,涨幅超过50%的品种293个,占所有涨价品种的25%,其余品种涨幅未超过50%,占比68.4%。表2:2023年跌价品种TOP30(单位:元/千克)2023年跌幅超过50%的品种有50个,占所有跌价品种的7.3%,跌幅超过30%的品种有151个,占所有跌价品种的22%,跌幅超过20%的品种277个,占所有跌价品种的40%,其余品种跌幅未超过20%,占比60%。0103中药材价格影响产业未来 分析此轮中药材暴涨带来的影响,包括企业生产成本增加,引发中药质量下降,也使得民众用药成本增加,医保支出压力加大;而药材价格普涨更提升了药农的种植积极性,导致产地盲目扩大生产,为接下来的价格下跌埋入伏笔。但另一方面,价格暴涨暴跌会促使工业企业加快走向原产地,加速形成企业的资源战略,从而使产地市场和新产区迎来弯道超车的机会。 图2:影响中药材价格的5大关键因素此外,资本在未来会更大程度上影响中药材的价格。从图2可以看到,过去20年,影响中药材价格的关键因素中,有5大关键因素可以说是共性因素:其中,产供需库存是影响中药材价格的最核心因素;其次是资金流动性、固定资产指数,如房价指数等;第四是劳动力成本,以及粮价指数。图3:白芍与赤芍价格走势对比(单位:元/千克) 除了共性因素外,具体到每个品种,可能都有影响其行情的个性因素,以白芍为例,白芍的价格既受到产需矛盾影响,又会因为价升过快导致经营商使用赤芍掺伪;同时,人为炒作也会阶段性拉高行情,从而为回落奠定基础。综合预测,2024年中药材市场整体仍将在相对高位运行,到2025年生产逐步恢复,行情才有望进入明显下降通道。04未来行情:短期下行,中长期仍将高位震荡图4:中药材综合200指数模拟运行图数据来源:中药材天地网,制图:中康云瓴1.短期将整体下行近3年来,特别是2023年上半年,价格异常上涨提前释放了涨价压力,导致短期内行情可能出现快速下跌。本轮下行有望在2024年上半年触底,如果明年春季疫情反复,反弹期有望提前;到2025年,随着盲目扩张的新货大规模上市、资本逃出等因素影响,市场行情将迎来新一波快速下行,下列品种行情可能明显回调:一是价格过高的品种,行情阶段性回调,如沙苑子、丹皮、元胡、川芎、地黄等;二是高价刺激生产扩张过快,行情回落的品种,如白芷、薄荷、赤芍、八角茴香等。2.中长期仍将高位振荡 图5:2018-2025年白芍价格模拟运行图蓝点为实际数据,蓝线为模拟数据但由于资本介入、需求的长期增长与劳力成本上涨同时存在,未来3年,中药材行情会反复震荡,诸如白芍、酸枣仁等热点药材的价格,整体仍将在相对高位运行。中药材的供给仍不稳定,从中长期来看,以下品种保障供给仍需高度关注:第一类是亟待野生变家种的药材,如野生的紫草、野生的防风、野生的羌活、川贝、红景天、甘松等;第二类是抗疫类的药材,特别是止咳平喘类的药材,如知母、射干,还有紫菀、款冬花等;第三类是滋补养生类的药食两用品种,需求有可能还会扩大,如天麻、无公害的党参等;最后一类是工业企业核心原料,特别是国家基本用药目录品种的核心原料。05热点品种案例分析 图6:三七中长期价格趋势预测示意图三七:未来行情整体将在低位运行,但要关注几个特殊变量:一是产能调减,政策扶持减弱或三七价格继续回落;二是需求量反弹,三七进入药食两用目录或有新的龙头产品引领;三是资本因素,按照当前库存核算,至少需要30亿元以上资本才能扰动行情。如果再有散户跟进,则不排除翻倍上涨可能;但如果出现以下情况:一是生产不调减,产大于需加剧;二是严重的农残重金属问题“暴雷”;三是前期囤货商大规模出仓。则三七行情可能会继续回落。图7:阿胶中长期价格趋势预测示意图阿胶:整体需求回温,但库存丰厚,渠道和市场相对饱和,竞争“内卷”,未来3年,阿胶行情进入相对稳定阶段。变量因素:一是毛驴养殖业扩张;二是阿胶消费趋势涨跌。 图8:白术中长期价格趋势预测示意图 白术:即使没有资本参与,该品种价格本来就该保持上行。但由于人为炒作,导致该品种出现阶段性异常上涨,过早释放了上涨压力,短期行情回落,但中长期仍将在相对高位运行。06尽快建立监测预警机制和闭环流通1.加强预警。注意家种产能快速扩张,可能造成部分品种阶段性生产过剩,故应密切关注产业大数据平台发布的价格趋势预测和预警。2.注意防灾减灾。一是自然灾害,根据历史数据监测,2024年低温、水旱灾害仍将频发;二是疫情灾害,根据历史规律,2024年春夏之交,可能会迎来新一波上呼吸道传染病高发,从而再度造成止咳平喘类、抗疫类中药材供给紧张,主管部门和产业链需保持高度警惕,早作预案。3.三是实现闭环流通。应尽快与生产基地建立联系,建立质量追溯体系,实现闭环流通。注:本文作者为中康科技中药产业大数据中心首席分析师,除特别注明外,数据均来源于中康云瓴价格趋势预测系统END投稿合作:13810174402医药代表交流群扫描下方二维码加入银发经济市场机遇交流群扫描下方二维码加入
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